सेल्सफोर्स ट्यूटोरियल
जूल्स वर्ने
⚡ स्मार्ट सारांश
Salesforce एक क्लाउड-आधारित कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को बिक्री, सेवा, मार्केटिंग और वाणिज्य को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने में मदद करता है। नीचे, आप इसकी संरचना, उत्पाद, विशेषताएं और इसका उपयोग शुरू करने का तरीका जानेंगे।
Salesforce सीखना शुरू करने से पहले, आइए पहले उन दो अवधारणाओं को समझ लें जिन पर यह आधारित है –
क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है?
क्लाउड कंप्यूटिंग इसका पूरा मतलब है डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने और प्रोसेस करने के लिए लोकल सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर के बजाय रिमोट सर्वर का उपयोग करना।
सीआरएम क्या है?
CRM (ग्राहक संबंध प्रबंधन) यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो ग्राहकों की संपर्क जानकारी जैसे नाम, पता, आयु और फोन नंबर को संग्रहीत करता है। यह जानकारी भी संग्रहीत करता है। tracवेबसाइट विज़िट, आने-जाने वाली फ़ोन कॉलों की संख्या, ईमेल आदि जैसी ग्राहक गतिविधियों का डेटा।
सेल्सफोर्स क्या है?
Salesforce Salesforce एक क्लाउड-आधारित कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने और अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए किया जाता है। यह SaaS टूल व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार मार्केटिंग, बिक्री, सेवाओं और ई-कॉमर्स के लिए अनुकूलित समाधान बनाने में मदद करता है। Salesforce ने अब केवल CRM तक ही सीमित न रहकर कई अन्य उत्पाद भी पेश किए हैं।
टेस्टसिग्मा एक एआई-संचालित, नो-कोड टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो मुझे सेल्सफोर्स एप्लिकेशन के संपूर्ण परीक्षण के लिए आदर्श लगा। यह आपको सरल अंग्रेजी में परीक्षण बनाने की सुविधा देता है, और इसके स्वतः ठीक होने वाले परीक्षण आपके सेल्सफोर्स मेटाडेटा या यूआई में परिवर्तन होने पर स्वचालित रूप से समायोजित हो जाते हैं, जिससे रखरखाव में लगने वाला समय कम हो जाता है।
सेल्सफोर्स की सेवा प्रकृति
सेल्सफोर्स अपने प्लेटफॉर्म को तीन क्लाउड सेवा मॉडलों के माध्यम से प्रदान करता है:
- SaaS के रूप में Salesforce (सॉफ़्टवेयर एज़ अ सर्विस): किसी भी प्रकार के इंस्टॉलेशन, सेटअप या डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है। बस लॉग इन करें और क्लाउड पर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
- सेल्सफोर्स को पीएएएस (प्लेटफॉर्म एज़ ए सर्विस) के रूप में प्रस्तुत करना: इस प्रकार की सॉफ्टवेयर सेवा में किसी अलग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आप डेवलपर के कोड का उपयोग करके एप्लिकेशन बना और तैनात कर सकते हैं।
- सेल्सफोर्स को आईएएएस (इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ ए सर्विस) के रूप में: किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका डेटा और एप्लिकेशन Salesforce क्लाउड पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत हैं।
सेल्सफोर्स का इतिहास
- इसकी स्थापना मार्च 1999 में पूर्व द्वारा की गई थी।Oracle कर्मचारी मार्क बेनियोफ, पार्कर हैरिस, डेव मोएलनहॉफ और फ्रैंक डोमिंगुएज़ के साथ
- जून 2004 में, कंपनी का आईपीओ स्टॉक प्रतीक सीआरएम के तहत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया और 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए।
- अक्टूबर 2014 में, Salesforce ने अपने कस्टमर सक्सेस प्लेटफॉर्म के विकास की घोषणा की, जिसका उद्देश्य Salesforce की सभी सेवाओं जैसे बिक्री, सेवा, विपणन, विश्लेषण आदि को एकीकृत करना था।
- 2017 में, Salesforce ने एक Facebook Analytics टूल लॉन्च किया।
- 2018 में, Salesforce ने व्यवसायों के लिए ऐप्स को बेहतर बनाने के लिए Apple के साथ साझेदारी की।
- 2019 में, Salesforce ने एनालिटिक्स कंपनी Tableau को 15.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहित किया, और 2021 में, इसने 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण पूरा किया। Slack.
- 2023 में, Salesforce ने Einstein GPT पेश किया, जिससे जनरेटिव AI को CRM में लाया गया, और 2024 में, इसने स्वायत्त AI एजेंट बनाने के लिए Agentforce लॉन्च किया।
- आज, Salesforce दर्जनों भाषाओं को सपोर्ट करता है और छोटे व्यवसायों से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनियों तक, दुनिया भर में 150,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
Salesforce क्यों? मुख्य लाभ
Salesforce CRM का उपयोग करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
- यह विपणन, बिक्री, सेवा, साझेदार प्रबंधन और समुदाय प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण सुविधा संपन्न समाधान है।
- सेल्सफोर्स डेटा क्लाउड में संग्रहीत किया जाता है ताकि आपकी टीम इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से दुनिया में कहीं से भी इसका उपयोग कर सके।
- यह छोटे तथा मध्यम से लेकर बड़े संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- सेल्सफोर्स पे-एज़-यू-गो मॉडल पर काम करता है, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है।
- ग्राहक निष्ठा, प्रतिधारण और संतुष्टि बढ़ाएँ
- बिक्री उत्पादकता में तेजी लाता है
- Salesforce को आसानी से तृतीय पक्ष ऐप्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- अपने व्यवसाय की वृद्धि बढ़ाएँ
- बाजार की प्रतिक्रिया और चैनल भागीदारों के साथ अंतःक्रिया के आधार पर अभियानों का निरंतर अनुकूलन किया जा सकता है।
Salesforce Archiटेक्चर
यह समझने के लिए कि एक ही प्लेटफॉर्म एक साथ इतनी सारी कंपनियों की सेवा कैसे करता है, आइए देखें कि Salesforce कैसे बनाया गया है। नीचे दिया गया चित्र Salesforce की विस्तृत प्रक्रिया को दर्शाता है। Archiटेक्चर:
सेल्सफोर्स की वास्तुकला को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है:
विश्वसनीय मल्टीटेनेंट क्लाउड
इस घटक में, एक या अधिक अनुप्रयोगों के कई इंस्टेंस एक साझा वातावरण में अलग-अलग काम करते हैं। इन इंस्टेंस को टेनेंट कहा जाता है, जो भौतिक रूप से एक ही हार्डवेयर पर मौजूद होने के बावजूद एक दूसरे से अलग होते हैं। इसे विश्वसनीय कहा जाता है क्योंकि यह उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।
स्केलेबल डेटा प्लेटफ़ॉर्म
यह कंपोनेंट आपको कस्टमाइज़ेशन करने में मदद करता है। यह आपको डेटा की मात्रा या एक साथ कई उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की सुविधा भी देता है।
उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र
Salesforce का एंटरप्राइज इकोसिस्टम काफी बड़ा है क्योंकि कई पार्टनर इस प्लेटफॉर्म पर ऐप्स बनाकर और उनका रखरखाव करके योगदान देते हैं। अपने Salesforce कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, Salesforce परीक्षण तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानना आवश्यक है।
एपीआई
Salesforce मोबाइल ऐप और इंटीग्रेशन विकसित करने के लिए शक्तिशाली API का एक समूह प्रदान करता है।
सीआरएम और संबंधित कार्यक्षमता
Salesforce में सभी विशेषताएं शामिल हैं सीआरएम और साथ ही यह ऐप्स बनाने के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है।
Salesforce CRM को APEX नामक प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट लैंग्वेज पर बनाया गया है। Salesforce परीक्षण आपको यह जाँचने की अनुमति देता है कि कॉन्फ़िगरेशन और कोड कार्यात्मक हैं या नहीं। इस CRM ने मुझे ग्राहक वफ़ादारी, प्रतिधारण और संतुष्टि में सुधार करने की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य स्थायी कनेक्शन बनाना था।
सेल्सफोर्स की विशेषताएं
ये वास्तुशिल्पीय खूबियां रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की सुविधाओं के रूप में सामने आती हैं:
- विपणन और बिक्री नेतृत्व: यह आपको ग्राहक सहभागिता को मापने में मदद करता है tracईमेल गतिविधियों को प्रभावी बनाएं और उन्हें ग्राहकों में परिवर्तित करें।
- संपर्क प्रबंधनइस फीचर की मदद से आप अपने ग्राहकों का डेटा जैसे गतिविधि इतिहास, बार-बार संपर्क, ग्राहक संचार आदि प्राप्त कर सकते हैं।
- अवसर और उद्धरण: विक्रेताओं को अवसर और कोटेशन तैयार करने में मदद करता है।
- नवोन्मेषी ऐप्स बनाएं और चलाएं: आप ऐप्स बना सकते हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं और उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं।
- विश्लेषक: यह आपको डेटा तक पहुंचने, डैशबोर्ड बनाने और विश्लेषण करने की सुविधा देता है।
- ईमेल एकीकरण: यह ग्राहक सेवा, सहायता और ग्राहक अनुभव के लिए समर्पित एकीकरण प्रदान करता है।
- बिक्री हेतु समुदाय: ऑनलाइन कम्युनिटी सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम बनाता है।
- सेल्सफोर्स एंगेज: यह सुविधा विपणन टीम द्वारा डिज़ाइन किए गए विभिन्न अभियानों के लिए ग्राहक के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाने पर केंद्रित है
- बिक्री सहयोग: यह सुविधा आपको ग्राहकों के प्रश्नों और फीडबैक का समाधान करने में मदद करती है
- बिक्री प्रदर्शन प्रबंधन: यह मेट्रिक-आधारित लक्ष्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है और बिक्री टीम से प्रतिक्रिया और पुरस्कार प्राप्त करने में आपकी मदद करता है।
- नेतृत्व प्रबंधन: यह सुविधा आपकी मदद करती है tracउन लीड्स की सूची बनाएं जो प्रगति पर हैं
- क्षेत्र प्रबंधन: यह फ़ीचर आपको कई टेरिटरी मॉडल बनाने की सुविधा देता है। आप इन्हें रोलआउट से पहले देख सकते हैं, और यह आपको टेरिटरी को ऑप्टिमाइज़ और संतुलित करने में मदद करता है।
- साझेदारी प्रबंधन: यह सुविधा आपको भागीदारों के साथ समुदाय बनाने और उद्देश्यों, लक्ष्यों और गतिविधियों को साझा करने में उनकी मदद करने की अनुमति देती है
- कार्यप्रवाह और अनुमोदन: इस इंटरफ़ेस में ड्रैग-एंड-ड्रॉप का सरल विकल्प दिया गया है।
- फ़ाइलें Sync और शेयर करें: यह सुविधा सेल्स टीम को विभिन्न फाइलों को साझा करने और उन्हें तुरंत अपडेट करने की शक्ति प्रदान करती है।
- रिपोर्ट और डैशबोर्ड: डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग सुविधा एक नज़र में व्यवसाय की वास्तविक समय की तस्वीर पेश करती है।
- बिक्री पूर्वानुमान: यह फ़ीचर आपको बिक्री टीम के पूर्वानुमान का वास्तविक समय का दृश्य प्रदान करता है।
सेल्सफोर्स उत्पाद
सेल्सफोर्स अपनी कार्यक्षमता को विशेष रूप से निर्मित क्लाउड में समूहित करता है:
| बादल का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| बिक्री बादल | सेल्स क्लाउड ग्राहकों की सभी जानकारी को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करता है। इसमें मार्केटिंग, बिक्री और लीड जनरेशन के लिए विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं जो आपको अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। |
| विपणन बादल | मार्केटिंग क्लाउड आपको व्यक्तिगत ईमेल, मोबाइल, सोशल मीडिया और विज्ञापन अभियानों के माध्यम से दुनिया भर के ग्राहकों की निगरानी करने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। |
| सेवा बादल | सर्विस क्लाउड, सपोर्ट टीमों को फोन, ईमेल, चैट और सेल्फ-सर्विस पोर्टल जैसे चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की समस्याओं को तेजी से हल करने में मदद करता है। |
| एनालिटिक्स क्लाउड | एनालिटिक्स क्लाउड, जिसे अब सीआरएम एनालिटिक्स कहा जाता है, कंपनियों को एआई-संचालित डैशबोर्ड और इनसाइट्स के माध्यम से डेटा को विजुअलाइज़ करने में मदद करता है। |
| सामुदायिक बादल | कम्युनिटी क्लाउड, जिसका नाम बदलकर अब एक्सपीरियंस क्लाउड कर दिया गया है, एक कंपनी को ब्रांडेड पोर्टल के माध्यम से पुनर्विक्रेताओं, वितरकों और भागीदारों से सीधे जुड़ने की सुविधा देता है। |
| वाणिज्य बादल | कॉमर्स क्लाउड आपके संगठन को निर्बाध ग्राहक सेवा और खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है।ping अनुभव. |
| IoT बादल | आईओटी क्लाउड का उपयोग कंपनियों द्वारा कनेक्टेड उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जाता था; सेल्सफोर्स ने तब से इस स्टैंडअलोन पेशकश को बंद कर दिया है। |
| स्वास्थ्य बादल | हेल्थ क्लाउड एक स्वास्थ्य सेवा है।ping स्वास्थ्य उद्योग को मरीजों को उनके मेडिकल रिकॉर्ड से परे समझने की जरूरत है। |
पारंपरिक CRM बनाम Salesforce CRM के बीच अंतर
| पारंपरिक सीआरएम | सेल्सफोर्स CRM |
|---|---|
| कंपनी के सर्वर पर होस्ट किया गया | क्लाउड पर होस्ट किया गया |
| इसे स्थापित करने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है | कुछ दिनों या हफ्तों में स्थापित किया जा सकता है |
| समझना और उपयोग करना कठिन | उपयोग करने और समझने में आसान |
| अप्रयुक्त डेटा | सभी डेटा को एक ही स्थान पर प्रबंधित करता है |
| कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं | वास्तविक समय ग्राहक डेटा और व्यक्तिगत सेवा |
| उच्च ग्राहक पलायन | उच्च ग्राहक जीवनकाल मूल्य |
कम्पनियां Salesforce का उपयोग किस प्रकार कर रही हैं?
अब आइए देखते हैं कि कंपनियां विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए Salesforce का उपयोग कैसे करती हैं:
| उद्योग | कंपनी | प्रयोग |
|---|---|---|
| संचार | कॉमकास्ट स्पेक्ट्रम | सेल्सफोर्स सीआरएम उन्हें विस्तृत ग्राहक प्रोफाइल बनाए रखने और प्रभावी विपणन तकनीक विकसित करने के लिए उनके सबसे बड़े प्रशंसकों को खोजने में मदद करता है। |
| वित्त (फाइनेंस) | अमेरिकन एक्सप्रेस | अमेरिकन एक्सप्रेस अपने कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों, शाखाओं और समय क्षेत्रों में जोड़ने के लिए सीआरएम टूल का उपयोग करता है। |
| उच्च तकनीक | सोनी | प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सोनी अपने ग्राहकों से संवाद करने के लिए सेल्सफोर्स सर्विस क्लाउड का उपयोग करती है। |
| स्वास्थ्य परिचर्या | स्वास्थ्य लीड्स | हेल्थ लीड्स मरीजों के डेटा को देख और अपडेट कर सकता है तथा डॉक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है। |
| उपभोक्ता वस्तुओं | कोकाकोला | पेय पदार्थ निर्माता कंपनी कोका-कोला अपने कर्मचारियों और ग्राहकों से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए सेल्सफोर्स का उपयोग करती है। |
Salesforce तक कैसे पहुँचें?
अब आइए जानें कि Salesforce तक कैसे पहुंचा जाए:
सेल्सफोर्स 30 दिन का निःशुल्क परीक्षण प्रदान करता है, और हम इसके लिए पंजीकरण करेंगे।
चरण 1) संपर्क और
1. आवश्यक जानकारी जोड़ें
2. निःशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें बटन पर क्लिक करें
चरण 2) सेटअप में समय लगेगा
चरण 3) आपको डेमो डेटा के साथ स्वागत स्क्रीन दिखाई देगी
चरण 4) चलिए एक नया अकाउंट (कंपनी) बनाते हैं। अकाउंट > न्यू पर क्लिक करें
चरण 5) पॉपअप में
- आवश्यक डेटा दर्ज करें
- Save पर क्लिक करें
चरण 6) खाता बनाया गया
सेल्सफोर्स का यूजर इंटरफेस बहुत ही सरल है, और इसी तरह आप अन्य लेनदेन भी कर सकते हैं।
एपेक्स क्या है?
सर्वोच्च एक ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह डेवलपर्स को API की मदद से Salesforce सर्वर पर ट्रांजेक्शन कंट्रोल और फ्लो स्टेटमेंट निष्पादित करने की अनुमति देता है। एपेक्स डेवलपर्स को उनके प्रोग्रामिंग कोड में व्यावसायिक तर्क जोड़ने में भी मदद करता है।
Apex भाषा का उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं:
- एपेक्स ऐसे वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान का उपयोग करता है जो समझने में आसान है और तेज़ और प्रभावी परिणाम प्रदान करता है
- इसे Salesforce सर्वर पर एक ही कार्य इकाई में कई क्वेरीज़ और DML कथनों को एक साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- एपेक्स स्कीमा ऑब्जेक्ट्स जैसे ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड नामों के प्रत्यक्ष संदर्भों का उपयोग करता है
सेल्सफोर्स लाइटनिंग बनाम सेल्सफोर्स क्लासिक
Salesforce दो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, और शुरुआती उपयोगकर्ताओं को दोनों का उल्लेख देखने को मिलेगा। Salesforce Classic मूल इंटरफेस है, जबकि Lightning Experience, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, एक आधुनिक इंटरफेस है जो कंपोनेंट-आधारित फ्रेमवर्क पर बना है। Salesforce अब Classic में कोई प्रमुख नई सुविधाएँ नहीं जोड़ता है; Einstein AI और ड्रैग-एंड-ड्रॉप Lightning App Builder जैसी नवीनताएँ केवल Lightning Experience में ही उपलब्ध हैं।
| पहलू | सेल्सफोर्स क्लासिक | बिजली का अनुभव |
|---|---|---|
| यूजर इंटरफेस | संक्षिप्त, पाठ-प्रधान पृष्ठ | आधुनिक, घटक-आधारित डिज़ाइन |
| अनुकूलन | सीमित पृष्ठ लेआउट | ड्रैग-एंड-ड्रॉप लाइटनिंग ऐप बिल्डर |
| एआई और एनालिटिक्स | बुनियादी रिपोर्ट और डैशबोर्ड | आइंस्टीन इनसाइट्स और डायनामिक डैशबोर्ड |
| नई सुविधाएँ | केवल रखरखाव | हर नई रिलीज़ प्राप्त करता है |
💡टिप: सभी नए Salesforce संगठन Lightning Experience से शुरू होते हैं, और प्रमाणन परीक्षाओं में भी यही मानकर चला जाता है। क्लासिक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल मेनू से इंटरफ़ेस बदल सकते हैं।
सेल्सफोर्स में एआई: आइंस्टीन और एजेंटफोर्स
अब हर Salesforce क्लाउड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अंतर्निहित है। 2016 में पेश किया गया आइंस्टीन, AI की वह परत है जो बेहतर निर्णय लेने में सहायता के लिए आपके CRM डेटा का विश्लेषण करती है। इसकी प्रमुख क्षमताओं में शामिल हैं:
- लीड और अवसर स्कोरिंग: संभावित ग्राहकों को उनकी सफलता की संभावना के आधार पर रैंक करता है।
- भविष्यसूचक पूर्वानुमान: ऐतिहासिक पाइपलाइन डेटा से परियोजनाओं के बिक्री परिणाम
- जनरेशन एआई: 2023 में पेश की गई आइंस्टीन जीपीटी, ग्राहक रिकॉर्ड के आधार पर बिक्री ईमेल, सेवा संबंधी जवाब और सारांश तैयार करती है।
2024 में, Salesforce ने Agentforce लॉन्च किया, जो स्वायत्त AI एजेंट बनाने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। स्क्रिप्टेड चैटबॉट के विपरीत, Agentforce एजेंट व्यावसायिक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं, संभावित ग्राहकों की योग्यता का आकलन कर सकते हैं और प्रशासक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नियमित कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, आज Salesforce सीखना केवल रिकॉर्ड प्रबंधित करना ही नहीं, बल्कि AI सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करना भी सीखना है।
