SAP CRM組織管理
メイソンガルシア
⚡ スマートサマリー
組織管理 SAP CRMは、企業の販売、サービス、マーケティングの構造を階層的な組織モデルにマッピングし、ビジネス取引全体にわたるデータの自動決定、パートナーの決定、および決済を促進します。
組織モデル SAP CRM
組織管理は、会社の組織構造をマッピングするために使用されます。 SAP CRM組織モデル。これにより、以下のことが可能になります。
- CRM組織モデルで販売、サービス、マーケティング構造をマッピングします。
- 組織単位を組織的属性と一般的な属性で特徴づける
- 責任のある組織単位を決定するためのルールを定義する
- 会社の組織構造と従業員の配置を確立し、維持する。
ビジネス取引において組織構造を用いることで、組織データの自動指定が可能になります。また、取引における担当者の特定を支援するパートナー決定にも関与します。
以下のCRMアプリケーション領域では、組織管理が利用されています。
- ビジネス取引： 担当組織単位は、取引文書のデータから自動的に決定されます。
- パートナー処理: パートナー決定手続きは、取引に関与する組織単位に基づいて行うことができる。
- 決済カード処理： 清算を担当する組織単位の自動決定
- 税務処理: 税務処理における事業所の決定は、組織管理に基づいて行うことができる。
このアプリケーションは、SALESPROやSERVICEPROなどの様々な役割を通じて見つけることができます。以下は、組織モデルの検索ビューです。
- 「ルート組織単位」ボタンを使用して組織モデルを作成できます。
- 例えば、上の図は典型的な組織階層を示しています。
組織ユニット
組織単位は、このモデルの中核となる要素です。私たちは、その組織単位がどのような動作をするかを制御するデータを管理する単位を選択します。
ここでは、選択した組織単位または役職に関連するデータを確認できます。
- 行 (組織単位または役職) が選択されました
- 一般データ：
- 階層パス: 現在のユニットのパスを表示し、ルート組織ユニットの場合は空白になります。
- 説明: 組織単位または役職の簡単な説明
- Code: 選択した組織単位または役職のキー
- 住所：選択した組織単位または役職の主要住所
- 機能：組織構造におけるユニットの機能を表し、販売組織、サービス組織、マーケティング組織として扱われます。
- 組織単位の決定を許可する：現在の組織単位を組織決定に使用できるようにします。
- 有効性：現在の組織単位の有効性を示し、役職の有効性も併せてここに表示されます。
- 所属先: 上記の組織単位レベルに基づいて、このブロックはそれが属する機能を示します。
- 属性: この割り当てブロックでは、販売、サービス、マーケティング属性としてグループ化された、事前定義された属性に値を割り当てます。
- 組織単位の下に、さらに組織単位や役職を作成できます。
役職
役職は組織単位の下に位置し、組織構造と人々を結びつける役割を果たします。私たちは、これらの組織単位の下に、役職に関するデータを管理しています。
- 組織単位の下の役職を選択します
- 「ポジション詳細」の割り当てブロック内で、ビジネスロールを割り当てることができます。これは初回ログイン時に表示されるロールと同じなので、そのポジションに割り当てられたすべてのユーザーがそのロールを継承します（上記の場合、営業担当者）。
- 組織モデルで作成された役職にユーザーまたは従業員を割り当てることができます。
ポジションに関して維持されるその他のデータ:
- 私たちはそのポジションの妥当性を維持することができ、また組織単位から妥当性を継承することもできます。
- 機能割り当てでは、そのポジションが使用できるビジネスプロセス（販売、サービス、マーケティング）を定義します。このデータは上位の組織単位から継承され、ポジションごとにさらに維持することができます。
ユーザーまたは従業員
役職が定義されたら、次のステップはそこに人を配置することです。
- 組織モデルで作成されたポジションに、ユーザーまたは従業員を割り当てることができます。
- ポジションを選択して、そのポジションにユーザーまたは従業員を追加します
- 選択したポジションに従業員を割り当てるには、従業員ボタンをクリックします。
- さまざまな条件に基づいて従業員を検索するための検索ウィンドウが表示されます。
組織モデルにおけるビジネスパートナー
組織単位割り当てブロックの「パーソナライズ」ボタンを使用すると、ビューに列が追加されます。
- パーソナライズボタンを使用して、表示される列を変更します。
- 更新されたビューでは、割り当てブロックにビジネスパートナーが表示されます。
組織モデルでは、組織単位に割り当てられたビジネスパートナー番号を確認できます。ビジネスパートナーとして、これらの組織単位は以下に示すようにビジネス取引に関与することができます。
当組織は、関係当事者の中でビジネスパートナーとして関与している。
