ME41 Tcode in SAP MM: Offerteaanvraag (RFQ) aanmaken

offertes

Offertes zijn verzoeken aan leveranciers om ons informatie te verstrekken over hun beste prijzen, algemene voorwaarden, leveringsschema's en andere informatie om de beste bron voor onze inkoopbehoeften te selecteren.

Hieronder ziet u de processtroom voor offertes bij inkoop SAP MM-module.

Het bovenstaande diagram leest van links naar rechts. Het offertetraject begint met het opstellen van een offerteaanvraag, gevolgd door het verwerken van alle ontvangen informatie van potentiële leveranciers. Vervolgens vergelijken we de offertes en selecteren we de meest geschikte, waarbij we de overige afwijzen. SAP, worden er verschillende transacties in het proces gebruikt.

Offerteaanvraag (RFQ) versus prijsopgave (Offerte) versus inkooporder

De drie documenten worden in een bepaalde volgorde aangemaakt en zijn gemakkelijk te verwarren, omdat in SAP De offerteaanvraag (RFQ) en de uiteindelijke offerte zijn fysiek hetzelfde document, maar bevinden zich in twee verschillende fasen van zijn levenscyclus.

Omdat de offerte hetzelfde offertenummer gebruikt, wordt er bij het opslaan van een antwoord in ME47 geen tweede document aangemaakt. De leveranciersprijzen worden teruggeschreven naar het record dat in ME41 is aangemaakt.

Hoe maak je een offerteaanvraag aan?

Eerst moeten we een offerteaanvraag aanmaken. Offerteaanvragen kunnen per transactie worden aangemaakt ME41. We kunnen een geheel nieuwe offerteaanvraag maken, of een offerteaanvraag maken die verwijst naar een bestaande inkoopaanvraag of schetsovereenkomst. Als u de offerteaanvraag wilt maken met behulp van een referentiedocument, hoeft u alleen maar op de juiste knop te klikken en het referentiedocumentnummer in te voeren. In dit geval maken we een nieuwe offerteaanvraag zonder referentiedocument.

Stap 1) Voer in transactie ME41 het volgende in:

1. Offerteaanvraagtype: offertetype (A – standaard offerteaanvraag).
2. Taal sleutel: taal die in een offerte moet worden gebruikt (EN – Engels).
3. Aanvraagdatum: de datum van vandaag.
4. Deadline voor offerte: deze datum moet vóór de leverdatum liggen.
5. Offerteaanvraagnummer: voer een nummer in dat u aan de offerte wilt toekennen (als u dit intern wilt toekennen, laat dit veld dan leeg).
6. Aankoop. organisatie: inkooporganisatie (bijvoorbeeld 0001).
7. Inkoopgroep: inkoopgroep (bijv. 001).
8. Artikelcategorie: standaard is leeg – standaarditem.
9. Bezorgdatum: gevraagde afleverdatum.
10. Plant.
11. Opslaglocatie: SLoc voor goederenontvangst.
12. eis trackoningsnummer.

Media ENTER, en u bevindt zich op het headergegevensscherm.

Stap 2)

1. Geldigheid bereik: voer het bereik voor de geldigheidsperiode in. Andere informatie zoals collectief nummer (collectief beheer van meerdere documenten), termijn voor het indienen van biedingen, een datum afsluiten voor toepassingen en bindende periode voor een offerte.
2. Verzamelnummer – Coll.nr is een heel belangrijk veld, omdat u op basis van deze informatie later offertes kunt vergelijken of RFQ's kunt vinden met behulp van dit nummer.
3. Indien van toepassing kunt u de garantiedatum invoeren.
4. Target waarde: drempelwaarde voor het weergeven van een waarschuwingsbericht tijdens het aanmaken van de contract vrijgavevolgorde.

In de werkbalk kunt u zien welke schermen u kunt oproepen met behulp van de pictogrammen.

Stap 3) Onder de pictogrammen in de werkbalk vindt u Knop ‘Verkoperadres’, waar u het volgende kunt doen:

1. Kies de juiste leverancier. Als het een eenmalige leverancier betreft, moet u na het invoeren van het leveranciersnummer het leveranciersadres opgeven.

Stap 4) In de werkbalk vindt u tevens de overzichtsknop waarmee u het artikeloverzichtscherm oproept.

Op het artikeloverzichtscherm kunt u artikelgegevens, materialen en aantallen invoeren.

1. Materiaal nummer: aan te schaffen materialen invoegen.
2. Hoeveelheid offerteaanvraag: voer de benodigde hoeveelheid en maateenheid in. U kunt meer schermen bekijken via de werkbalk en het document opslaan.

U kunt altijd teruggaan om de offerteaanvraag te bewerken met behulp van de t-code ME42 of de informatie ervan weergeven met behulp van ME43. Herhaal het bovenstaande proces om de offerteaanvraag naar alle leveranciers te sturen waarbij u een offerte aanvraagt.

Als u een verzamelnummer in uw citaten (we hebben 190123 gebruikt), u kunt alle offerteaanvragen met dat nummer bekijken met behulp van transactiecode ME4S.

Een offerteaanvraag opstellen met verwijzing naar een inkoopaanvraag.

Het helemaal zelf opstellen van een offerteaanvraag betekent dat je opnieuw moet beginnen met...ping materiaalnummers, hoeveelheden en data die al elders bestaan. Door te verwijzen naar een goedgekeurde aanvraag wordt die duplicatie voorkomen en blijft een traceen bruikbare link tussen de oorspronkelijke vraag en de biedingsronde.

De volgorde verschilt slechts op twee punten van de route vanaf nul:

1. Open ME41 en vul de koptekst zoals gebruikelijk in. Het type offerteaanvraag, de taal, de datum van de offerteaanvraag, de deadline voor de offerte, de inkooporganisatie en de inkoopgroep worden exact ingevoerd zoals hierboven beschreven.
2. Selecteer de referentie in plaats van op Enter te drukken. Selecteer in het menu Offerteaanvraag → Aanmaken met referentie → Naar inkoopaanvraagEen raamovereenkomst of een bestaande offerteaanvraag kan op dezelfde manier als referentie worden gebruikt.
3. Voer het referentiedocumentnummer in. Vermeld het vrijgegeven aanvraagnummer. Beperking op artikelnummer of vestiging beperkt de mogelijkheden wanneer de aanvraag groot is.
4. Selecteer de items die u wilt adopteren. Er verschijnt een selectielijst. Vink de gewenste items aan en kies 'Overnemen'. Materiaal, hoeveelheid, fabriek en leveringsdatum worden gekopieerd naar het overzicht van de offerteaanvraag.
5. Wijs de leverancier toe en sla op. Gebruik de knop 'Leveranciersadres' zoals eerder, en sla vervolgens op. Herhaal dit voor elke uitgenodigde leverancier.ping hetzelfde collectieve aantal.

Het verwijzen naar een bron brengt ook de volgende eis met zich mee: trackoningsnummer over de hele lijn, zodat een later rapport de keten kan volgen van aanvraag tot offerteaanvraag tot prijsopgave tot bestelling. Wanneer er al een leverancier bestaat, wordt het eerst aanmaken van de aanvraag beschreven in een inkoopaanvraag aanmaken.

Offerteaanvraag en prijsopgavetransactie Codes

De offertecyclus omvat meerdere transacties. De onderstaande tabel groepeert ze op basis van de fase waarin ze worden gebruikt.

Nadat de offerteaanvragen zijn verzonden, is de volgende stap het vastleggen van de antwoorden van elke leverancier. Ga verder met Het behouden van offertes in ME47dan Vergelijk prijzen in ME49 vaardigheden het selecteren of afwijzen van een offerte.

Veelgestelde vragen