無料の Salesforce 代替製品と競合他社のベスト 8 (2025)

Salesforceの高コストと柔軟性の不足に悩んでいませんか？SaaS型CRMの代替ソリューションを検討することで、ビジネスオペレーションを大幅に強化できます。私は、主要なCRMソリューションを評価しました。 無料 Salesforce 代替品と競合他社顧客関係管理、コストパフォーマンス、導入の容易さといった点において、それぞれの強みを検証します。信頼できる代替手段を採用することで、ビジネスをリードし、新たなトレンドにシームレスに対応できるようになります。 AI駆動型分析統合.

1000年以上を捧げてきた 105時間 30種類以上のCRM代替製品（無料・有料）を評価し、Salesforceの競合製品に関する専門的かつ公平な見解を提供する、包括的で綿密な調査に基づいたリストを作成しました。私自身の経験では、一部の高度な有料ソリューションの導入は、小規模なチームにとって不必要に複雑であることが判明しました。 透明な内訳 重要な機能、明確な価格設定、徹底的にテストされた長所と短所を強調し、情報に基づいた決定を下すための信頼できるアドバイスを保証します。 続きを読む...

Salesforceの無料代替品のおすすめ

お名前	Zoho CRM	Monday CRM	パイプドライブ	クイックベース
オプション	✔️ 問題を作成し、修正されテストされるまで追跡できます。 ✔️ チームは常にすべてのプロジェクト ドキュメントの最新バージョンにアクセスします。	✔️ XNUMX つのワークスペースですべてを管理 ✔️ 数分でセットアップ可能	✔️ パフォーマンスを予測するのに役立ちます。 ✔️ Web フォームやチャットボットからお得な情報を得ることができます。	✔️ ダッシュボードとレポートツール ✔️ チームのコラボレーションと管理
価格	15 日間の無料トライアル (クレジット カードは必要ありません)	永久無料プラン	30 日間の無料トライアル (クレジット カードは必要ありません)	30日間の無料トライアル
Revレビュー/評価	4.7	4.5	4.5	4.6
リンク	公式ウェブサイト	公式ウェブサイト	公式ウェブサイト	公式ウェブサイト

1) Zoho CRM

Zohoの CRMは、次のような企業に強力で直感的なソリューションを提供します。 営業生産性の向上カスタマイズ可能なダッシュボードと自動化機能を評価し、成長中のチームに最適な選択肢であることを確認しました。フリーミアム版は スタートアップに最適 多額の投資をすることなく、強固な顧客関係を構築したいと考えていました。評価を進める中で、 1,000以上のアプリ ユーザーの効率性維持に大きく貢献し、大きな変化をもたらしました。このプラットフォームは、タスクの自動化と貴重なインサイトの獲得を可能にし、営業管理を誰にとっても容易なものにします。マーケティング担当者は、Zoho CRMのリアルタイム分析を活用してトレンドを特定し、キャンペーンを最適化してエンゲージメントを向上させることがよくあります。

機能と特徴：

• 営業支援システム: Zoho CRMで営業サイクルを自動化することで、データ入力作業が大幅に削減されます。リードの割り当て、フォローアップの送信、取引ステージの更新を自動化するワークフローを設計するのに役立ちました。これにより、手作業による重複作業が削減され、パイプラインが整理されました。このツールではワークフローを複製できるため、複数のチームで同様のプロセスを設定する際の時間を節約できます。
• リード管理： Zoho CRMは、Webフォーム、メール、チャットなど、様々なチャネルからリードを獲得するのに非常に優れています。AIを活用したリードスコアリングは、私のチームにとって非常に役立ちました。 アウトリーチを効果的に優先するこの機能をテストしている際に気づいたのは、リードエンリッチメントツールはZohoのメールパーサーと連携すると最も効果的に機能するという点です。連絡先データの自動入力により、数時間もの時間を節約できました。
• ワークフローの自動化： 自動化ビルダーを使えば、ルールベースのトリガーを作成し、リアルタイムで更新に反応させることができます。私はかつて、取引が交渉段階に進むたびにタスクリマインダーを送信するように設定しました。これにより、チームの進捗状況を把握することができました。また、カスタム関数を実行するオプションもあり、複雑なビジネスロジックに最適です。
• 予測販売とインテリジェンス: Ziaの予測的インサイトは、見逃していた機会を見つけるのに驚くほど役立ちます。成約に至りそうな取引をフラグ付けしてくれたので、早期に方向転換することができました。メールの感情に基づいてフォローアップを推奨してくれる機能も実際に見ました。これは、競合他社のCRM機能よりも一歩先を進んでいるように感じました。
• Zia Voice & マクロの提案: Ziaは音声対応だけでなく、ワークフローを学習します。類似のレコードを繰り返し更新すると、マクロを提案してくれました。 作業時間を短縮するモバイル端末に音声メモを設定することをお勧めします。これにより、外出先での記録更新がシームレスになります。フィールド担当者の生産性が大幅に向上します。
• ブループリントプロセス管理: あるSaaSクライアントと協力し、営業オンボーディングフローを反映したカスタムブループリントを構築しました。これにより、すべての担当者が同じ手順に従うようになりました。各ステージには、秘密保持契約書（NDA）の送信やデモのスケジュール設定といった自動化されたアクションが用意されており、ミスが削減され、顧客への引き継ぎにおける一貫性が向上しました。

👉 Zoho CRM を無料で入手するには？

• の公式ウェブサイトをご覧ください。 Zoho CRM
• クリックしてください "各種お問い合わせ「」ボタンをクリックしてアカウントを登録すると、すべてのプレミアム機能を 15 日間無料でお試しいただけるアクセス権がすぐに解除されます。
• 事前に支払い情報を入力する必要なく、Zoho CRM スイートに含まれるすべてのプレミアム ツールにすぐにアクセスできるようになります。

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15日無料トライアル

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2) Monday CRM

Monday CRMは 強力なプラットフォーム 柔軟性と使いやすさをテストしました。営業業務を一元管理したい企業に最適です。特に、チームのワークフローに合わせてパイプラインをカスタマイズできる点が気に入りました。このCRMは、私の意見では、 最も魅力的な選択肢 コラボレーションの改善を目指す人々にとって、非営利団体は通常 Monday CRM は寄付者情報を管理するのに役立ち、すべてのやり取りが記録され、簡単にアクセスできるようになります。

機能と特徴：

• メールナーチャリングとタスクリマインダーのシーケンス: Monday CRMの自動化シーケンスにより、頻繁なフォローアップが不要になります。担当者に重要なタスクをリマインドしたり、有望なリードにタイミングよくメールを送信したりするシーケンスを設定しました。余分な手間をかけずに、エンゲージメントは安定しました。この機能を使用する中で気づいたのは、ステップ間の遅延をカスタマイズできることです。これにより、ユーザーの行動に合わせてメールを配信できます。
• AI支援によるメール作成: 内蔵AIのおかげで、アウトリーチメールの作成が簡単になります。件名と本文を提案してくれます。 リードのステージと業界に合わせてカスタマイズ製品の発売時に使用しましたが、特にフレーズ変更ツールが便利でした。効果的なアウトリーチをより早く拡大するために、最も効果的なメールのバージョンをテンプレートとして保存することをお勧めします。
• 大量メールキャンペーン: この機能を使えば、誰が何をクリックしたかを追跡しながら、パーソナライズされた一括メールを送信できます。私は1,000人以上のリードにセグメンテーションを適用したキャンペーンを実施し、クリックスルー率のインサイトが今後のターゲティング精度の向上に役立ちました。また、メールの件名をA/Bテストできるオプションもあり、開封率の向上に非常に役立ちました。
• アクティビティ追跡： チームのあらゆる活動（メール、電話、会議など）が単一のタイムラインビューに表示されます。これにより、どのリードが好調で、どのリードに注意が必要なのかがすぐに分かりました。似たようなツールを使ったこともありますが、 Monday CRM のリアルタイム更新は、私が試したいくつかの有料 CRM よりも高速で信頼性が高いと感じました。
• カスタム ダッシュボード: ダッシュボードを構築して 重要な指標をすべて追跡するスタートアップのクライアント向けに、カンバンとガントチャートのウィジェットを使ってコンバージョンファネルと売上目標を表示するダッシュボードを構築しました。ダッシュボードは非常にインタラクティブで、チームメンバー、期間、取引のステータスでフィルタリングして、より深い洞察を得ることができます。
• 販売予測： 取引の価値と見込みをプロジェクト収益に割り当てるのは簡単でした。リモート営業チームの月次目標と実績を比較するのに使用しました。視覚的なレポートのおかげで、業績不振の営業担当者を早期に発見しやすくなりました。多くの無料CRM代替製品には、このレベルの透明性が欠けていることがよくあります。

👉 どのように取得する Monday CRMは無料ですか?

• 公式訪問 Monday CRM ウェブサイト
• クリックして "お問い合わせ「」ボタンをクリックすると、クレジットカードを必要とせずに最大 2 席が含まれる無料の基本プランを申請できます。
• サインアップ時に支払いの詳細を入力しなくても、コア機能にすぐにアクセスできるようになり、プラットフォームを探索できます。

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永久無料プラン

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3) パイプドライブ

パイプドライブ 取引を管理し、目標達成を常に把握するための強力なプラットフォームです。機能をレビューしたところ、カスタマイズ可能なダッシュボードのおかげで、 進捗状況を一目で追跡調査によると、Pipedriveはすべての情報を一箇所に整理することで混乱を回避できるそうです。このツールのおかげで、作業のスピードが格段に上がりました。 新しいリードに対応するコンサルタントは通常、Pipedrive のビジュアル パイプラインの恩恵を受けており、取引の優先順位をより効果的に決定できます。

機能と特徴：

• ビジュアルセールスパイプライン: Pipedriveのカンバン形式のパイプラインを使えば、あらゆる取引を視覚的に簡単に管理できます。SaaS製品の営業ステージの再構築に活用した経験があり、ドラッグ＆ドロップ式のインターフェースのおかげで、新人営業のオンボーディングが迅速化されました。この機能を使う中で気づいたのは、ステージごとに自動アクションを設定することで、フォローアップの見落としを防げることです。シンプルでありながら、非常にパワフルです。
• スマートメール統合: 双方向のメール同期は複数のアカウント間でシームレスです。Gmailと Outlook エンゲージメントトラッキングをテストし、両方とも 正確な開封とクリックの指標よく使うメールをテンプレートとして保存し、ステージにリンクしておくことをお勧めします。これにより、毎週何時間もの時間を節約できます。添付ファイルを追跡することで、長い取引サイクルでも透明性が向上します。
• AI を活用した洞察: PipedriveのAIセールスアシスタントは、パイプラインを積極的に監視し、次のステップを推奨します。以前、タイムリーな割引オファーにつながるお得な提案を受け、成約に至ったことがあります。データが増えるにつれて、インサイトの精度も向上します。動きの速いパイプラインを管理する場合、非常に役立つツールです。
• レポートと予測: Pipedriveは、レポートのニーズに合わせて調整できるリアルタイムダッシュボードを提供しています。私は5人チーム向けに、月間収益を取引ステージと担当者別に内訳した予測ビューを作成しました。 予測精度が向上する 取引の確率を継続的に更新することで、リーダーシップレポートの信頼できるツールとなります。
• スマートドキュメントと提案: Smart Docsを使えば、テンプレートを使って提案書を作成し、CRMから直接送信できます。見込み客がファイルを開いたり操作したりしたタイミングが簡単に把握できるため、アウトリーチの優先順位をより効果的に設定できます。スタートアップ企業にとって、PandaDocやDocuSignといった別々のツールを使い分けるよりも、Smart Docsははるかに効果的です。
• LeadBoosterとWebフォーム: あるクライアントのランディングページにLeadBoosterを導入し、2週間かけてリードの質をテストしました。チャットボットが重要な情報を取得し、ライブチャットから3つのデモへとつながりました。リードを割り当てる前に自動的に選別するオプションもあり、営業担当者のフィルタリング時間を大幅に節約できます。これは、ファネル上部の自動化への確かな入り口となるでしょう。

👉 Pipedrive を無料で入手するには?

• 公式訪問 パイプドライブ ウェブサイト
• クリックしてください "無料トライアル「」ボタンをクリックしてアカウントを登録すると、お支払い情報を提供することなく 30 日間の試用版にフルアクセスできます。
• クレジットカードの詳細を入力しなくても、プレミアム バージョンで利用できるすべての機能とツールを探索できます。

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30 日間の無料トライアル (クレジット カードは必要ありません)

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4) クイックベース

クイックベース は、私が個人的にお勧めする評判の良いプラットフォームです。 CRMとプロジェクトを一箇所で管理ノーコード環境のおかげで、ワークフローのあらゆる側面をカスタマイズできました。評価を進める中で、Quickbaseでは 複数の利害関係者の権限は、厳格なデータアクセス制御が必要なチームにとって非常に役立ちます。レポート作成の高速性にも注目してください。これは、全員の足並みを揃えるのに最適な方法です。教育機関は、生徒の進捗状況の追跡や授業スケジュールの管理にQuickbaseを活用することがよくあります。

機能と特徴：

• コード不要のビジュアル アプリ ビルダー: Quickbaseを使えば、コードを1行も書かずにCRMアプリを簡単に作成できます。私は非営利団体のチームにCRMアプリの立ち上げを手伝いました。 1時間以内にリード追跡システムを構築 ドラッグ＆ドロップツールをご利用ください。この機能をテストする際は、数式フィールドを試してみることをお勧めします。カスタムスクリプトを必要とせずにアプリにロジックを追加できます。俊敏性を求めるビジネスユーザーに最適です。
• 集中型データハブ: この機能は、顧客データと売上データをすべて1か所に集約します。これはデータの整合性確保に不可欠です。私はこの機能を使って、3つの部門に分かれた複数のスプレッドシートとフォームを1つのCRMダッシュボードに統合しました。これにより、重複作業が削減され、レポート作成が迅速化されました。部門横断的な可視性が実現することで、意思決定が飛躍的に向上します。
• ドラッグアンドドロップパイプライン: ビジュアルパイプラインは、販売フローに合わせてステージをカスタマイズするのに最適です。私は物流会社を支援するコンサルティングプロジェクトでこの機能を使用しました。 行き詰まった取引を強調表示する各ステージでワークフローアクションをトリガーできることに気づくでしょう。これは、細かい管理をすることなく取引をスムーズに進めるためのスマートな方法です。柔軟性と効率性を兼ね備えています。
• 音声サポート付きモバイルアプリ: モバイルアプリは高機能で、リモートチームや現場チームに最適です。顧客訪問中に音声テキスト変換機能を試したところ、ハンズフリーでレコードを更新できました。契約書の画像もスマートフォンから直接アップロードできました。この機能は、モバイル機能が制限されている多くのCRMアプリよりも、Quickbaseの優位性を高めています。
• ロールベースの権限: Quickbaseは、各ユーザーが閲覧・変更できる内容をきめ細かく制御できます。これにより、誤った編集を防ぎ、コンプライアンスのための監査証跡も作成できます。セキュリティを確保しつつ柔軟性を保つために、チームの機能に基づいてカスタムロールを設定することをお勧めします。小規模なチームでも、厳格なデータポリシーを持つ大企業でも、どちらにも適しています。
• リアルタイムコラボレーション: チームはレコードを共同編集し、メモを残し、更新時にリアルタイム通知を受け取ることができます。以前、CRMから直接顧客の問題をトリアージするためにこの機能を使っていた営業・サポートチームと仕事をしたことがありました。これにより、コミュニケーションがスムーズかつ迅速になりました。このような組み込みのコラボレーションツールがあれば、メールのやり取りが減り、意思決定が迅速になります。

👉 Quickbaseを無料で入手するには？

• 公式訪問 クイックベース ウェブサイト
• クリックしてください "無料トライアルを開始」ボタンをクリックしてアカウントを登録し、30日間のトライアルにフルアクセスしてください。
• 支払い情報を入力する必要なく、1か月間利用可能なすべての機能を試すことができます

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30日無料トライアル

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5) フレッシュセールス

フレッシュセールス は、販売とサポートを統合する能力を検証した注目すべきCRMソリューションです。 単一のダッシュボード自動化ツールにアクセスでき、 洞察力のある報道リアルタイムデータを求める企業にとって、Freshsalesは最適なソリューションです。分析中、Freshsalesは連絡先やフォローアップを整理し、ワークフローをより効率的にするのに役立ちました。ファイナンシャルプランナーは、問い合わせや顧客ポートフォリオの管理にFreshsalesを活用することが多く、見落としがないよう配慮しています。

機能と特徴：

• リードスコアリングとセグメンテーション: Freshsalesは、アクティビティと人口統計に基づいたカスタマイズ可能なスコアリングルールにより、リードの優先順位付けを容易にします。私は、メールを開封したりデモを予約したりするリードをハイライトするルールを設定しました。 有望な見込み客に焦点を当てた最新の購買行動を反映するために、スコアリングモデルを毎月見直すことをお勧めします。これにより、セールスファネルを明確かつ整合のとれた状態に保つことができます。
• 内蔵電話とメール: Freshsalesでは、プラットフォームを離れることなくすべての通話とメールに対応できました。通話録音、メールテンプレート、Gmailとの同期といった機能のおかげで、タブを頻繁に切り替える必要がなくなりました。この機能をテストする際は、不在着信時にボイスメールドロップを設定することをお勧めします。時間の節約になり、スムーズなやり取りが可能になります。多くのサードパーティ製ダイヤラーよりも優れたパフォーマンスを発揮します。
• 販売シーケンスとワークフロー: 自動化されたフォローアップシーケンスを設定することで、アウトリーチの一貫性を保つことができました。以前、5ステップのメールと電話のワークフローを構築して、 2週間で会議の予約が2倍に増加タスクとアラートを自動でトリガーするシーケンスにより、リードが無駄にならなくなるのを防ぎました。また、マイクロマネジメントをすることなく、チームメンバーの意識統一も図れました。
• フレディAIアシスタント: Freddyは単なる自動化にとどまらず、成約率を高めるための行動を実際に提案してくれます。私が見落としていた行動パターンに基づいて、リードに再度アプローチするよう促すメッセージも届きました。このAIは リスクのある取引のフラグアシスタントは使用していくうちに、特に CRM データが充実し、構造化されるにつれて、機能が向上していくことに気付くでしょう。
• コンテキストコラボレーション: Freshsalesをクロスファンクショナルチームで活用し、取引のやり取りの透明性を維持しています。タイムラインとメモへのタグ付け機能のおかげで、営業フローを中断することなく、マーケティングや製品関連の情報を簡単に共有できました。全員が取引のステータスを共有でき、特にリモートチーム環境では大変役立っています。
• AIを活用したレポートと予測： Freshsalesのレポートツールは、すぐにインサイトを提供してくれます。私はこれを使って、ステージと担当者ごとにセグメント化されたパイプラインのスナップショットを作成し、四半期ごとのレビューに役立てました。取引が進むにつれて、予測もリアルタイムで更新されました。目標に対する予測を視覚化するオプションもあり、チームは月次目標をより明確に把握するのに役立ちました。

👉 Freshsalesを無料で入手するには？

• 公式訪問 フレッシュセールス ウェブサイト
• クリックしてください "無料トライアル「」ボタンをクリックしてアカウントを登録し、21 日間のトライアルにフルアクセスしてください。クレジットカードは必要ありません。
• 請求情報を提供したり、金銭的な負担をしたりすることなく、すべてのプロフェッショナル機能にすぐにアクセスできます。

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21日無料トライアル

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6) パイプライン取引

パイプライン取引 強力でありながらシンプルな顧客管理アプローチを提供します。その機能を分析した結果、次のようなソリューションを求めるチームに最適であることがわかりました。 より少ない労力でより多くの取引を成立させる調査中、私は 自動リマインダー営業担当者がタスクを常に把握できるように支援します。PipelineDeals を使用すると、営業プロセス全体の一貫性を維持できます。製造業では、販売代理店との関係を追跡し、応答時間を改善するために PipelineDeals をよく利用しています。

機能と特徴：

• 一括メールとAIアシスタント: PipelineDealsは、一括メールツールとChatGPTを介したAIサポートでアウトリーチを効率化します。私は 4通のメール配信キャンペーン 件名や文面に関するパーソナライズされた提案機能も搭載されています。開封とクリックのトラッキング機能により、パフォーマンスを微調整できました。この機能をテストする際は、不自然なプレースホルダーを避けるため、条件付きフォールバックテキストを含むマージタグを使用することをお勧めします。
• ネイティブ電子署名と契約管理: CRMに統合された電子署名ツールのおかげで、取引の締結が迅速化しました。連絡先レコードから契約書を作成・送信し、閲覧数と署名数をリアルタイムで追跡できるようになりました。これにより、PDFの編集作業の手間が省けました。また、デフォルトのテンプレートを設定できるオプションもあり、繰り返しの書類作成をスピードアップできます。
• 統合とAPIアクセス: PipelineDealsは幅広いエコシステムと連携します。QuickBooksと連携し、 MailChimpを使えば、請求書とキャンペーンデータを手動でエクスポートすることなく同期できます。オープンAPIのおかげで、開発チームはカスタムトリガーを柔軟に構築できました。有料のCRMと比べると、連携が制限されるCRMと比べると、これは驚くほどオープンでした。
• カスタムフィールドと条件付きレイアウト: この機能により、CRMをビジネスに合わせてカスタマイズできます。その逆ではありません。営業ステージごとにグループ化されたレイアウトを作成し、条件付きロジックを追加して、関連性のないフィールドを非表示にしました。色分けされたフィールドにより、担当者はペースの速い通話中でも優先度の高い項目を素早く見つけられるようになります。これにより、インターフェースが整理され、使いやすくなります。
• レポートと予測: PipelineDealsのダッシュボードとレポートは、一目で状況を明確に示します。予測ツールを使ってパイプラインの進捗と月次目標を比較したところ、 ギャップを早期に発見リアルタイムの更新は、経営陣によるレビューに役立ちました。コミッション追跡機能は、取引を推進するチームのモチベーションをさらに高めてくれました。
• チーム管理と課題: 役割を割り当て、監査ログで進捗状況を追跡することで、説明責任を維持しました。特に印象的だったのはゲーミフィケーションの要素です。リーダーボードチャレンジを実施したところ、アウトバウンド活動が急増しました。週次進捗報告機能の導入をお勧めします。追加の会議を必要とせずに、担当者のモチベーションを維持できます。チームのパフォーマンスに楽しさと集中力が生まれます。

👉 PipelineDeals を無料で入手するには?

• 訪問 パイプライン取引 ウェブサイト
• クリックしてください "トライアルを開始する」ボタンをクリックしてアカウントを登録し、14日間のトライアルにフルアクセスしてください。
• トライアルにはすべてのプレミアム機能が含まれているため、購入を決定する前に CRM 機能を徹底的にテストできます。

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7) カプセル

カプセル は、簡単な方法を探しているすべての企業にお勧めできる評判の高いCRMツールです。 連絡先を管理する調査中に、 実用的なテンプレート スマートな検索機能も備えており、同カテゴリーで最も人気のあるソリューションの一つとなっています。特に気に入ったのは、Capsuleがワークフローに適応し、不要な手順を省くことができる点です。法律専門家は、クライアントのメモや締め切りを安全に保存するために、Capsuleをよく利用しています。

機能と特徴：

• カンバンとドラッグ アンド ドロップ インターフェースを備えた販売パイプライン: Capsuleのパイプラインビューを使えば、カスタムステージをまたいで取引を視覚的に簡単に追跡できます。あるクライアントのB2BおよびB2Cセグメント向けに、それぞれ異なる通貨と成功基準を持つ複数のパイプラインを構築しました。この機能を使っていて気づいたのは、色分けされたタグによって価値の高い取引が一目でわかることです。これにより、優先順位付けが本当に効率化されます。
• トラックの自動化: Capsuleのトラック機能を使えば、依存関係にあるタスクをシーケンス化できます。私はこの機能を使って、新規クライアントのオンボーディング手順を標準化しました。各タスクは、前のタスクが完了マークが付けられた後にのみ実行されるようにしました。これにより、引き継ぎの際に漏れがないようにすることができました。自動化フローは、複数のステップからなるプロセスをタイトかつ予測可能な状態に保つのに最適です。
• 柔軟なタスク管理: タスクシステムは見た目以上に強力です。契約更新のリマインダーを定期的に設定し、カレンダーと同期しました。重要なタスクについてはメールアラートを有効にすることをおすすめします。忙しい時に責任感が強くなります。パイプラインを常に把握できる頼りになるツールです。
• 詳細なコンタクト管理: Capsuleは連絡先情報を直感的に整理してくれます。一度、乱雑なCSVファイルをインポートしたのですが、タグ付けシステムのおかげで簡単に整理できました。ソーシャルエンリッチメント機能により、LinkedInのプロフィール写真やプロフィール画像も自動的に取り込まれます。このツールでは、データタグを使って製品タイプやリードソースごとにグループ化できるので、とても便利です。 セグメンテーションは簡単.
• 電子メールツール: CapsuleはGmailとネイティブに統合されており、 Outlook連絡先レコードから直接メールを送受信できます。メールドロップボックス機能を試してみましたが、外部からの返信をCRMに一元管理できる点が気に入りました。また、開封率やクリック率をトラッキングするオプションもあり、メールの件名を洗練させるのに役立ちました。 キャンペーンの明確化が進みました.
• セールスオートメーション: CapsuleとTranspondを連携させ、取引のステージが進むにつれてアクティブになるマーケティングシーケンスを作成しました。以前、新規リードにウェルカムメール、ケーススタディ、デモ予約リマインダーなど、すべて自動的に送信されるキャンペーンを実施しました。これにより、フォローアップの一貫性と拡張性が向上しました。この連携により、元々スリムなCRMに真のパワーが加わりました。

👉 カプセルを無料で入手するには？

• 訪問 カプセル 公式ウェブサイト
• クリックしてください "無償評価ボタンと始める” サインアップして基本無料プランを開始する
• クレジットカードの詳細を入力したり、サブスクリプションに加入したりすることなく、重要な CRM ツールの探索を開始できます。

カプセルを訪問 >>

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8) ワンページCRM

ワンページCRM 包括的なCRMソリューションであり、企業にお勧めします。 組織と売上を向上すっきりとしたインターフェースのおかげで、導入しやすいツールの一つだと感じました。評価を進める中で、顧客情報へのアクセスと更新の速さに気づきました。OnePageCRMのパイプラインビューを活用すると良いかもしれません。 進行中の取引の管理デザインスタジオでは、クライアントのプロジェクトを調整し、成果物をスケジュールどおりに納品するためにこれをよく使用します。

機能と特徴：

• アクション重視の CRM: OnePageCRMは、すべてのコンタクトに対して次に何をすべきかを優先順位付けする、合理化されたアクションストリームを使用しています。これは、システムが 期日までに緊急フォローアップをキューに入れたこの機能を使っていて気づいたのは、次のアクションを割り当てることで、常に取引を進める習慣が身につくということです。これはシンプルでありながら、一貫性を保つための強力なシステムです。
• 1 ページのクライアント プロファイル: 連絡先に関するすべての情報（メモ、メール、通話、取引、タスク）が、スクロール可能な1ページにまとめられています。このレイアウトを使って、2分以内にデモ通話の準備をしました。タブを切り替えたり、CRMレコードを掘り下げたりする必要はありません。自然な操作感で、重要なポイント、つまり顧客に集中できます。
• フォローアップのリマインダー: このプラットフォームは、緊急のタスクと期限切れのアクションをまとめたダイジェストメールを毎日送信します。私はプロスペクティングスプリント中にフォーカスモードを活用し、気を散らすものを遮断し、その日のタスクに集中しています。すぐに対応が必要な取引をすぐに見つけられるように、色分けされたフラグを使うことをお勧めします。 タスク負荷を現実的かつ生産的に保つ.
• セールスオートメーション: OnePageCRMは、保存済みアクションや自動フローなどの機能で自動化を簡素化します。以前、ウェルカムメール、電話、チェックインといった各タスクが次のタスクを自動的にトリガーするオンボーディングワークフローを構築しました。また、チームメンバー間でワークフローを共有するオプションもあり、アカウント間でプロセスの一貫性を保つことができます。これにより、多くの手作業が削減されます。
• スピードダイヤラーとルートプランナー: フィールドレップを管理していた頃、モバイルスピードダイヤラーのおかげで、発信がワンタップでスムーズにできました。AI搭載のルートプランナーは、訪問経路を最適化し、時間を節約してくれました。特に展示会や地域営業活動の際に重宝しました。CRMでこれほどモバイル性を重視しているのは珍しいですね。
• 名刺スキャナー: スタートアップの展示会で名刺スキャナーを試用しましたが、その精度に感銘を受けました。名前、メールアドレス、会社情報を数秒で連絡先レコードに取り込みました。スキャン後すぐに新しい連絡先を確認し、タグ付けすることをお勧めします。データベースを整理し、後で検索しやすくするのに役立ちます。実社会でのネットワーキングに最適なスマートツールです。

👉 OnePageCRM を無料で入手するには?

• に行きます ワンページCRM ウェブサイト
• クリックしてください "無償評価」ボタンをクリックしてサインアップし、21日間の無料トライアルを開始してください。クレジットカードは不要です。
• この無料トライアルでは、クレジットカード情報の入力や支払いの設定を行わずに、プレミアム機能を完全にテストできます。

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機能比較表

最高の無料 Salesforce 代替品をどのように選択したか?

At Guru99は、情報に基づいた意思決定をサポートする、信頼性が高く、関連性があり、正確な情報を提供することに尽力しています。 105時間 評価に専念 30のCRMソリューション無料と有料の両方のツールを網羅したこのガイドは、Salesforceの代替ツールについて、公平な視点から洞察を提供することを目的としています。専門家は、一部の高度なプラットフォームは小規模なチームには複雑すぎると認識したため、必須のCRM機能、明確な価格設定、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたツールを優先的に選定しました。これらの無料CRMプラットフォームは信頼性が高く、効率的で、特にスタートアップ企業や中小企業の実際のビジネスニーズに合わせてカスタマイズされています。ツールをレビューする際には、以下の要素を重視しています。

• 価格と制限: 私たちは、コア CRM 機能の強制アップグレードのない完全に無料のプランに基づいて選択しました。
• 使いやすさ： 私たちのチームは、ユーザー中心で、手間のかからないオンボーディングプロセスによる迅速なセットアップを可能にするプラットフォームを選択しました。
• コア機能： リード追跡、タスク自動化、連絡先管理などの重要な CRM 機能を提供するツールを厳選しました。
• 統合： 私たちのチームの専門家は、マーケティング ツール、電子メール、生産性アプリとスムーズに統合できるプラットフォームを選択しました。
• スケーラビリティ： お客様とともに成長し、将来のビジネス ニーズに適応できるオプションを厳選しました。
• サポートとコミュニティ: 選択されたツールは、ユーザーが問題を簡単に解決できるように、積極的なサポートやドキュメントを提供します。

評決

私はよく、CRMプラットフォームを比較して、 販売と顧客管理を効率化する Salesforceのような複雑さや価格設定はありません。堅牢な自動化、リード追跡、ワークフロー統合が必要なときは、信頼できる代替手段に頼っています。もし何かを選ぶ際に、信頼できるSalesforceの代替手段に関する私の評価を参考にしてください。

• Zoho CRM: A 強力でカスタマイズ可能なソリューション 優れた分析機能、ライブチャットによるリード機能、優れたワークフロー自動化機能を備えています。
• Monday CRM: ユーザーフレンドリーでカラフルなプラットフォーム 販売パイプラインの追跡を簡素化、チームコラボレーション、リアルタイムのタスク更新など。
• パイプドライブ: 視覚的な取引管理と反復的な営業管理の自動化に最適な、トップクラスの営業重視のCRM 150以上のアプリ統合.

よくある質問