SAP CRM組織管理

組織モデル SAP CRM

組織管理は、CRM 組織モデルにおける会社の組織構造のマッピングに使用されます。
これにより、次のことが可能になります。
CRM組織モデルで販売、サービス、マーケティング構造をマッピングします。
組織的および一般的な属性によって組織単位を特徴付ける
責任のある組織単位を決定するためのルールを定義する
商取引における組織構造を利用することで、組織データの自動指定が可能
また、パートナーの決定にも関与します。たとえば、特定のビジネス取引における責任のある従業員の決定をサポートします。
組織管理を使用して次のことを行います。
会社の組織構造を設定および維持する
会社の構造に従ってポジションと従業員の割り当てを維持する
組織単位に特定の属性を割り当てる
組織管理を使用する CRM アプリケーション領域は次のとおりです。
ビジネストランザクション: 責任のある組織単位は、トランザクションドキュメントのデータに基づいてシステムによって自動的に決定されます。
パートナー処理: 関係者を決定するために使用されるパートナー決定手順は、ビジネス取引に関与する組織単位に基づいて行うことができます。
支払いカード処理: 決済を担当する組織単位の自動決定にも使用できます。
税務処理: 税務処理中の事業所の決定は、組織管理に基づいて行うことができます。
このアプリケーションは、SALESPRO、SERVICEPRO などのさまざまなロールを通じて見つけることができます。
組織モデル検索のビューは次のとおりです。

「ルート組織単位」ボタンを使用して組織モデルを作成できます
たとえば、組織階層は次のようになります。

組織ユニット

ここでは、選択した組織単位/ポジションに関連するデータを確認できます。

行 (組織単位または役職) が選択されました
一般データ：
- 階層パス:
  - 現在の組織単位/ポジションのパスを示します
  - ルート組織単位の場合は空白です
- 説明:
  - 組織単位/役職の簡単な説明
- コード：
  - これは、選択した組織単位/役職のキーと見なすことができます。

アドレス: これは、選択した組織単位/役職のメインアドレスです。
機能: このブロックは組織構造における組織単位/役職の機能を表し、それに応じて販売組織、サービス組織、またはマーケティング組織とみなされます。
組織を許可します。決定される単位: このチェックにより、現在の組織単位が組織決定で使用できるようになります。
有効性: この領域には、現在の組織単位の有効性が表示されます。
有効性: ポジションの有効性は、上記のブロック内の対応する組織単位の有効性とともにこの領域で維持されます。
属する：
- このデータは上のレベルの組織単位に基づいています
- このブロックは、上位レベルの組織単位からのデータを使用して、現在の組織単位が属する機能を表示します。
Attributes
- この割り当てブロックでは、事前定義された特定の属性の値を割り当てます。
- これらの属性は、販売、サービス、マーケティングの属性としてグループ化されます。
組織単位の下に、さらに組織単位を作成したり、ポジションを作成したりできます

役職

当社はこれらの組織単位の下でポジションに関連するデータを維持します

組織単位の下の役職を選択します
「ポジションの詳細」割り当てブロック内でビジネスロールを割り当てることができます
- これは、CRM Web UI に最初にログオンしたときに表示されるのと同じロールです。
- したがって、この特定のポジションに割り当てられたすべてのユーザーまたは従業員は、そのポジションに割り当てられたロールからロール (上記の場合は営業担当者) を継承します。
組織モデルで作成されたポジションにユーザーまたは従業員を割り当てることができます

ポジションに関して維持されるその他のデータ:

ポジションの有効性を維持できます
また、組織単位から有効性を継承します。
上のスクリーンショットで強調表示されているように、組織単位に対して維持される機能割り当ては、このプロセスが使用できるビジネスプロセス (販売、サービス、またはマーケティング) も定義します。この機能割り当てデータは上位レベルの組織単位から継承され、ポジションごとにさらに維持できます。

ユーザーまたは従業員

組織モデルで作成されたポジションに、ユーザーまたは従業員を割り当てることができます。
1. ポジションを選択して、そのポジションにユーザーまたは従業員を追加します
2. 選択したポジションに従業員を割り当てるには、従業員ボタンをクリックします
3. さまざまな基準に基づいて従業員を検索する検索ウィンドウのポップアップ