SAP सीआरएम वेबयूआई Concepts ट्यूटोरियल: चरण दर चरण गाइड
मेसन गार्सिया
⚡ स्मार्ट सारांश
SAP सीआरएम वेबयूआई Concepts एक भूमिका-आधारित, ब्राउज़र-आधारित कार्यक्षेत्र को सशक्त बनाएं जहां उपयोगकर्ता पहुंच सकें SAP CRM मॉड्यूल को L-आकार के लेआउट के माध्यम से समझाया गया है। इस वॉकथ्रू में हेडर, नेविगेशन बार, वर्क एरिया, सर्च पेज, ओवरव्यू पेज और पर्सनलाइज़ेशन विकल्पों को व्यावहारिक कॉन्फ़िगरेशन टिप्स के साथ समझाया गया है।
समझ SAP सीआरएम वेबक्लाइंट यूआई और व्यावसायिक भूमिकाएँ
- CRM वेबक्लाइंट UI, इसमें शामिल मॉड्यूल के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। SAP सीआरएम।
- यह ढांचा समय के साथ विकसित हुआ है, जो विभिन्न उपयोगकर्ता इंटरफेसों का उत्तराधिकारी है। SAP एसटी SAP सीआरएम।
वेब यूआई इतिहास
- यह एक व्यावसायिक भूमिका आधारित आवेदन है:
- इस इंटरफेस के माध्यम से, उपयोगकर्ता केवल उन्हीं अनुप्रयोगों तक पहुंच सकते हैं जिनके लिए उनके पास प्राधिकरण हैं।
- यदि किसी उपयोगकर्ता को केवल एक ही भूमिका सौंपी जाती है, तो उन्हें लॉगऑन के समय भूमिका का चयन नहीं करना होगा।
- यदि एक से अधिक भूमिकाएँ सौंपी गई हैं, तो उपयोगकर्ता को CRM वेब UI में लॉग इन करने के लिए उनमें से एक का चयन करना होगा।
प्रथम पृष्ठ पर व्यवसाय भूमिका का चयन SAP सीआरएम वेब यूआई
- चुनी गई भूमिका चाहे जो भी हो, CRM वेब UI की स्क्रीन एक ही संरचना में व्यवस्थित होती हैं। एल आकार.
- हालांकि, उपयोगकर्ता जिन एप्लिकेशन और कार्यक्षमताओं तक पहुंच सकता है, वे चयनित भूमिका पर निर्भर करती हैं।
एल-आकार लेआउट में SAP सीआरएम वेब यूआई
- लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को वेब यूआई स्क्रीन एल-आकार में दिखाई देती हैं।
एल-आकार का डिस्प्ले SAP सीआरएम वेब यूआई
- इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
- शीर्षलेख क्षेत्र
- नेविगेशन क्षेत्र
- काम का क्षेत्र
- एल-आकार के सभी घटकों की स्थिति निश्चित है और इसे बदला नहीं जा सकता है।
- एक प्रशासक कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वेब क्लाइंट की स्किन और लोगो को बदल सकता है।
- हेडर क्षेत्र एप्लिकेशन-स्वतंत्र पहुंच प्रदान करता है URLऔर कार्यक्षमता।
- नेविगेशन बार उपयोगकर्ताओं को उन विभिन्न अनुप्रयोगों तक पहुंचने की सुविधा देता है जिनके लिए वे अधिकृत हैं।
- नेविगेशन बार में की गई कार्रवाइयों के आधार पर कार्यक्षेत्र अपडेट होता रहता है।
- यह हेडर एरिया पर कुछ कार्यों के लिए भी अपडेट होता है।
शीर्षलेख क्षेत्र
- हेडर क्षेत्र स्थिर है और इसकी स्थिति निश्चित है।
- इसकी ऊंचाई को सीआरएम कस्टमाइजिंग के माध्यम से सेट किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्थिति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- हेडर क्षेत्र में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
- सिस्टम लिंक
- सहेजी गई खोजों
- कार्य क्षेत्र का शीर्षक
- इतिहास
में घटक SAP CRM वेब UI हेडर
नेविगेशन बार
- नेविगेशन बार उपयोगकर्ताओं को उन एप्लिकेशन तक पहुंचने की अनुमति देता है जिनके लिए वे अधिकृत हैं।
- इसमें सामान्य पृष्ठों के लिए लिंक भी हैं, जैसे:
- होम
- कार्यसूची
- E-Mail इनबॉक्स
- कैलेंडर
- नेविगेशन बार में अन्य लिंक एप्लिकेशन-विशिष्ट हैं और व्यावसायिक भूमिकाओं के अनुसार भिन्न होते हैं। इन्हें निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है:
- एप्लिकेशन लिंक
- त्वरित लिंक बनाएं
- हाल के आइटम
नेविगेशन बार SAP सीआरएम वेब यूआई
- एप्लिकेशन लिंक को दो स्तरों पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- प्रथम-स्तरीय लिंक एप्लिकेशन के लिए खोज, निर्माण और रिपोर्ट लिंक खोलते हैं।
नेविगेशन बार के माध्यम से नेविगेशन के स्तर
- दूसरे स्तर के लिंक उपयोगकर्ता को सीधे किसी विशिष्ट खोज पृष्ठ पर ले जाते हैं।
- क्विक क्रिएट लिंक किसी विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया दस्तावेज़ के लिए क्रिएट पेज तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं।
नेविगेशन बार में त्वरित ब्लॉक बनाएं
- हाल ही में देखी गई चीज़ें एक इतिहास सूची की तरह काम करती हैं और tracअंतिम बार देखे गए व्यावसायिक दस्तावेज़ या एप्लिकेशन।
कार्यक्षेत्र और सामान्य पृष्ठ
- कार्यक्षेत्र वह स्थान है जहां उपयोगकर्ता वास्तव में काम करता है।
- यह नेविगेशन बार में होने वाली गतिविधियों के आधार पर अपडेट होता है।
- इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- कैलेंडर
- E-Mail इनबॉक्स
- कार्य केंद्र समूह
- खोज परिणाम पृष्ठ
- अवलोकन पृष्ठ
- उप-अवलोकन पृष्ठ
- निम्नलिखित सामान्य पृष्ठ हैं:
मुख पृष्ठ:
- व्यवसाय की आवश्यकता के आधार पर, होम पेज को मानक (मेरे खुले कार्य) या कस्टम (सीआरएम लिंक) कार्यक्षमता के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- होम पेज से नेविगेशन उसकी सामग्री पर निर्भर करता है।
मुख पृष्ठ
कार्यसूची पृष्ठ:
- यह लॉग-इन किए गए उपयोगकर्ता के पास वर्तमान में लंबित या उसे सौंपे गए अलर्ट, वर्कफ़्लो कार्य और व्यावसायिक लेनदेन प्रदर्शित करता है।
- आप वर्कलिस्ट पेज से विभिन्न एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन पर जा सकते हैं।
कार्यसूची पृष्ठ
E-Mail इनबॉक्स और कैलेंडर
- इस पेज को यूजर के मेलबॉक्स के साथ सिंक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- CRM मिडलवेयर सेटिंग्स वेब यूआई के भीतर से मेलबॉक्स तक पहुंच को सक्षम बनाती हैं।
- कैलेंडर पेज पर एक दिन, सप्ताह और महीने के व्यू देखे जा सकते हैं।
कैलेंडर देखें
- इसी प्रकार, ई-Mail इनबॉक्स को लोटस नोट्स सर्वर के साथ सिंक किया जा सकता है या Outlook.
अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्षेत्र
- लॉग इन किए हुए उपयोगकर्ता को असाइन किए गए एप्लिकेशन वर्क एरिया में एक्सेस किए जा सकते हैं।
- नेविगेशन बार में किसी एप्लिकेशन पर क्लिक करने से एक वर्क सेंटर प्रदर्शित होता है जिसमें कार्य क्षेत्र समूह होते हैं जिनमें बनाने, खोजने और रिपोर्ट करने के लिए लिंक होते हैं।
कार्य केंद्र समूहों के साथ कार्य क्षेत्र
- वर्क सेंटर से, उपयोगकर्ता क्रिएट, सर्च या रिपोर्ट पेज पर जा सकता है।
- होम और वर्कलिस्ट जैसे सामान्य पेजों के लिए, वर्क एरिया का लेआउट अलग होता है।
- नेविगेशन बार में सूचीबद्ध एप्लिकेशनों के लिए, लेआउट सभी एप्लिकेशनों में एक समान है।
- वर्क एरिया को लागू करने के लिए वेब यूआई प्रोग्रामिंग और सीआरएम कस्टमाइजिंग दोनों का ज्ञान आवश्यक है।
खोज पृष्ठ
- खोज पृष्ठ को खोज मानदंड, परिणाम तालिका और सहेजे गए खोज क्षेत्र में विभाजित किया गया है।
उन्नत खोज पृष्ठ
- खोज मानदंड उपयोगकर्ता को किसी तत्व को खोजने के लिए फ़िल्टर परिभाषित करने की अनुमति देते हैं।
- मानदंड फ़ील्ड के बगल में स्थित बटनों का उपयोग करके मानदंड जोड़े या हटाए जा सकते हैं।
- मानदंड फ़ील्ड F4 सहायता या ड्रॉपडाउन सहायता का उपयोग कर सकते हैं।
- प्रत्येक मानदंड के लिए एकाधिक ऑपरेटरों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- खोज परिणाम में खोज द्वारा लौटाए गए रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं।
- परिणाम तालिका में पाए गए रिकॉर्डों की संख्या प्रदर्शित होती है, यदि कोई हो।
- परिणाम तालिका के ऊपर बटन रखे जा सकते हैं जिनका उपयोग नए खाते बनाने जैसी व्यावसायिक कार्रवाइयों को शुरू करने के लिए किया जा सकता है।
- नए रिकॉर्ड बनाने के लिए बटन आमतौर पर परिणाम तालिका के शीर्ष भाग में रखे जाते हैं।
- दाईं ओर, परिणाम तालिका में रिकॉर्ड को निर्यात करने के लिए बटन शामिल हैं। एक्सेल पत्रक और टेबल को व्यक्तिगत रूप देने के लिए।
- रिकॉर्ड में कॉलम में हाइपरलिंक हो सकते हैं।
- ये हाइपरलिंक ओवरव्यू पेज पर संबंधित रिकॉर्ड तक ले जाते हैं।
वैयक्तिकरण सेटिंग पॉप-अप दृश्य
- परिणाम तालिका के शीर्ष पर स्थित वैयक्तिकरण बटन उपयोगकर्ता को यह बदलने की अनुमति देता है कि कौन से कॉलम दिखाई देंगे और किस क्रम में।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है:
- उपयोगकर्ता पंक्तियों की वह संख्या निर्धारित कर सकता है जिसके बाद स्क्रॉल बार दिखाई देगा।
- उपयोगकर्ता प्रति पृष्ठ प्रदर्शित होने वाले रिकॉर्ड की संख्या निर्धारित कर सकता है।
अवलोकन पृष्ठ
- ओवरव्यू पेज का उपयोग किसी एक रिकॉर्ड से संबंधित संपूर्ण डेटा पर काम करने के लिए किया जाता है।
- यह व्यावसायिक साझेदारों या बिक्री आदेशों जैसे डेटा को प्रदर्शित कर सकता है, अपडेट कर सकता है और नया डेटा बना सकता है।
- किसी एक एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन का डेटा असाइनमेंट ब्लॉक में व्यवस्थित किया जाता है।
- पहले असाइनमेंट ब्लॉक में हेडर या मुख्य विवरण होते हैं; अन्य डेटा को आगे के असाइनमेंट ब्लॉकों में समूहीकृत किया जाता है।
- असाइनमेंट ब्लॉक के भीतर संभावित दृश्य:
- फॉर्म दृश्य
- टेबल व्यू
- ट्री देखें
- ओवरव्यू पेज के हेडर में ऑब्जेक्ट का शीर्षक और उसका विवरण दिखाया गया है।
- हेडर में कार्यों के लिए हेडर बटन और कार्य क्षेत्र के भीतर पीछे और आगे जाने के लिए इतिहास बटन भी शामिल हैं।
अवलोकन पृष्ठ खोज पृष्ठ – फ़ॉर्म और तालिका दृश्य
ट्री व्यू
- खोज परिणाम तालिका की तरह, अवलोकन पृष्ठ में भी एक वैयक्तिकरण बटन होता है जिसके माध्यम से यह चुना जा सकता है कि कौन से असाइनमेंट ब्लॉक दिखाई देंगे।
- असाइनमेंट ब्लॉक डिफ़ॉल्ट रूप से विस्तारित या निष्क्रिय रूप से लोड हो सकता है, जिससे एप्लिकेशन का प्रदर्शन बेहतर होता है।
- सभी व्यू (फॉर्म, टेबल, ट्री) में F4 इनपुट हेल्प या ड्रॉपडाउन हेल्प के साथ इनपुट फ़ील्ड हो सकते हैं।
F4 का उपयोग करके मूल्य सहायता पॉप-अप
- दिनांक फ़ील्ड दिनांक सहायता चयनकर्ता के साथ प्रदर्शित होते हैं।
- फॉर्म व्यू के भीतर, कैप्शन का उपयोग करके डेटा को समूहीकृत किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत असाइनमेंट ब्लॉक में हेडर बटन भी शामिल हो सकते हैं।
खोज सहायता पॉप-अप
- टेबल और ट्री व्यू में बटनों के साथ एक हेडर हो सकता है।
- बटन टेबल व्यू के पहले कॉलम में भी स्थित हो सकते हैं।
- इन सभी प्रकार के दृश्यों में हाइपरलिंक समर्थित हैं।
- हाइपरलिंक आपको विभिन्न एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन के बीच नेविगेट करने की सुविधा देते हैं, उदाहरण के लिए, बिक्री आदेश से लेकर खरीदार तक।
- आवश्यकतानुसार, अवलोकन पृष्ठ में संलग्नक असाइनमेंट ब्लॉक शामिल किया जा सकता है।
अनुलग्नकों के लिए असाइनमेंट ब्लॉक
- इस ब्लॉक में, दस्तावेज़ या URLs को जोड़ा जा सकता है।
- दस्तावेज़ कंटेंट मैनेजमेंट या लोकल हार्ड डिस्क से आ सकते हैं:
अनुलग्नक जोड़ने के लिए पॉप-अप
- एक बार अटैच हो जाने के बाद, आप दस्तावेज़ के गुण देख सकते हैं, उसे खोल सकते हैं या हटा सकते हैं।
अनुलग्नकों के लिए असाइनमेंट ब्लॉक
- हेडर क्षेत्र में त्रुटि संदेशों के लिए भी एक क्षेत्र है:
CRM वेब UI को वैयक्तिकृत करें
- सीआरएम वेब यूआई वैयक्तिकरण के लिए विकल्प प्रदान करता है।
- यहां, आप लॉग-इन किए हुए उपयोगकर्ता के लिए सभी अनुप्रयोगों पर लागू होने वाले मान सेट कर सकते हैं।
- आप एप्लिकेशन की स्किन भी बदल सकते हैं।
- "मेरे डेटा को वैयक्तिकृत करें" के अंतर्गत, आप दिनांक प्रारूप जैसे मान सेट कर सकते हैं।
- लेआउट सेक्शन के अंतर्गत, आप एप्लिकेशन की स्किन बदल सकते हैं।
वैयक्तिकरण विकल्प
निजीकरण में त्वचा की सेटिंग
- ग्रुपवेयर एकीकरण सेटिंग्स के लिए एक अलग ब्लॉक मौजूद है।
- इस ब्लॉक में, उपयोगकर्ता ई-मेलबॉक्स के साथ सीआरएम के एकीकरण को कॉन्फ़िगर कर सकता है।Mail और कैलेंडर पृष्ठ.
