Kako stvoriti grupu računa dobavljača u SAP Fico
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Grupe računa dobavljača u SAP kontroliraju raspon brojeva iz kojeg se izvlači broj dobavljača i status polja svakog glavnog zaslona dobavljača, a kreiraju se u prilagodbi putem transakcijskog SPRO-a ili OBD3.
Prije nego što se može kreirati jedan dobavljač, SAP treba znati o kojoj se vrsti dobavljača radi. Ta klasifikacija je grupa računa i postavlja se jednom prilikom prilagodbe.
Što je grupa računa dobavljača u SAP?
Grupa računa dobavljača je objekt prilagodbe koji klasificira glavne zapise dobavljača koji se koriste u nabavi i računovodstvo, i kontrolira kako se ti zapisi kreiraju. Svaki dobavljač je dodijeljen točno jednoj grupi računa u trenutku kreiranja i ta se dodjela naknadno ne može slobodno mijenjati.
Grupa računa upravlja trima stvarima.
- Raspon brojeva: Interval iz kojeg se uzima broj računa dobavljača i je li broj dodijeljen interno od strane sustava ili ga je korisnik unio eksterno.
- Status polja: Koja su polja na općim ekranima, ekranima za šifru tvrtke i ekranima za nabavu obavezna, neobavezna, samo prikazana ili potpuno potisnuta?
- Jednokratni pokazatelj: Je li grupa kolektivni račun za jednokratni prodavači, gdje se ime i adresa unose u dokument, a ne u glavni zapis.
Većina projekata definira odvojene skupine za domaće dobavljače, strane dobavljače, zaposlenike plaćene preko obveze prema dobavljačima, i jednokratne dobavljače, jer svaka populacija zahtijeva drugačiji skup obaveznih polja. Sljedeći koraci stvaraju takvu grupu.
Kako stvoriti grupu računa dobavljača u SAP
Grupa računa se kreira u prilagodbi, stoga je prije početka potreban zahtjev za prilagodbu i odgovarajuća autorizacija.
Korak 1) Unesite transakcijski kod SPRO u SAP polje za naredbe, kako je prikazano dolje.
Korak 2) Na sljedećem zaslonu odaberite 'SAP Za otvaranje vodiča za implementaciju pogledajte gumb 'IMG' prikazan dolje.
Korak 3) Na sljedećem ekranu, 'Prikaži sliku', odaberite putanju izbornika Financijsko računovodstvo → Potraživanja i obveze → Računi dobavljača → Matični podaci → Pripreme za kreiranje matičnih podataka dobavljača → Definiranje grupa računa s izgledom ekrana (Dobavljači). Aktivnosti se može pristupiti i izravno pomoću koda transakcije OBD3. Prošireni put izgleda kako slijedi.
Korak 4) Na sljedećem zaslonu odaberite gumb 'Novi unosi' iz izbornika aplikacije, istaknutog dolje.
Korak 5) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće na zaslonu za nove unose prikazanom dolje.
- Unesite jedinstveni ključ kao ključ grupe računa.
- Unesite kratak opis grupe računa.
- Odaberite indikator jednokratnog računa kada se grupa stvara za jednokratne dobavljače.
- Odaberite odjeljak glavnih podataka za koji se želi održavati status polja.
Korak 6) Pritisnite gumb 'Uredi status polja' kako biste zadržali status polja odabranog odjeljka glavnih podataka, kao što je prikazano u nastavku.
Korak 7) Na sljedećem zaslonu odaberite grupu polja za koja se želi održavati status polja. Dostupne grupe polja navedene su u nastavku.
Korak 8) Na sljedećem zaslonu zadržite status polja odabrane grupe, kao što je prikazano dolje.
Slično tome, može se održavati status polja ostalih odjeljaka glavnih podataka i njihovih grupa. Nakon održavanja statusa polja, pritisnite 'Spremi' u SAP standardni izbornik, prikazan dolje, za stvaranje grupe računa.
Korak 9) Na sljedećem zaslonu unesite broj zahtjeva za prilagodbu kako biste stvorili grupu računa dobavljača. Uputa je prikazana u nastavku.
Grupa računa sada postoji, ali nije upotrebljiva dok joj se ne pridružuje raspon brojeva.
Rasponi brojeva i status polja za grupe računa dobavljača
Dvije dodatne aktivnosti dovršavaju konfiguraciju. Raspon brojeva određuje koje brojeve računa grupa može koristiti, a status polja određuje što korisnik mora upisati prilikom kreiranja dobavljača.
| T-kod | Aktivnost | Zašto je važno |
|---|---|---|
| OBD3 | Definiranje grupa računa s rasporedom zaslona (dobavljači) | Aktivnost provedena u gore navedenim koracima. |
| XKN1 | Izradite raspone brojeva za račune dobavljača | Definira interval i je li numeriranje vanjsko. |
| OBAS | Dodijelite raspone brojeva grupama računa dobavljača | Povezuje interval s grupom kako bi se mogli izdavati brojevi. |
Jedan raspon brojeva može služiti svakoj grupi računa ili svaka grupa može imati vlastiti interval. Odvojeni intervali su uobičajeni izbor jer sam broj računa tada otkriva o kojoj se vrsti dobavljača radi. Kada je interval označen kao vanjski, korisnik upisuje broj dobavljača; u suprotnom sustav dodjeljuje sljedeći slobodni broj.
Status polja održava se po odjeljku glavnih podataka, a odjeljci odražavaju segmente glavnog zapisa dobavljača: opće podatke, podatke o šifri tvrtke i podatke o nabavi. Unutar odjeljka polja su grupirana, a svako polje ima jednu od četiri postavke.
- Potisnuti: Polje je potpuno skriveno.
- Obavezan unos: Zapis se ne može spremiti dok se polje ne popuni.
- Izborni unos: Polje je prikazano i može se ostaviti prazno.
- Zaslon: Polje je vidljivo, ali se ne može mijenjati.
Status polja ne određuje samo grupa računa. Postavke statusa polja na razini transakcije i šifre tvrtke kombiniraju se s njim, a pobjeđuje postavka s najvećom restrikcijom. Sukob, poput polja koje je na jednom mjestu potisnuto, a na drugom obavezno, uzrokuje pogrešku, što je ujedno i razlog zašto je premještanje postojećeg dobavljača u drugu grupu računa ograničeno.
Standardne grupe računa dobavljača i S/4HANA grupa poslovnih partnerapings
SAP isporučuje nekoliko grupa računa u standardnom sustavu, a većina projekata kopira jednu od njih umjesto da krene od praznog unosa.
- 0001: Opća grupa dobavljača korištena kao model za obične dobavljače.
- KRED i LIEF: Isporučene grupe dobavljača čije ponašanje numeriranja ovisi o rasponu brojeva koji im je dodijeljen.
- Stručni profesionalni razvoj i profesionalni razvoj po specijalizaciji: Jednokratne grupe računa, gdje jedan skupni glavni zapis služi mnogim povremenim dobavljačima.
- 0002 do 0006: Grupe specifične za uloge kao što su dobavljač robe, alternativni primatelj plaćanja, izdavatelj računa i špediter.
In SAP S/4HANA dobavljač je poslovni partner, a matični podaci dobavljača održavaju se s transakcijom BP umjesto transakcija FK i XK. Grupa računa ne nestaje. Svaka grupa poslovnog partneraping mapira se na grupu računa dobavljača u prilagođavanju integracije kupca/dobavljača, a brojevi se kreću iza grupeping i grupa računa moraju ostati usklađeni, inače sinkronizacija ne uspijeva tijekom stvaranja ili tijekom pretvorbe iz SAP ERP proširenje.
Nakon što su grupa i njezin brojčani raspon određeni, sljedeći koraci su kreirajte glavni zapis dobavljača i, kasnije, do blokirajte ili označite za brisanje kada odnos završi. Ekvivalentna klasifikacija na strani kupca koristi se na isti način u Potraživanja.
