SAP CRM WebUI Concepts Zelfstudie: stapsgewijze handleiding

Begrip SAP CRM WebClient gebruikersinterface en bedrijfsrollen

• CRM WebClient UI is een webgebaseerde applicatie voor de modules die in dit document worden behandeld. SAP CRM.
• Dit raamwerk is in de loop der tijd geëvolueerd als opvolger van verschillende gebruikersinterfaces die werden aangeboden door SAP besteld, SAP CRM.

Geschiedenis van de webinterface

• Het is een applicatie die is gebaseerd op bedrijfsrollen:
• Via deze interface hebben gebruikers alleen toegang tot de applicaties waarvoor ze geautoriseerd zijn.
• Als aan een gebruiker slechts één rol is toegewezen, hoeft hij of zij bij het inloggen geen rol te selecteren.
• Als er meerdere rollen zijn toegewezen, moet de gebruiker er één kiezen om in te loggen op de CRM-webinterface.

Selectie van bedrijfsrollen op de eerste pagina van SAP CRM-webgebruikersinterface

• Ongeacht de gekozen rol zijn de schermen van de CRM-webinterface op een bepaalde manier gestructureerd. L-vorm.
• De toepassingen en functionaliteiten waartoe de gebruiker toegang heeft, zijn echter afhankelijk van de gekozen rol.

L-vormige lay-out in SAP CRM-webgebruikersinterface

• Na het inloggen zien gebruikers de schermen van de webinterface in een L-vorm.

L-vormig display in SAP CRM-webgebruikersinterface

• Het bestaat uit de volgende onderdelen:
• Headergebied
• Navigatiegebied
• Werkgebied
• De posities van alle L-vormige componenten zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd.
• Een beheerder kan het uiterlijk en het logo van de webclient aanpassen aan de specifieke eisen van het bedrijf.
• Het kopgedeelte biedt toegang tot toepassingsonafhankelijke informatie. URLen functionaliteit.
• Via de navigatiebalk hebben gebruikers toegang tot de verschillende applicaties waarvoor ze geautoriseerd zijn.
• Het werkgebied wordt bijgewerkt op basis van acties die in de navigatiebalk worden uitgevoerd.
• Het wordt ook bijgewerkt voor sommige acties in het kopgedeelte.

Headergebied

• Het koptekstgebied is statisch en de positie ervan is vast.
• De hoogte kan worden ingesteld via de CRM-aanpassingsinstellingen, maar de positie kan niet worden gewijzigd.
• Het kopgedeelte bevat de volgende componenten:

1. Systeemkoppelingen
2. Bewaarde Zoekopdrachten
3. Titel werkgebied
4. Geschiedenis

Componenten in SAP CRM Web UI-koptekst

Navigatiebalk

• Via de navigatiebalk hebben gebruikers toegang tot de applicaties waarvoor ze geautoriseerd zijn.
• Het bevat ook links naar algemene pagina's zoals:
• Home
• WerkLijst
• E-Mail inbox
• Agenda
• Andere links in de navigatiebalk zijn toepassingsspecifiek en variëren per bedrijfsrol. Ze zijn onderverdeeld in:
• Applicatielinks
• Maak snel koppelingen
• Recente Artikelen

Navigatiebalk in SAP CRM-webgebruikersinterface

• Applicatiekoppelingen kunnen op twee niveaus worden geconfigureerd.
• Links van het eerste niveau openen zoek-, aanmaak- en rapportagelinks voor de applicatie.

Navigatieniveaus via navigatiebalk

• Links van het tweede niveau leiden de gebruiker rechtstreeks naar een specifieke zoekpagina.
• Snelle aanmaaklinks bieden directe toegang tot de aanmaakpagina voor een specifiek bedrijfsprocesdocument.

Maak snel een blok in de navigatiebalk

• Recente items fungeren als een geschiedenislijst en track de laatst bezochte zakelijke documenten of applicaties.

Werkgebied en algemene pagina's

• De werkruimte is de plek waar de gebruiker daadwerkelijk werkt.
• Het wordt bijgewerkt op basis van acties in de navigatiebalk.
• Het kan omvatten:
• Agenda
• E-Mail inbox
• Werkcentrumgroepen
• Zoekresultaatpagina
• Overzichtpagina's
• Suboverzichtspagina's
• De volgende pagina's zijn veelvoorkomende algemene pagina's:

Startpagina:

• Afhankelijk van de bedrijfsbehoeften kan de startpagina worden geconfigureerd met standaardfunctionaliteit (Mijn openstaande taken) of aangepaste functionaliteit (CRM-links).
• De navigatie vanaf de homepage is afhankelijk van de inhoud ervan.

Startpagina

Werklijstpagina:

• Het toont meldingen, workflowtaken en zakelijke transacties die momenteel in behandeling zijn bij of toegewezen zijn aan de ingelogde gebruiker.
• Vanuit de takenlijstpagina kunt u naar verschillende applicaties of zakelijke transacties navigeren.

Pagina Werklijst

E-Mail Postvak IN en agenda

• Deze pagina kan zo worden ingesteld dat deze synchroniseert met de mailbox van de gebruiker.
• CRM-middleware-instellingen maken het mogelijk om de mailbox vanuit de webinterface te benaderen.
• De kalenderpagina biedt weergaven voor één dag, een week en een maand.

Kalender bekijken

• Op dezelfde manier geldt dit voor de E-Mail Inbox kan synchroniseren met een Lotus Notes-server of Outlook.

Werkgebied voor applicaties

• De applicaties die aan de ingelogde gebruiker zijn toegewezen, zijn toegankelijk in het werkgebied.
• Als u in de navigatiebalk op een toepassing klikt, wordt een werkcentrum weergegeven met groepen werkgebieden die links bevatten naar functies voor het maken, zoeken en genereren van rapporten.

Werkgebied met werkplekgroepen

• Vanuit het Werkcentrum kan de gebruiker navigeren naar de pagina's Aanmaken, Zoeken of Rapporteren.
• Voor algemene pagina's zoals Home en Werklijst is de lay-out van het werkgebied anders.
• Voor de applicaties die in de navigatiebalk worden weergegeven, is de lay-out consistent voor alle applicaties.
• Voor het implementeren van een werkgebied is kennis vereist van zowel web-UI-programmering als CRM-aanpassing.

Zoek Pagina

• De zoekpagina is opgedeeld in zoekcriteria, een resultatentabel en een gedeelte voor opgeslagen zoekopdrachten.

Geavanceerde zoekpagina

• Met zoekcriteria kan de gebruiker filters definiëren om een ​​element te vinden.
• Criteria kunnen worden toegevoegd of verwijderd met behulp van de knoppen naast de criteriavelden.
• Voor criteriavelden kan gebruik worden gemaakt van F4-help of dropdown-help.
• Per criterium kunnen meerdere operators worden geconfigureerd.
• Het zoekresultaat toont de records die door de zoekopdracht zijn gevonden.
• De resultaatstabel toont het aantal gevonden records, indien aanwezig.
• Boven de resultatenlijst kunnen knoppen worden geplaatst om zakelijke acties te starten, zoals het aanmaken van nieuwe accounts.
• Knoppen om nieuwe records aan te maken, worden doorgaans in de koptekst van de resultaatentabel geplaatst.
• Aan de rechterkant bevat de resultaatentabel knoppen om records te exporteren naar een Excel blad en om de tafel te personaliseren.
• Records kunnen hyperlinks in kolommen bevatten.
• Deze hyperlinks leiden naar het betreffende record op de overzichtspagina.

Pop-upweergave voor personalisatie-instellingen

• Met de personalisatieknop in de koptekst van de resultatentabel kan de gebruiker wijzigen welke kolommen worden weergegeven en in welke volgorde.
• Zoals hierboven benadrukt:
• De gebruiker kan het aantal rijen instellen waarna een schuifbalk verschijnt.
• De gebruiker kan het aantal records per pagina instellen.

Overzichtspagina's

• De overzichtspagina wordt gebruikt om te werken met alle gegevens die betrekking hebben op één enkel record.
• Het kan gegevens zoals zakenpartners of verkooporders weergeven, bijwerken en nieuwe gegevens aanmaken.
• Gegevens voor een enkele applicatie of zakelijke transactie zijn georganiseerd in toewijzingsblokken.
• Het eerste toewijzingsblok bevat de koptekst of de belangrijkste details; andere gegevens worden gegroepeerd in verdere toewijzingsblokken.
• Mogelijke weergaven binnen een opdrachtblok:
• Formulier weergave
• Tabelweergave
• Boomstructuur
• De koptekst van de overzichtspagina toont de titel van het object en de bijbehorende beschrijving.
• De header bevat ook knoppen voor acties en geschiedenisknoppen om terug en vooruit te navigeren binnen het werkgebied.

Overzichtspagina Zoekpagina – Formulier- en tabelweergave

Boomstructuur

• Net als de tabel met zoekresultaten heeft de overzichtspagina een personalisatieknop waarmee je kunt kiezen welke opdrachtblokken worden weergegeven.
• Een toewijzingsblok kan standaard uitgebreid of lui worden geladen, wat de prestaties van de applicatie verbetert.
• Alle weergaven (formulier, tabel, boomstructuur) kunnen invoervelden bevatten met F4-invoerhulp of dropdown-hulp.

Waardehulp Pop-up met F4

• Datumvelden worden weergegeven met een datumkiezer.
• In de formulierweergave kunnen gegevens worden gegroepeerd met behulp van bijschriften.
• Individuele opdrachtblokken kunnen ook koptekstknoppen bevatten.

Zoekhulp pop-up

• Tabel- en boomstructuurweergaven kunnen een koptekst met knoppen hebben.
• Knoppen kunnen ook in de eerste kolom van een tabelweergave staan.
• Hyperlinks worden in al deze weergavetypen ondersteund.
• Hyperlinks stellen u in staat om tussen applicaties of zakelijke transacties te navigeren, bijvoorbeeld van een verkooporder naar een afnemer.
• Indien nodig kan de overzichtspagina een blok voor het toewijzen van bijlagen bevatten.

Toewijzingsblok voor bijlagen

• In dit blok vindt u documenten of URLs kan worden bevestigd.
• Documenten kunnen afkomstig zijn van een contentmanagementsysteem of van de lokale harde schijf:

Pop-up om bijlage toe te voegen

• Als een document is bijgevoegd, kunt u de documenteigenschappen bekijken, het openen of verwijderen.

Toewijzingsblok voor bijlagen

• Er is ook een gedeelte voor foutmeldingen in de header:

Personaliseer de CRM-webinterface

• De CRM-webinterface biedt mogelijkheden voor personalisatie.
• Hier kunt u waarden instellen die voor de ingelogde gebruiker in alle applicaties gelden.
• Je kunt ook het uiterlijk van de applicatie wijzigen.
• Onder 'Mijn gegevens personaliseren' kunt u waarden instellen zoals de datumnotatie.
• Onder het gedeelte 'Layout' kunt u het uiterlijk van de applicatie wijzigen.

Personalisatie-opties

Skin instellen in personalisatie

• Er is een apart blok voor de instellingen van de groupware-integratie.
• In dit blok kan de gebruiker de integratie van CRM met de mailbox voor e-mail configureren.Mail en kalenderpagina's.

Veelgestelde vragen