SAP CRM Üzleti Partner (BP): Csoportping & Szerepkörök

⚡ Okos összefoglaló

SAP A CRM Account Management központosítja az üzleti partnerek létrehozását és karbantartását a CRM webes felhasználói felületén keresztül, lehetővé téve a szervezetek számára a fiókok, kapcsolatok és alkalmazottak kezelését az értékesítési, marketing- és szolgáltatási modulokon keresztül.

🏢 Üzleti partner kategóriák: SAP A CRM három kategóriát támogat – Személy, Csoport és Szervezet –, amelyek mindegyike véglegesen hozzárendelődik a létrehozáskor, és minden üzleti tranzakcióban használatos.
🔢 Grouping és számtartományok: Az üzleti partnerek számát a Csoport kezeli.pingolyan belső vagy külső számtartományokra hivatkozó számok, amelyek az SPRO testreszabásában konfiguráltak.
🎭 BP szerepkörök: Több szerepkör is hozzárendelhető egy üzleti partnerhez, meghatározva, hogy a partner mely üzleti tranzakciókban vehet részt anélkül, hogy az általános adatok duplikálódnának.
🔗 BP kapcsolatok: A partnerek egyirányú vagy kétirányú, időfüggő kapcsolati kategóriák segítségével kapcsolhatók egymáshoz.
📋 Fiókbesorolás: Az egyéni kritériumok és attribútumok lehetővé teszik a nagyvállalatok számára, hogy bármilyen üzleti kritérium alapján osztályozzák a számlákat, lehetővé téve a szűrt kereséseket és a szegmentált jelentéseket.

További információk

SAP CRM üzleti partner: Áttekintés

Szinte minden üzleti tranzakció egy szervezetben bizonyos érdekelt feleket, például alkalmazottat, kapcsolattartót, szervezeti egységet stb.
Belül SAP CRM ezeket az üzleti tranzakciókban részt vevő résztvevőket CRM üzleti partnerként tartják fenn. Üzleti partnerként az alábbiak vehetők részt egy üzleti tranzakcióban:

In SAP CRMAz üzleti partnerek létrehozása központilag történik. Az üzleti partnerek által betöltött szerepeket, például az értékesítő fél és a szállító fél szerepét, szintén központilag kezelik.
Egy üzleti partner, amelyet 2014-ben hoztak létre SAP A CRM bármilyen üzleti tranzakcióban részt vehet, különböző modulokon keresztül, például az értékesítés, a marketing és a szolgáltatás területén. Ez a részvétel az üzleti partnerhez rendelt szerepkörtől és a tranzakcióban meghatározott partnerfunkcióktól függ.
Üzleti partner létrehozása és fenntartása SAP A CRM-et a CRM webes felhasználói felületén található Fiókkezelés alkalmazás kezeli. A felhasználóknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a Fiókkezeléshez a webes felhasználói felületen az üzleti partnerekkel való munkához:

Account Management — Számlakezelés Üzleti partner fenntartási lehetőséggel

Egy adott üzleti tranzakcióhoz az érintett üzleti partnerek az érintett felek hozzárendelési blokkban találhatók:

Belül SAP GUI, üzleti partner karbantartása BP tranzakciós kóddal érhető el. SAP A CRM-tranzakciókhoz már nem támogatja a grafikus felhasználói felületet, így az üzleti partnerek létrehozásához és karbantartásához webes felhasználói felületet használ.
A CRM webes felhasználói felületén a fiókkezelés 360°-os áttekintést nyújt az üzleti partnerek adatairól, teljes körű információkat megjelenítve, beleértve a következőket:
- Az üzleti partner fejlécadatai
- Kapcsolatok más üzleti partnerekkel
- Fiók életciklus-információk
- Az üzleti tranzakciók, amelyekben a partner részt vesz
- Üzleti partneradatok változástörténete
A CRM Middleware használatával lehetőség van üzleti partnerek adatainak feltöltésére a SAP CRM-ben tárolt adatok felhasználásával SAP ERPAz üzleti partneradatok frissítései mindkét rendszerben (ERP vagy CRM) szinkronizálhatók a CRM Middleware-en keresztül.
Az alábbiakban az üzleti partnerek testreszabásának SPRO útvonalát láthatja. Az üzleti tranzakcióhoz megvalósított partnerfeldolgozás az üzleti partnerek testreszabási beállításaitól függ. A testreszabás az SPRO-ban valósítható meg; a CRM webes felhasználói felülete ezután a partnerek létrehozásához és karbantartásához használható:

SPRO az üzleti partner fenntartására — SPRO az üzleti partnerekkel kapcsolatos testreszabás fenntartására

Üzleti partner kategória

SAP A CRM három lehetséges kategóriát támogat:
- Személy vagy magánszemély
- Csoport
- Szervezet
Egy üzleti partner bármelyik kategóriába tartozhat. Egy számla a következőképpen tovább bontható:
- Számla: Egy olyan vállalat, csoport vagy személy, amellyel a szervezeted üzleti kapcsolatban áll.
  - Vállalati fiók (szervezetek vagy cégek)
  - Egyéni fiók (magánszemélyek)
  - Csoportok (pl. háztartások)
- Kapcsolat Egy olyan személy, akivel üzleti kapcsolatban áll; többnyire vállalati számlához van rendelve.
- Munkavállaló: Szervezetének egy tagja, aki részt vesz a szervezete és a szállítók, a potenciális ügyfelek, az ügyfelek és más felek közötti interakciókban.

Ezeknek a kategóriáknak a módosítása vagy újak létrehozása nem lehetséges.
Amikor létrejön egy üzleti partner SAP CRM esetén egy kategória van hozzárendelve. A kategória csak egyszer állítható be a létrehozás során, és később nem módosítható. A fiókkeresés kategória szerint szűrhető a gyorsabb találatok érdekében:

Keresés: Fiókok — Fiókkereső oldal a webes felhasználói felületen

Az üzleti partner kategória a fiókmegjelenítési, létrehozási és módosítási oldalak fejlécében is megjelenik:

Egy fiókhoz tartozó oldal címe megemlíti az „Egyéni számla” számlatípust.

Üzleti Partner Csoportping

Amikor egy üzleti partner létrejön, egy „üzleti partnerszám” nevű számot rendelnek hozzá. Ez a szám az SPRO testreszabásában konfigurálható úgy, hogy automatikusan generálódjon a létrehozáskor.
Erre a célra az Üzleti Partner Csoportping és számtartományokat használnak.
A számtartomány egy számtartományt határoz meg kezdő és záró értékek használatával (amelyet egy számtartomány-azonosító azonosít a SAP CRM):

A számtartományok lehetnek belsőek vagy külsőek:
- Belső számtartomány: A CRM rendszer automatikusan generálja sorszámként a konfigurált tartományból.
- Külső számtartomány: A felhasználó a rekord létrehozásakor rendel hozzá egy számot, vagy a szám egy külső rendszerből származik. Mindkét esetben a számnak a meghatározott tartományon belül kell lennie.
A számtartomány egy csoporthoz van rendelve.ping. SPRO elérési út: IMG → Alkalmazásközi komponensek → SAP Üzleti partner → Üzleti partner → Számtartományok és csoportokping → Csoport definiálásapings és számtartományok hozzárendelése.
Üzleti Partner Csoportping tárolóként működik, amely a Számtartomány beállításait tartalmazza:
- BP létrehozásakor a felhasználó kiválasztja a Csoportotping.
- A kiválasztott csoportping meghatározza a generálandó számot.
- Ha a talajping belső számtartományt használ, az üzleti partner száma mentéskor automatikusan hozzárendelésre kerül.
- Külső számtartomány-csoporthozpingAz ID mező lehetővé teszi a felhasználói bevitelt, vagy a BP szám külső rendszerből (pl. csatlakoztatott ERP) is lekérhető.

Egyéni számla: Új — Oldal létrehozása egyéni fiókhoz

Üzleti partner szerepek

Az üzleti partnerhez rendelt BP szerepkörök tükrözik a partner funkcióit és azokat az üzleti tranzakciókat, amelyekben a partner részt vehet.
Egyetlen üzleti partnerhez több üzleti partner szerepkör is hozzárendelhető:
- Egy üzleti partner különböző szerepkörökben vehet részt különböző tranzakciókban.
- Az olyan általános információkat, mint a név és a cím, csak egyszer kell megadni, függetlenül a hozzárendelt szerepkörök számától.
Egyedi BP szerepkörök hozhatók létre az üzleti igényeknek megfelelően.

Egy üzleti partner szerepkör egy üzleti partner szerepkör-kategóriához van hozzárendelve:

A BP szerepkör kategóriája a BP szerepkör tulajdonságait szabályozza:

A Számlaáttekintésben egy erre a célra létrehozott hozzárendelési blokk jeleníti meg az Üzleti Partner szerepköreit. A legördülő lista mutatja az elérhető szerepköröket, a Beszúrás gombbal pedig új szerepköröket rendelhet hozzá egy üzleti partnerhez:

BP kapcsolatok

Egy üzleti partner kapcsolatban állhat egy másik üzleti partnerrel.
Két üzleti partner között az „üzleti partneri kapcsolatok” segítségével jön létre kapcsolat.
Belül SAP CRM, az üzleti partnerek közötti kapcsolatokat az üzletipartner-kapcsolati kategóriák segítségével írják le:

Az BP kapcsolatkategóriák határozzák meg az üzleti partnerkapcsolat tulajdonságait:

Egy BP kapcsolat lehet egyirányú vagy kétirányú.
Az BP-kapcsolatok a webes felhasználói felület kapcsolat-hozzárendelési blokkjában rendelhetők hozzá egy üzleti partnerhez:
- Ez frissíti a kapcsolatban részt vevő összes üzleti partnert.
- A meglévő kapcsolatok a Műveletek gombokkal módosíthatók.

A kapcsolatok időfüggőek lehetnek. A kapcsolat csak a létrehozás során megadott időtartamig lesz érvényes.
Új kapcsolat létrehozásához használd az Új gombot a Kapcsolat-hozzárendelési blokkban.

Számla besorolása

SAP A CRM számlaosztályozási funkciót biztosít, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy bármilyen üzleti kritérium szerint osztályozzák a számlákat. Ez különösen hasznos a sokrétű üzleti területekkel rendelkező nagyvállalatok számára.
A fiókkeresés osztályozási kritériumok alapján végezhető el.
A számlabesorolás egyedi hozzárendelési blokkként jelenik meg a Számla oldalon:

Az ebben a hozzárendelési blokkban szereplő szerepkör eltér az Üzleti partner szerepkörétől. Tetszőleges számú kritérium és attribútum definiálható.
A fiókkritériumok kombinálhatók egy osztályozási kategória létrehozásához. Minden kategória legfeljebb 5 kritériumból és tetszőleges számú attribútumból állhat.
Minden osztályozási összetevő az SPRO testreszabásában van definiálva.
Minden kritériumhoz és attribútumhoz tartozik egy segítő osztály, amely egy érték-súgó legördülő menüt biztosít a webes felhasználói felületen.
Kritérium meghatározása:

Attribútum meghatározása:

Attribútumok hozzárendelése:

Hozzárendelési kritériumok:

360°-os nézet az üzleti partnerről

Üzleti partner nézete — Hivatkozott dokumentumok az egyes hozzárendelési blokkokban a webes felhasználói felületen

SAP A CRM 360°-os képet ad az üzleti partnerről, ami azt jelenti, hogy az üzleti partnerhez kapcsolódó összes adat egy helyen elérhető. A fejlécadatok minden forgatókönyvre vonatkozó információkat tartalmaznak – keresztnév, vezetéknév, BP-szám stb. A külön hozzárendelési blokkok olyan adatokat jelenítenek meg, mint a BP szerepkör, a BP-kapcsolat és az összes olyan üzleti tranzakció, amelyben a partner részt vesz. Például a Lehetőségek hozzárendelési blokk az üzleti partnerhez kapcsolódó összes lehetőségtranzakciót jeleníti meg.

Ezekből a hozzárendelési blokkokból lehet a megfelelő üzleti tranzakciós dokumentumhoz navigálni. Új üzleti tranzakciók közvetlenül is létrehozhatók rajtuk keresztül – például a Lehetőség blokk Új gombjával a Lehetőség oldalra navigálva lehetőség hozható létre az üzleti partner számára.
SAP A CRM így egyetlen helyen támogatja az üzleti partnerek teljes életciklusát, így kényelmesebbé teszi a végfelhasználók számára és egyszerűsíti a jelentéskészítést.

GYIK

Üzleti partner SAP A CRM bármely érdekelt fél – személy, csoport vagy szervezet –, amely részt vesz egy üzleti tranzakcióban, és amelyet központilag hoznak létre és tartanak karban a rendszerben.

Igen. Több BP szerepkör is hozzárendelhető egy üzleti partnerhez, így a rendszer különböző tranzakciókban is részt vehet, miközben az olyan általános adatokat, mint a név és a cím, csak egyszer tárolja.

Egy BP szerepkör határozza meg, hogy egy partner milyen tranzakciókban vehet részt. Egy BP kapcsolat két üzleti partnert köt össze, leírva, hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A mesterséges intelligencia automatizálhatja a duplikált partnerek észlelését, a tranzakcióelőzmények alapján szerepkör-hozzárendeléseket javasolhat, és előre jelezheti a fiókbesorolási kritériumokat, jelentősen csökkentve a manuális konfigurációs erőfeszítéseket.

A gépi tanulás elemezheti a partnerlétrehozási mintákat, és optimális csoportosítást javasolhat.ping konfigurációk, a számtartomány kimerülésének kockázatainak jelzése, mielőtt azok megzavarnák az üzleti partnerek létrehozási munkafolyamatait.