SAP CRM WebUI Concepts Opetusohjelma: Vaiheittainen opas

Yleiskatsaus SAP CRM WebUI

• CRM WebClient UI on verkkopohjainen sovellus kattamille moduuleille SAP CRM.
• Tämä kehys on kehittynyt ajan kuluessa erilaisten käyttöliittymien seuraajana SAP varten SAP CRM.

Verkkokäyttöliittymän historia

• Se on liiketoimintaroolipohjainen sovellus:
• Tämä tarkoittaa, että tämän käyttöliittymän kautta käyttäjä pääsee käsiksi vain niihin sovelluksiin, joihin hänellä on käyttöoikeudet.
• Jos käyttäjälle on määritetty yksi rooli, hänen ei tarvitse valita roolia kirjautuessaan.
• Mutta jos käyttäjälle on määritetty useita rooleja, hänen on valittava yksi käytettävissä olevista rooleista kirjautuakseen sisään CRM-verkkokäyttöliittymään.

Liiketoiminnan roolin valinta ensimmäisellä sivulla SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Riippumatta valitusta roolista, CRM-verkkokäyttöliittymän näytöt rakentuvat L-muoto.
• Mutta sovellukset ja toiminnot, joita käyttäjä voi käyttää CRM-verkkokäyttöliittymässä, riippuvat valitusta roolista.

L-muoto

• Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hän voi nähdä verkkokäyttöliittymän näytöt L-muodossa.

L-muotoinen näyttö sisään SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Se koostuu seuraavista komponenteista:
• Otsikkoalue
• Navigointialue
• Työ alue
• L-muodon kaikkien osien paikat ovat kiinteitä, eikä niitä voi muuttaa.
• Ylläpitäjä voi muuttaa web-asiakkaan ulkoasua ja logoa yrityskohtaisten vaatimusten mukaisesti.
• Otsikkoalue tarjoaa pääsyn sovelluksesta riippumattomiin URL-osoitteisiin ja toimintoihin.
• Navigointipalkin avulla käyttäjä pääsee käsiksi erilaisiin sovelluksiin, joihin hänellä on valtuudet.
• Työalue päivitetään käyttäjän navigointipalkissa tekemien toimintojen perusteella.
• Se päivitetään myös muutamien otsikkoalueen toimien osalta.

Otsikkoalue

• Otsikkoalue on staattinen ja sen sijainti on kiinteä.
• Sen korkeus on mahdollista asettaa CRM-räätälöinnissä, mutta sen sijainti on kiinteä.
• Otsikkoalue koostuu seuraavista osista

1. Järjestelmän linkit
2. Tallennetut haut
3. Työalueen otsikko
4. Historia

Komponentit SAP CRM-verkkokäyttöliittymän otsikko

Navigointipalkki

• Navigointipalkin avulla käyttäjä pääsee sovellukseen, johon hänellä on käyttöoikeudet.
• Siinä on myös muutamia linkkejä yleisille sivuille, kuten:
• ETUSIVU
• Työlista
• E-Mail Saapuneet
• Kalenteri
• Muut navigointipalkin linkit ovat sovelluskohtaisia ​​ja vaihtelevat liiketoimintarooleittain. Nämä linkit on jaettu seuraaviin:
• Sovelluslinkki
• Luo linkkejä nopeasti
• Uusimmat kohteet

Navigointipalkki sisään SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Sovelluslinkit voidaan määrittää kahdella tasolla.
• Ensimmäisen tason sovelluslinkkien avulla käyttäjä voi hakea, luoda ja raportoida tietyn sovelluksen linkkejä.

Navigoinnin tasot navigointipalkin kautta

• Toisen tason sovelluslinkit vievät käyttäjän suoraan tietylle hakusivulle.
• Pikaluontilinkeillä pääsee suoraan tietyn liiketoimintaprosessidokumentin luontisivulle.

Luo nopeasti lohko navigointipalkissa

• Navigointipalkin viimeisimmät kohteet edustavat eräänlaista historiaa ja ylläpitävät käyttäjän viimeksi vierailemia yritysasiakirjoja tai sovelluksia.

Työ alue

• Työalue on paikka, jossa käyttäjä työskentelee!
• Se päivitetään toiminnoilla, joita käyttäjä tekee navigointipalkissa.
• Se voi koostua
• kalenteri,
• sähköposti Inbox,
• työkeskusryhmät,
• hakutulossivu,
• yleiskuvaussivut,
• alikatsaussivu
• Seuraavassa on muutamia yleisiä sivuja saatavilla:

Etusivu:

• Yrityksen tarpeista riippuen kotisivun sisältö voidaan määrittää vakio- (My Open Tasks) tai mukautettuja toimintoja (CRM-linkit) varten.
• Kotisivulta siirtyminen riippuu sen sisällöstä.

kotisivu

Työlistasivu:

• Se näyttää hälytykset, työnkulkutehtävät ja liiketapahtumat, jotka ovat tällä hetkellä vireillä tai jotka on määritetty kirjautuneelle käyttäjälle.
• Työlistasivulta on mahdollista navigoida eri sovelluksiin tai liiketapahtumiin.

Työlistasivu

E-Mail Saapuneet ja kalenteri

• Tämä sivu voidaan määrittää synkronoitavaksi käyttäjän postilaatikon kanssa
• Tätä varten käytetään CRM-väliohjelmistoasetuksia, jotta käyttäjä voi käyttää postilaatikkoa verkkokäyttöliittymässä
• Kalenterisivulla on erilaisia ​​näkymiä – yksi päivä-, viikko-, kuukausinäkymä

Kalenterinäkymä

• Vastaavasti käyttäjä voi nähdä E-Mail Saapuneet-kansio on synkronoitu Lotus Notes -palvelimen kanssa tai Outlook.

Työ alue

• Sisäänkirjautuneelle käyttäjälle määritettyjä sovelluksia käytetään työalueella
• Kun napsautat sovellusta navigointipalkissa, työalue näyttää työkeskuksen, jossa on työalueryhmiä, jotka koostuvat relevanteista linkeistä luomista, hakemista ja raportointia varten.

Työalue työkeskusryhmien kanssa

• Työkeskuksesta käyttäjä voi navigoida Luo sivulle, hakusivulle tai raporttisivulle.
• Kuten edellä mainittiin, yleisten sivujen, kuten kotisivun, työluettelosivun jne., työalueella on erilainen asettelu ja sisältö.
• Mutta navigointipalkin sovelluksissa työalueen rakenne ja asettelu ovat samat kaikissa sovelluksissa.
• "Työalueen" toteuttaminen edellyttää sekä Web-käyttöliittymäohjelmoinnin että CRM-räätälöinnin tuntemusta.

haku Page

• Hakusivu on jaettu hakuehtoihin, tulostaulukkoon ja tallennettuun hakualueeseen.

Tarkennettu haku -sivu

• Hakuehtojen sisällä käyttäjä voi asettaa kriteerit elementin löytämiseksi.
• Voit lisätä tai poistaa hakuehtoja käyttämällä hakuehtokenttien vieressä olevia painikkeita.
• Hakukriteerikentät voidaan toteuttaa F4-apulla tai pudotusvalikon ohjeilla.
• Kullekin hakuehdolle voidaan määrittää useita operaattoreita.
• Hakutulos näyttää hausta saadun tuloksen.
• Kun haku on suoritettu, tulostaulukko näyttää löydettyjen tietueiden määrän, jos sellaisia ​​on.
• Tulostaulukon otsikon päällä voi olla painikkeita liiketoimintaprosessien tarjoamiseksi. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa on painikkeita erityyppisten tilien luomiseen.
• Yleensä painikkeet uuden tietueen luomiseksi esitetään hakutulostaulukon otsikossa.
• Hakutulostaulukon oikealla puolella on myös painikkeita, joihin käyttäjä voi viedä tietueet Excel Sivu ja hakutulostaulukon mukauttamispainike.
• Hakutuloksesta löytyvä tietue voi sisältää myös hyperlinkin sarakkeissa.
• Näiden hyperlinkkien avulla on mahdollista navigoida yksittäiseen tietueeseen, joka näkyy Yleiskatsaus-sivulla.

Mukauttamisasetusten ponnahdusikkuna

• Käyttämällä hakutulostaulukon otsikossa olevaa personointipainiketta käyttäjä voi mukauttaa tämän näkymän näytettävien sarakkeiden ja sarakkeiden näyttöjärjestyksen mukaan.
• Kuten yllä korostettiin:
• Käyttäjä voi laskea rivien arvon, jonka jälkeen vierityspalkki tulee näkyviin.
• Käyttäjä voi myös asettaa arvot tietueiden lukumäärälle yhdellä sivulla.

Yleiskatsaussivut

• Yleiskatsaussivulla voidaan käsitellä yhteen tietueeseen liittyviä täydellisiä tietoja.
• Sitä käytetään näyttämään, päivittämään ja luomaan uusia tietoja, kuten liikekumppani, myyntitilaus jne.
• Yksittäisen sovelluksen tai liiketapahtuman tiedot on järjestetty toimeksiantolohkoihin.
• Ensimmäinen tehtävälohko näyttää otsikon tai päätiedot ja muut tiedot on ryhmitelty eri tehtävälohkoihin vaatimusten mukaisesti.
• Tehtävälohkon mahdolliset näkymät:
• Lomakenäkymä
• Taulukkonäkymä
• Puunäkymä
• Yleiskatsaus-sivun otsikossa näkyy avoimen objektin otsikko ja kuvaus.
• Otsikko koostuu myös otsikkopainikkeista, joilla käyttäjä voi suorittaa erilaisia ​​tehtäviä yleiskatsaussivulla.
• Toinen otsikon osa on Historia-painikkeet, joilla käyttäjä voi navigoida eteen- ja taaksepäin työalueella.

Yleiskuvaussivun hakusivu – lomake- ja taulukkonäkymä

Puunäkymä

• Hakutulostaulukon tavoin yleiskatsaussivu sisältää personointipainikkeen, jolla käyttäjä voi valita, mitkä tehtävälohkot käyttäjä näkee sivulla.
• Tehtävälohko voidaan oletusarvoisesti ladata laajennetussa tai laiskassa tilassa. Tämä auttaa parantamaan sovelluksen suorituskykyä.
• Kaikki tehtävälohkon näkymät eli lomakenäkymä, taulukkonäkymä ja puunäkymä voivat sisältää syöttökenttiä, joissa on F4-syöttöohje tai pudotusvalikko.

Arvo-apu-ponnahdusikkuna F4-näppäimellä

• Näkymien päivämääräkentät näytetään päivämääräohjeen kanssa.
• Lomakenäkymässä voimme ryhmitellä tiedot kuvatekstien avulla.
• Yksittäinen tehtävälohko voi sisältää myös painikkeita otsikossa.

Etsi ohje Pop-Up

• Taulukkonäkymä ja puunäkymä voivat sisältää otsikon, jossa voi olla myös painikkeita.
• On myös mahdollista, että taulukkonäkymän ensimmäisessä sarakkeessa on painikkeita.
• Kaikissa tämän tyyppisissä näkymissä voi olla hyperlinkkejä.
• Näiden hyperlinkkien avulla on mahdollista navigoida sovelluksesta tai liiketapahtumasta toiseen. Esimerkiksi myyntitilauksesta myydyille osapuolille.
• Vaatimuksen mukaan on mahdollista saada liitteiden määrityslohko Yleiskatsaus-sivulle.

Liitteiden tehtävälohko

• Tässä lohkossa on mahdollista liittää asiakirjoja tai URL-osoitteita.
• On mahdollista liittää asiakirja sisällönhallinnasta tai paikalliselta kiintolevyltä:

Ponnahdusikkuna liitteen lisäämiseksi

• Liitännän jälkeen näet asiakirjan ominaisuudet, voit avata sen tai poistaa sen.

Liitteiden tehtävälohko

• Virheilmoituksille on myös alue otsikkoalueella:

Personoida

• CRM-verkkokäyttöliittymää voidaan mukauttaa.
• Täällä on mahdollista asettaa asetuksia, jotka koskevat kaikkia sovelluksia kirjautuneelle käyttäjälle.
• Täällä käyttäjä voi myös vaihtaa sovelluksen ulkoasua.
• "Muokkaa tietoni" -osiossa käyttäjä voi asettaa arvoja asetuksille, kuten päivämäärän muoto.
• Asetteluosiossa käyttäjä voi asettaa sovelluksen ulkoasun.

Mukautusvaihtoehdot

Ihon asettaminen personointiin

• Ryhmätyöintegraatioon liittyville asetuksille on erillinen lohko.
• Tässä lohkossa käyttäjä voi ylläpitää tarvittavia asetuksia CRM:n integroimiseksi käyttäjän sähköpostilaatikkoon.Mail ja kalenterisivut.