Definieer en wijs de blokkeringsreden toe in SAP OVV4
Jessica Blake
⚡ Slimme samenvatting
Blokkeringsreden in SAP Deze functie wordt gebruikt om de facturering voor een klant of document te blokkeren. Deze handleiding legt uit wat een blokkeringsreden is, de belangrijkste soorten blokkeringen en hoe u er een kunt definiëren en toewijzen aan een factureringstype.
Wat is een blokkeringsreden?
Een blokkerende reden in SAP Deze functie wordt gebruikt om het aanmaken van facturen voor een klant te blokkeren, zodat er geen factuur kan worden gegenereerd zolang de blokkering actief is. Redenen voor de blokkering worden gedefinieerd op basis van de bedrijfsvereisten. Nadat een reden voor de blokkering is aangemaakt, wordt deze toegewezen aan de corresponderende factuurdocumenttypen en vervolgens gebruikt tijdens de documentverwerking. Een klant kan ook rechtstreeks in de klantstamgegevens worden geblokkeerd.
Er zijn veel redenen om een klant te blokkeren. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:
- De klant staat op de zwarte lijst vanwege betrokkenheid bij illegale activiteiten.
- De klant heeft een betaling niet voldaan.
Het instellen van een factureringsblokkering is een proces in twee stappen: eerst creëert u de blokkeringsreden en vervolgens wijst u deze toe aan een factuurtype, zodat deze beschikbaar komt in de documentverwerking. Een goed geconfigureerde blokkeringsreden beschermt daarom de omzet en de naleving van de regelgeving, omdat hiermee wordt voorkomen dat een factuur wordt verzonden naar een klant die nog niet gefactureerd mag worden. Laten we deze stappen eens nader bekijken.
Soorten blokkering in SAP SD
Een factureringsblok is slechts één van de vele blokken. SAP Dit wordt gebruikt om het verkoopproces te controleren. Elk blok stopt een andere stap, dus het is handig om te weten waar elk blok van toepassing is voordat je een blokkeringsreden configureert.
| Bloktype | Wat het tegenhoudt | Typisch gebruik |
|---|---|---|
| Bestelblok | Het aanmaken of verwerken van een verkooporder | Houd de bestellingen van een risicovolle klant in de wacht. |
| Leveringsblok | Een levering aanmaken voor een bestelling | Stop de verzending totdat een betaling is verwerkt. |
| Billblok | Een factuur opstellen voor een bestelling of levering. | Stel de facturering uit totdat de waarden zijn bevestigd. |
| Kredietblok | Verwerking wanneer een kredietlimiet wordt overschreden | Automatische blokkering door kredietbeheer |
Deze handleiding richt zich op de factureringsblokkering, die voorkomt dat er een factuur wordt aangemaakt. Deze blokkering wordt gedefinieerd met S_ALR_87007670 en beschikbaar gemaakt door deze toe te wijzen aan een factureringstype. Het kiezen van de juiste blokkering is belangrijk, omdat een factureringsblokkering het order- en leveringsproces nog wel laat doorgaan, terwijl een order- of leveringsblokkering het proces veel eerder in de cyclus stopt.
Stap 1) Creëer een blokkeringsreden
Definieer eerst de reden voor de factureringsblokkering met behulp van transactie S_ALR_87007670.
Stap 1.1)
- Voer T-code S_ALR_87007670 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop 'Kiezen'.
Stap 1.2) Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.
Stap 1.3)
- Voer de blokcode en de omschrijving van het factureringsblok in.
- Klik op de knop Opslaan.
Stap 1.4) Klik op 'Opslaan'. 
knop. Er verschijnt een bericht "Gegevens zijn opgeslagen".
Stap 2) Wijs blokkeringsreden toe
Wijs vervolgens de blokkeringsreden toe aan een factuurtype met behulp van transactie OVV4, zodat deze in de documentverwerking verschijnt.
Stap 2.1)
- Voer transactiecode OVV4 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.
Stap 2.2)
- Voer de blokkeringscode in.
- Voer het factureringstype in.
- Bewaar de record.
Stap 2.3) Er verschijnt de melding "Gegevens zijn opgeslagen".
Belangrijkste punten en beste praktijken voor Billing Blokken
Een paar aandachtspunten maken het beheren van factureringsblokken eenvoudiger en zorgen ervoor dat de facturering onder controle blijft:
- Definieer vóór toewijzing: Een blokkeringsreden werkt pas nadat deze zowel is aangemaakt in S_ALR_87007670 als is toegewezen aan een factureringstype in OVV4.
- Wijs het juiste factureringstype toe: Het blok verschijnt in de BillHet veld F2 blokkeren in een document is alleen zichtbaar voor de factureringstypen waaraan het is toegewezen.
- Aanbrengen waar nodig: Een blokkering kan worden ingesteld in de klantstamgegevens, standaard worden toegepast op het type verkoopdocument, of handmatig worden ingevoerd op een verkoopdocument.
- Verwijderen om facturering vrij te geven: Verwijder de factureringsblokkering van het document zodra het probleem is opgelost, zodat de factuur kan worden aangemaakt.
- Gebruik duidelijke beschrijvingen: Geef elke reden voor de blokkering een duidelijke beschrijving, zodat gebruikers begrijpen waarom een document in de wacht staat.
Met deze werkwijzen bieden factureringsblokkeringen een gecontroleerde manier om de facturering voor risicovolle of onopgeloste zaken te pauzeren zonder het onderliggende document te verwijderen.
