SAP CRM WebUI Concepts Opetusohjelma: Vaiheittainen opas

Ymmärtäminen SAP CRM WebClient -käyttöliittymä ja liiketoimintaroolit

• CRM WebClient UI on verkkopohjainen sovellus moduuleille, joita käsitellään kohdassa SAP CRM.
• Tämä viitekehys on kehittynyt ajan myötä seuraajana eri käyttöliittymille, joita tarjoavat SAP varten SAP CRM.

Verkkokäyttöliittymän historia

• Se on liiketoimintaroolipohjainen sovellus:
• Tämän käyttöliittymän kautta käyttäjät voivat käyttää vain niitä sovelluksia, joihin heillä on käyttöoikeudet.
• Jos käyttäjälle on määritetty yksi rooli, hänen ei tarvitse valita roolia kirjautumisen yhteydessä.
• Jos useita rooleja on määritetty, käyttäjän on valittava yksi kirjautuakseen CRM:n verkkokäyttöliittymään.

Liiketoiminnan roolin valinta ensimmäisellä sivulla SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Valitusta roolista riippumatta CRM-verkkokäyttöliittymän näytöt on jäsennelty seuraavasti: L-muoto.
• Käyttäjän käytettävissä olevat sovellukset ja toiminnot riippuvat kuitenkin valitusta roolista.

L-muotoinen asettelu SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Kirjauduttuaan sisään käyttäjät näkevät verkkokäyttöliittymän näytöt L-muotoisina.

L-muotoinen näyttö sisään SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Se koostuu seuraavista komponenteista:
• Otsikkoalue
• Navigointialue
• Työ alue
• Kaikkien L-muotoisten komponenttien sijainnit ovat kiinteitä, eikä niitä voida muuttaa.
• Ylläpitäjä voi muuttaa verkkoasiakasohjelman ulkoasua ja logoa yrityskohtaisten vaatimusten mukaisesti.
• Ylätunnistealue tarjoaa pääsyn sovelluksesta riippumattomiin URLs ja toiminnallisuus.
• Navigointipalkin avulla käyttäjät voivat käyttää eri sovelluksia, joihin heillä on käyttöoikeudet.
• Työalue päivittyy navigointipalkissa tehtyjen toimintojen perusteella.
• Se päivittyy myös joidenkin otsikkoalueen toimintojen osalta.

Otsikkoalue

• Ylätunnistealue on staattinen ja sen sijainti on kiinteä.
• Sen korkeutta voidaan säätää CRM-mukautuksen kautta, mutta sijaintia ei voi muuttaa.
• Ylätunnistealue sisältää seuraavat komponentit:

1. Järjestelmän linkit
2. Tallennetut haut
3. Työalueen otsikko
4. Historia

Komponentit SAP CRM-verkkokäyttöliittymän otsikko

Navigointipalkki

• Navigointipalkin avulla käyttäjät voivat käyttää sovelluksia, joihin heillä on käyttöoikeudet.
• Sieltä löytyy myös linkkejä yleisille sivuille, kuten:
• Etusivu
• Työlista
• E-Mail Saapuneet
• Kalenteri
• Muut navigointipalkin linkit ovat sovelluskohtaisia ​​ja vaihtelevat liiketoimintaroolien välillä. Ne on ryhmitelty seuraavasti:
• Sovelluslinkit
• Luo linkkejä nopeasti
• Uusimmat kohteet

Navigointipalkki sisään SAP CRM-verkkokäyttöliittymä

• Sovelluslinkit voidaan määrittää kahdella tasolla.
• Ensimmäisen tason linkit avaavat sovelluksen haku-, luonti- ja raporttilinkkejä.

Navigoinnin tasot navigointipalkin kautta

• Toisen tason linkit vievät käyttäjän suoraan tietylle hakusivulle.
• Pikaluontilinkit tarjoavat suoran pääsyn tietyn liiketoimintaprosessiasiakirjan luontisivulle.

Luo nopeasti lohko navigointipalkissa

• Viimeisimmät kohteet toimivat kuin historialuettelo ja track viimeksi avatut yritysasiakirjat tai sovellukset.

Työalue ja yleiset sivut

• Työskentelyalue on se, missä käyttäjä varsinaisesti työskentelee.
• Se päivittyy navigointipalkin toimintojen perusteella.
• Se voi sisältää:
• Kalenteri
• E-Mail Saapuneet
• Työkeskusryhmät
• Hakutulossivu
• Yleiskatsaussivut
• Yleiskatsaussivut
• Seuraavat ovat yleisiä sivuja:

Etusivu:

• Liiketoiminnan tarpeista riippuen kotisivu voidaan määrittää vakiotoiminnoilla (Avoimet tehtävät) tai mukautetuilla toiminnoilla (CRM-linkit).
• Etusivun navigointi riippuu sen sisällöstä.

kotisivu

Työlistasivu:

• Se näyttää hälytykset, työnkulun tehtävät ja liiketoimintatapahtumat, jotka ovat tällä hetkellä kirjautuneen käyttäjän kanssa vireillä tai hänelle osoitettuja.
• Voit siirtyä eri sovelluksiin tai liiketoimintatapahtumiin Työlista-sivulta.

Työlistasivu

E-Mail Saapuneet ja kalenteri

• Tämä sivu voidaan määrittää synkronoitavaksi käyttäjän postilaatikon kanssa.
• CRM-väliohjelmiston asetukset mahdollistavat postilaatikon käytön verkkokäyttöliittymän kautta.
• Kalenterisivu tukee yhden päivän, viikon ja kuukauden näkymiä.

Kalenterinäkymä

• Samoin E-Mail Saapuneet-kansio voidaan synkronoida Lotus Notes -palvelimen kanssa tai Outlook.

Sovellusten työalue

• Kirjautuneelle käyttäjälle määritettyihin sovelluksiin pääsee työalueella.
• Sovelluksen napsauttaminen navigointipalkissa näyttää työkeskuksen, jossa on työalueryhmiä, jotka sisältävät linkkejä luontia, hakua ja raportointia varten.

Työalue työkeskusryhmien kanssa

• Työkeskuksesta käyttäjä voi siirtyä Luo-, Haku- tai Raportti-sivuille.
• Yleisillä sivuilla, kuten Etusivu ja Työlista, työalueen asettelu on erilainen.
• Navigointipalkissa lueteltujen sovellusten asettelu on yhdenmukainen kaikissa sovelluksissa.
• Työalueen toteuttaminen vaatii sekä verkkokäyttöliittymäohjelmoinnin että CRM-mukauttamisen tuntemusta.

haku Page

• Hakusivu on jaettu hakuehtoihin, tulostaulukkoon ja tallennettujen hakujen alueeseen.

Tarkennettu haku -sivu

• Hakukriteerit antavat käyttäjän määrittää suodattimia elementin löytämiseksi.
• Kriteerejä voi lisätä tai poistaa kriteerikenttien vieressä olevilla painikkeilla.
• Ehtokentissä voi käyttää F4-apua tai alasvetovalikkoa.
• Useita operaattoreita voidaan määrittää kriteeriä kohden.
• Hakutulos näyttää haun palauttamat tietueet.
• Tulostaulukossa näkyy löydettyjen tietueiden lukumäärä, jos niitä on.
• Tulostaulukon yläpuolella voi olla painikkeita, joilla voi käynnistää liiketoimintatoimintoja, kuten uusien tilien luomisen.
• Uusien tietueiden luomiseen tarkoitetut painikkeet sijoitetaan tyypillisesti tulostaulukon otsikkoon.
• Oikealla puolella olevassa tulostaulukossa on painikkeet tietueiden viemiseksi kohteeseen Excel Sivu ja personoida pöytää.
• Tietueiden sarakkeissa voi olla hyperlinkkejä.
• Nämä hyperlinkit vievät yksittäiseen tietueeseen Yhteenveto-sivulla.

Mukauttamisasetusten ponnahdusikkuna

• Tulostaulukon otsikon mukautuspainikkeella käyttäjä voi muuttaa näytettäviä sarakkeita ja niiden järjestystä.
• Kuten yllä korostettiin:
• Käyttäjä voi asettaa rivien määrän, jonka jälkeen vierityspalkki tulee näkyviin.
• Käyttäjä voi asettaa sivulla näytettävien tietueiden määrän.

Yleiskatsaussivut

• Yhteenvetosivua käytetään yksittäiseen tietueeseen liittyvien kaikkien tietojen käsittelyyn.
• Se voi näyttää, päivittää ja luoda uusia tietoja, kuten liikekumppaneita tai myyntitilauksia.
• Yksittäisen sovelluksen tai liiketoimintatapahtuman tiedot on järjestetty kohdistuslohkoiksi.
• Ensimmäinen kohdistuslohko sisältää otsikon tai päätiedot; muut tiedot on ryhmitelty edelleen kohdistuslohkoihin.
• Mahdollisia näkymiä tehtävälohkon sisällä:
• Lomakenäkymä
• Taulukkonäkymä
• Puunäkymä
• Yleiskatsaussivun otsikossa näkyy objektin otsikko ja sen kuvaus.
• Ylätunnisteessa on myös toimintojen painikkeet ja historiapainikkeet työalueella eteen- ja taaksepäin navigointiin.

Yleiskuvaussivun hakusivu – lomake- ja taulukkonäkymä

Puunäkymä

• Kuten hakutulostaulukossa, myös Yleiskatsaus-sivulla on mukautuspainike, jolla voi valita näytettävät tehtävälohkot.
• Tehtävälohko voi latautua oletuksena laajennettuna tai laiskana, mikä parantaa sovelluksen suorituskykyä.
• Kaikissa näkymissä (lomake, taulukko, puu) voi olla syöttökenttiä, joissa on F4-syöttöohje tai alasvetovalikko.

Arvo-apu-ponnahdusikkuna F4-näppäimellä

• Päivämääräkentät näytetään päivämäärävalitsimen kanssa.
• Lomakenäkymässä tiedot voidaan ryhmitellä kuvatekstien avulla.
• Yksittäiset kohdistuslohkot voivat sisältää myös otsikkopainikkeita.

Etsi ohje Pop-Up

• Taulukko- ja puunäkymissä voi olla painikkeilla varustettu otsikko.
• Painikkeet voivat sijaita myös taulukkonäkymän ensimmäisessä sarakkeessa.
• Hyperlinkkejä tuetaan kaikissa näissä näkymätyypeissä.
• Hyperlinkkien avulla voit navigoida sovellusten tai liiketoimien välillä, esimerkiksi myyntitilauksesta myyntiosapuolelle.
• Yhteenvetosivu voi tarvittaessa sisältää Liitteet-tehtävälohkon.

Liitteiden tehtävälohko

• Tässä lohkossa asiakirjat tai URLs voidaan kiinnittää.
• Dokumentit voivat tulla sisällönhallinnasta tai paikalliselta kiintolevyltä:

Ponnahdusikkuna liitteen lisäämiseksi

• Kun tiedosto on liitetty, voit tarkastella sen ominaisuuksia, avata sen tai poistaa sen.

Liitteiden tehtävälohko

• Ylätunnistealueella on myös alue virheilmoituksille:

CRM-verkkokäyttöliittymän mukauttaminen

• CRM-verkkokäyttöliittymä tarjoaa mukauttamisvaihtoehtoja.
• Tässä voit asettaa arvoja, jotka koskevat sisäänkirjautunutta käyttäjää kaikissa sovelluksissa.
• Voit myös vaihtaa sovelluksen ulkoasua.
• Kohdassa ”Mukauta tietojani” voit asettaa arvoja, kuten päivämäärämuodon.
• Asettelu-osiossa voit muuttaa sovelluksen ulkoasua.

Mukautusvaihtoehdot

Ihon asettaminen personointiin

• Groupware-integraatioasetuksille on olemassa erillinen lohko.
• Tässä lohkossa käyttäjä voi määrittää CRM:n integroinnin sähköpostilaatikkoon.Mail ja kalenterisivut.

UKK