ME58 in SAPHoe maak je een inkooporder met referentie?
Olivia Turner
⚡ Slimme samenvatting
Inkooporder met referentie in SAP kopieert items uit een bestaand document in plaats van ze opnieuw te kopiëren.ping ze. Transactie ME21N neemt een aanvraag, offerte en overeenkomst over.tract, of een eerdere volgorde via het documentoverzichtspaneel.
Bestelbon met referentie
Inkooporders kunnen worden aangemaakt met verwijzing naar een inkoopaanvraag, offerteaanvraag, prijsopgave, een andere inkooporder, enz.tract, verkooporder, enz. Om een inkooporder te koppelen aan een eerder document, kunt u de juiste functie gebruiken. U kunt op twee manieren een inkooporder aanmaken die naar een eerder document verwijst.
- ME58 gebruiken
- ME21N gebruiken
Welke referentiedocumenten kan een inkooporder gebruiken?
Het gebruik van bronvermeldingen is niet beperkt tot aanvragen. Elk brondocument bevat andere informatie voor de bestelling, waardoor de keuze van het brondocument van invloed is op hoeveel er nog getypt moet worden.
| Referentie document | Wat het bijdraagt | Typische situatie |
|---|---|---|
| Aankoopaanvraag | Materiaal, hoeveelheid, fabriek, leveringsdatum, rekeningtoewijzing | Standaard vraaggestuurde inkoop |
| Offerteaanvraag of offerte | Leverancier, overeengekomen prijs, voorwaarden, leveringsvoorwaarden | Nadat een biedronde is afgerond |
| mettract | Afgesproken prijs, streefhoeveelheid of -waarde, geldigheidsperiode | Het afblazen van een overeenkomst op basis van een overeengekomen kader |
| Planningsafspraak | Leveringsschema's en overeengekomen voorwaarden | Herhaalde levering met vaste tussenpozen |
| Nog een bestelling | Elk artikel, elke hoeveelheid en elke staat van de eerdere bestelling | Herhaalde aankoop zonder wijzigingen |
| Verkooporder | Klantvereisten en leveringsadres | Scenario's voor inkooporders van derden en individuele bestellingen |
Als er een definitieve offerte bestaat, wordt de overeengekomen prijs automatisch in de bestelling opgenomen door daarnaar te verwijzen in plaats van naar de oorspronkelijke aanvraag. Handleiding voor het selecteren van offertes beschrijft hoe die prijs wordt bevestigd.
Verwijzing via ME58
Als we in ons geval een inkooporder willen maken voor a Inkoopaanvragen, kunnen we de transactiecode gebruiken ME58. Ik zal het proces demonstreren, beginnend bij ME58, terwijl het de ME21N aanroept en je kunt zien dat we eigenlijk toch een PO in ME21N creëren.
Stap 1)
- Voer de t-code in ME58.
- Kies Leverancier en inkooporganisatie en
- Selecteer documenttypen.
- Uitvoeren.
Stap 2)
- Kies de lijn voor uw leverancier.
- Selecteer procestoewijzing.
Stap 3) Zorg ervoor dat op het volgende scherm het geselecteerde ordertype is NB (of een ander geschikt type dat u op dit moment wilt gebruiken). Datum, inkoopgroep en organisatie moeten ook worden gecontroleerd voordat u op de vinkknop klikt.
Stap 4) U wordt doorgestuurd naar de transactie ME21N via het systeem waarin u de aanvraag kunt kiezen die u als referentiedocument voor de inkooporder wilt gebruiken.
- Kies het PR-nummer dat u als referentiedocument wilt gebruiken.
- Selecteer het adopteren knop.
Stap 5) U kunt zien dat ons artikel is overgezet naar een nieuwe inkooporder. U kunt het nu opslaan en er wordt een documentnummer aan toegewezen.
Verwijzing via ME21N
Rechtstreeks een inkooporder maken vanuit ME21N verwijzen naar een geschikt document is de snelste en minst ingewikkelde manier om dit te doen. Als u de ME58 of een andere niet noodzakelijke stap wilt overslaan, kunt u rechtstreeks een inkooporder aanmaken met ME21N. Dit wordt meestal gebruikt door de MM-gebruikers, en het proces is zoals hieronder beschreven:
Stap 1)
- Voer de transactie in ME21N.
- Kies voor “Documentoverzicht AAN” (als het documentoverzicht nog niet geopend is).
Stap 2) In het documentoverzichtscherm kunt u kiezen welk document u wilt gebruiken voor referentiedoeleinden.
- Kies de knop Selectievariant.
- Kies het documenttype waarvoor u naar uw inkooporder wilt verwijzen.
Stap 3) Voer op het selectiescherm uw PR-naam in (of zoek deze op aan de hand van andere gegevens – bijvoorbeeld leverancier, materiaalnummer).
Voer de zoekopdracht uit.
Stap 4) U krijgt een scherm te zien met de documenten die relevant zijn voor uw zoekopdracht.
- Klik op het documentnummer dat u als referentiedocument wilt gebruiken.
- Kies ervoor om het document over te nemen.
U bent klaar. Nu kunt u uw inkooporder opslaan of aanvullende wijzigingen aanbrengen. Het verwijzingsproces is hetzelfde voor elk ander type referentiedocument. Volg gewoon de bovenstaande stappen, behalve dat u in stap 2 het juiste documenttype kiest.
ME58 versus ME21N: welke route te kiezen?
Beide routes eindigen in dezelfde transactie, dus het verschil zit hem in de manier waarop het brondocument wordt gevonden en niet in de manier waarop de bestelling wordt opgebouwd.
| Parameter | ME58 | ME21N direct |
|---|---|---|
| Startpunt | Werklijst van toegewezen aanvragen, gegroepeerd per leverancier. | Lege bestelling, bron gevonden via documentoverzicht |
| Bronvermelding vereist op het aanvraagformulier | Ja, het artikel moet al een leveringsbron hebben. | Nee, de leverancier kan in de orderheader worden ingevoerd. |
| Ondersteunde referentietypen | Uitsluitend inkoopaanvragen | Aanvraag, offerteaanvraag, prijsopgave, overeenkomsttract, bestelling, verkooporder |
| Best voor | Een dagelijkse takenlijst van een koper per leverancier afhandelen | Ad-hocbestellingen en alle niet-aanvraaggerelateerde referenties |
| Snelheid voor één enkele bestelling | Langzamer, eerst twee selectieschermen. | Sneller, één zoekopdracht in het overzichtspaneel |
Voor volumewerk zonder handmatige controle converteert ME59N toegewezen aanvragen automatisch op de achtergrond. Dat proces wordt beschreven in Een aanvraag omzetten in een inkooporder..
Wat wordt gekopieerd en wat niet?
Adopt kloont het brondocument niet. SAP Het systeem kopieert de vraag en leidt vervolgens de commerciële voorwaarden af uit de stamgegevens. Dit verklaart de verschillen die kopers opmerken na het indrukken van de knop.
Gekopieerd uit het referentiedocument:
- Materiaalnummer, korte tekst en materiaalgroep
- Hoeveelheid, plant, opslaglocatie en leveringsdatum
- Rekeningtoewijzingscategorie en het bijbehorende kostenobject
- eis trackoningsnummer en itemteksten
Opnieuw afgeleid van stamgegevens, niet gekopieerd:
- Nettoprijs en prijsvoorwaarden, af te lezen uit het informatieblad of contract.tract
- Besteleenheid, waarmee de gevraagde hoeveelheid naar boven of naar beneden kan worden afgerond.
- Betalingsvoorwaarden, Incoterms en valuta, afgelezen uit de leveranciersstamgegevens.
- Over- en onderleveringstoleranties en verwerkingstijd van de goederenontvangst
Twee controles voorkomen de meeste verrassingen. Vergelijk de geaccepteerde hoeveelheid met de aanvraag, omdat een palletbestelling een ingevoerd aantal stuks kan vervormen. Vergelijk vervolgens de nettoprijs met de verwachting, aangezien een ontbrekende hoeveelheid... aankoopgegevens Het veld blijft op nul staan en de bestelling kan niet worden opgeslagen. Correcties na het opslaan worden aangebracht in inkooporder wijzigen.
