SAP CRM-actieprofiel: volledige zelfstudie

SAP Inleiding tot het CRM-actieprofiel

• Binnen SAP CRM-acties verwijzen naar de basiscomponenten van het Post Processing Framework (PPF).
• Acties kunnen automatisch output, vervolgactiviteiten of workflows activeren.
• Actieverwerking kan door verschillende applicaties worden gebruikt, zoals transactieverwerking (CRMD_ORDER), facturering (BILLING), casemanagement (CRM_CASE) en andere. SAP CRM.
• Acties vervangen de outputbepaling van de SAP ERP-systeem.
• Acties kunnen worden bepaald voor de gehele transactie (transactietype) op kopniveau en ook voor een individueel artikel (artikelcategorie).

Deze afbeelding toont de routekaart voor de configuratie van acties in SAP CRM.

• Met acties kunnen vooraf gedefinieerde processen worden geïmplementeerd SAP CRM-transactieverwerking.

Het SPRO-pad wordt gebruikt om de actie, het actieprofiel en de voorwaarden te definiëren.

Actieprofieldefinitie in SPRO.

• Voor een specifieke actie kan een planningsvoorwaarde worden gedefinieerd.
• Deze planningsvoorwaarde wordt gecontroleerd voordat deze actie beschikbaar wordt gemaakt voor uitvoering.
• Tijdens de uitvoering worden processen ingepland op basis van door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden die een specifieke situatie in de transactieverwerking definiëren.
• Een actie is een geplande activiteit of taak, en de planningsvoorwaarde is de situatie waaronder deze actie moet worden uitgevoerd.
• Voor een geplande actie zijn verschillende verwerkingstypen mogelijk:
• Het verwerkingstype definieert hoe een actie wordt uitgevoerd.
• SAP Een workflow, BAdI-methodeaanroep, slim formulier of waarschuwing kan worden geactiveerd.
• De verwerkingstijd binnen een actiedefinitie (transactiecode SPPFC of SPPFCADM) geeft aan waar in de transactieverwerking deze actie wordt uitgevoerd.
• Een actie kan afhankelijk zijn van de partnerfunctie.
• De partnerfunctie kan worden toegewezen in de actiedefinitie.
• Acties zijn gekoppeld aan een SAP CRM-transactie met een actieprofiel.
• Aan een actieprofiel kunnen meerdere actiedefinities worden toegewezen.
• Op basis van de actiedefinities en de bijbehorende voorwaarden (planning en start) worden deze acties uitgevoerd voor de corresponderende datum. SAP CRM-transactie.
• Voor een transactie die acties ondersteunt, kan het actielogboek worden geanalyseerd in de SAP GUI via transactie CRMD_ORDER, of binnen de Web UI als er toegang wordt verleend tot het overeenkomstige toewijzingsblok.

Details van de acties voor een transactie in CRMD_ORDER.

Details van de acties voor een transactie in CRMD_ORDER.

• U kunt een lijst met geplande en uitgevoerde acties weergeven met de volgende informatie, zoals getoond in figuur 3 en 4:
• Status (actie gepland, actie verwerkt).
• Description (doel van de actie).
• Verwerkingstype.
• Creator en de aanmaakdatum.
• Voorbeeld: Een maand voor een bijeenkomsttracWanneer het abonnement verloopt, ontvangt de verantwoordelijke verkoopmedewerker een activiteit met de categorie 'e-mail' in zijn inbox als herinnering om contact op te nemen met de klant over de verlenging.

Voorwaarden

• Er worden twee voorwaarden gecontroleerd voordat een actie wordt uitgevoerd:
• Planningsvoorwaarde: Een actie wordt alleen ingepland als aan de planningsvoorwaarde is voldaan. Deze kan ook binnen de planningsvoorwaarde worden geëvalueerd. SAP standaard BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Startvoorwaarde: Voor geplande acties wordt de startvoorwaarde gecontroleerd voordat de actie wordt uitgevoerd. De actie wordt uitgevoerd zodra aan de startvoorwaarde is voldaan.
• Deze voorwaarden worden gedefinieerd tijdens het configureren van de actie in transactiecode SPPFCADM.
• Voorwaarden kunnen tijdsafhankelijk zijn door middel van datums en datumregels.
• Voorwaarden kunnen gebruikmaken van expressies op containerattributen van een bedrijfsobject of een klasse en constanten.
• Voorwaarden kunnen worden gecontroleerd op de juiste syntaxis en getest.
• Er zijn twee manieren om voorwaarden te definiëren:
• Muisgestuurde pc-modus.
• Directe tekstinvoermodus (traditioneel).

Parametervoorwaarde maken:

Parametervoorwaarde instellen:

Parameterconditiewaarden wijzigen:

Persoonlijke instellingen voor Conditie-editor:

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd bepaalt wanneer een actie waarvan de startvoorwaarde is voldaan, wordt uitgevoerd tijdens de transactieverwerking. De volgende opties zijn beschikbaar:

• Verwerking via selectierapport:
• De actie wordt uitgevoerd nadat het selectierapport is gegenereerd. Handig voor het bewaken van deadlines, zoals SLA's. trackoning.
• Onmiddellijke verwerking:
• De actie wordt gestart zodra aan de startvoorwaarde is voldaan.
• Verwerking bij het opslaan van document:
• De actie wordt gestart wanneer de transactie wordt opgeslagen, dus de uitvoering wordt alleen geactiveerd tijdens het opslaan.

Verwerkingstijd instellen in actiedefinitie:

Verwerkingstypen

In de actiedefinitie geeft het verwerkingstype aan hoe de actie tijdens de verwerking wordt uitgevoerd. Beschikbare typen zijn onder andere:

• Slimme formulieren
• Workflow
• Methoden

Methoden zijn BAdI-implementaties van de SAP standaard BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. SAP biedt vele standaardimplementaties, bijvoorbeeld:

• COPY_DOCUMENT (om een ​​vervolgdocument te maken)
• COMPLEET-DOCUMENT (stel status voltooid in document in)
• CREDIT_MEMO (creditnota-item maken)
• 1O_EVENT_CREATE (maak een workflowgebeurtenis)

Transactie SPPFCADM

Deze transactie wordt gebruikt voor PPF-aanpassingen:

Het wordt gebruikt om het actieprofiel en de actiedefinities te definiëren en om de acties in het actieprofiel te configureren. Voorwaarden kunnen worden beheerd met behulp van de SAP-voorzien van wizards en schermen.

Andere nuttige transactiecodes:

• CRMC_ACTION_CONF – Actieconfiguratie.
• CRMC_ACTION_DEF – Actiedefinitie.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Actiedefinitie via wizard.

Actiemonitor

Het programma RSPPFPROCESDe actiemonitor, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van acties, is afkomstig uit het Post Processing Framework (PPF) en wordt gebruikt om de verwerking van acties te controleren. Het kan de verwerking van acties voor meerdere transacties monitoren en initiëren.

De transactiecode voor de Actiemonitor is CRMC_ACTION_JOB.

Met de actiemonitor kunt u acties met verwerkingstijd weergeven in een selectierapport en de verwerking ervan starten. Dit is handig voor het bewaken van deadlines, zoals SLA's.

Het programma kan ook acties verwerken die worden uitgevoerd wanneer een document wordt opgeslagen. Als aan de tijdsafhankelijke voorwaarden is voldaan zonder dat er transactiewijzigingen zijn opgetreden, kan het programma worden uitgevoerd en kunnen de acties worden gestart. Het rapport kan ook acties selecteren en uitvoeren die direct of bij het opslaan van een document moeten plaatsvinden, voor testdoeleinden of herhaling.

Uitvoering van de actiemonitor.

Actieprofielen

Acties voor een CRM-transactie worden geconfigureerd met behulp van een actieprofiel. Acties worden aangemaakt in een actieprofiel en kunnen worden toegewezen aan verschillende CRM-transacties. Binnen een actieprofiel kunnen meerdere acties worden gedefinieerd met een sorteervolgorde en status (Actief of Inactief). Actieve acties kunnen worden gepland en uitgevoerd in de opgegeven sorteervolgorde. Voor elke actie kunnen de actiedefinitie en actieconfiguratie worden beheerd.

Tijdens de transactieverwerking worden alle toegestane acties geïdentificeerd aan de hand van het actieprofiel. Acties die niet als inactief zijn gemarkeerd, worden in aanmerking genomen voor uitvoering. De sorteervolgorde in het actieprofiel bepaalt de volgorde. Verdere verwerking is gebaseerd op de actiedefinitie en actieconfiguratie.

Een actieprofiel kan direct aan een transactietype of artikelcategorie worden toegewezen. De conditiemethode (actieprofielbepaling) kan, net als bij prijsbepaling, worden gedefinieerd.

Ga in SPRO naar “Actieprofielen en acties definiëren”:

1. Selecteer een actieprofiel.
2. Klik op Beeld.

Je ziet hier de eigenschappen van een actieprofiel.

1. Selecteer de actiedefinitie.
2. Klik op Beeld.

Veelgestelde vragen