SAP सीआरएम वेबयूआई Concepts ट्यूटोरियल: चरण दर चरण गाइड
मेसन गार्सिया
का संक्षिप्त विवरण SAP सीआरएम वेबयूआई
- सीआरएम वेबक्लाइंट यूआई निम्नलिखित मॉड्यूल के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग है SAP सीआरएम।
- यह ढांचा समय के साथ-साथ विभिन्न उपयोगकर्ता इंटरफेस के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित हुआ है। SAP के लिए SAP सीआरएम।
वेब यूआई इतिहास
- यह एक व्यवसाय भूमिका आधारित अनुप्रयोग है:
- इसका अर्थ यह है कि इस इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ता केवल उन्हीं एप्लीकेशन तक पहुंच सकेगा जिनके लिए उसके पास प्राधिकरण है।
- यदि किसी उपयोगकर्ता को एक ही भूमिका सौंपी गई है, तो उसे लॉगऑन पर भूमिका का चयन नहीं करना होगा।
- लेकिन यदि किसी उपयोगकर्ता को एक से अधिक भूमिकाएं सौंपी गई हैं, तो उसे CRM वेब UI में लॉग इन करने के लिए उपलब्ध भूमिकाओं में से एक का चयन करना होगा
प्रथम पृष्ठ पर व्यवसाय भूमिका का चयन SAP सीआरएम वेब यूआई
- चयनित भूमिका के बावजूद CRM वेब UI की स्क्रीन संरचित हैं एल आकार.
- लेकिन CRM वेब यूआई में उपयोगकर्ता जिन अनुप्रयोगों और कार्यात्मकताओं तक पहुंच पाएगा, वह चयनित भूमिका पर निर्भर करता है।
एल आकार
- एक बार लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ता वेब यूआई स्क्रीन को एल-आकार में देख सकता है।
एल-आकार का डिस्प्ले SAP सीआरएम वेब यूआई
- इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
- शीर्षलेख क्षेत्र
- नेविगेशन क्षेत्र
- काम का क्षेत्र
- एल-आकार के सभी घटकों की स्थिति निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता।
- एक प्रशासक कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वेब क्लाइंट की स्किन और लोगो को बदल सकता है।
- हेडर क्षेत्र अनुप्रयोग स्वतंत्र यूआरएल और कार्यात्मकताओं तक पहुंचने के लिए प्रदान किया जाता है।
- नेविगेशन बार का उपयोग करके उपयोगकर्ता विभिन्न अनुप्रयोगों तक पहुंच सकता है, जिनके लिए उसके पास प्राधिकरण है।
- कार्य क्षेत्र उपयोगकर्ता द्वारा नेविगेशन बार पर की गई क्रियाओं के आधार पर अद्यतन हो जाता है।
- यह हेडर क्षेत्र पर कुछ क्रियाओं के लिए भी अद्यतन हो जाता है।
शीर्षलेख क्षेत्र
- हेडर क्षेत्र स्थिर है और इसकी स्थिति निश्चित है।
- सीआरएम अनुकूलन में इसकी ऊंचाई निर्धारित करना संभव है लेकिन इसकी स्थिति निश्चित है।
- हेडर क्षेत्र में निम्नलिखित घटक शामिल हैं
- सिस्टम लिंक
- सहेजी गई खोजों
- कार्य क्षेत्र का शीर्षक
- इतिहास
में घटक SAP CRM वेब UI हेडर
नेविगेशन बार
- नेविगेशन बार का उपयोग करके, उपयोगकर्ता उस एप्लिकेशन तक पहुंच सकता है जिसके लिए उसके पास प्राधिकरण है।
- इसमें सामान्य पृष्ठों के लिए कुछ लिंक भी हैं जैसे:
- होम
- कार्यसूची
- E-Mail इनबॉक्स
- कैलेंडर
- नेविगेशन बार में उपलब्ध अन्य लिंक एप्लिकेशन विशिष्ट हैं और एक व्यवसाय भूमिका से दूसरे व्यवसाय भूमिका में भिन्न होते हैं। ये लिंक निम्नलिखित में विभाजित हैं:
- आवेदन लिंक
- त्वरित लिंक बनाएं
- हाल के आइटम
नेविगेशन बार SAP सीआरएम वेब यूआई
- एप्लिकेशन लिंक को दो स्तरों पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- प्रथम स्तर के अनुप्रयोग लिंक का उपयोग करके उपयोगकर्ता किसी विशेष अनुप्रयोग के लिंक खोज सकता है, बना सकता है और रिपोर्ट कर सकता है।
नेविगेशन बार के माध्यम से नेविगेशन के स्तर
- द्वितीय स्तर के अनुप्रयोग लिंक उपयोगकर्ता को सीधे विशेष खोज पृष्ठ पर ले जाते हैं।
- त्वरित निर्माण लिंक किसी विशेष व्यवसाय प्रक्रिया दस्तावेज़ के निर्माण पृष्ठ तक सीधी पहुंच के लिए हैं।
नेविगेशन बार में त्वरित ब्लॉक बनाएं
- नेविगेशन बार में हाल के आइटम एक प्रकार का इतिहास दर्शाते हैं और उपयोगकर्ता द्वारा अंतिम बार देखे गए व्यावसायिक दस्तावेजों या अनुप्रयोगों को बनाए रखते हैं।
काम का क्षेत्र
- कार्य क्षेत्र वह स्थान है जहां उपयोगकर्ता काम करता है!
- यह उपयोगकर्ता द्वारा नेविगेशन बार पर की गई गतिविधियों के साथ अपडेट हो जाता है।
- इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं
- कैलेंडर,
- ई-मेल इनबॉक्स,
- कार्य केंद्र समूह,
- खोज-परिणाम पृष्ठ,
- अवलोकन पृष्ठ,
- उप अवलोकन पृष्ठ
- निम्नलिखित कुछ सामान्य पृष्ठ उपलब्ध हैं:
मुख पृष्ठ:
- व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर, होम पेज की सामग्री को मानक (मेरे खुले कार्य) या कस्टम कार्यक्षमता (सीआरएम लिंक) के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- होम पेज से नेविगेशन इसकी सामग्री पर निर्भर करेगा।
मुख पृष्ठ
कार्यसूची पृष्ठ:
- यह अलर्ट, वर्कफ़्लो कार्य और व्यावसायिक लेनदेन प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में लॉग इन उपयोगकर्ता के पास लंबित हैं या उसे सौंपे गए हैं।
- कार्यसूची पृष्ठ से विभिन्न अनुप्रयोग या व्यावसायिक लेनदेन पर नेविगेट करना संभव है।
कार्यसूची पृष्ठ
E-Mail इनबॉक्स और कैलेंडर
- इस पृष्ठ को उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के साथ समन्वयित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है
- इसके लिए, CRM मिडलवेयर सेटिंग्स का उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता वेब UI के भीतर मेलबॉक्स तक पहुंच सके
- कैलेंडर पृष्ठ के भीतर विभिन्न दृश्य संभव हैं - एकल दिन, सप्ताह, माह दृश्य
कैलेंडर देखें
- इसी प्रकार उपयोगकर्ता ई-Mail इनबॉक्स को लोटस नोट्स सर्वर के साथ सिंक करें या Outlook.
काम का क्षेत्र
- लॉग इन उपयोगकर्ता को सौंपे गए एप्लिकेशन कार्य क्षेत्र में एक्सेस किए जाते हैं
- नेविगेशन बार में किसी एप्लिकेशन पर क्लिक करने पर, कार्य क्षेत्र कार्य केंद्र को कार्य क्षेत्र समूहों के साथ प्रदर्शित करता है जिसमें बनाने, खोजने और रिपोर्ट करने के लिए प्रासंगिक लिंक शामिल होते हैं।
कार्य केंद्र समूहों के साथ कार्य क्षेत्र
- कार्य केंद्र से उपयोगकर्ता निर्माण पृष्ठ, खोज पृष्ठ या रिपोर्ट पृष्ठ पर जा सकता है।
- जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, होम पेज, वर्कलिस्ट पेज आदि जैसे सामान्य पृष्ठों के मामले में कार्य क्षेत्र का लेआउट और सामग्री अलग होती है।
- लेकिन नेविगेशन बार में अनुप्रयोगों के लिए, कार्य क्षेत्र की संरचना और लेआउट सभी अनुप्रयोगों में समान है।
- "कार्य क्षेत्र" को क्रियान्वित करने के लिए वेब यूआई प्रोग्रामिंग और सीआरएम अनुकूलन दोनों का ज्ञान आवश्यक है।
खोज पृष्ठ
- खोज पृष्ठ को खोज मानदंड, परिणाम तालिका और सहेजे गए खोज क्षेत्र में विभाजित किया गया है।
उन्नत खोज पृष्ठ
- खोज मानदंड के अंतर्गत उपयोगकर्ता किसी तत्व को खोजने के लिए मानदंड निर्धारित कर सकता है।
- खोज मापदंड फ़ील्ड के आगे उपलब्ध बटनों का उपयोग करके खोज मापदंड जोड़ना या हटाना संभव है।
- खोज मानदंड फ़ील्ड को F4 सहायता या ड्रॉपडाउन सहायता से क्रियान्वित किया जा सकता है।
- प्रत्येक खोज मानदंड के लिए एकाधिक ऑपरेटरों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- खोज परिणाम खोज से प्राप्त परिणाम दिखाता है।
- एक बार खोज हो जाने पर, परिणाम तालिका में पाए गए रिकार्डों की संख्या (यदि कोई हो) दर्शाई जाती है।
- कुछ व्यावसायिक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए परिणाम तालिका शीर्षलेख के शीर्ष पर बटन होना संभव है। उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए चित्र में विभिन्न प्रकार के खाते बनाने के लिए बटन हैं।
- सामान्यतः, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बटन खोज परिणाम तालिका हेडर पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- दाईं ओर, खोज परिणाम तालिका में भी बटन होते हैं जो उपयोगकर्ता को रिकॉर्ड्स को निर्यात करने में सक्षम बनाते हैं एक्सेल पत्रक और खोज परिणाम तालिका के निजीकरण के लिए बटन।
- खोज परिणाम में पाए गए रिकॉर्ड में कॉलम में हाइपरलिंक भी हो सकता है।
- इन हाइपरलिंक्स की सहायता से व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंचना संभव है जो अवलोकन पृष्ठ पर प्रदर्शित होता है।
वैयक्तिकरण सेटिंग पॉप-अप दृश्य
- खोज परिणाम तालिका शीर्ष पर वैयक्तिकरण बटन का उपयोग करके, उपयोगकर्ता प्रदर्शित स्तंभों और स्तंभों के प्रदर्शित होने के क्रम के लिए इस दृश्य को वैयक्तिकृत कर सकता है।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है:
- उपयोगकर्ता पंक्ति गणना का मान दर्ज कर सकता है जिसके बाद स्क्रॉल बार दिखाई देगा।
- इसके अलावा उपयोगकर्ता एकल पृष्ठ में रिकॉर्ड्स की संख्या के लिए मान सेट कर सकता है।
अवलोकन पृष्ठ
- अवलोकन पृष्ठ का उपयोग एकल रिकॉर्ड से संबंधित संपूर्ण डेटा पर कार्य करने के लिए किया जा सकता है।
- इसका उपयोग व्यवसायिक साझेदार, बिक्री ऑर्डर आदि जैसे नए डेटा को प्रदर्शित करने, अद्यतन करने और बनाने के लिए किया जाता है।
- एकल अनुप्रयोग या व्यावसायिक लेनदेन से प्राप्त डेटा को असाइनमेंट ब्लॉकों में व्यवस्थित किया जाता है।
- प्रथम असाइनमेंट ब्लॉक हेडर या मुख्य विवरण दिखाता है और अन्य डेटा को आवश्यकतानुसार विभिन्न असाइनमेंट ब्लॉकों में समूहीकृत किया जाता है।
- असाइनमेंट ब्लॉक में संभावित दृश्य:
- फॉर्म दृश्य
- टेबल व्यू
- ट्री देखें
- अवलोकन पृष्ठ का शीर्षलेख खुली हुई वस्तु का शीर्षक और उसका विवरण प्रदर्शित करता है।
- हेडर में हेडर बटन भी होते हैं जिनके साथ उपयोगकर्ता अवलोकन पृष्ठ पर विभिन्न कार्य कर सकता है।
- हेडर का एक अन्य घटक इतिहास बटन है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कार्य क्षेत्र में आगे और पीछे जा सकता है।
अवलोकन पृष्ठ खोज पृष्ठ – फ़ॉर्म और तालिका दृश्य
ट्री व्यू
- खोज परिणाम तालिका के समान, अवलोकन पृष्ठ में एक वैयक्तिकरण बटन होता है जिसके साथ उपयोगकर्ता यह चुन सकता है कि वह पृष्ठ के भीतर कौन से असाइनमेंट ब्लॉक देख सकता है।
- असाइनमेंट ब्लॉक को डिफ़ॉल्ट रूप से विस्तारित या आलसी मोड में लोड किया जा सकता है। इससे एप्लिकेशन के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है।
- असाइनमेंट ब्लॉक में सभी प्रकार के दृश्य अर्थात फॉर्म दृश्य, तालिका दृश्य और वृक्ष दृश्य में F4 इनपुट सहायता या ड्रॉपडाउन इनपुट सहायता के साथ इनपुट फ़ील्ड हो सकते हैं।
F4 का उपयोग करके मूल्य सहायता पॉप-अप
- दृश्यों में दिनांक फ़ील्ड दिनांक सहायता के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं.
- फॉर्म दृश्य में हम कैप्शन का उपयोग करके डेटा को समूहीकृत कर सकते हैं।
- व्यक्तिगत असाइनमेंट ब्लॉक में हेडर पर बटन भी हो सकते हैं।
खोज सहायता पॉप-अप
- तालिका दृश्य और वृक्ष दृश्य में हेडर हो सकता है जिसमें बटन भी हो सकते हैं।
- इसके अलावा, तालिका दृश्य के पहले कॉलम में बटन रखना भी संभव है।
- इन सभी प्रकार के दृश्यों में हाइपरलिंक होना संभव है।
- इन हाइपरलिंक्स का उपयोग करके एक एप्लिकेशन या व्यावसायिक लेनदेन से दूसरे तक नेविगेट करना संभव है। उदाहरण के लिए, बिक्री ऑर्डर से बेची गई पार्टी तक।
- आवश्यकतानुसार, अवलोकन पृष्ठ में अनुलग्नक असाइनमेंट ब्लॉक रखना संभव है।
अनुलग्नकों के लिए असाइनमेंट ब्लॉक
- इस ब्लॉक में दस्तावेज़ या यूआरएल संलग्न करना संभव है।
- सामग्री प्रबंधन या स्थानीय हार्ड डिस्क से दस्तावेज़ संलग्न करना संभव है:
अनुलग्नक जोड़ने के लिए पॉप-अप
- एक बार संलग्न होने के बाद आप दस्तावेज़ के गुण देख सकते हैं, उसे खोल सकते हैं या हटा सकते हैं।
अनुलग्नकों के लिए असाइनमेंट ब्लॉक
- हेडर क्षेत्र में त्रुटि संदेशों के लिए भी एक क्षेत्र है:
निजीकृत
- CRM वेब UI के निजीकरण के लिए एक विकल्प मौजूद है।
- यहां उन सेटिंग्स को सेट करना संभव है जो लॉग इन उपयोगकर्ता के लिए सभी एप्लीकेशनों पर लागू होती हैं।
- यहां उपयोगकर्ता एप्लिकेशन की स्किन भी बदल सकता है।
- "मेरा डेटा वैयक्तिकृत करें" अनुभाग में उपयोगकर्ता दिनांक के प्रारूप जैसी सेटिंग्स के लिए मान सेट कर सकता है।
- लेआउट अनुभाग में उपयोगकर्ता एप्लिकेशन की स्किन सेट कर सकता है।
वैयक्तिकरण विकल्प
निजीकरण में त्वचा की सेटिंग
- ग्रुपवेयर एकीकरण से संबंधित सेटिंग्स के लिए एक अलग ब्लॉक है।
- इस ब्लॉक में उपयोगकर्ता ई-मेल के लिए उपयोगकर्ता मेलबॉक्स के साथ सीआरएम के एकीकरण के लिए आवश्यक सेटिंग्स बनाए रख सकता है।Mail और कैलेंडर पृष्ठ.
