SAP CRM üzleti partner: Csoportosítás, szerepkörök, kapcsolatok

SAP CRM üzleti partner: Áttekintés

• Szinte minden üzleti tranzakció egy szervezetben bizonyos érdekelt feleket, például alkalmazottat, kapcsolattartót, szervezeti egységet stb.
• Belül SAP CRM ezeket az üzleti tranzakciókban részt vevő résztvevőket CRM üzleti partnerként tartják fenn. Üzleti partnerként az alábbiak vehetők részt egy üzleti tranzakcióban:

• In SAP CRM, az üzleti partnerek központilag jönnek létre. Szintén központilag karbantartják az üzleti partner által betöltött szerepeket, mint például az eladási és a szállítási partikat
• Így jött létre egy üzleti partner SAP A CRM részt vehet bármely üzleti tranzakcióban különböző modulokban, például értékesítésben, marketingben és szolgáltatásban. Az üzleti partnernek az üzleti tranzakcióban való részvétele az üzleti partnernek rendelt szereptől és az üzleti tranzakcióban részt vevő partnerfunkcióktól függ.
• Az üzleti partner létrehozása és karbantartása a SAP A CRM a CRM webes felhasználói felületén található fiókkezelési alkalmazás része. Az üzleti partnerrel való együttműködéshez a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie a fiókkezeléshez a webes felhasználói felületen:

Egy adott üzleti tranzakcióhoz az érintett üzleti partnerek az érintett felek hozzárendelési blokkban találhatók:

• Belül SAP GUI, üzleti partner karbantartása BP tranzakciós kóddal érhető el. SAP leállította a CRM-tranzakciók grafikus felhasználói felületének támogatását, így a webes felhasználói felületet használják az üzleti partnerek létrehozására és karbantartására
• A CRM webes felhasználói felületén a fiókkezelés 360-at biztosít⁰ az üzleti partner adatainak nézete, ami azt jelenti, hogy az üzleti partner teljes adatait képviseli, beleértve:
• az üzleti partner fejléc adatai
• kapcsolatok más üzleti partnerekkel az üzleti folyamatokban
• az üzleti partner fiók életciklusa
• olyan üzleti tranzakciók, amelyekben az üzleti partner részt vesz
• az üzleti partner adatainak változástörténete
• A CRM Middleware használatával lehetséges az üzleti partnerek feltöltése SAP CRM-ben tárolt adatok felhasználásával SAP ERP. Az üzleti partnerek adatainak frissítései ezen rendszerek bármelyikében (ERP vagy CRM) is szinkronizálhatók a CRM Middleware segítségével
• Az alábbiakban az üzleti partnerek testreszabásának SPRO útvonala látható. Az adott üzleti tranzakcióhoz megvalósított Partnerfeldolgozás az üzleti partnerek számára végrehajtott testreszabási beállításoktól is függ. Így az üzleti partnerek testreszabási beállításai a CRM-ben az SPRO-ban valósulnak meg, és amint megtörtént, a CRM Web UI-t használják az üzleti partnerek létrehozására és karbantartására.

Üzleti partner kategória

• SAP A CRM három lehetséges kategóriát támogat:
  • Személy vagy magánszemély
  • Csoport
  • Szervezet
• Az üzleti partner e kategóriák bármelyikébe tartozhat. Egy számla az alábbiak szerint tovább bontható:
• Fiók: A fiók olyan vállalat, csoport vagy magánszemély, amellyel szervezete üzleti kapcsolatban áll.
• A fiókok további felosztása:
• Vállalati fiók (szervezetek vagy cégek)
• Egyéni fiók (magánszemélyek)
• Csoportok (olyan csoportok, mint a háztartások)
• Kapcsolatfelvétel
• személy, akivel üzleti kapcsolatban áll
• többnyire vállalati számlához vannak rendelve
• munkavállaló
• szervezetének tagja
• részt vesz a szervezete és a szállító, a potenciális ügyfél, az ügyfél és más felek közötti interakcióban

• Ezen kategóriák módosítása vagy új kategóriák létrehozása nem lehetséges.
• Amikor létrejön egy üzleti partner SAP CRM, kategória van hozzárendelve. Az üzleti partner kategória csak egyszer rendelhető hozzá az üzleti partner létrehozása során, és az üzleti partner életciklusának későbbi szakaszaiban nem módosítható. Így az üzleti partner létrehozása során első lépésként a kategóriát kell kiválasztani. Ezenkívül a fiókkeresés a fiókkategória alapján szűrhető a gyorsabb eredmények érdekében:

• Ez az üzleti partner kategória a fiók megjelenítése, létrehozása és módosítása oldal fejlécében is szerepel:

Üzleti partnerek csoportosítása

• Az üzleti partner létrehozásakor hozzárendelődik egy „üzleti partnerszámnak” nevezett szám. Ez a szám az SPRO testreszabásában konfigurálható úgy, hogy az üzleti partner létrehozásakor automatikusan létrejön
• Ehhez az üzleti partnerek csoportosítását és a számtartományokat használják
• A számok tartományát a kezdő és a végérték segítségével határozzuk meg (azon belül SAP CRM ezt „számtartománynak” nevezik, és van egy azonosítója):

• Például a fenti képernyőképen a 01-es számtartományú üzleti partner a '4907620' számot kapja, míg a 02-es számtartományú üzleti partner az 'A' számot kapja.
• A számtartomány lehet belső vagy külső
• Belső számtartomány
• A testreszabási beállítások alapján ez a CRM rendszeren belül jön létre
• Ez egy sorszám a megfelelő számtartományból
• Külső számtartomány
• Ebben az esetben a számot a felhasználó a rekord létrehozásakor rendelheti hozzá
• Vagy a szám származtatható egy külső rendszerből
• Mindkét esetben a használt számnak a megfelelő számtartományon belül kell lennie
• Ezt a számtartományt ezután egy csoporthoz rendeli
• SPRO elérési út a számtartományhoz a csoporthoz:
• IMG -> Cross-Application Components -> SAP Üzleti partner -> Üzleti partner -> Számtartományok és csoportosítás -> Csoportosítások meghatározása és számtartományok hozzárendelése
• Az üzleti partnerek csoportosítása alapvetően különböző számtartományok, amelyek hozzárendelhetők egy üzleti partnerhez. Így a csoportosítás egy olyan tárolónak tekinthető, amely tartalmazza a számtartomány beállításait.
• Az ÜT létrehozásakor a felhasználó kiválasztja a Csoportosítást
• A kiválasztott csoportosítás azonosítja a létrehozandó számot
• Ha a csoportosítás belső számtartományt használ, akkor a rendszer automatikusan hozzárendeli az üzleti partner számát az üzleti partner mentése közben.
• A külső számtartományoknak megfelelő Csoportosításhoz
• Az ID mezőben engedélyezhető, hogy a felhasználó üzleti partnerszámot adjon, ill
• A BP szám lekérhető külső rendszerről (pl. csatlakoztatott ERP)

Üzleti partner szerepek

• Az üzleti partnerhez rendelt BP (Business Partner) szerepkörök tükrözik a partner funkcióit és azokat az üzleti tranzakciókat, amelyekben a partner részt vehet.
• Egy üzleti partnerhez több üzleti partner szerepkör is hozzárendelhető
• Ez azt jelenti, hogy egy üzleti partner különböző üzleti tranzakciókban vehet részt különböző szerepkörrel
• De az üzleti partner általános adatait, mint a név, cím stb., csak egyszer kell megadni
• Lehetőség van egyéni BP-szerepek létrehozására az üzleti követelményeknek megfelelően

• Az üzleti partner szerepkör egy üzleti partner szerepkör kategóriájához van hozzárendelve

• A BP szerepkategória a BP szerepkör tulajdonságait szabályozza:

• A fiókok áttekintésében külön hozzárendelési blokk található a BP szerepkörei számára. A legördülő lista a fiókhoz rendelhető, elérhető szerepköröket mutatja. A Beszúrás gombbal lehet új szerepkört rendelni egy üzleti partnerhez:

BP kapcsolatok

• Egy üzleti partner kapcsolatban állhat egy másik üzleti partnerrel.
• Két üzleti partner között az „üzleti partnerkapcsolatok” segítségével jön létre a kapcsolat.
• Belül SAP A CRM, az üzleti partnerek közötti kapcsolat az üzleti partnerkapcsolati kategóriával van leírva:

• Ez a BP kapcsolati kategória határozza meg az üzleti partner kapcsolat tulajdonságait:

• A BP kapcsolat lehet egyirányú vagy kétirányú
• A BP kapcsolatok hozzárendelhetők egy üzleti partnerhez a webes felhasználói felületen a Kapcsolat hozzárendelési blokkban:
• Ez frissíti a kapcsolatokban érintett összes üzleti partnert
• A meglévő kapcsolatok a „Műveletek” gombokkal módosíthatók

• Lehetséges, hogy egy kapcsolat időfüggő. Így a kapcsolat a kapcsolat létrehozása során meghatározott ideig lesz érvényes
• A fenti képernyőképen látható Új gomb segítségével új relációt hozhat létre:

Számla besorolása

• SAP A CRM biztosítja a számlaosztályozás funkcióját, amellyel a számlákat bármilyen kritérium szerint osztályozhatja. Ez különösen akkor hasznos, ha egy nagyvállalatnak különböző üzleti területeket különböző kritériumok szerint kell besorolnia
• Ezen besorolási kritériumok alapján lehetséges a számlák keresése
• A számlabesorolás egyedi hozzárendelési blokkként is elérhető a Számla oldalon:

• Ebben a hozzárendelési blokkban szereplő szerep eltér az üzleti partner szerepkörétől. Tetszőleges számú feltételt és attribútumot megadhat
• A követelményeknek megfelelően a fiókfeltételek kombinálhatók az osztályozási kategória létrehozásához. Minden besorolási kategória legfeljebb 5 kritériumból és tetszőleges számú attribútumból állhat a követelmény szerint
• A számlaosztályozás összetevőit az SPRO testreszabás határozza meg
• Minden kritériumhoz és attribútumhoz tartozik egy helper osztály a help érték legördülő listájaként a webes felhasználói felületen
• Kritérium meghatározása:

• Attribútum meghatározása:

• Attribútumok hozzárendelése:

• Hozzárendelési kritériumok:

360⁰ Üzleti partner nézete

SAP A CRM 360-at biztosít⁰ az üzleti partner nézete. Ez azt jelenti, hogy az üzleti partnerrel kapcsolatos összes adat egy helyen ellenőrizhető. A fejléc adatokban lehetőség van az összes forgatókönyvben alkalmazható adatok karbantartására és megjelenítésére, mint például a keresztnév, vezetéknév, ÜT szám stb. Külön hozzárendelési blokkok vannak az adatokhoz, mint például az ÜT szerepkör, az ÜT kapcsolat stb. megtalálja az összes olyan üzleti tranzakciót, amelyben az üzleti partner érintett. Például van egy „Lehetőségek” hozzárendelési blokk, amely megjeleníti az összes olyan lehetőség üzleti tranzakciót, amelyben az üzleti partner részt vesz.

• Ezekből a hozzárendelési blokk adatokból lehet navigálni a megfelelő üzleti tranzakciós bizonylathoz. Ezen a hozzárendelési blokkon keresztül új üzleti tranzakciókat is létrehozhatunk. Vagyis a Lehetőség blokkon található új gombbal lehet navigálni a Lehetőség oldalra és lehetőséget teremteni az üzleti partnerrel kapcsolatban.
• Így a SAP A CRM támogatja az üzleti partner teljes életciklusának egy helyen történő karbantartását, ami kényelmessé teszi a végfelhasználó számára a használatát és segíti a jelentéskészítést