고객 판매 송장 FB70을 생성하는 방법 SAP FICO

고객 판매 송장이란 무엇인가요? SAP FI?

고객 판매 송장 SAP FI는 고객에 대한 판매를 기록하는 재무 문서로, 매출채권 보조원장의 고객 계정을 차변에 기입하고 해당 수익 총계정원장 계정을 대변에 기입합니다. 거래 코드 FB70은 이 기능을 위한 전용 코드입니다. SAP FI 진입점은 판매 및 유통(SD) 모듈을 거치지 않고 이러한 송장을 재무 회계에 직접 입력할 수 있도록 합니다.

이 직접 전표 처리 경로는 전체 매출 주문 절차가 필요하지 않은 서비스 요금, 기타 청구액 및 조정 사항에 일반적으로 사용됩니다. 이 전표 처리는 실시간으로 총계정원장을 업데이트하고 독촉, 지급 및 보고를 위해 고객 잔액을 정확하게 유지합니다.

고객 송장에 FB70을 사용하는 이유는 무엇일까요?

FB70은 재무 담당자가 SD 청구 문서의 복잡한 과정 없이 신속하고 문서 균형을 맞춘 전표를 입력해야 할 때 선호됩니다. 이 기능은 매출채권 입력, 내부 비용 회수, 매출 주문과 무관한 일회성 고객 청구 등에 널리 사용됩니다.

FB70 트랜잭션을 사용하면 사용자는 회사 코드, 고객 ID, 송장 날짜, 금액 및 세금 코드와 같은 헤더 데이터를 제어한 다음 하나 이상의 수익 항목과 대조하여 거래를 조정합니다. 이 거래는 복식 부기 규칙을 적용하여 고객 차변 금액이 수익 대변 금액에 세액을 더한 금액과 같도록 합니다.

FB70에 게시하기 전 필수 조건

FB70 트랜잭션을 열기 전에 해당 회사 코드에 고객 마스터 레코드가 생성되었는지, 수익 계정이 전기 가능 상태인지, 판매 국가 및 관할 지역에 대한 세금 코드가 구성되어 있는지 확인하십시오. 또한 OB52 트랜잭션에서 전기 기간이 열려 있어야 하며, 고객 송장 유형(일반적으로 차변)이 사용 가능해야 합니다.

FB70에서 고객 판매 송장을 생성하는 단계

다음 단계는 트랜잭션 FB70을 사용하여 고객 판매 송장을 생성하고 게시하는 과정을 안내합니다. SAP FI. 각 단계는 표준 FB70 화면 레이아웃에 해당합니다.

단계 1) 거래 코드 FB70을 입력하십시오. SAP 명령 필드.

단계 2) 다음 화면에서 회사명을 입력하세요. Code 송장을 게시할 계정을 지정하세요.

단계 3) 다음 화면에서 다음 헤더 세부 정보를 입력하십시오.

1. 청구서를 발행할 고객의 고객 ID를 입력하십시오.
2. 송장 발행일을 입력하세요.
3. 청구서 금액을 입력하세요.
4. 세금을 선택하세요 Code 적용되는 세금에 관하여.
5. 세금 표시기에서 "세금 계산"을 선택하십시오.

단계 4) 결제 탭 페이지에서 결제 조건을 확인하여 정확한 납기일과 할인 계산을 확인하십시오.

단계 5) 품목 세부 정보 섹션에 다음 내용을 입력하십시오.

1. 매출을 입력하세요 Revenue 계정(G/L).
2. 게시 키로 '크레딧'을 선택하세요.
3. 송장 항목에 대한 금액을 입력하십시오.
4. 세금을 확인하세요 Code 헤더와 일치합니다.

단계 6) 위 항목들을 모두 입력하신 후, 문서 상태를 확인하십시오. 녹색 신호등이 켜지면 차변과 대변 금액이 일치하여 문서를 게시할 준비가 완료된 것입니다.

단계 7) 기본 도구 모음에서 게시 버튼을 누르세요. 그리고 문서 번호가 생성되어 상태 표시줄에 표시될 때까지 기다리면 확인이 완료됩니다.

게시된 고객 송장을 확인하십시오

전표 입력 후 생성된 전표 번호는 트랜잭션 FB03(전표 조회) 또는 FBL5N(고객 항목 조회)을 사용하여 고객 계정의 미수금을 확인할 수 있습니다. 수익 계정의 총계정원장 항목은 FAGLL03에서 검토하여 총계정원장에 대변 전표가 제대로 입력되었는지 확인할 수 있습니다.

문서가 잘못 생성된 경우, 적절한 취소 사유를 입력하여 트랜잭션 FB08을 통해 취소할 수 있습니다. Reversal은 원래 게시물을 상쇄하는 새 문서를 생성하고 두 항목이 일치하면 고객 계정의 미결 항목을 정리합니다.

자주 묻는 질문