SAP CRMウェブUI Concepts チュートリアル: ステップバイステップガイド

理解する SAP CRM WebClient UIとビジネスロール

• CRM WebClient UI は、以下のモジュールに対応した Web ベースのアプリケーションです。 SAP CRM。
• このフレームワークは、さまざまなユーザーインターフェースの後継として、時間の経過とともに進化してきました。 SAP の SAP CRM。

Web UIの歴史

• これは、業務上の役割に基づいたアプリケーションです。
• このインターフェースを通じて、ユーザーは自身がアクセス権限を持つアプリケーションのみにアクセスできます。
• ユーザーに単一の役割が割り当てられている場合、ログオン時に役割を選択する必要はありません。
• 複数の役割が割り当てられている場合、ユーザーはCRM Web UIにログインするためにいずれか1つを選択する必要があります。

最初のページでのビジネスロールの選択 SAP CRM Web UI

• 選択された役割に関係なく、CRM Web UI の画面は次のように構成されています。 L字型.
• ただし、ユーザーがアクセスできるアプリケーションや機能は、選択した役割によって異なります。

L字型レイアウト SAP CRM Web UI

• ログインすると、ユーザーはL字型に配置されたWeb UI画面を目にする。

L字型ディスプレイ SAP CRM Web UI

• 次のコンポーネントで構成されています。
• ヘッダー領域
• ナビゲーションエリア
• ワークエリア
• L字型コンポーネントの位置はすべて固定されており、変更することはできません。
• 管理者は、企業固有の要件に基づいて、Webクライアントのスキンとロゴを変更できます。
• ヘッダー領域は、アプリケーションに依存しないアクセスを提供します URL機能と性能。
• ナビゲーションバーを使用すると、ユーザーはアクセス権限のあるさまざまなアプリケーションにアクセスできます。
• 作業領域は、ナビゲーションバーで行われた操作に基づいて更新されます。
• ヘッダーエリアでの操作に関する更新も行われます。

ヘッダー領域

• ヘッダー領域は静的であり、その位置は固定されています。
• 高さはCRMのカスタマイズで設定できますが、位置を移動することはできません。
• ヘッダー領域には、以下のコンポーネントが含まれています。

1. システムリンク
2. 保存された検索
3. 作業領域のタイトル
4. 沿革

のコンポーネント SAP CRM Web UI ヘッダー

ナビゲーションバー

• ナビゲーションバーを使用すると、ユーザーはアクセス権限のあるアプリケーションにアクセスできます。
• また、以下のような一般的なページへのリンクも含まれています。
• ホーム
• ワークリスト
• E-Mail 受信トレイ
• カレンダー
• ナビゲーションバーのその他のリンクはアプリケーション固有のものであり、業務上の役割によって異なります。それらは以下のように分類されます。
• アプリケーション リンク
• リンクのクイック作成
• 最近使った項目

ナビゲーションバー SAP CRM Web UI

• アプリケーション リンクは XNUMX つのレベルで構成できます。
• 第一階層のリンクは、アプリケーションの検索、作成、およびレポートへのリンクを開きます。

ナビゲーション バーによるナビゲーションのレベル

• 第2レベルのリンクは、ユーザーを特定の検索ページに直接誘導します。
• クイック作成リンクを使用すると、特定の業務プロセス文書の作成ページに直接アクセスできます。

ナビゲーションバーのクイック作成ブロック

• 最近使用したアイテムは履歴リストのように機能し、 track 最後にアクセスしたビジネス文書またはアプリケーション。

作業領域と汎用ページ

• 作業エリアとは、ユーザーが実際に作業を行う場所です。
• ナビゲーションバーでの操作に基づいて更新されます。
• これには以下が含まれます:
• カレンダー
• E-Mail 受信トレイ
• ワークセンターグループ
• 検索結果ページ
• 概要ページ
• サブ概要ページ
• 以下は一般的なページの例です。

ホーム:

• ビジネス要件に応じて、ホームページは標準機能（マイタスク）またはカスタム機能（CRMリンク）で構成できます。
• ホームページからのナビゲーションは、そのコンテンツによって異なります。

ホームページ

ワークリストページ:

• ログインしているユーザーに現在保留中または割り当てられているアラート、ワークフロータスク、およびビジネストランザクションを表示します。
• ワークリストページから、さまざまなアプリケーションやビジネストランザクションに移動できます。

ワークリストページ

E-Mail 受信トレイとカレンダー

• このページは、ユーザーのメールボックスと同期するように設定できます。
• CRMミドルウェアの設定により、Web UI内からメールボックスにアクセスできるようになります。
• カレンダーページでは、1日、1週間、1ヶ月の表示に対応しています。

カレンダー表示

• 同様に、E-Mail Inbox は Lotus Notes サーバーと同期できます。 Outlook.

アプリケーション用作業エリア

• ログインしているユーザーに割り当てられたアプリケーションは、ワークエリアからアクセスできます。
• ナビゲーションバーのアプリケーションをクリックすると、ワークセンターが表示され、そこには作成、検索、レポート作成へのリンクを含む作業領域グループが表示されます。

ワークセンターグループを含むワークエリア

• ワークセンターから、ユーザーは作成、検索、またはレポートのページに移動できます。
• ホームやワークリストなどの汎用ページでは、ワークエリアのレイアウトが異なります。
• ナビゲーションバーに表示されるアプリケーションについては、レイアウトはアプリケーション間で一貫しています。
• ワークエリアを実装するには、Web UIプログラミングとCRMカスタマイズの両方の知識が必要です。

検索ページ

• 検索ページは、検索条件、結果一覧表、保存済み検索項目エリアに分かれています。

詳細検索ページ

• 検索条件を使用すると、ユーザーは要素を検索するためのフィルターを定義できます。
• 条件フィールドの横にあるボタンを使用して、条件を追加または削除できます。
• 条件フィールドでは、F4キーによるヘルプまたはドロップダウンメニューによるヘルプを使用できます。
• 基準ごとに複数のオペレーターを設定できます。
• 検索結果には、検索によって返されたレコードが表示されます。
• 結果テーブルには、見つかったレコードの数が表示されます（見つかった場合）。
• 結果テーブルの上にボタンを配置することで、新規アカウントの作成などのビジネスアクションを実行できます。
• 新規レコードを作成するためのボタンは、通常、結果テーブルのヘッダーに配置されます。
• 右側には、結果テーブルにレコードをエクスポートするためのボタンがあります。 エクセルシート そして、テーブルを自分好みにカスタマイズするため。
• レコードには、列内にハイパーリンクを含めることができます。
• これらのハイパーリンクをクリックすると、概要ページ上の個々のレコードに移動します。

パーソナライゼーション設定のポップアップ ビュー

• 結果テーブルのヘッダーにあるパーソナライズボタンを使用すると、表示する列とその順序を変更できます。
• 上で強調したように:
• ユーザーは、スクロールバーが表示される行数を設定できます。
• ユーザーは1ページあたりに表示するレコード数を設定できます。

概要ページ

• 概要ページは、単一のレコードに関連するすべてのデータを操作するために使用されます。
• 取引先や販売注文などのデータを表示、更新、新規作成することができます。
• 単一のアプリケーションまたはビジネス取引に関するデータは、割り当てブロックに整理されます。
• 最初の割り当てブロックにはヘッダーまたは主要な詳細情報が格納され、その他のデータはさらに別の割り当てブロックにグループ化されます。
• 課題ブロック内で表示可能なビュー：
• フォームビュー
• テーブルビュー
• ツリー表示
• 概要ページのヘッダーには、オブジェクトのタイトルとその説明が表示されます。
• ヘッダーには、操作を行うためのヘッダーボタンと、作業領域内で前後に移動するための履歴ボタンも含まれています。

概要ページの検索ページ – フォームとテーブルビュー

ツリービュー

• 検索結果テーブルと同様に、概要ページにも表示する課題ブロックを選択するためのカスタマイズボタンがあります。
• 代入ブロックは、デフォルトで展開された状態で読み込むことも、遅延ロードすることもできるため、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。
• すべてのビュー（フォーム、テーブル、ツリー）には、F4キーによる入力ヘルプまたはドロップダウンヘルプ付きの入力フィールドを含めることができます。

F4 を使用した値ヘルプのポップアップ

• 日付入力欄には、日付選択ヘルプが表示されます。
• フォームビュー内では、キャプションを使用してデータをグループ化できます。
• 個々の課題ブロックには、ヘッダーボタンを含めることもできます。

検索ヘルプのポップアップ

• テーブルビューとツリービューには、ボタン付きのヘッダーを設定できます。
• ボタンはテーブルビューの最初の列にも配置できます。
• これらのビュータイプはすべてハイパーリンクに対応しています。
• ハイパーリンクを使用すると、アプリケーション間やビジネス取引間を移動できます。たとえば、販売注文から販売先へ移動できます。
• 必要に応じて、概要ページに添付ファイル割り当てブロックを含めることができます。

添付ファイルの割り当てブロック

• このブロックでは、ドキュメントまたは URLs を添付できます。
• ドキュメントはコンテンツ管理システムまたはローカルハードディスクから取得できます。

添付ファイルを追加するためのポップアップ

• 一度添付すると、ドキュメントのプロパティを表示したり、開いたり、削除したりできます。

添付ファイルの割り当てブロック

• ヘッダー領域には、エラーメッセージを表示する領域もあります。

CRM Web UIをカスタマイズする

• CRMのWeb UIには、パーソナライズのためのオプションが用意されています。
• ここでは、ログインしているユーザーに対して、アプリケーション全体に適用される値を設定できます。
• アプリケーションのスキンを変更することもできます。
• 「データのカスタマイズ」では、日付形式などの値を設定できます。
• レイアウトセクションでは、アプリケーションのスキンを変更できます。

パーソナライズオプション

パーソナライズでスキンを設定する

• グループウェア統合設定用の独立したブロックが存在します。
• このブロックでは、ユーザーは CRM と E- メールボックスの統合を設定できます。Mail およびカレンダーページ。

よくあるご質問