Come creare una nota di credito in SAP
Jessica Blake
⚡ Riepilogo intelligente
Creazione di note di credito in SAP Questo strumento emette una richiesta di nota di credito che rimborsa o riduce l'addebito a un cliente durante la gestione di un reclamo. La risorsa spiega cos'è una nota di credito, in cosa si differenzia da una nota di debito e come crearne una.
Cos'è la nota di credito?
Una nota di credito è un documento che riduce l'importo dovuto da un cliente. SAP Nel processo di vendita e distribuzione, la procedura inizia con una richiesta di nota di credito, un documento di vendita utilizzato nella gestione dei reclami per richiedere un credito a favore di un cliente. Quando la richiesta viene fatturata, si trasforma in una nota di credito che riduce il credito dovuto al cliente.
Di seguito sono riportate alcune situazioni in cui viene emessa una nota di credito:
- Il prezzo calcolato per il cliente non è corretto, ad esempio, non è stato incluso uno sconto nel documento di vendita.
- La quantità riportata nel documento di vendita non è corretta.
Per mantenere il controllo, la richiesta di nota di credito può essere bloccata con un vincolo di fatturazione, in modo che venga verificata e approvata prima che l'accredito raggiunga il cliente. Solo dopo l'approvazione, una volta rimosso il blocco, la richiesta viene fatturata. Questo rende la nota di credito un metodo controllato per correggere un addebito eccessivo senza modificare la fattura originale e registra la motivazione dell'accredito per successive verifiche. Il codice transazione utilizzato è VA01 con il tipo di ordine "Richiesta di nota di credito".
Nota di credito vs nota di debito in SAP
Le note di credito e le note di debito sono correzioni opposte in SAP Fatturazione. Entrambe modificano un importo dopo la fattura originale, ma muovono il saldo del cliente in direzioni diverse, quindi è importante scegliere quella giusta.
| Base di confronto | Nota di credito | Nota di addebito |
|---|---|---|
| Effetto sul cliente | Rimborso o riduzione dell'importo | Addebita al cliente di più |
| Motivo tipico | Addebito eccessivo, sconto mancato o reso | Addebito insufficiente o mancato addebito |
| Tipo di ordine di richiesta | Richiesta di nota di credito (G2) | Richiesta di nota di addebito (L2) |
| Creato nel | VA01 | VA01 |
| Risultato della fatturazione | Diminuisce il credito | Aumenta il credito |
In breve, si utilizza una nota di credito quando il cliente deve pagare di meno e una nota di debito quando il cliente deve pagare di più. Entrambe vengono create in VA01 con il tipo di ordine di richiesta corrispondente e quindi fatturate. In termini contabili, una nota di credito registra una riduzione sul conto del cliente, mentre una nota di debito registra un addebito aggiuntivo, quindi entrambe possono essere tracsono tornati alla fattura che hanno corretto.
Procedura per creare una nota di credito
Segui questi passaggi per creare una richiesta di nota di credito nella transazione VA01, con riferimento a un ordine di vendita.
Passo 1) Inserire il codice T e i dati di intestazione.
- Immettere il codice T VA01 nel campo del comando.
- Inserire il valore "Richiesta nota di credito" per il tipo di ordine.
- Inserisci l'organizzazione di vendita, il canale di distribuzione e la divisione nei dati organizzativi.
- Fai clic sul pulsante "Crea con riferimento".
Passo 2) Copiare dal documento di riferimento.
- Inserisci il numero d'ordine nella scheda "Ordine" della finestra a comparsa.
- Fai clic sul pulsante Copia.
Passo 3) Completa la richiesta di nota di credito.
- Inserire il BillBlocco di ing, Data di determinazione del prezzo, Motivo dell'ordine e BillData di inserimento nella scheda vendite.
- Inserire il materiale e il Target Quantità per la quale si desidera creare la nota di credito.
Passo 4) Fai clic su Salva 
pulsante.
Viene visualizzato il messaggio "La richiesta di nota di credito 60000189 è stata salvata".
Quando si utilizza una nota di credito? Scenari comuni
Una nota di credito è utile ogni volta che un cliente necessita di un rimborso o di un importo inferiore rispetto alla fattura originale. Gli scenari più comuni includono:
- Sconto perso: Lo sconto concordato non è stato applicato, pertanto al cliente è stato addebitato un importo superiore al dovuto.
- Quantità errata: La fattura indicava un numero di unità superiore a quelle effettivamente consegnate.
- Errore nel prezzo: È stata applicata una tariffa troppo elevata e deve essere corretta.
- Resi: Il cliente ha restituito la merce e ha diritto a un rimborso.
- Buona volontà o reclamo: Viene concesso un credito per risolvere un reclamo del cliente.
In ogni caso, la richiesta di nota di credito riporta l'importo e la motivazione dell'ordine, e un blocco di fatturazione garantisce che la nota di credito venga esaminata prima di essere inviata al cliente. Registrare la motivazione su ogni richiesta fornisce inoltre all'azienda dati utili sui motivi per cui vengono emesse le note di credito, contribuendo a ridurre nel tempo i reclami ripetuti.
