SAP CRM Business Partner: gruppering, roller, relasjoner

SAP CRM Business Partner: Oversikt

• Nesten alle forretningstransaksjoner i en organisasjon involverer visse interessenter som ansatt, kontaktperson, organisasjonsenhet, etc.
• Innen SAP CRM disse deltakerne som er involvert i en forretningstransaksjon, opprettholdes som CRM Business Partner. Følgende kan være involvert i en forretningstransaksjon som forretningspartner:

• In SAP CRM, forretningspartnere opprettes sentralt. Også rollene som en forretningspartner spiller, slik som solgt til fest og frakt til fest, opprettholdes også sentralt
• Dermed opprettet en forretningspartner i SAP CRM kan være involvert i alle forretningstransaksjoner i forskjellige moduler som salg, markedsføring og service. Denne involveringen av forretningspartneren i en forretningstransaksjon avhenger av rollen som er tildelt forretningspartneren og partnerfunksjonene involvert i forretningstransaksjonen
• Opprettelse og vedlikehold av forretningspartneren i SAP CRM er inkludert i Account Management-applikasjonen i CRM Web UI. For å jobbe med forretningspartneren, må brukeren ha tilgang til kontoadministrasjonen i nettgrensesnittet:

For en bestemt forretningstransaksjon kan involverte forretningspartnere finnes i tildelingsblokken for involverte parter:

• Innen SAP GUI, forretningspartnervedlikehold er tilgjengelig med transaksjonskode BP. SAP har nå sluttet å støtte GUI for CRM-transaksjoner og dermed brukes Web UI for opprettelse og vedlikehold av forretningspartnere
• Kontoadministrasjon i CRM Web UI gir 360⁰ visning av forretningspartnerdataene som betyr at de representerer fullstendige data fra forretningspartneren, inkludert:
• toppdetaljene til forretningspartneren
• relasjoner til andre forretningspartnere i forretningsprosessene
• kontolivssyklusen til forretningspartneren
• forretningstransaksjoner der forretningspartneren er involvert
• endringshistorikk for forretningspartnerdataene
• Ved å bruke CRM Middleware er det mulig å fylle inn forretningspartnere i SAP CRM bruker data som vedlikeholdes i SAP ERP. Også oppdateringer i forretningspartnerdataene i alle disse systemene (ERP eller CRM) kan synkroniseres gjennom CRM Middleware
• Nedenfor er SPRO-banen for tilpasning av forretningspartnere. Partnerbehandlingen implementert for en bestemt forretningstransaksjon avhenger også av tilpasningsinnstillingene som er implementert for forretningspartnerne. Dermed er tilpasningsinnstillingene for forretningspartnerne i CRM implementert i SPRO, og når de er ferdige, brukes CRM Web UI til å opprette og vedlikeholde forretningspartnerne

Business Partner Kategori

• SAP CRM støtter tre mulige kategorier:
  • Person eller individ
  • Gruppe
  • Organisasjon
• En forretningspartner kan tilhøre en av disse kategoriene. En konto kan deles inn ytterligere som følger-
• Konto: En konto er et selskap, en gruppe eller en person som organisasjonen din har et forretningsforhold til.
• Kontoene er videre delt inn i:
• Bedriftskonto (organisasjoner eller selskaper)
• Individuell konto (enkeltpersoner)
• Grupper (grupper som husholdninger)
• Kontakt
• person du har et forretningsforhold til
• for det meste tilordnet en bedriftskonto
• Ansatt
• medlem av organisasjonen din
• involvert i samhandling mellom din organisasjon og leverandør, prospekt, kunde og andre parter

• Det er ikke mulig å endre disse kategoriene eller lage nye kategorier.
• Når en forretningspartner opprettes i SAP CRM, kategori er tildelt den. Forretningspartnerkategorien kan bare tildeles én gang under opprettelsen av forretningspartneren og kan ikke endres på senere stadier av forretningspartnerens livssyklus. Når du oppretter en forretningspartner, må du derfor velge kategorien som første trinn. Kontosøket kan også filtreres basert på kontokategorien for raskere resultater:

• Denne forretningspartnerkategorien brukes også i overskriften på siden for kontovisning, opprettelse og endring:

Forretningspartnergruppering

• Når en forretningspartner opprettes, tildeles den et nummer kalt "forretningspartnernummer". Dette nummeret kan konfigureres i SPRO-tilpasningen slik at det genereres automatisk når en forretningspartner opprettes
• For dette brukes Business Partner Grouping og Number Ranges
• Vi definerer rekkevidde av tall ved å bruke start- og sluttverdier (innen SAP CRM dette kalles "nummerområde" og har en identifikator):

• For eksempel, fra skjermbildet ovenfor, vil forretningspartner med nummerområde 01 bli tildelt et nummer '4907620', mens forretningspartner med nummerområde 02 vil bli tildelt nummer 'A'
• Tallområdet kan være internt eller eksternt
• Internt nummerområde
• Basert på tilpasningsinnstillingene genereres dette i CRM-systemet
• Dette er et sekvensielt nummer fra det relevante nummerområdet
• Eksternt nummerområde
• I dette tilfellet kan nummeret tildeles av brukeren mens du oppretter posten
• Eller nummeret kan utledes fra et eksternt system
• I begge tilfeller må tallet som brukes ligge innenfor det tilsvarende tallområdeintervallet
• Dette nummerområdet blir deretter tildelt en gruppering
• SPRO-bane for å tilordne nummerområde til gruppe:
• IMG -> Kryssapplikasjonskomponenter -> SAP Forretningspartner -> Forretningspartner -> Nummerområder og gruppering -> Definer grupperinger og tilordne nummerområder
• Forretningspartnergruppering er i utgangspunktet forskjellige nummerområder som kan tilordnes en forretningspartner. Dermed kan gruppering betraktes som en beholder som har innstillingene for nummerområde
• Mens du oppretter en BP, velger brukeren grupperingen
• Valgt gruppering identifiserer nummeret som skal genereres
• Hvis grupperingen bruker et internt nummerområde, vil forretningspartnernummeret automatisk tildeles mens forretningspartneren lagres
• For gruppering som tilsvarer eksterne nummerområder
• ID-feltet kan aktiveres for brukeren å gi et Business Partner-nummer eller
• BP-nummer kan hentes fra eksternt system (f.eks. tilkoblet ERP)

Business Partner Roller

• BP (Business Partner)-rollene som er tildelt en forretningspartner gjenspeiler partnerens funksjoner og forretningstransaksjonene som partneren kan være involvert i.
• Det er mulig å tildele mer enn én forretningspartnerrolle til en forretningspartner
• Dette betyr at en forretningspartner kan være involvert i forskjellige forretningstransaksjoner med forskjellige roller
• Men den generelle informasjonen til forretningspartneren som navn, adresse osv. legges inn bare én gang
• Det er mulig å opprette tilpassede BP-roller i henhold til forretningskravene

• En forretningspartnerrolle er tilordnet en forretningspartnerrollekategori

• BP-rollekategori kontrollerer egenskapene til BP-rollen:

• Det er en egen tildelingsblokk i kontooversikten for BP-rollene. Nedtrekkslisten viser de tilgjengelige rollene som kan tildeles kontoen. Ved å bruke Sett inn-knappen er det mulig å tildele ny rolle til en forretningspartner:

BP-forhold

• En forretningspartner kan ha forhold til en annen forretningspartner.
• En forbindelse mellom to forretningspartnere dannes ved å bruke "forretningspartnerrelasjoner".
• Innen SAP CRM, forholdet mellom forretningspartnere er beskrevet med kategorien forretningspartnerforhold:

• Disse BP-relasjonskategoriene definerer egenskapene til forretningspartnerforholdet:

• Et BP-forhold kan være ensrettet eller toveis
• BP-relasjoner kan tilordnes til en forretningspartner i nettgrensesnittet i relasjonstilordningsblokken:
• Dette oppdaterer alle forretningspartnere som er involvert i relasjonene
• Eksisterende forhold kan endres ved hjelp av 'Handlinger'-knappene

• Det er mulig å ha et forhold tidsavhengig. Dermed vil forholdet være gyldig for tidsrammen som er spesifisert under opprettelsen av denne relasjonen
• Ved å bruke Ny-knappen i skjermbildet ovenfor er det mulig å opprette ny relasjon:

Kontoklassifisering

• SAP CRM gir funksjonalitet for kontoklassifisering som du kan bruke til å klassifisere kontoene dine i henhold til alle kriterier. Dette er spesielt nyttig når en stor bedrift trenger å klassifisere ulike forretningsområder i henhold til ulike kriterier
• Det er mulig å søke etter kontoer basert på disse klassifiseringskriteriene
• Kontoklassifisering er også tilgjengelig som en individuell tildelingsblokk på Konto-siden:

• Rollen i denne tildelingsblokken er forskjellig fra Business Partner-rollen. Du kan definere et hvilket som helst antall kriterier og attributter
• I henhold til kravet kan kontokriterier kombineres for å lage klassifikasjonskategori. Hver klassifiseringskategori kan bestå av opptil 5 kriterier og et hvilket som helst antall attributter i henhold til kravet
• Bestanddelene av kontoklassifiseringen er definert i SPRO-tilpasningen
• Det er en hjelpeklasse knyttet til hvert kriterium og attributt for verdihjelp som rullegardinlisten i nettgrensesnittet
• Kriteriedefinisjon:

• Attributtdefinisjon:

• Tilordning av attributter:

• Tilordningskriterier:

360⁰ Visning av forretningspartner

SAP CRM gir 360⁰ syn på forretningspartneren. Dette betyr at alle data knyttet til forretningspartneren kan sjekkes på ett sted. I overskriftsdataene er det mulig å vedlikeholde og vise data som er aktuelt i alle scenarier som fornavn, etternavn, BP-nummer osv. Det er separate tilordningsblokker for data som BP-rolle, BP-relasjon osv. Også vi kan finne alle forretningstransaksjonene som forretningspartneren er involvert i. For eksempel er det en tildelingsblokk "Opportunities" som viser alle forretningsmulighetstransaksjonene som forretningspartneren er involvert i

• Det er mulig å navigere til det tilsvarende forretningstransaksjonsdokumentet fra disse tildelingsblokkdataene. Vi kan også opprette nye forretningstransaksjoner gjennom disse tildelingsblokkene. Det vil si at ved å bruke den nye knappen på Opportunity block er det mulig å navigere til Opportunity-siden og opprette en mulighet med hensyn til forretningspartneren
• Således, jo SAP CRM støtter vedlikehold av hele forretningspartnerlivssyklusen på ett sted, noe som gjør det praktisk for sluttbrukeren å bruke og hjelper med rapporteringsformålet