SAP CRM-actieprofiel: volledige zelfstudie

Introductie

Binnen SAP CRM, Acties verwijzen naar de basiscomponenten van het Post Processing Framework (PPF).
Acties kunnen automatisch output, vervolgactiviteiten of workflows triggeren
Actieverwerking kan worden gebruikt door verschillende toepassingen, zoals transactieverwerking (CRMD_ORDER), facturering (BILLING), casemanagement (CRM_CASE), enz. SAP CRM
Acties vervangen de outputbepaling van de SAP ERP systeem
Acties kunnen worden bepaald voor de gehele transactie (Transactietype) op headerniveau en ook voor een afzonderlijk item (Itemcategorie)

Deze afbeelding geeft een routekaart voor actieconfiguratie in SAP CRM

Met acties kunnen vooraf gedefinieerde processen worden geïmplementeerd SAP CRM-transactieverwerking.

SPRO-pad om de actie, het actieprofiel en de voorwaarden te definiëren

Actieprofieldefinitie in SPRO

Voor een bepaalde 'Actie' kan 'Planningsvoorwaarde' worden gedefinieerd.
Deze planningsvoorwaarde wordt gecontroleerd voordat deze actie beschikbaar wordt gemaakt voor uitvoering.
Tijdens de uitvoering worden deze processen gepland op basis van door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden die een specifieke situatie in de transactieverwerking definiëren.
Een actie is een geplande activiteit, of een taak- en planningsvoorwaarde is de situatie waarin deze actie moet worden uitgevoerd.
Voor een geplande actie zijn verschillende verwerkingstypes mogelijk:
Het verwerkingstype definieert hoe een actie wordt uitgevoerd.
Van dit verwerkingstype SAP WorkFlow, BAdI Method Call, SmartForm of Alert kunnen worden geactiveerd.
Het is mogelijk om de verwerkingstijd op te geven binnen een actiedefinitie (t-code SPPFC of SPPFCADM), die specificeert waar in de transactieverwerkingsuitvoering deze actie moet worden uitgevoerd.
Actie kan afhankelijk zijn van de partnerfunctie.
Partnerfunctie kan worden toegewezen in de Actiedefinitie.
Er zijn acties aan gekoppeld SAP CRM-transactie met Action Profile.
Een actieprofiel kan meerdere actiedefinities bevatten.
Gebaseerd op de configuratie en implementatie van de actiedefinities en de respectieve voorwaarden (planningsvoorwaarde en startvoorwaarde), worden deze acties uitgevoerd voor de overeenkomstige SAP CRM-transactie.
Voor een transactie die acties ondersteunt, kan het actielogboek worden geanalyseerd in de GUI met behulp van transactie CRMD_ORDER, of daarbinnen Web UI als er toegang wordt verleend tot het overeenkomstige toewijzingsblok.

Actiedetails voor een transactie in CRMD_ORDER

U kunt een lijst weergeven met acties die voor de transactie zijn gepland en uitgevoerd, met de volgende informatie voor individuele acties, zoals in Afb. 3 en 4:
Status (actie gepland, actie verwerkt)
Description (doel van actie)
Verwerkingstype
Creator, aanmaakdatum
Voorbeeld: Een maand voordat een contract afloopt, ontvangt de verantwoordelijke verkoopmedewerker in zijn inbox een activiteit met de categorie 'e-mail' om hem eraan te herinneren de klant te schrijven en te vragen of hij zijn contract wil verlengen.

Algemene voorwaarden

Er worden twee voorwaarden gecontroleerd voordat een actie wordt uitgevoerd:
Planningsvoorwaarde: Een actie wordt alleen gepland voor uitvoering als aan de planningsvoorwaarde is voldaan die voor deze actie is gedefinieerd. Ook de planningsconditie kan worden geëvalueerd binnen de implementatie van SAP standaard BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
Startvoorwaarde: Voor de geplande acties wordt de startvoorwaarde gecontroleerd voordat deze wordt uitgevoerd. De geplande actie wordt dus uitgevoerd zodra aan de startvoorwaarde is voldaan.
Deze voorwaarden voor een actie worden gedefinieerd tijdens het configureren ervan in t-code SPPFCADM.
Voorwaarden kunnen tijdsafhankelijk zijn met behulp van datums en datumregels.
Voorwaarden kunnen worden geïmplementeerd met expressies op de containerattributen van een bedrijfsobject of een klasse en constanten.
Voorwaarden kunnen worden gecontroleerd op de juiste syntaxis en getest.
Er zijn twee manieren om voorwaarden te definiëren:
Muisgerichte pc-modus
Directe tekstinvoermodus (traditioneel)

Parametervoorwaarde maken:

Parametervoorwaarde instellen:

Parameterconditiewaarden wijzigen:

Persoonlijke instellingen voor Conditie-editor:

Verwerkingstijd

Processing Times definieert wanneer een actie waarvoor de startvoorwaarde is voldaan, wordt uitgevoerd in de transactieverwerking. Zodra de startvoorwaarde voor een geplande actie is voldaan, kan deze worden uitgevoerd volgens de gehandhaafde Processing Time. Hieronder volgen de mogelijke opties voor Processing Time:

Verwerking via selectierapport:
In dat geval wordt actie uitgevoerd na uitvoering van het selectierapport. Dit verwerkingstype is met name handig voor acties die worden gebruikt voor het bewaken van deadlines, zoals het bewaken van de SLA.
Onmiddellijke verwerking:
De actie wordt gestart zodra aan de startvoorwaarde is voldaan.
Verwerking bij het opslaan van document:
De actie wordt gestart wanneer de transactie wordt opgeslagen. Dus zelfs als aan de startvoorwaarde voor actie is voldaan, wordt de uitvoering van de actie alleen geactiveerd tijdens het opslaan van de transactie.

Verwerkingstijd instellen in actiedefinitie:

Verwerkingstypen

In de Actiedefinitie wordt het verwerkingstype gespecificeerd. Met Verwerkingstypen wordt aangegeven hoe de actie wordt verwerkt op het Verwerkingstijdstip. Er zijn verschillende verwerkingstypes beschikbaar:

Slimme formulieren
WorkFlow
Methoden

Methoden zijn BAdI-implementaties van de SAP standaard BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Er zijn veel standaardimplementaties beschikbaar door SAP die gebruikt worden in de standaardtransacties, bijvoorbeeld:

COPY_DOCUMENT (om een vervolgdocument te maken)
COMPLEET-DOCUMENT (stel status voltooid in document in)
CREDIT_MEMO (creditnota-item maken)
1O_EVENT_CREATE (maak een workflowgebeurtenis)

Transactie SPPFCADM

Deze transactie is bedoeld voor het aanpassen van PPF:

Het kan worden gebruikt om het actieprofiel en de actiedefinities te definiëren. Het is ook mogelijk om de acties te configureren die zijn gedefinieerd in het actieprofiel. Acties die binnen een actieprofiel zijn gedefinieerd, kunnen worden geconfigureerd, zodat de voorwaarden kunnen worden gehandhaafd met behulp van de SAP voorzien van wizards en schermen.

Andere nuttige transactiecodes:

CRMC_ACTION_CONF – Actieconfiguratie
CRMC_ACTION_DEF – Actiedefinitie
CRMC_ACTION_WIZARD – Actie voor definitie via wizard

Actiemonitor

Het programma RSPPFPROCES, verantwoordelijk voor actiemonitor komt voort uit het Post Processing Framework (PPF) en kan worden gebruikt om de verwerking van de acties te controleren. Zo kan actiemonitor worden gebruikt om de verwerking van acties voor verschillende transacties te monitoren en te activeren.

Transactiecode voor Action Monitor is CRMC_ACTION_JOB.

Met actiemonitor is het mogelijk om de acties waarvoor de verwerkingstijd is ingesteld op Verwerken met selectierapport op te sommen en de verwerking van deze acties te initiëren. Het is dus vooral nuttig voor acties die worden gebruikt voor het bewaken van deadlines, zoals SLA.

Het kan ook worden gebruikt om acties te verwerken met de verwerkingstijd bij opslaan. Indien na een bepaalde tijd aan tijdsafhankelijke voorwaarden wordt voldaan zonder dat er wijzigingen in de transacties plaatsvinden, kan het programma worden uitgevoerd, zodat ook in deze gevallen acties worden gestart. Zo kan dit rapport voor testdoeleinden of voor herhalende acties ook gebruikt worden om acties met de verwerkingstijd 'Direct' of 'Wanneer document wordt opgeslagen' te selecteren en af te handelen.

Actie Monitor uitvoering

Actieprofielen

Acties worden geconfigureerd voor CRM-transacties met behulp van het Action-profiel. Acties worden gemaakt in het Action-profiel dat kan worden toegewezen aan verschillende CRM-transacties. Binnen een Action-profiel kunnen meerdere acties worden gedefinieerd met sorteervolgorde en status (Actief of Inactief). Actieve acties kunnen worden gepland en geplande acties worden uitgevoerd volgens de sorteervolgorde zoals onderhouden in de aanpassing. Voor individuele acties in het Action-profiel kunnen Action Definition en Action Configuration worden onderhouden.

Tijdens de transactieverwerking worden alle toegestane acties geïdentificeerd met behulp van het Actieprofiel. Hiervoor worden acties die niet als inactief zijn gemarkeerd in het actieprofiel in aanmerking genomen voor uitvoering. Sorteervolgorde wordt bijgehouden in Actieprofiel voor individuele actie die wordt gebruikt om de volgorde van uitvoering van de acties te identificeren. Verdere verwerking van deze acties vindt plaats op basis van de actiedefinitie en actieconfiguratie van de individuele geïdentificeerde actie.

Het is mogelijk om een actieprofiel direct toe te wijzen aan een transactietype of itemcategorie. Ook conditietechniek, dwz actieprofielbepaling, kan op dezelfde manier worden gedefinieerd als prijsstelling.

Ga in SPRO naar "Actieprofielen en acties definiëren"

Selecteer een actieprofiel
Klik op Beeld

Je ziet eigenschappen van een actieprofiel

Selecteer Actiedefinitie
Klik op Beeld

Je houdt misschien van: