SAP CRM WebUI Concepts Oktatóanyag: lépésről lépésre útmutató
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
SAP CRM WebUI Concepts szerepkörvezérelt, böngészőalapú munkaterületet működtet, ahol a felhasználók hozzáférhetnek SAP CRM modulok L alakú elrendezésben. Ez az útmutató a fejléc, a navigációs sáv, a munkaterület, a keresőoldal, az áttekintő oldalak és a személyre szabási beállításokat ismerteti, gyakorlati konfigurációs tippekkel kiegészítve.
Egyetértési SAP CRM WebClient felhasználói felület és üzleti szerepkörök
- A CRM WebClient UI egy webalapú alkalmazás a következő modulokhoz: SAP CRM.
- Ez a keretrendszer az idők során fejlődött, mint a különböző felhasználói felületek utódja, amelyeket a következők biztosítanak: SAP mert SAP CRM.
Webes felhasználói felület előzményei
- Ez egy üzleti szerepkör-alapú alkalmazás:
- Ezen a felületen keresztül a felhasználók csak azokat az alkalmazásokat érhetik el, amelyekhez jogosultsággal rendelkeznek.
- Ha egy felhasználóhoz egyetlen szerepkör van hozzárendelve, akkor bejelentkezéskor nem kell szerepkört választania.
- Ha több szerepkör van hozzárendelve, a felhasználónak ki kell választania egyet a CRM webes felhasználói felületére való bejelentkezéshez.
Üzleti szerepkör kiválasztása az első oldalon SAP CRM webes felhasználói felület
- A kiválasztott szerepkörtől függetlenül a CRM webes felhasználói felületének képernyői egy L-alakú.
- Azonban a felhasználó által elérhető alkalmazások és funkciók a kiválasztott szerepkörtől függenek.
L alakú elrendezés SAP CRM webes felhasználói felület
- Bejelentkezés után a felhasználók L alakú webes felhasználói felületet látnak.
L-alakú kijelző SAP CRM webes felhasználói felület
- A következő összetevőkből áll:
- Fejléc terület
- Navigációs terület
- Munkaterület
- Az összes L alakú komponens pozíciója rögzített és nem módosítható.
- A rendszergazda a vállalatspecifikus igényeknek megfelelően módosíthatja a webes kliens kinézetét és logóját.
- A fejlécterület alkalmazásfüggetlen hozzáférést biztosít URLés funkcionalitás.
- A navigációs sáv lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a különböző alkalmazásokhoz, amelyekhez jogosultságuk van.
- A munkaterület a navigációs sávon végrehajtott műveletek alapján frissül.
- Ezenkívül frissül néhány, a fejlécterületen végrehajtott művelet esetében is.
Fejléc terület
- A fejlécterület statikus, és a helye rögzített.
- A magassága a CRM testreszabásán keresztül állítható, de a pozíciója nem módosítható.
- A fejlécterület a következő összetevőket tartalmazza:
- Rendszer hivatkozások
- Elmentett keresések
- Munkaterület címe
- Történelem
Alkatrészek SAP CRM webes felhasználói felület fejléce
Navigációs sáv
- A navigációs sáv lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez jogosultságuk van.
- Tartalmaz továbbá linkeket általános oldalakhoz, például:
- Kezdőlap
- Munkalista
- E-Mail Bejövő
- Naptár
- A navigációs sávon található egyéb linkek alkalmazásspecifikusak és üzleti szerepkörök szerint változnak. Ezek a következő csoportosításban vannak:
- Alkalmazási linkek
- Gyors hivatkozások létrehozása
- Újabb elemek
Navigációs sáv be SAP CRM webes felhasználói felület
- Az alkalmazáshivatkozások két szinten konfigurálhatók.
- Az első szintű hivatkozások keresési, létrehozási és jelentéskészítési hivatkozásokat nyitnak meg az alkalmazáshoz.
A navigációs sávon keresztüli navigáció szintjei
- A második szintű linkek közvetlenül egy adott keresési oldalra irányítják a felhasználót.
- A gyorslétrehozási hivatkozások közvetlen hozzáférést biztosítanak egy adott üzleti folyamatdokumentum létrehozási oldalához.
Gyors blokk létrehozása a navigációs sávban
- A Legutóbbi elemek előzménylistaként működnek, és track a legutóbb megtekintett üzleti dokumentumok vagy alkalmazások.
Munkaterület és általános oldalak
- A Munkaterület az a terület, ahol a felhasználó ténylegesen dolgozik.
- A navigációs sávon végrehajtott műveletek alapján frissül.
- Ez magában foglalhatja:
- Naptár
- E-Mail Bejövő
- Munkaközpont-csoportok
- Keresési eredményoldal
- Áttekintő oldalak
- Áttekintő aloldalak
- Az alábbiak gyakori, általános oldalak:
Kezdőlap:
- Az üzleti igényektől függően a Kezdőlap konfigurálható standard (Nyitott feladataim) vagy egyéni (CRM-hivatkozások) funkciókkal.
- A kezdőlapról történő navigáció a tartalomtól függ.
Kezdőlap
Munkalista oldal:
- Megjeleníti a bejelentkezett felhasználóhoz rendelt vagy azzal jelenleg függőben lévő riasztásokat, munkafolyamat-feladatokat és üzleti tranzakciókat.
- A Munkalista oldalról navigálhat a különböző alkalmazásokhoz vagy üzleti tranzakciókhoz.
Munkalista oldal
E-Mail Beérkezett üzenetek és a naptár
- Ez az oldal beállítható úgy, hogy szinkronizálódjon a felhasználói postaládával.
- A CRM köztes szoftver beállításai lehetővé teszik a postaláda elérését a webes felhasználói felületen belül.
- A Naptár oldal támogatja az egynapos, heti és havi nézetet.
Naptár nézet
- Hasonlóképpen, az E-Mail A Beérkezett üzenetek szinkronizálhatók egy Lotus Notes szerverrel vagy Outlook.
Alkalmazások munkaterülete
- A bejelentkezett felhasználóhoz rendelt alkalmazások a Munkaterületen érhetők el.
- A navigációs sávon egy alkalmazásra kattintva megjelenik a Munkaközpont, amelyben munkaterület-csoportok találhatók a létrehozásra, keresésre és jelentéskészítésre mutató hivatkozásokkal.
Munkaterület munkaközpont csoportokkal
- A Munkaközpontból a felhasználó a Létrehozás, Keresés vagy Jelentés oldalakra léphet.
- Az olyan általános oldalak esetében, mint a Kezdőlap és a Munkalista, a Munkaterület elrendezése eltérő.
- A navigációs sávon felsorolt alkalmazások elrendezése az alkalmazások között egységes.
- Egy munkaterület megvalósításához a webes felhasználói felület programozásának és a CRM testreszabásának ismerete is szükséges.
Keresési oldal
- A Keresés oldal keresési feltételekre, eredménytáblázatra és mentett keresések területére van osztva.
Részletes keresés oldal
- A keresési feltételek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy szűrőket definiáljon egy elem megtalálásához.
- A kritériumok a kritériummezők melletti gombokkal adhatók hozzá vagy távolíthatók el.
- A kritériummezőkhöz F4 billentyűvel vagy legördülő menüvel lehet súgót használni.
- Kritériumonként több operátor is konfigurálható.
- A Keresési eredmény a keresés által visszaadott rekordokat jeleníti meg.
- Az eredménytábla megjeleníti a talált rekordok számát, ha vannak ilyenek.
- Az eredménytábla felett gombok helyezkedhetnek el üzleti műveletek, például új fiókok létrehozása elindításához.
- Az új rekordok létrehozására szolgáló gombok jellemzően az eredménytábla fejlécében találhatók.
- A jobb oldalon az eredménytábla gombokat tartalmaz a rekordok exportálásához egy Excel lap és az asztal személyre szabásához.
- A rekordok oszlopokban tartalmazhatnak hivatkozásokat.
- Ezek a hiperhivatkozások az Áttekintés oldalon található egyes rekordokra mutatnak.
Testreszabási beállítások előugró nézet
- Az eredménytábla fejlécén található személyre szabási gombbal a felhasználó módosíthatja, hogy mely oszlopok és milyen sorrendben jelenjenek meg.
- Ahogy fentebb kiemeltük:
- A felhasználó beállíthatja a sorok számát, amely után megjelenik egy görgetősáv.
- A felhasználó beállíthatja az oldalon megjelenített rekordok számát.
Áttekintő oldalak
- Az Áttekintés oldal egyetlen rekordhoz kapcsolódó teljes adatok feldolgozására szolgál.
- Képes megjeleníteni, frissíteni és új adatokat létrehozni, például üzleti partnereket vagy értékesítési megrendeléseket.
- Egyetlen alkalmazás vagy üzleti tranzakció adatai hozzárendelési blokkokba vannak rendezve.
- Az első hozzárendelési blokk a fejlécet vagy a fő részleteket tartalmazza; a többi adat további hozzárendelési blokkokba van csoportosítva.
- Lehetséges nézetek egy hozzárendelési blokkon belül:
- Űrlapnézet
- Táblázat nézet
- Fanézet
- Az Áttekintés oldal fejlécében látható az objektum címe és leírása.
- A fejléc tartalmaz továbbá fejlécgombokat a műveletekhez, valamint Előzmények gombokat a munkaterületen belüli előre- és visszanavigáláshoz.
Áttekintő oldal keresőoldal – Űrlap- és táblázatnézet
Fanézet
- A keresési eredménytáblázathoz hasonlóan az Áttekintés oldalon is található egy személyre szabási gomb, amellyel kiválaszthatja, hogy mely hozzárendelési blokkok jelenjenek meg.
- Egy hozzárendelési blokk alapértelmezés szerint kibővített vagy lusta módon is betöltődhet, ami javítja az alkalmazás teljesítményét.
- Minden nézet (űrlap, tábla, fa) tartalmazhat beviteli mezőket F4 beviteli súgóval vagy legördülő menüvel.
Érték súgó Felugró ablak az F4 használatával
- A dátummezők egy dátumválasztóval jelennek meg.
- Űrlap nézetben az adatok feliratok segítségével csoportosíthatók.
- Az egyes hozzárendelési blokkok fejlécgombokat is tartalmazhatnak.
Keresés súgó Pop-Up
- A táblázatos és fa nézetekhez gombokkal ellátott fejléc is tartozhat.
- A gombok a táblázat nézet első oszlopában is elhelyezkedhetnek.
- A hiperhivatkozások mindegyik nézettípusban támogatottak.
- A hiperhivatkozások segítségével navigálhat az alkalmazások vagy üzleti tranzakciók között, például egy értékesítési rendeléstől egy megrendelt félhez.
- Szükség szerint az Áttekintés oldal tartalmazhat egy Mellékletek hozzárendelési blokkot.
Hozzárendelési blokk a mellékletekhez
- Ebben a blokkban dokumentumok, ill. URLs csatolhatók.
- A dokumentumok származhatnak a tartalomkezelésből vagy a helyi merevlemezről:
Felugró ablak a melléklet hozzáadásához
- A csatolás után megtekintheti a dokumentum tulajdonságait, megnyithatja vagy törölheti azt.
Hozzárendelési blokk a mellékletekhez
- A fejlécterületen van egy terület a hibaüzenetek számára is:
A CRM webes felhasználói felületének személyre szabása
- A CRM webes felhasználói felülete személyre szabási lehetőségeket kínál.
- Itt állíthatja be azokat az értékeket, amelyek az összes alkalmazásra vonatkoznak a bejelentkezett felhasználóra.
- Az alkalmazás bőrét is megváltoztathatja.
- Az „Adatok személyre szabása” alatt olyan értékeket állíthat be, mint például a dátumformátum.
- Az Elrendezés részben módosíthatja az alkalmazás kinézetét.
Személyre szabási lehetőségek
A bőr beállítása a személyre szabásban
- Egy külön blokk létezik a Groupware integrációs beállításokhoz.
- Ebben a blokkban a felhasználó konfigurálhatja a CRM integrációját az E-mail postafiókkal.Mail és a Naptár oldalakon.
