SAP CRM poslovni partner: grupiranje, uloge, odnosi

SAP CRM poslovni partner: pregled

• Gotovo sve poslovne transakcije u organizaciji uključuju određene dionike kao što su zaposlenik, kontakt osoba, organizacijska jedinica itd.
• Unutar SAP CRM ovi sudionici uključeni u poslovnu transakciju vode se kao CRM poslovni partneri. Sljedeće može biti uključeno u poslovnu transakciju kao poslovni partner:

• In SAP CRM, poslovni partneri se stvaraju centralno. Također, uloge koje igra poslovni partner, kao što su prodajna strana i pošiljatelj, također se održavaju centralno
• Tako je nastao poslovni partner u SAP CRM može biti uključen u bilo koju poslovnu transakciju u različitim modulima kao što su prodaja, marketing i servis. Ova uključenost poslovnog partnera u poslovnu transakciju ovisi o ulozi koja je dodijeljena poslovnom partneru i funkcijama partnera uključenih u poslovnu transakciju
• Stvaranje i održavanje poslovnog partnera u SAP CRM je uključen u aplikaciju Account Management unutar CRM web sučelja. Za rad na poslovnom partneru, korisnik mora imati pristup upravljanju računom u web sučelju:

Za određenu poslovnu transakciju uključeni poslovni partneri mogu se pronaći unutar bloka dodjele uključenih strana:

• Unutar SAP GUI, održavanje poslovnog partnera dostupno je uz šifru transakcije BP. SAP je sada prestao podržavati GUI za CRM transakcije i stoga se Web UI koristi za kreiranje i održavanje poslovnih partnera
• Upravljanje računom u CRM web sučelju pruža 360⁰ pregled podataka poslovnog partnera što znači da predstavlja cjelovite podatke poslovnog partnera uključujući:
• detalji zaglavlja poslovnog partnera
• odnosa s drugim poslovnim partnerima u poslovnim procesima
• životni ciklus računa poslovnog partnera
• poslovne transakcije u koje je uključen poslovni partner
• povijest promjena podataka o poslovnom partneru
• Korištenjem CRM Middlewarea moguće je popuniti poslovne partnere SAP CRM koji koristi podatke koji se održavaju u SAP ERP. Također ažuriranja u podacima poslovnih partnera u bilo kojem od ovih sustava (ERP ili CRM) mogu se sinkronizirati putem CRM Middlewarea
• Ispod je SPRO put za prilagodbu poslovnog partnera. Obrada partnera implementirana za određenu poslovnu transakciju također ovisi o postavkama prilagodbe implementiranim za poslovne partnere. Stoga se postavke prilagodbe za poslovne partnere u CRM-u implementiraju u SPRO i kada se završe, CRM web sučelje koristi se za stvaranje i održavanje poslovnih partnera

Kategorija poslovnog partnera

• SAP CRM podržava tri moguće kategorije:
  • Osoba ili pojedinac
  • Klan
  • Organizacija
• Poslovni partner može pripadati bilo kojoj od ovih kategorija. Račun se može dodatno podijeliti na sljedeći način-
• Račun: Račun je tvrtka, grupa ili pojedinac s kojom vaša organizacija ima poslovni odnos.
• Računi se dalje dijele na:
• Korporativni račun (organizacije ili tvrtke)
• Individualni račun (pojedinci)
• Grupe (Grupe poput kućanstava)
• Kontakt
• osoba s kojom ste u poslovnom odnosu
• uglavnom dodijeljen korporativnom računu
• Zaposlenik
• član vaše organizacije
• uključeni u interakciju između vaše organizacije i dobavljača, potencijalnog klijenta i drugih strana

• Nije moguće mijenjati te kategorije niti stvarati nove kategorije.
• Kada se poslovni partner stvori u SAP CRM, kategorija mu je dodijeljena. Kategorija poslovnog partnera može se dodijeliti samo jednom tijekom stvaranja poslovnog partnera i ne može se mijenjati u kasnijim fazama životnog ciklusa poslovnog partnera. Stoga prilikom kreiranja poslovnog partnera trebate odabrati kategoriju kao prvi korak. Također, pretraživanje računa može se filtrirati na temelju kategorije računa za brže rezultate:

• Ova kategorija poslovnog partnera također se koristi u zaglavlju stranice za prikaz, izradu i izmjenu računa:

Grupiranje poslovnih partnera

• Kada se kreira poslovni partner, dodjeljuje mu se broj koji se naziva "broj poslovnog partnera". Ovaj broj se može konfigurirati u prilagodbi SPRO-a tako da se automatski generira kada se kreira poslovni partner
• Za to se koriste grupiranje poslovnih partnera i rasponi brojeva
• Raspon brojeva definiramo pomoću početne i krajnje vrijednosti (unutar SAP CRM ovo se naziva "Raspon brojeva" i ima identifikator):

• Na primjer, s gornje snimke zaslona, ​​poslovnom partneru s rasponom brojeva 01 bit će dodijeljen broj '4907620', dok će poslovnom partneru s rasponom brojeva 02 biti dodijeljen broj 'A'
• Raspon brojeva može biti unutarnji ili vanjski
• Interni raspon brojeva
• Na temelju postavki prilagodbe to se generira unutar CRM sustava
• Ovo je redni broj iz odgovarajućeg niza brojeva
• Vanjski raspon brojeva
• U tom slučaju korisnik može dodijeliti broj prilikom kreiranja zapisa
• Ili se broj može izvesti iz vanjskog sustava
• U oba slučaja upotrijebljeni broj mora biti unutar odgovarajućeg raspona brojeva
• Ovaj raspon brojeva se zatim dodjeljuje grupiranju
• SPRO put za dodjelu raspona brojeva grupi:
• IMG -> Komponente više aplikacija -> SAP Poslovni partner -> Poslovni partner -> Rasponi brojeva i grupiranje -> Definirajte grupiranje i dodjeljivanje raspona brojeva
• Grupiranje poslovnih partnera u osnovi su različiti rasponi brojeva koji se mogu dodijeliti poslovnom partneru. Stoga se grupiranje može smatrati spremnikom koji sadrži postavke raspona brojeva
• Prilikom stvaranja BP-a, korisnik odabire grupiranje
• Odabrano grupiranje identificira broj koji treba generirati
• Ako grupiranje koristi interni raspon brojeva, broj poslovnog partnera bit će automatski dodijeljen tijekom spremanja poslovnog partnera
• Za grupiranje koje odgovara vanjskim rasponima brojeva
• ID polje se može omogućiti korisniku da da broj poslovnog partnera ili
• BP broj se može dohvatiti iz vanjskog sustava (npr. povezani ERP)

Uloge poslovnih partnera

• Uloge BP (poslovnog partnera) dodijeljene poslovnom partneru odražavaju partnerove funkcije i poslovne transakcije u koje bi partner mogao biti uključen.
• Poslovnom partneru moguće je dodijeliti više od jedne uloge poslovnog partnera
• To znači da poslovni partner može biti uključen u različite poslovne transakcije s različitim ulogama
• Ali opći podaci o poslovnom partneru poput imena, adrese itd. unose se samo jednom
• Moguće je kreirati prilagođene BP uloge prema poslovnim zahtjevima

• Uloga poslovnog partnera dodjeljuje se kategoriji uloga poslovnog partnera

• Kategorija uloge BP-a kontrolira svojstva uloge BP-a:

• Postoji zaseban blok dodjele u Pregledu računa za uloge BP-a. Padajući popis prikazuje dostupne uloge koje se mogu dodijeliti računu. Pomoću gumba Insert moguće je dodijeliti novu ulogu poslovnom partneru:

Odnosi s BP

• Poslovni partner može imati odnos s drugim poslovnim partnerom.
• Veza između dva poslovna partnera ostvaruje se korištenjem „odnosa poslovnog partnera“.
• Unutar SAP CRM, odnos između poslovnih partnera opisan je kategorijom odnosa poslovnog partnera:

• Ova BP kategorija odnosa definira svojstva odnosa poslovnog partnera:

• Odnos krvnog tlaka može biti jednosmjeran ili dvosmjeran
• BP odnosi se mogu dodijeliti poslovnom partneru u web sučelju u bloku dodjele odnosa:
• Ovo ažurira sve poslovne partnere uključene u odnose
• Postojeći odnos može se mijenjati pomoću gumba 'Radnje'

• Moguće je da veza ovisi o vremenu. Stoga će odnos biti valjan za vremenski okvir naveden prilikom stvaranja ovog odnosa
• Pomoću gumba Novo na gornjoj snimci zaslona moguće je stvoriti novu relaciju:

Klasifikacija računa

• SAP CRM pruža funkcionalnost klasifikacije računa pomoću koje možete klasificirati svoje račune prema bilo kojem kriteriju. Ovo je osobito korisno kada veliko poduzeće treba klasificirati različita poslovna područja prema različitim kriterijima
• Moguće je izvršiti pretragu računa na temelju ovih kriterija klasifikacije
• Klasifikacija računa također je dostupna kao pojedinačni blok dodjele na stranici Račun:

• Uloga u ovom bloku dodjele razlikuje se od uloge poslovnog partnera. Možete definirati bilo koji broj kriterija i atributa
• Prema zahtjevu, kriteriji računa mogu se kombinirati za stvaranje kategorije klasifikacije. Svaka kategorija klasifikacije može se sastojati od do 5 kriterija i bilo kojeg broja atributa prema zahtjevu
• Sastavni dijelovi klasifikacije računa definirani su u SPRO prilagodbi
• Postoji pomoćna klasa povezana sa svakim kriterijem i atributom za pomoć vrijednosti kao padajući popis u web sučelju
• Definicija kriterija:

• Definicija atributa:

• Dodjela atributa:

• Kriteriji dodjele:

360⁰ Pogled poslovnog partnera

SAP CRM pruža 360⁰ pogled na poslovnog partnera. To znači da se svi podaci vezani uz poslovnog partnera mogu provjeriti na jednom mjestu. U podacima zaglavlja moguće je održavati i prikazati podatke koji su primjenjivi u svim scenarijima kao što su ime, prezime, BP broj, itd. Postoje zasebni blokovi dodjele za podatke kao što su BP uloga, BP odnos, itd. Također mi može pronaći sve poslovne transakcije u koje je uključen poslovni partner. Na primjer, postoji blok dodjele "Mogućnosti" koji prikazuje sve poslovne transakcije prilika u koje je uključen poslovni partner

• Iz ovih podataka bloka dodjele moguće je doći do odgovarajućeg dokumenta poslovne transakcije. Također, možemo kreirati nove poslovne transakcije kroz ovaj blok dodjele. Odnosno, pomoću novog gumba na bloku mogućnosti moguće je doći do stranice mogućnosti i stvoriti priliku s obzirom na poslovnog partnera
• Dakle, SAP CRM podržava održavanje kompletnog životnog ciklusa poslovnog partnera na jednom mjestu, što ga krajnjem korisniku čini praktičnim za korištenje i pomaže u svrhu izvještavanja