SAP CRM szervezetirányítás
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Szervezeti menedzsment SAP A CRM egy hierarchikus szervezeti modellbe képezi le a vállalat értékesítési, szolgáltatási és marketingstruktúráját, amely az adatok automatikus meghatározását, a partnerek meghatározását és az üzleti tranzakciók elszámolását végzi.
Szervezeti modell be SAP CRM
A szervezetmenedzsment a vállalat szervezeti struktúrájának a rendszerbe való beillesztésére szolgál. SAP CRM szervezeti modell. Lehetővé teszi a következőket:
- Térképezze fel értékesítési, szolgáltatási és marketingstruktúráját a CRM szervezeti modelljében
- Jellemezze szervezeti egységeit szervezeti és általános jellemzők alapján
- Szabályok meghatározása a felelős szervezeti egység meghatározásához
- A vállalat szervezeti struktúrájának és alkalmazotti beosztásának kialakítása és fenntartása
A szervezeti struktúra használata egy üzleti tranzakcióban lehetővé teszi a szervezeti adatok automatikus megadását. Szintén szerepet játszik a partnermeghatározásban, ahol támogatja a tranzakcióban felelős alkalmazott meghatározását.
A következő CRM alkalmazási területek használják a szervezetirányítást:
- Üzleti tranzakció: A felelős szervezeti egységek automatikusan meghatározásra kerülnek a tranzakciós dokumentumban szereplő adatok alapján.
- Partnerfeldolgozás: A Partnermeghatározási eljárás a tranzakcióban részt vevő szervezeti egységeken alapulhat.
- Bankkártya-feldolgozás: Az elszámolásért felelős szervezeti egység automatikus meghatározása
- Adófeldolgozás: Az adófeldolgozás során a telephely meghatározása szervezetirányításon alapulhat.
Ez az alkalmazás különböző szerepkörökön, például a SALESPRO és a SERVICEPRO szerepkörökön keresztül érhető el. A következő a Szervezeti modell keresési nézete:
- A „Fő szervezeti egység” gombbal létrehozható egy szervezeti modell.
- A fenti ábra például egy tipikus szervezeti hierarchiát mutat be.
Szervezeti egység
A szervezeti egység a modell központi eleme. Kiválasztunk egy egységet az adatok kezeléséhez, amelyek a modell viselkedését szabályozzák.
Itt láthatjuk a kiválasztott szervezeti egységre vagy pozícióra vonatkozó adatokat:
- Sor (Szervezeti egység vagy pozíció) kiválasztva
- Általános adatok:
- Hierarchia elérési útja: az aktuális egység elérési útját mutatja, a gyökér szervezeti egység esetében pedig üres.
- Description: a szervezeti egység vagy pozíció rövid leírása
- Code: a kiválasztott szervezeti egységhez vagy pozícióhoz tartozó kulcs
- Cím: a kiválasztott szervezeti egység vagy pozíció fő címe
- Funkciók: az egység funkcióját jelöli a struktúrában, tehát értékesítési szervezetként, szolgáltató szervezetként vagy marketing szervezetként kezelik.
- Szervezeti egység meghatározásának engedélyezése: a jelenlegi szervezeti egységet elérhetővé teszi a szervezet meghatározásához
- Érvényesség: az aktuális szervezeti egység érvényességét mutatja, és a pozíció érvényessége is itt kerül rögzítésre mellette.
- Hozzátartozik: a fenti szintű szervezeti egység alapján ez a blokk mutatja a hozzá tartozó funkcionalitást.
- Attribútumok: ebben a hozzárendelési blokkban előre definiált attribútumokhoz rendelünk értékeket, amelyeket Értékesítés, Szolgáltatás és Marketing attribútumokként csoportosítunk.
- Egy szervezeti egység alatt további szervezeti egységeket vagy pozíciókat hozhatunk létre.
Pozíció
Egy pozíció egy szervezeti egység alatt helyezkedik el, és összeköti a struktúrát az emberekkel. A pozícióhoz kapcsolódó adatokat ezen szervezeti egységek alatt tartjuk nyilván.
- Válasszon egy pozíciót egy szervezeti egység alatt
- A „Pozíció részletei” hozzárendelési blokkon belül hozzárendelhetünk egy üzleti szerepkört. Ez ugyanaz a szerepkör, mint amely az első bejelentkezéskor látható, így a pozícióhoz rendelt összes felhasználó örökli azt (a fenti esetben az értékesítési szakember).
- Felhasználókat vagy alkalmazottakat rendelhetünk a szervezeti modellben létrehozott pozíciókhoz.
A pozícióhoz fenntartott egyéb adatok:
- Fenntarthatjuk a pozíció érvényességét, és az érvényességet örökli a szervezeti egységtől is.
- A funkcionális hozzárendelés határozza meg azokat az üzleti folyamatokat (értékesítés, szolgáltatások vagy marketing), ahol a pozíció használható. Ezeket az adatokat a magasabb szintű szervezeti egység örökli, és a pozícióhoz később is karbantarthatók.
Felhasználók vagy alkalmazottak
Miután a pozíciók definiálva vannak, a következő lépés az, hogy embereket kell hozzáadni hozzájuk.
- A Szervezeti Modellben létrehozott pozícióhoz Felhasználókat vagy Alkalmazottakat rendelhetünk
- Válassza ki a Beosztást, ha további felhasználókat vagy alkalmazottakat szeretne hozzáadni a pozícióhoz
- Egy alkalmazott kijelölt pozícióhoz való hozzárendeléséhez kattintson az alkalmazott gombra
- Megjelenik egy keresőablak, amelyben különböző kritériumok alapján kereshet alkalmazottat.
Üzleti partner a szervezeti modellben
A Szervezeti egység hozzárendelési blokkjában található Személyre szabás gombbal további oszlopokat kapunk a nézetben.
- A személyre szabás gombbal módosítsa a megjelenített oszlopokat
- A frissített nézet az Üzleti Partnert mutatja a Hozzárendelési blokkban.
Tehát láthatjuk a szervezeti modellben egy szervezeti egységhez rendelt üzleti partnerszámot. Üzleti partnerként ezek a szervezeti egységek részt vehetnek üzleti tranzakciókban, az alábbiak szerint:
A szervezet üzleti partnerként vesz részt az érintett felek munkájában.
