Définir et attribuer un motif de blocage dans SAP OVV4
Jessica Blake
⚡ Résumé intelligent
Raison du blocage dans SAP Cette fonctionnalité permet de bloquer la facturation d'un client ou d'un document. Cette ressource explique ce qu'est un motif de blocage, les principaux types de blocages et comment en définir un et l'associer à un type de facturation.
Qu'est-ce que le motif de blocage ?
Une raison de blocage dans SAP Cette fonction permet de bloquer la création de factures pour un client, empêchant ainsi leur génération tant que le blocage est actif. Les motifs de blocage sont définis selon les besoins métiers, puis associés aux types de documents de facturation correspondants et utilisés lors du traitement des documents. Un client peut également être bloqué directement dans sa fiche client.
Il existe de nombreuses raisons de bloquer un client. En voici quelques-unes :
- Le client est inscrit sur liste noire en raison de son implication dans des activités illégales.
- Le client n'a pas honoré son paiement.
La mise en place d'un blocage de facturation se déroule en deux étapes : vous créez d'abord le motif de blocage, puis vous l'associez à un type de facturation afin qu'il soit disponible lors du traitement des documents. Un motif de blocage bien configuré protège ainsi les revenus et la conformité, car il empêche l'envoi d'une facture à un client qui ne devrait pas encore être facturé. Examinons ces étapes en détail.
Types de blocage dans SAP SD
Un bloc de facturation n'est qu'un bloc parmi plusieurs. SAP Ces blocs servent à contrôler le processus de vente. Chaque bloc interrompt une étape différente ; il est donc utile de savoir à quelle étape chacun s’applique avant de configurer un motif de blocage.
| Type de bloc | Ce que cela empêche | Utilisation typique |
|---|---|---|
| Bloc d'ordres | Création ou traitement d'une commande client | Mettre en attente les commandes d'un client à risque |
| Bloc de livraison | Création d'une livraison pour une commande | Suspendre l'expédition jusqu'à l'encaissement du chèque. |
| Billbloc d'entrée | Création d'une facture pour une commande ou une livraison | Suspendre la facturation jusqu'à confirmation des valeurs |
| Blocage de crédit | Traitement en cas de dépassement de la limite de crédit | Blocage automatique par la direction du crédit |
Ce tutoriel porte sur le blocage de facturation, qui empêche la création d'une facture. Ce blocage est défini par la référence S_ALR_87007670 et rendu disponible en l'associant à un type de facturation. Le choix du blocage approprié est important : un blocage de facturation permet la poursuite du traitement de la commande et de la livraison, tandis qu'un blocage de commande ou de livraison interrompt le processus beaucoup plus tôt.
Étape 1) Créer un motif de blocage
Tout d’abord, définissez le motif du blocage de facturation à l’aide de la transaction S_ALR_87007670.
Étape 1.1)
- Entrez le code T S_ALR_87007670 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Choisir.
Étape 1.2) Cliquez sur le bouton « Nouvelles entrées ».
Étape 1.3)
- Saisissez le code du bloc et la description du bloc de facturation.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Étape 1.4) Cliquez sur Enregistrer 
bouton. Un message « Données enregistrées » s’affiche.
Étape 2) Attribuer un motif de blocage
Ensuite, attribuez le motif de blocage à un type de facturation à l'aide de la transaction OVV4, afin qu'il apparaisse dans le traitement des documents.
Étape 2.1)
- Saisissez le code de transaction OVV4 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton « Nouvelles entrées ».
Étape 2.2)
- Saisissez le code de blocage.
- Veuillez saisir le type de facturation.
- Enregistrez l'enregistrement.
Étape 2.3) Le message « Les données ont été enregistrées » s'affiche.
Points clés et meilleures pratiques pour BillBlocs d'entrée
Quelques points permettent de faciliter la gestion des blocages de facturation et de garder le contrôle sur la facturation :
- Définir avant d'attribuer : Un motif de blocage ne fonctionne qu'après avoir été créé dans S_ALR_87007670 et affecté à un type de facturation dans OVV4.
- Attribuer au type de facturation approprié : Le bloc apparaît dans le BillChamp de bloc d'un document uniquement pour les types de facturation auxquels il est affecté, comme F2.
- Appliquer là où c'est nécessaire : Un blocage peut être défini dans la fiche client, par défaut selon le type de document de vente, ou saisi manuellement sur un document de vente.
- Supprimer pour débloquer la facturation : Levez le blocage de facturation sur le document une fois le problème résolu, afin que la facture puisse être créée.
- Utilisez des descriptions claires : Fournissez à chaque motif de blocage une description claire afin que les utilisateurs comprennent pourquoi un document est mis en attente.
Grâce à ces pratiques, les blocages de facturation offrent un moyen contrôlé de suspendre la facturation pour les cas risqués ou non résolus sans supprimer le document sous-jacent.
