Kako kreirati glavne podatke dobavljača u SAP
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Glavni podaci dobavljača u SAP pohranjuje računovodstvene, adresne i podatke o plaćanju svakog dobavljača od kojeg tvrtka kupuje. Ovaj vodič pokazuje kako kreirati dobavljača s transakcijom FK01 i kako track se kasnije mijenja s FK04.
Što su glavni podaci dobavljača u SAP?
Glavni podaci dobavljača su središnji zapis koji sadrži svaki detalj SAP treba poslovati s dobavljačem. Organiziran je u tri područja: opći podaci kao što su ime i adresa, podaci o šifri tvrtke kao što su račun za usklađivanje i uvjeti plaćanja, i podaci o kupnji koristi se u procesu kupnje. Budući da i financijsko računovodstvo i nabava čitaju isti zapis, točni matični podaci dobavljača sprječavaju dvostruka plaćanja i pogreške u izvještavanju.
Zapis se kreira jednom i ponovno koristi za svaku fakturu, plaćanje i narudžbenicu za tog dobavljača. Njegovo ispravno održavanje stoga je temelj čistoće računovodstvo i nabava.
U ovom vodiču ćemo naučiti,
- Kako stvoriti dobavljača
- Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
Kako stvoriti dobavljača
Ovaj vas vodič vodi kroz korake za stvaranje glavnih podataka dobavljača
Korak 1) Unesite šifru transakcije FK01 SAP Naredbeno polje
Korak 2) Na početnom zaslonu pritisnite Enter
- Odaberite grupu računa
- Unesite šifru poduzeća u kojoj želite kreirati dobavljača
- Unesite jedinstveni ID dobavljača prema rasponu brojeva u grupi računa. Također možete napustiti Prodavač polje prazno. Sustav će dodijeliti broj kada se podaci pohrane
Izborno – u odjeljku Referenca:
- U polje Dobavljač možete unijeti referentnog Dobavljača ako su detalji slični novom Dobavljaču.
- U tvrtki Code U polje možete unijeti šifru tvrtke referentnog dobavljača.
U ovom vodiču ćemo stvoriti dobavljača bez reference. Pritisnite gumb Enter.
pritisni enter
Korak 3) Na sljedećem ekranu, u kartici Adresa unesite sljedeće
- Unesite naziv dobavljača
- Unesite pojam za pretraživanje za pretraživanje ID-a dobavljača
- Unesite ulicu/kućni broj
- Unesite poštanski broj/grad
Korak 4) Zatim na stranici odjeljka Kontrola računa unesite korporativnu grupu ako dobavljač pripada korporativnoj grupi unesite ključ grupe
Korak 5) Sljedeće u odjeljku Upravljanje računom
- Unesite račun za usklađivanje
- Uđite u grupu za upravljanje gotovinom
Korak 6) Sljedeći u Plaćanje računovodstvo Odjeljak, Unesite uvjete plaćanja
Korak 7) Odaberite Spremi na standardnoj alatnoj traci
Provjerite statusnu traku za potvrdu uspješnog stvaranja glavnog dobavljača.
Promijeniti postojeći račun dobavljača – transakcija FK02
prikaz račun dobavljača – transakcija FK03
Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
Unesite transakciju Code FK04 u SAP Naredbeno polje
Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite broj računa dobavljača
- Uđite u tvrtku Code
Na sljedećem ekranu odaberite polje s popisa promijenjenih polja
Na sljedećem ekranu generira se popis s novom vrijednošću i starom vrijednošću polja
FK01 vs XK01 vs MK01: Transakcije kreiranja dobavljača
SAP nudi tri transakcije za kreiranje dobavljača, ovisno o tome koji su vam prikazi potrebni. Odabirom prave izbjegavaju se nepotpuni glavni zapisi.
| transakcija | Djelokrug | Broj zadržanih pregleda |
|---|---|---|
| FK01 | Financijsko računovodstvo | Opći podaci i podaci o šifri tvrtke |
| MK01 | Nabava | Opći i podaci o kupnji |
| XK01 | Središnji | Opći podaci, podaci o šifri tvrtke i podaci o nabavi |
Najbolje prakse za glavne podatke dobavljača
Dosljedna evidencija dobavljača osigurava pouzdanost nabave i plaćanja. Primijenite ove najbolje prakse:
- Spriječite duplikate: Prije stvaranja novog zapisa pretražite postojeće dobavljače.
- Koristite grupe računa: Neka grupa računa kontrolira raspone brojeva i status polja.
- Postavite račun za usklađivanje: Za ispravno knjiženje glavne knjige uvijek povežite ispravan račun za usklađivanje.
- Standardizirajte pojmove za pretraživanje: Unesite smislene pojmove za pretraživanje kako bi korisnici brzo pronašli dobavljača.
- Track promjena: Revpregledajte promjene s FK04 kako biste zadržali revizijski trag.
