SAP CRM WebUI Concepts Oktatóanyag: lépésről lépésre útmutató

Áttekintése SAP CRM WebUI

• A CRM WebClient UI egy web alapú alkalmazás a leírt modulokhoz SAP CRM.
• Ez a keretrendszer az idők során a különböző felhasználói felületek utódjaként fejlődött ki SAP az SAP CRM.

Webes felhasználói felület előzményei

• Ez egy üzleti szerep alapú alkalmazás:
• Ez azt jelenti, hogy ezen a felületen keresztül a felhasználó csak azokhoz az alkalmazásokhoz férhet hozzá, amelyekhez jogosultságokkal rendelkezik.
• Ha egy felhasználóhoz egyetlen szerepkör van hozzárendelve, akkor bejelentkezéskor nem kell kiválasztania a szerepet.
• Ha azonban egy felhasználóhoz több szerep is van hozzárendelve, a CRM webes felhasználói felületére való bejelentkezéshez ki kell választania az egyik elérhető szerepkört.

Üzleti szerepkör kiválasztása az első oldalon SAP CRM webes felhasználói felület

• A kiválasztott szerepkörtől függetlenül a CRM webes felhasználói felület képernyői strukturáltak L-alakú.
• De az alkalmazások és funkciók, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet a CRM webes felhasználói felületén, a kiválasztott szerepkörtől függ.

L-alakú

• Miután bejelentkezett, a felhasználó L-alakban láthatja a webes felhasználói felület képernyőit.

L-alakú kijelző SAP CRM webes felhasználói felület

• A következő összetevőkből áll:
• Fejléc terület
• Navigációs terület
• Munkaterület
• Az L alakzat összes alkatrészének pozíciója rögzített, és nem módosítható.
• Az adminisztrátor megváltoztathatja a webes kliens felületét és logóját a vállalatspecifikus követelményeknek megfelelően.
• A fejléc terület az alkalmazásfüggetlen URL-ek és funkciók eléréséhez biztosított.
• A navigációs sáv segítségével a felhasználó különböző alkalmazásokat érhet el, amelyekhez jogosultságokkal rendelkezik.
• A munkaterület a felhasználó által a navigációs sávon végzett műveletek alapján frissül.
• A fejlécterületen néhány művelethez is frissül.

Fejléc terület

• A fejléc területe statikus, helyzete rögzített.
• A magassága a CRM testreszabásban beállítható, de a pozíciója rögzített.
• A fejléc területe a következő összetevőkből áll

1. Rendszer hivatkozások
2. Elmentett keresések
3. Munkaterület címe
4. Történelem

Alkatrészek SAP CRM webes felhasználói felület fejléce

Navigációs sáv

• A navigációs sáv segítségével a felhasználó hozzáférhet ahhoz az alkalmazáshoz, amelyhez jogosultságokkal rendelkezik.
• Ezenkívül néhány linket tartalmaz általános oldalakra, például:
• Főoldal
• Munkalista
• E-Mail Bejövő
• Naptár
• A navigációs sávban elérhető további hivatkozások alkalmazásspecifikusak, és üzleti szerepkörönként változnak. Ezek a linkek a következőkre oszlanak:
• Alkalmazás link
• Gyors hivatkozások létrehozása
• Újabb elemek

Navigációs sáv be SAP CRM webes felhasználói felület

• Az alkalmazáshivatkozások két szinten konfigurálhatók.
• Az első szintű alkalmazáshivatkozások használatával a felhasználó hozzáférhet egy adott alkalmazáshoz tartozó kereséshez, hivatkozásokat hozhat létre és jelenthet.

A navigációs sávon keresztüli navigáció szintjei

• A második szintű alkalmazáshivatkozások közvetlenül egy adott keresőoldalra irányítják a felhasználót.
• A gyorslétrehozási hivatkozások célja egy adott üzleti folyamat dokumentum létrehozási oldalának közvetlen elérése.

Gyors blokk létrehozása a navigációs sávban

• A navigációs sáv legutóbbi elemei egyfajta előzményt jelentenek, és a felhasználó által utoljára meglátogatott üzleti dokumentumokat vagy alkalmazásokat tárolják.

Munkaterület

• A munkaterület az a hely, ahol a felhasználó dolgozik!
• Frissül a felhasználó által a navigációs sávon végrehajtott műveletekkel.
• Ez állhat
• naptár,
• e-mail postafiók,
• munkaközponti csoportok,
• keresési eredményoldal,
• áttekintő oldalak,
• al áttekintő oldal
• Az alábbiakban néhány általános oldal érhető el:

Kezdőlap:

• Az üzleti követelményektől függően a kezdőlap tartalma konfigurálható szabványos (My Open Tasks) vagy egyéni funkciókhoz (CRM hivatkozások).
• A kezdőlapról történő navigáció annak tartalmától függ.

Kezdőlap

Munkalista oldal:

• Megjeleníti a riasztásokat, a munkafolyamat-feladatokat és az üzleti tranzakciókat, amelyek jelenleg függőben vannak a bejelentkezett felhasználóval vagy hozzá vannak rendelve.
• A munkalista oldaláról különböző alkalmazásokhoz vagy üzleti tranzakciókhoz navigálhat.

Munkalista oldal

E-Mail Beérkezett üzenetek és a naptár

• Ez az oldal beállítható úgy, hogy szinkronban legyen a felhasználói postafiókkal
• Ehhez a CRM köztes szoftver beállításait használják, hogy a felhasználó hozzáférjen a postafiókhoz a webes felhasználói felületen belül
• A naptároldalon belül különböző nézetek lehetségesek – egynapos, heti, havi nézet

Naptár nézet

• Hasonlóképpen a felhasználó láthatja az E-Mail Inbox szinkronban a Lotus Notes szerverrel vagy Outlook.

Munkaterület

• A bejelentkezett felhasználóhoz rendelt alkalmazások a munkaterületen érhetők el
• Ha rákattint egy alkalmazásra a navigációs sávban, a munkaterületen megjelenik a munkaközpont munkaterület-csoportokkal, amelyek releváns hivatkozásokat tartalmaznak a létrehozáshoz, kereséshez és jelentésekhez.

Munkaterület munkaközpont csoportokkal

• A munkaközpontból a felhasználó navigálhat az Oldal létrehozása, a keresési oldal vagy a jelentésoldalra.
• Mint fentebb tárgyaltuk, az általános oldalak esetében, mint a kezdőlap, a munkalista oldal stb., a munkaterület elrendezése és tartalma eltérő.
• A navigációs sávban lévő alkalmazások esetében azonban a munkaterület szerkezete és elrendezése az alkalmazásokban azonos.
• A „munkaterület” megvalósításához mind a webes felhasználói felület programozási, mind a CRM testreszabási ismerete szükséges.

Keresési oldal

• A keresőoldal keresési feltételekre, eredménytáblázatra és mentett keresési területre van felosztva.

Részletes keresés oldal

• A keresési feltételeken belül a felhasználó beállíthatja az elem megtalálásának feltételeit.
• Lehetőség van keresési feltételek hozzáadására vagy eltávolítására a keresési feltételmezők mellett elérhető gombokkal.
• A keresési feltételmezőket F4 súgó vagy legördülő súgó segítségével lehet megvalósítani.
• Minden keresési feltételhez több operátor is konfigurálható.
• A keresés eredménye a keresés eredményeként kapott eredményt mutatja.
• A keresést követően az eredménytáblázat a talált rekordok számát mutatja, ha vannak ilyenek.
• Lehetséges, hogy az eredménytábla fejlécének tetején gombok helyezkedjenek el, amelyek bizonyos üzleti folyamatokat biztosítanak. Például a fenti ábrán különböző típusú fiókok létrehozására szolgáló gombok találhatók.
• Általában az új rekord létrehozására szolgáló gombok a keresési eredmény táblázatának fejlécében jelennek meg.
• A jobb oldalon a keresési eredmény táblázat gombokat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rekordok exportálását Excel lap és a keresési eredménytáblázat személyre szabására szolgáló gombot.
• A keresési eredményben talált rekord oszlopokban hiperhivatkozást is tartalmazhat.
• Ezekkel a hiperhivatkozásokkal lehet navigálni az egyes rekordokhoz, amelyek az Áttekintés oldalon jelennek meg.

Testreszabási beállítások előugró nézet

• A keresési eredmények táblázatának fejlécén található személyre szabás gomb segítségével a felhasználó személyre szabhatja ezt a nézetet a megjelenített oszlopokhoz és az oszlopok megjelenítési sorrendjéhez.
• Ahogy fentebb kiemeltük:
• A felhasználó megadhatja a sorok számát, amely után a görgetősáv látható lesz.
• A felhasználó beállíthatja a rekordok számát egy oldalon.

Áttekintő oldalak

• Az Áttekintő oldalon egyetlen rekordhoz kapcsolódó teljes adatokkal dolgozhatunk.
• Megjelenítésére, frissítésére és új adatok létrehozására szolgál, mint például üzleti partner, értékesítési rendelés stb.
• Az egyetlen alkalmazásból vagy üzleti tranzakcióból származó adatok hozzárendelési blokkokba vannak rendezve.
• Az első hozzárendelési blokk a fejlécet vagy a fő részleteket mutatja, az egyéb adatok pedig különböző hozzárendelési blokkba vannak csoportosítva a követelményeknek megfelelően.
• Lehetséges nézetek egy hozzárendelési blokkban:
• Űrlapnézet
• Táblázat nézet
• Fanézet
• Az Áttekintés oldal fejlécében megjelenik a megnyitott objektum címe és leírása.
• A fejléc a fejléc gombokból is áll, amelyekkel a felhasználó különböző feladatokat hajthat végre az áttekintő oldalon.
• A fejléc másik összetevője az Előzmények gombok, amelyekkel a felhasználó vissza- és előre navigálhat a munkaterületen.

Áttekintő oldal keresőoldal – Űrlap- és táblázatnézet

Fanézet

• A keresési eredménytáblázathoz hasonlóan az áttekintő oldal is tartalmaz egy személyre szabási gombot, amellyel a felhasználó kiválaszthatja, hogy mely hozzárendelési blokkokat láthatja az oldalon belül.
• A hozzárendelési blokk alapértelmezés szerint kiterjesztett vagy lusta módban tölthető be. Ez segít az alkalmazás teljesítményének javításában.
• Minden típusú nézet a hozzárendelési blokkban, azaz az űrlapnézet, a táblázat nézet és a fanézet tartalmazhat beviteli mezőket F4 beviteli súgóval vagy legördülő beviteli súgóval.

Érték súgó Felugró ablak az F4 használatával

• A nézetekben a dátummezők dátumsúgóval jelennek meg.
• Űrlapnézeten belül a Feliratok segítségével csoportosíthatjuk az adatokat.
• Az egyéni hozzárendelési blokk a fejlécen gombokat is tartalmazhat.

Keresés súgó Pop-Up

• A táblázat nézet és a fa nézet tartalmazhat fejlécet, amely gombokat is tartalmazhat.
• Ezenkívül lehetséges, hogy a táblázatnézet első oszlopában gombok legyenek.
• Lehetséges hiperhivatkozások jelenléte az összes ilyen típusú nézeten belül.
• Ezekkel a hiperhivatkozásokkal lehet navigálni egyik alkalmazásról vagy üzleti tranzakcióról a másikra. Például egy értékesítési rendelésből értékesített félnek.
• Igény szerint az Áttekintés oldalon lehetőség van melléklet-hozzárendelési blokkra.

Hozzárendelési blokk a mellékletekhez

• Ebben a blokkban lehet dokumentumokat vagy URL-eket csatolni.
• Lehetőség van dokumentum csatolására a tartalomkezelésből vagy a helyi merevlemezről:

Felugró ablak a melléklet hozzáadásához

• A csatolás után láthatja a dokumentum tulajdonságait, megnyithatja vagy törölheti.

Hozzárendelési blokk a mellékletekhez

• A fejléc területén is található egy régió a hibaüzenetek számára:

megszemélyesít

• Lehetőség van a CRM webes felhasználói felület személyre szabására.
• Itt beállíthatja azokat a beállításokat, amelyek a bejelentkezett felhasználó összes alkalmazásában érvényesek.
• Itt a felhasználó megváltoztathatja az alkalmazás bőrét is.
• Az „Adatok személyre szabása” részben a felhasználó beállíthat olyan beállításokat, mint a dátumformátum.
• Az elrendezés részben a felhasználó beállíthatja az alkalmazás felszínét.

Személyre szabási lehetőségek

A bőr beállítása a személyre szabásban

• Külön blokk található a Groupware integrációval kapcsolatos beállításokhoz.
• Ebben a blokkban a felhasználó karbantarthatja a szükséges beállításokat a CRM integrációjához a felhasználói postafiókkal az E-Mail és a Naptár oldalakon.