Definirajte i dodijelite razlog blokiranja u SAP OVV4
Uredništvo
⚡ Pametni sažetak
Razlog blokiranja u SAP koristi se za blokiranje naplate za kupca ili dokument. Ovaj resurs objašnjava što je razlog blokiranja, glavne vrste blokiranja te kako ga definirati i dodijeliti vrsti naplate.
Što je razlog blokiranja?
Razlog blokiranja u SAP koristi se za blokiranje kreiranja računa za kupca, tako da se račun ne može generirati dok je blokada na mjestu. Razlozi blokiranja definiraju se prema poslovnim zahtjevima, a nakon što se razlog blokiranja kreira, dodjeljuje se odgovarajućim vrstama dokumenata fakturiranja i zatim se koristi tijekom obrade dokumenata. Kupac se također može blokirati izravno u matičnom popisu kupaca.
Postoji mnogo razloga za blokiranje korisnika. Neki uobičajeni su:
- Kupac je na crnoj listi zbog sudjelovanja u nezakonitim aktivnostima.
- Kupac je u zakašnjenju s plaćanjem.
Postavljanje blokade naplate je postupak u dva koraka: prvo kreirate razlog blokiranja, a zatim ga dodijelite vrsti naplate kako bi postao dostupan u obradi dokumenata. Dobro konfiguriran razlog blokiranja stoga štiti prihod i usklađenost jer sprječava slanje računa kupcu kojem se još ne bi trebalo fakturirati. Pogledajmo detaljno ove korake.
Vrste blokiranja u SAP SD
Blok naplate je samo jedan od nekoliko blokova SAP koristi za kontrolu prodajnog procesa. Svaki blok zaustavlja drugačiji korak, stoga je korisno znati gdje se svaki primjenjuje prije konfiguriranja razloga blokiranja.
| Vrsta bloka | Što zaustavlja | Tipična upotreba |
|---|---|---|
| Blok narudžbe | Izrada ili obrada prodajnog naloga | Zadržavanje narudžbi rizičnih kupaca |
| Blok isporuke | Izrada dostave za narudžbu | Zaustavite pošiljku dok se ček ne isplati |
| Billblok | Izrada računa za narudžbu ili dostavu | Zadrži fakturiranje dok se vrijednosti ne potvrde |
| Blokada kredita | Obrada kada je prekoračen kreditni limit | Automatsko zadržavanje od strane upravljanja kreditima |
Ovaj vodič se fokusira na blok naplate koji sprječava kreiranje računa. Definiran je s S_ALR_87007670 i dostupan je dodjeljivanjem vrsti naplate. Odabir ispravnog bloka je važan jer blok naplate i dalje omogućuje nastavak narudžbe i isporuke, dok blok narudžbe ili isporuke zaustavlja proces mnogo ranije u ciklusu.
Korak 1) Napravite razlog blokiranja
Prvo definirajte razlog blokiranja naplate pomoću transakcije S_ALR_87007670.
Korak 1.1)
- Unesite T-kod S_ALR_87007670 u naredbeno polje.
- Kliknite na gumb Odaberi.
Korak 1.2) Kliknite na gumb Novi unosi.
Korak 1.3)
- Unesite kod bloka i opis bloka naplate.
- Kliknite na gumb Spremi.
Korak 1.4) Kliknite na Spremi 
gumb. Prikazuje se poruka „Podaci su spremljeni“.
Korak 2) Dodijelite razlog blokiranja
Zatim, dodijelite razlog blokiranja vrsti fakturiranja pomoću transakcije OVV4, tako da se pojavi u obradi dokumenata.
Korak 2.1)
- U polje naredbe unesite T-kod OVV4.
- Kliknite na gumb Novi unosi.
Korak 2.2)
- Unesite kod za blokiranje.
- Unesite vrstu naplate.
- Spremite zapis.
Korak 2.3) Prikazuje se poruka „Podaci su spremljeni“.
Ključne točke i najbolje prakse za Billing blokovi
Nekoliko točaka olakšava upravljanje blokovima naplate i drži fakturiranje pod kontrolom:
- Definirajte prije dodjeljivanja: Razlog blokiranja funkcionira tek nakon što je kreiran u S_ALR_87007670 i dodijeljen vrsti naplate u OVV4.
- Dodijelite odgovarajućoj vrsti naplate: Blok se pojavljuje u BillBlokirajte polje dokumenta samo za vrste naplate kojima je dodijeljeno, kao što je F2.
- Primijenite gdje je potrebno: Blok se može postaviti u matičnom popisu kupaca, postaviti kao zadana vrijednost prema vrsti prodajnog dokumenta ili ručno unijeti u prodajni dokument.
- Ukloni za oslobađanje fakturiranja: Nakon što se problem riješi, obrišite blok naplate na dokumentu kako bi se faktura mogla kreirati.
- Koristite jasne opise: Svakom razlogu blokiranja dajte smislen opis kako bi korisnici razumjeli zašto je dokument na čekanju.
S ovim praksama, blokovi fakturiranja daju kontrolirani način pauziranja fakturiranja za rizične ili neriješene slučajeve bez brisanja temeljnog dokumenta.
