Definisci e assegna il motivo del blocco in SAP OVV4
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Motivo del blocco in SAP Viene utilizzato per bloccare la fatturazione per un cliente o un documento. Questa risorsa spiega cos'è un motivo di blocco, i principali tipi di blocco e come definirne uno e assegnarlo a un tipo di fatturazione.
Cos'è il motivo del blocco?
Un motivo di blocco in SAP Questa funzione viene utilizzata per bloccare la creazione di fatture per un cliente, impedendo così la generazione di fatture durante il periodo di blocco. I motivi di blocco vengono definiti in base alle esigenze aziendali e, una volta creati, vengono assegnati ai corrispondenti tipi di documento di fatturazione e utilizzati durante l'elaborazione dei documenti. È inoltre possibile bloccare un cliente direttamente nell'anagrafica clienti.
Esistono molti motivi per bloccare un cliente. Alcuni dei più comuni sono:
- Il cliente è stato inserito nella lista nera a causa del suo coinvolgimento in attività illecite.
- Il cliente non ha effettuato un pagamento.
Impostare un blocco di fatturazione è un processo in due fasi: prima si crea il motivo del blocco e poi lo si assegna a una tipologia di fatturazione in modo che diventi disponibile nell'elaborazione dei documenti. Un motivo di blocco ben configurato protegge quindi le entrate e la conformità, perché impedisce l'invio di una fattura a un cliente che non dovrebbe ancora essere fatturato. Analizziamo questi passaggi in dettaglio.
Tipi di blocco in SAP SD
Un blocco di fatturazione è solo uno dei tanti blocchi SAP Vengono utilizzati per controllare il processo di vendita. Ogni blocco interrompe una fase diversa, quindi è utile sapere a quale fase si applica ciascuno prima di configurare un motivo di blocco.
| Tipo di blocco | Ciò che ferma | Utilizzo tipico |
|---|---|---|
| Blocco ordine | Creazione o elaborazione di un ordine di vendita | Sospendere gli ordini di un cliente a rischio |
| Blocco di consegna | Creazione di una consegna per un ordine | Sospendete la spedizione fino all'incasso dell'assegno. |
| Billblocco | Creazione di una fattura per un ordine o una consegna | Sospendere la fatturazione fino alla conferma dei valori. |
| Blocco di credito | Elaborazione in caso di superamento del limite di credito | Blocco automatico da parte della gestione del credito |
Questo tutorial si concentra sul blocco di fatturazione, che impedisce la creazione di una fattura. Viene definito con S_ALR_87007670 e reso disponibile assegnandolo a un tipo di fatturazione. La scelta del blocco corretto è importante, perché un blocco di fatturazione consente comunque all'ordine e alla consegna di procedere, mentre un blocco di ordine o di consegna interrompe il processo molto prima nel ciclo.
Passaggio 1) Crea motivo di blocco
Innanzitutto, definire il motivo del blocco della fatturazione utilizzando la transazione S_ALR_87007670.
Passo 1.1)
- Inserisci il codice T S_ALR_87007670 nel campo del comando.
- Fai clic sul pulsante Scegli.
Passo 1.2) Fai clic sul pulsante Nuove voci.
Passo 1.3)
- Inserisci il codice del blocco e la descrizione del blocco di fatturazione.
- Clicca sul pulsante Salva.
Passo 1.4) Fai clic su Salva 
pulsante. Viene visualizzato il messaggio "Dati salvati".
Passaggio 2) Assegnare il motivo del blocco
Successivamente, assegnare il motivo del blocco a un tipo di fatturazione tramite la transazione OVV4, in modo che venga visualizzato nell'elaborazione dei documenti.
Passo 2.1)
- Inserire il codice transazione OVV4 nel campo dei comandi.
- Fai clic sul pulsante Nuove voci.
Passo 2.2)
- Inserisci il codice di blocco.
- Inserisci il tipo di fatturazione.
- Salva la registrazione.
Passo 2.3) Viene visualizzato il messaggio "Dati salvati".
Punti chiave e migliori pratiche per BillBlocchi di ing
Alcuni accorgimenti semplificano la gestione dei blocchi di fatturazione e consentono di tenere sotto controllo la fatturazione:
- Definire prima dell'assegnazione: Un motivo di blocco funziona solo dopo essere stato creato in S_ALR_87007670 e assegnato a un tipo di fatturazione in OVV4.
- Assegnare al tipo di fatturazione corretto: Il blocco appare nel BillCampo Blocco di un documento solo per i tipi di fatturazione a cui è assegnato, come F2.
- Applicare dove necessario: È possibile impostare un blocco nell'anagrafica cliente, selezionarlo automaticamente in base al tipo di documento di vendita oppure inserirlo manualmente in un documento di vendita.
- Rimuovere per rilasciare la fatturazione: Una volta risolto il problema, rimuovere il blocco di fatturazione dal documento, in modo da poter creare la fattura.
- Utilizza descrizioni chiare: Fornisci una descrizione significativa per ogni motivo di blocco, in modo che gli utenti comprendano perché un documento è in sospeso.
Grazie a queste procedure, i blocchi di fatturazione offrono un modo controllato per sospendere la fatturazione di casi rischiosi o irrisolti, senza eliminare il documento corrispondente.
