SAP Tutoriel sur la gestion du crédit : OVA8
Jessica Blake
SAP Crédit
La gestion du crédit est un processus dans lequel l'entreprise vend un produit/service aux clients sur la base du crédit. L'entreprise collecte les paiements du client ultérieurement, après la vente du produit. Le montant du crédit fixé par une entreprise pour un client s'appelle limite de crédit. Le client peut acheter le produit auprès d'une entreprise dans la limite de crédit, et lorsque la limite de crédit est dépassée, la commande est bloquée par le système.
Exemple – Considérez qu'une entreprise crée une limite de crédit pour le client de 200,000 200,000. Le client peut acheter le produit auprès de l'entreprise à crédit jusqu'à ce que la limite de crédit de 1 100000 soit atteinte. Le client donne une commande n°2 d'un montant de 1,50000 2. Encore une fois, le client donne une commande n° d'un montant de . Désormais, la commande totale ouverte dépasse la limite de crédit d'un client. La commande est bloquée par le système car la limite de crédit est atteinte.
Ici, le client a commandé un total de Rs. 2,50,000. 2,00,000 2, tandis que la limite de crédit client est de Rs. 2 . Ici, la commande dépasse la limite de crédit d'un client. La commande sera donc bloquée par le système. La limite de crédit peut être différente pour chaque client.
Types de gestion du crédit dans SAP SD
1. Vérification de crédit simple : Vérification de crédit simple = Valeur de tous les postes non soldés + Valeur de la commande client en cours. Remarque : Les éléments non soldés sont des factures pour lesquelles l'entreprise n'a pas reçu de paiement.
2. Vérification automatique du crédit – Le contrôle automatique du crédit vous permet d'évaluer une transaction sur la base de la solvabilité du client et garantit un traitement ultérieur approprié du document de transaction. La vérification de la limite de crédit démarre soit automatiquement lorsque vous enregistrez un document, soit en sélectionnant Vérifier le crédit. Les vérifications de crédit automatiques sont de 2 types :
- Vérification de crédit statique (Vérification de la limite de crédit par rapport à la valeur totale de la commande client en cours + livraison ouverte non facturée + valeur de facturation du document de facturation ouvert non transmise à la comptabilité).
- Vérification de crédit dynamique (vérification de la limite de crédit par rapport à la commande client ouverte non encore livrée + livraison ouverte non facturée + valeur de facturation du document de facturation ouvert non transmise à la comptabilité + montant de la facture transmise mais non payée).
Explication étape par étape de la gestion du crédit
Étape 1) Définir une vérification de crédit
- Entrez le code T OVA8 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 2)
- Entrer Contrôle du crédit.
- Vérifier le crédit Option de vérification.
- Saisissez la période de validité de la limite de crédit.
- Cochez l'option Statique.
- Vérifiez les commandes ouvertes et les livraisons.
Étape 3) Cliquez sur le bouton Enregistrer.