Nabava i Zahtjev za kupnju u SAP MM
Olivia Turner
⚡ Pametni sažetak
Nabava i zahtjev za kupnju u SAP MM započinje ciklus nabave. Zahtjevnica bilježi internu potrebu, dobiva izvor putem utvrđivanja i pretvara se u narudžbenicu nakon što je izdana.
Što se kupuje u SAP MM?
Kupnja je sastavni dio SAP MM modul i njegov proces mogu se grubo prikazati na donjem dijagramu.
MRP (planiranje materijalnih resursa) stvara prijedlog nabave i kasnije se pretvara u zahtjev za nabavu. Sljedeći korak je dodjeljivanje izvora zahtjevu za kupnju i izdavanje zahtjeva za kupnju. PR se pretvara u narudžbenicu i po primitku robe može se izvršiti faktura za dovršetak procesa kupnje. Dodatno se vrši uplata (u FI modulu).
Nabava ne mora započeti MRP-om, može se pokrenuti planiranjem na temelju potrošnje ili izravnim stvaranjem PR-a ili PO-a.
MRP je funkcija sustava za određivanje zahtjeva za materijalom na razini materijala i BoM-a. BoM (Bill materijala) je popis komponenti i podkomponenti od kojih se sastoji jedan materijal.
Jedan od osnovnih dokumenata u Nabavi u SAP je zahtjev za kupnju.
Zahtjev za kupnju
Zahtjevi za nabavu mogu se kreirati automatski od strane sustava ili ručno. Mogu se pretvoriti u narudžbenice, ali samo nakon otpuštanja (odobrenje zahtjeva za kupnju).
U ovoj lekciji obradit ćemo nekoliko tema koje vam mogu pomoći u razumijevanju i izradi zahtjeva za kupnju.
Rasponi brojeva u zahtjevnicama potrebni su kao iu drugim dokumentima, radi dodjele broja dokumenta novoizrađenim dokumentima.
Later, ovi rasponi brojeva dodjeljuju se različitim vrstama dokumenata koje možemo definirati za upotrebu u obradi zahtjeva za kupnju.
Također ćemo pokriti zahtjeve trackraljevski broj koji je u osnovi kombinacija broja/slova koja se može jedinstveno dodijeliti više dokumenata kako bi se track određenim važnim zahtjevima.
Vidjet ćete kako funkcionira određivanje izvora i zašto je korisno, kao i kako se taj izvor može dodijeliti našem dokumentu nabave.
Na kraju ćete saznati kako obraditi zahtjev za kupnju, od njegove izrade do pretvaranja u narudžbenicu.
Rasponi brojeva za Zahtjev za kupnju
Dodjeljivanje raspona brojeva za zahtjevnice radi na vrsti dokumenta. Nekoliko različitih raspona brojeva može se kreirati i naknadno dodijeliti određenoj vrsti zahtjeva za kupnju.
To se radi u prilagodbi. Vrste dokumenata zahtjeva mogu imati dodijeljena dva raspona brojeva. Svakoj vrsti dokumenta dodijeljen je jedan unutarnji i jedan vanjski raspon. Interni rasponi brojeva sustav automatski povećava, a vanjski se dodjeljuju ručno.
Zaslon u nastavku predstavlja popis raspona brojeva za zahtjev za kupnju.
Broj od je prvi broj u rasponu, broj do je posljednji dostupni broj, a trenutni broj je posljednji dodijeljeni broj dokumentu.
Osim toga, postoji potvrdni okvir koji pokazuje radi li se o vanjskom rasponu brojeva.
Na primjer, interni raspon brojeva može se definirati kao raspon od 20000000 do 30000000, u ovom slučaju dokumenti vrste dokumenta kojoj je dodijeljen ovaj interval bit će numerirani počevši od 20000001 i povećavat će se za 1 za svaki novi kreirani dokument. Posljednji broj dostupan za ovaj interval bit će 30000000, a ako vaši dokumenti popune cijeli raspon brojeva, mora se produžiti. Rijetko će se dogoditi jer bi to značilo da biste imali 10 milijuna dokumenata za kupnju.
Rasponi brojeva postaju smisleni tek kada se pridruže vrsti dokumenta, što je sljedeći korak konfiguracije.
Definicija vrste dokumenta
Definiranje vrste dokumenta je radnja definiranja različitih vrsta dokumenata za zahtjevnicu. Korisna je u grupnimping zahtjevnice za kupnju i detaljnije specificiranje njihove upotrebe. Na primjer, možemo imati standardne PR-ove, podugovoretracprijenos i zaliha. Svaka vrsta dokumenta odgovara posebnoj potrebi i konfigurirana je za korištenje na taj način.
U definiciji vrste dokumenta možete definirati niz opcija. Intervali brojeva (unutarnji i eksterni), intervali stavki, ključ za odabir polja, kontrolni indikator, ukupni indikator otpuštanja (definira da li se sve stavke u PR-u otpuštaju istovremeno ili pojedinačno).
Standardni zahtjev za kupnju upišite dokument SAP definiran je u svim instalacijama kao NB.
Zahtjev trackraljevski broj
Ovaj broj se koristi za tracspecifični zahtjevi kralja. Može se unijeti tijekom kreiranja zahtjeva za kupnju i kopira se u dokument narudžbenice. Održava se na razini stavke i stavke se mogu odabrati prema ovom broju u nekoliko izvješća kao što su MELB.
- Izvršiti MELB transakcija.
- kliknite Odaberite tipku.
Kad kliknete nastaviti, vratit ćete se na početni zaslon za odabir. Također imate niz opcija odabira i trebali biste odabrati najprikladnije opcije kako biste suzili pretraživanje.
- Unesite zahtjev trackraljevski broj(evi).
- Izvršiti.
Bit će vam predstavljen popis dokumenata koji sadrže trackraljevski broj.
Određivanje izvora
Određivanje izvora pomaže u pronalaženju najprikladnijeg izvora za zahtjev, na primjer, može predložiti koji okvirni ugovor, koji interni izvor nabave (postrojenje) ili koji dobavljač se može koristiti za naručivanje određenih materijala u određenom trenutku.
Određivanje izvora uzima različite podatke kao parametre za stvarni proces određivanja. To uključuje okvirni ugovor, zapis informacija o kupnji, postrojenje u našoj tvrtki, dogovor o kvotama i popis izvora.
Sve se to uzima u obzir pri određivanju najboljeg mogućeg izvora za zahtjev.
Prva provjera se vrši putem Dogovor o kvotama gdje sustav utvrđuje postoji li prikladan izvor s odgovarajućim rasporedom kvota za materijal, i ako se pronađe prikladan izvor odabire se, a dodatna potraga za izvorom se prekida.
Ako ne, sustav preuzima popis izvora uzima u obzir i tamo traži valjane izvore. Popis izvora sastoji se od fiksnih i blokiranih zapisa. Fiksni zapisi su za fiksne dobavljače za određeni materijal koji vrijede određeno razdoblje. Blokirani zapisi ne mogu se koristiti kao izvor dok su u ovom statusu.
Konačno sustav traži okvirni sporazum i info zapis za vjerodostojne izvore i dodjeljuje im zahtjev. U prethodnoj lekciji vidjeli ste što je zapis o kupnji, a okvirni sporazum je sporazum o rasporedu ili ugovortract koji se također koristi u procesu određivanja izvora kao ulazna informacija.
Za korištenje određivanja izvora, morate označiti potvrdni okvir Odredi izvor na početnom zaslonu zahtjeva za nabavu.
Dodjela izvora
Sustav može izvršiti dodjelu izvora u pozadini ili u prvom planu.
Ako se pretraživanje vrši u prvom planu i pronađe se više od jednog valjanog izvora, pojavljuje se popis za odabir s kojeg korisnik treba odabrati odgovarajući izvor. Ako se pronađe samo jedan odgovarajući izvor, on se automatski dodjeljuje.
Ako se pretraživanje vrši u pozadini, mora se odrediti jedan izvor i kako bi se postiglo da će sustav obavljati različite funkcije u traženju.
Na primjer, okvirni ugovori imaju prioritet nad izvorom zapisa informacija o kupnji i u slučaju sukoba odabire se okvirni ugovorni izvor.
Ako se u okvirnim ugovorima pronađe više od jednog važećeg izvora, jedinstveni važeći izvor bit će onaj za redovnog dobavljača, a ako niti jedan zapis nije za redovnog dobavljača, izvor će se morati odrediti ručno.
Vidite kako sustav nudi dva izvora od kojih moramo ručno odabrati bolji.
Kako kreirati i obraditi zahtjev za kupnju
Konfiguracija je sada dovršena, tako da se može kreirati sama narudžba. Transakcija ME51N je standardna ulazna točka i slijedi fiksni slijed od pet radnji.
- Otvorite ME51N i odaberite vrstu dokumenta. Vrsta odabrana na vrhu zaslona određuje raspon brojeva, odabir polja i hoće li se izdavanje dogoditi po stavci ili za cijeli dokument. Napomena: ovo je zadana standardna zahtjevnica.
- Unesite podatke o artiklu. Svaki redak treba imati broj materijala, količinu, datum isporuke i pogon. Za materijal bez glavnog zapisa, umjesto toga koristite kategoriju dodjele računa s kratkim tekstom i grupom materijala.
- Ispunite kartice s detaljima stavke. Kartica Izvor opskrbe sadrži ugovor o dobavljaču ili okvirni ugovor koji je izrađen određivanjem izvora. Kartica Procjena sadrži cijenu koja se koristi za ograničenja odobrenja. Zahtjev tracBroj kralja opisan gore također je unesen u detalje stavke.
- Provjerite i spremite. Gumb Provjeri potvrđuje dodjelu računa, datum isporuke i izvor prije spremanja. Prilikom spremanja, SAP dodjeljuje broj dokumenta iz ranije konfiguriranog raspona.
- Objavite zahtjev. Pojedinačno izdanje koristi ME54N, a kolektivno izdanje koristi ME55. Zahtjev koji podliježe strategiji izdavanja ne može se pretvoriti dok se ne postavi svaki kod izdavanja.
Nakon objave, konverzija je jednostavna. ME57 dodjeljuje izvor i interaktivno kreira narudžbu, ME58 naručuje zahtjevnice koje već imaju dodijeljeni izvor, a ME59N pokreće automatsko kreiranje narudžbi kao pozadinski zadatak za zahtjevnice gdje postoji jedinstveni izvor. Rezultat je u svakom slučaju dokument koji se nastavlja kroz obrada narudžbenice, prijem robe i provjera računa.
Zahtjev za kupnju u odnosu na narudžbenicu
Oba dokumenta navode materijal, količinu i datum, zbog čega ih početnici često brkaju. Razlika je pravna i smjerokazna, a ne kozmetička.
| Parametar | Zahtjev za kupnju | Narudžbenica |
|---|---|---|
| Priroda | Interni zahtjev za nabavu | Vanjska obveza prema dobavljaču |
| publika | Kruži unutar tvrtke | Poslano dobavljaču |
| Prodavač | Neobavezno, može se pronaći određivanjem izvora | obavezan |
| Cijena | Procijenjena cijena procjene | Dogovorena cijena iz info zapisa ili ugovoratract |
| Kreiraj transakciju | ME51N | ME21N |
| Standardni tip | NB | NB |
| Učinak oslobađanja | Omogućuje pretvorbu u narudžbu | Omogućuje prijenos dobavljaču |
Jednostavno rečeno, zahtjevnica traži od odjela nabave da nešto kupi, dok narudžba nalaže dobavljaču da to isporuči. Daljnji koraci ciklusa obuhvaćeni su SAP MM tutorial Serija.
