8 parasta ILMAISTA Salesforce-vaihtoehtoa ja -kilpailijaa (2025)

Kamppaileeko Salesforcen korkeiden kustannusten ja rajoitetun joustavuuden kanssa? Palveluna tarjottavien (SaaS) CRM-vaihtoehtojen tutkiminen voi merkittävästi tehostaa liiketoimintaasi. Olen arvioinut johtavia VAPAA Salesforce vaihtoehtoja ja kilpailijoita, tutkimalla heidän vahvuuksiaan asiakassuhteiden hallinnassa, kohtuuhintaisuudessa ja käyttöönoton helppoudessa. Luotettavan vaihtoehdon omaksuminen asettaa yrityksesi etumatkaan ja mukautuu saumattomasti nouseviin trendeihin, kuten Tekoälypohjainen analytiikkaintegraatio.

Omistanut yli 105 tuntia Arvioimalla yli 30 erilaista CRM-vaihtoehtoa – sekä ilmaisia että maksullisia – loin tämän kattavan ja hyvin tutkitun listan, joka tarjoaa ammattimaista ja puolueetonta tietoa Salesforcen kilpailijoista. Oman kokemukseni mukaan tiettyjen edistyneiden maksullisten ratkaisujen käyttöönotto osoittautui tarpeettoman monimutkaiseksi pienille tiimeille. Minun läpinäkyvä erittely korostaa olennaisia ominaisuuksia, hinnoittelun selkeyttä ja testaa perusteellisesti hyvät ja huonot puolet, mikä varmistaa uskottavan neuvonnan tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi. Lue lisää ...

Toimittajan valinta

Zoho CRM

Zoho on Sales CRM -työkalu, jonka avulla voit parantaa tiimien tuottavuutta suunnitelmilla, jotka ovat tarkkoja ratkaisuja liiketoimintaan. Se on yksi parhaista CRM-ratkaisuista aloittaville yrityksille, ja se tarjoaa helpon tavan seurata keskeisiä mittareita ja hallita kuukausittaisia ​​tavoitteita.

Käy Zoho CRM: ssä

Parhaat Salesforcen ilmaiset vaihtoehdot

Nimi	Zoho CRM	Monday CRM	Pipedrive	Quickbase
Ominaisuudet	✔️ Voit luoda ongelman ja seurata niitä, kun ne korjataan ja testataan. ✔️ Tiimi käyttää aina uusinta versiota kaikista projektiasiakirjoista.	✔️ Hallitse kaikkea yhdessä työtilassa ✔️ Asenna muutamassa minuutissa	✔️ Se auttaa sinua ennustamaan suorituskykyäsi. ✔️ Saat tarjouksia verkkolomakkeistasi ja chatbotistasi.	✔️ Kojelaudat ja raportointityökalu ✔️ Tiimiyhteistyö ja johtaminen
Hinta	15 päivän ilmainen kokeilujakso (luottokorttia ei vaadita)	Ilmainen Forever-suunnitelma	30 päivän ilmainen kokeilu (ei vaadi luottokorttia)	30 päivän ilmainen kokeilu
Reviw/Rating	4.7	4.5	4.5	4.6
Linkki	Visit Website	Visit Website	Visit Website	Visit Website

1) Zoho CRM

Zoho CRM tarjoaa vankan ja intuitiivisen ratkaisun yrityksille, jotka haluavat tehostaa myynnin tuottavuuttaArvioin sen mukautettavia kojelaudan käyttöliittymiä ja automaatiota, jotka tekevät siitä loistavan vaihtoehdon kasvaville tiimeille. Sen freemium-versio on ihanteellinen startup-yrityksille haluavat luoda vahvoja asiakassuhteita ilman suuria investointeja. Arviointiani tehdessäni integraatio yli 1,000 sovellusta teki todellisen eron auttaen käyttäjiä pysymään tehokkaina. Yleensä tämä alusta mahdollistaa tehtävien automatisoinnin ja arvokkaiden näkemysten saamisen, mikä helpottaa myynnin hallintaa kaikille. Markkinoinnin ammattilaiset luottavat usein Zoho CRM:n reaaliaikaiseen analytiikkaan trendien tunnistamisessa, mikä auttaa heitä optimoimaan kampanjoita paremman sitoutumisen saavuttamiseksi.

#1 Suosituin valinta

Zoho CRM

5.0

Sähköpostiautomaatio: Kyllä

integraatio: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.

Ilmainen kokeilu: 15-päivän ilmainen kokeiluversio

Käy Zoho CRM: ssä

Ominaisuudet:

• Myyntivoiman automatisointi: Myyntisyklin automatisointi Zoho CRM:ssä vähentää merkittävästi tiedonsyöttöä. Käytin sitä suunnitellakseni työnkulkuja, jotka automaattisesti määrittävät liidit, lähettävät seurantaa ja päivittävät kaupan vaiheita. Se auttoi poistamaan manuaalisia päällekkäisyyksiä ja piti myyntiputkeni siistinä. Työkalun avulla voit kloonata työnkulkuja, mikä säästää aikaa samanlaisten prosessien määrittämisessä eri tiimien välillä.
• Liidien hallinta: Zoho CRM tekee erinomaista työtä liidien keräämisessä eri kanavista, kuten verkkolomakkeista, sähköpostista ja chatista. Tekoälypohjainen liidien pisteytys auttoi tiimiäni. priorisoi tiedotusta tehokkaastiTestatessani tätä ominaisuutta huomasin, että liidien rikastustyökalu toimii parhaiten integroituna Zohon sähköpostijäsentimeen. Se säästi tuntikausia täyttämällä yhteystiedot automaattisesti.
• Työnkulun automatisointi: Automaatioiden rakentaja antaa sinun luoda sääntöpohjaisia triggereitä, jotka reagoivat päivityksiin reaaliajassa. Kerran määritin sen lähettämään tehtävämuistutuksen aina, kun sopimus eteni neuvotteluvaiheeseen. Tämä piti tiimini aikataulussa. Käytettävissä on myös vaihtoehto, jonka avulla voit suorittaa mukautettuja funktioita, mikä on loistavaa monimutkaiselle liiketoimintalogiikalle.
• Ennakoiva myynti ja tiedustelu: Zian ennakoivat näkemykset ovat yllättävän hyödyllisiä menetettyjen mahdollisuuksien havaitsemisessa. Se merkitsi sopimukset, jotka todennäköisesti menettivät paikkansa, jolloin pystyimme vaihtamaan suuntaa aikaisin. Olen henkilökohtaisesti nähnyt sen suosittelevan jatkotoimia sähköpostien odotusten perusteella. Tämä tuntui askeleen edellä sitä, mitä useimmat CRM-kilpailijat tarjoavat.
• Zian ääni- ja makroehdotukset: Zia ei ole vain äänikomennoilla varustettu – se oppii työnkulkusi. Se ehdotti makroja, kun päivitin toistuvasti samanlaisia tietueita, mikä... lyhentää tehtävään kuluvaa aikaaEhdotan, että otat käyttöön äänimuistiinpanot mobiililaitteille – tämä tekee tietueiden päivittämisestä saumatonta liikkeellä ollessasi. Se on todellinen tuottavuuden parannus kenttäedustajille.
• Prosessien hallinta suunnitelman mukaisesti: Työskentelin SaaS-asiakkaan kanssa luodakseni mukautetun suunnitelman, joka peilasi heidän myyntihenkilöstön perehdytysprosessiaan. Se varmisti, että jokainen edustaja noudatti samaa protokollaa. Jokaisella vaiheella oli automatisoidut toiminnot, kuten salassapitosopimusten lähettäminen tai demojen aikatauluttaminen. Tämä vähensi virheitä ja paransi johdonmukaisuutta asiakkaalle tapahtuvassa tiedonsiirrossa.

???? Kuinka saada Zoho CRM ilmaiseksi?

• Vieraile virallisella verkkosivustolla Zoho CRM
• Klikkaa "ALOITTAA”-painiketta rekisteröidäksesi tilisi ja avataksesi välittömästi pääsyn kaikkien premium-ominaisuuksien 15 päivän ilmaiseen kokeilujaksoon.
• Saat välittömän pääsyn kaikkiin Zoho CRM -pakettiin kuuluviin premium-työkaluihin ilman, että sinun tarvitsee antaa maksutietoja etukäteen.

Käy Zoho CRM:ssä >>

15 päivän ilmainen kokeilu

2) Monday CRM

Monday CRM on tehokas alusta jonka joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä testasin. Se sopii täydellisesti yrityksille, jotka haluavat järjestää kaikki myyntitehtävänsä yhteen paikkaan. Pidin erityisesti siitä, miten työkalun avulla voit mukauttaa myyntiputkia tiimisi työnkulkuun sopivaksi. Mielestäni tämä CRM on yksi kiinnostavimmat vaihtoehdot niille, jotka pyrkivät parantamaan yhteistyötä. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt löytävät yleensä Monday CRM auttaa hallinnoimaan lahjoittajien tietoja varmistaen, että jokainen vuorovaikutus tallennetaan ja on helposti saatavilla.

#2

Monday CRM

4.9

Sähköpostiautomaatio: Kyllä

integraatio: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Jne

Ilmainen kokeilu: Ilmainen Forever-suunnitelma

Vierailla Monday CRM

Ominaisuudet:

• Sähköpostin hoivaamisen ja tehtävämuistutusten sarjat: Monday CRM:n automaatiosekvenssit poistavat jatkuvan seurannan tarpeen. Asetin sekvenssejä muistuttamaan edustajia tärkeistä tehtävistä ja lähettämään ajastettuja sähköposteja lämpimille liideille. Sitoutuminen pysyi tasaisena ilman ylimääräistä vaivaa. Tätä ominaisuutta käyttäessäni huomasin, että vaiheiden välisiä viiveitä voidaan mukauttaa, mikä auttaa yhdenmukaistamaan sähköpostit käyttäjien käyttäytymisen kanssa.
• Tekoälyavusteinen sähköpostin kirjoittaminen: Sisäänrakennettu tekoäly tekee sähköpostien kirjoittamisesta vaivatonta. Se ehdottaa otsikkoriviä ja tekstiä. räätälöity liidisi vaiheeseen ja toimialaanKäytin sitä tuotelanseerauksen aikana ja havaitsin uudelleenmuotoilutyökalun erityisen käteväksi. Suosittelen tallentamaan parhaiten toimivat sähköpostiversiosi malleiksi, jotta onnistunut yhteydenpito sujuu nopeammin.
• Massasähköpostikampanjat: Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää personoituja joukkosähköposteja ja seurata, kuka klikkasi mitäkin. Käynnistin kampanjan yli 1,000 XNUMX liidille segmentoinnin avulla, ja klikkaustiedot auttoivat tarkentamaan tulevaa kohdentamista. Tarjolla on myös vaihtoehto, jonka avulla voit A/B-testata sähköpostin otsikkoriviä, minkä havaitsin arvokkaaksi avausprosentin parantamiseksi.
• Aktiivisuuden seuranta: Kaikki, mitä tiimisi tekee – sähköpostit, puhelut tai kokoukset – näkyy yhdessä aikajananäkymässä. Se antoi minulle välittömästi selvyyden siihen, mitkä liidit olivat lämpenemässä ja mitkä vaativat huomiota. Olen käyttänyt vastaavia työkaluja, mutta Monday CRM:n reaaliaikaiset päivitykset tuntuivat nopeammilta ja luotettavammilta kuin jotkut kokeilemani maksulliset CRM-järjestelmät.
• Mukautetut kojelautat: Voit rakentaa kojelaudan seuraa kaikkia tärkeitä mittareitaLoin startup-asiakkaalle sellaisen käyttäen Kanban- ja Gantt-widgetejä konversiosuppiloiden ja myyntitavoitteiden näyttämiseen. Huomaat, että kojelaudat ovat erittäin interaktiivisia, ja voit suodattaa tietoja tiimin jäsenen, aikavälin tai kaupan tilan mukaan saadaksesi syvempiä tietoja.
• Myynnin ennustaminen: Sopimusarvojen ja todennäköisyyksien liittäminen projektin tuottoon oli suoraviivaista. Käytin sitä vertaillakseni kuukausittaisia tavoitteita ja toteutumia etämyyntitiimille. Visuaaliset raportit helpottivat heikosti suoriutuvien edustajien havaitsemista varhaisessa vaiheessa. Tämän tasoinen selkeys puuttuu usein monista ilmaisista CRM-vaihtoehdoista.

???? Miten päästä Monday CRM ilmaiseksi?

• Käy virkailijalla Monday CRM verkkosivusto
• Napsauta "Aloita”-painiketta lunastaaksesi ilmaisen peruspaketin, joka sisältää jopa kaksi paikkaa ilman luottokorttia.
• Saat välittömän pääsyn ydinominaisuuksiin ja voit tutustua alustaan antamatta maksutietoja rekisteröitymisen yhteydessä.

Vierailla Monday >>

Ilmainen Forever-suunnitelma

3) Pipedrive

Pipedrive tarjoaa tehokkaan alustan kauppojen hallintaan ja tavoitteiden seuraamiseen. Tarkistin sen ominaisuudet, ja mukautettava kojelauta mahdollisti minulle seuraa edistymistä yhdellä silmäykselläTutkimukseni mukaan Pipedrive auttaa välttämään sekaannusta pitämällä kaiken järjestyksessä yhdessä paikassa. Työkalulla oli suuri merkitys siinä, kuinka nopeasti pystyin vastata uusiin liideihinKonsultit hyötyvät tyypillisesti Pipedriven visuaalisesta myyntiputkesta, jonka avulla he voivat priorisoida kauppoja tehokkaammin.

#3

Pipedrive

4.8

Sähköpostiautomaatio: Kyllä

integraatio: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot jne.

Ilmainen kokeilu: 30 päivän ilmainen kokeilu (ei vaadi luottokorttia)

Käy Pipedrivessa

Ominaisuudet:

• Visuaalinen myyntiputki: Pipedriven kanban-tyylinen myyntiputki antaa sinun hallita jokaista kauppaa visuaalisesti ja helposti. Olen käyttänyt sitä SaaS-tuotteen myyntivaiheiden uudelleenjärjestelyyn, ja vetämällä ja pudottamalla toimiva käyttöliittymä on nopeuttanut uusien edustajien perehdyttämistä. Tätä ominaisuutta käyttäessäni huomasin, että automatisoitujen toimintojen asettaminen vaiheittain voi poistaa puuttuvat seurantatoimenpiteet. Se on yksinkertainen mutta tehokas.
• Älykäs sähköpostiintegraatio: Kaksisuuntainen sähköpostin synkronointi toimii saumattomasti useiden tilien välillä. Yhdistin Gmailin ja Outlook testata sitoutumisen seurantaa, ja molemmat toimitettiin tarkat avaus- ja klikkausmittaritSuosittelen tallentamaan usein käytetyt sähköpostit malleina ja linkittämään ne vaiheisiin – tämä säästää tunteja joka viikko. Liitteiden seuranta lisää myös selkeyttä pitkien sopimussyklien aikana.
• Tekoälyllä toimivat näkemykset: Pipedriven tekoälypohjainen myyntiavustaja seuraa aktiivisesti myyntiputkeasi ja suosittelee seuraavia vaiheita. Sain kerran tarjousehdotuksen, joka johti oikea-aikaiseen alennustarjoukseen, joka puolestaan päätti kaupan. Tulokset tarkentuvat datan karttuessa. Se on arvokas työkalu, jos hallinnoit nopeasti liikkuvaa myyntiputkea.
• Raportointi ja ennustaminen: Pipedrive tarjoaa reaaliaikaisia kojelaudan näkymiä, jotka mukautuvat raportointitarpeisiisi. Loin viiden hengen tiimille ennustenäkymän, joka jakoi kuukausittaisen tuoton kaupan vaiheen ja edustajan mukaan. Huomaat, että ennusteiden tarkkuus paranee kun päivität sopimustodennäköisyyksiä jatkuvasti. Siitä tulee luotettava työkalu johtamisen raportointiin.
• Älykkäät dokumentit ja ehdotukset: Smart Docsin avulla loin tarjouksia pohjien avulla ja lähetin ne suoraan CRM:stä. Oli helppo nähdä, milloin potentiaaliset asiakkaat avasivat tiedoston tai olivat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Tämä auttoi minua priorisoimaan yhteydenpitoa tehokkaammin. Startup-yrityksille tämä on parempi vaihtoehto kuin vaihtaminen erillisten työkalujen, kuten PandaDocin tai DocuSignin, välillä.
• LeadBooster ja verkkolomakkeet: Toteutin LeadBoosterin asiakkaan aloitussivulle testatakseni liidien laatua kahden viikon ajan. Chatbotti keräsi tärkeimmät tiedot, ja live-chat johti kolmeen demoon. Tarjolla on myös vaihtoehto, jonka avulla voit karsinta liidit automaattisesti ennen niiden osoittamista, mikä säästää myyntiedustajilta paljon suodatusaikaa. Se on vankka lähtökohta myyntisuppilon alkuvaiheen automatisoinnille.

???? Kuinka saada Pipedrive ilmaiseksi?

• Käy virkailijalla Pipedrive verkkosivusto
• Klikkaa "Kokeile sitä ilmaiseksi”-painiketta rekisteröidäksesi tilisi ja saadaksesi täyden käyttöoikeuden 30 päivän kokeilujaksoon ilman maksutietojen antamista.
• Voit tutustua kaikkiin premium-version ominaisuuksiin ja työkaluihin antamatta luottokorttitietojasi.

Vieraile Pipedrivessä >>

30 päivän ilmainen kokeilu (ei vaadi luottokorttia)

4) Quickbase

Quickbase on hyvämaineinen alusta, jota suosittelen henkilökohtaisesti CRM:n ja projektien hallinta yhdessä paikassaSen kooditon ympäristö mahdollisti työnkulun jokaisen osa-alueen mukauttamisen. Arviointiani tehdessäni huomasin, että Quickbasen avulla voit määrittää usean sidosryhmän käyttöoikeudet, mikä on hyödyllistä tiimeille, jotka tarvitsevat tiukkaa tietojen käyttöoikeuksien hallintaa. Kiinnitä huomiota sen nopeaan raporttien luomiseen – se on loistava tapa pitää kaikki ajan tasalla. Koulutusryhmät ovat usein riippuvaisia Quickbasesta opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen ja lukujärjestysten järjestämiseen.

#4

Quickbase

4.7

Sähköpostiautomaatio: Kyllä

integraatio: Amazon S3, Asana, Autodesk, Box, Dropbox, Gmail jne.

Ilmainen kokeilu: 30 Days Free Trial

Vieraile Quickbasessa

Ominaisuudet:

• Kooditon visuaalinen sovellusten rakentaja: Quickbasen avulla CRM-sovellusten luominen on helppoa ilman riviäkään koodia. Olen auttanut voittoa tavoittelematonta organisaatiota perustamaan liidien seurantajärjestelmä alle tunnissa käyttämällä sen vedä ja pudota -työkaluja. Tätä ominaisuutta testatessa suosittelen tutustumaan kaavakenttiin – se lisää sovellukseesi logiikkaa ilman mukautettuja skriptejä. Se sopii täydellisesti yrityskäyttäjille, jotka haluavat ketteryyttä.
• Keskitetty datakeskus: Tämä ominaisuus tuo kaikki asiakas- ja myyntitietosi yhteen paikkaan, mikä on olennaista tietojen eheyden kannalta. Käytin sitä yhdistääkseni useita laskentataulukoita ja lomakkeita kolmelta osastolta yhdeksi CRM-hallintapaneeliksi. Se vähensi päällekkäisyyksiä ja nopeutti raportointia. Sen luoma toimintojen välinen näkyvyys todella parantaa päätöksentekoa.
• Vedä ja pudota -putket: Visuaaliset myyntiputket sopivat ihanteellisesti vaiheiden mukauttamiseen vastaamaan täsmälleen omaa myyntivirtaasi. Käytin tätä ominaisuutta konsultointiprojektissa, jossa autin logistiikkayritystä. korosta jumissa olevia kauppojaHuomaat, että jokainen vaihe voi käynnistää työnkulun toimintoja, mikä on fiksu tapa pitää kaupat liikkeessä ilman mikromanagerointia. Se on sekä joustavaa että tehokasta.
• Mobiilisovellus äänituella: Mobiilisovellus on tehokas – täydellinen etä- ja kenttätiimeille. Kokeilin puheesta tekstiksi -ominaisuutta asiakaskäynnin aikana ja käytin sitä tietojen päivittämiseen handsfree-tilassa. Sen avulla pystyin jopa lataamaan sopimuskuvia suoraan puhelimestani. Tämä ominaisuus antaa Quickbaselle etulyöntiaseman moniin CRM-sovelluksiin verrattuna, jotka rajoittavat mobiilitoimintoja.
• Roolipohjaiset käyttöoikeudet: Quickbase tarjoaa tarkan hallinnan siitä, mitä kukin käyttäjä voi tarkastella tai muokata. Tämä auttaa estämään tahattomat muokkaukset ja tukee vaatimustenmukaisuuden tarkastuslokeja. Suosittelen mukautettujen roolien asettamista tiimin toimintojen perusteella, jotta asiat pysyvät turvassa mutta silti joustavina. Se toimii hyvin sekä pienille tiimeille että suurille yrityksille, joilla on tiukat tietokäytännöt.
• Reaaliaikainen yhteistyö: Tiimit voivat muokata tietoja yhdessä, jättää muistiinpanoja ja saada reaaliaikaisia ilmoituksia päivityksistä. Työskentelin kerran myynti- ja tukitiimin kanssa, joka käytti tätä asiakasongelmien luokitteluun suoraan CRM:stä. Se piti viestinnän sujuvana ja nopeana. Tällainen sisäänrakennettu yhteistyötyökalu tarkoittaa vähemmän sähköposteja ja nopeampia päätöksiä.

???? Miten saada Quickbase ilmaiseksi?

• Käy virkailijalla Quickbase verkkosivusto
• Klikkaa "Aloita ilmainen kokeilu”-painiketta rekisteröidäksesi tilisi ja saadaksesi täyden käyttöoikeuden 30 päivän kokeilujaksoon
• Tutustu kaikkiin käytettävissä oleviin ominaisuuksiin ja toimintoihin koko kuukauden ajan ilman maksutietojen antamista

Käy Quickbasessa >>

30 päivän ilmainen kokeilu

5) Freshsales

Freshsales on merkittävä CRM-ratkaisu, jonka kykyä tuoda myyntiä ja tukea osaksi yksi hallintapaneeliPääsin käyttämään automaatiotyökaluja ja oivaltava raportointi, jotka ovat loistavia yrityksille, jotka haluavat reaaliaikaista dataa. Analyysini aikana Freshsales auttoi minua järjestämään yhteystiedot ja seurannan, mikä tehosti työnkulkua. Taloussuunnittelijat luottavat usein Freshsalesiin tiedustelujen ja asiakasportfolioiden käsittelyssä, varmistaen, ettei mikään jää huomaamatta.

#5

Freshsales

4.6

Sähköpostiautomaatio: Kyllä

integraatio: Mailsimpanssi, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot jne.

Ilmainen kokeilu: 21-päivän ilmainen kokeiluversio

Vieraile Freshsalesissa

Ominaisuudet:

• Liidien pisteytys ja segmentointi: Freshsales tekee liidien priorisoinnista vaivatonta muokattavien pisteytyssääntöjen avulla, jotka perustuvat aktiivisuuteen ja demografisiin tietoihin. Määritin säännöt korostamaan liidien avaussähköposteja ja varausdemoja, jotka toi parhaat potentiaaliset asiakkaat keskiöönSuosittelen pisteytysmallien uudelleentarkastelua kuukausittain, jotta ne heijastavat päivittynyttä ostajakäyttäytymistä. Tämä pitää myyntisuppilosi terävänä ja johdonmukaisena.
• Sisäänrakennettu puhelin ja sähköposti: Freshsalesin avulla käsittelin kaikki puhelut ja sähköpostit poistumatta alustalta. Ominaisuudet, kuten puheluiden tallennus, sähköpostimallit ja synkronointi Gmailin kanssa, estivät minua jatkuvalta välilehtien vaihtamiselta. Tätä ominaisuutta testatessani suosittelen ottamaan käyttöön vastaajaviestin pudotuksen vastaamattomille puheluille – se säästää aikaa ja pitää viestinnän sujuvana. Se päihittää monet kolmannen osapuolen soittajat.
• Myyntisekvenssit ja työnkulut: Automaattisten seurantaprosessien luominen on auttanut minua pysymään johdonmukaisena tiedottamisessa. Olen kerran luonut viisivaiheisen sähköposti- ja puhelutyönkulun, joka kaksinkertaistui kokousvarausten määrä kahden viikon aikanaSekvenssit laukaisivat automaattisesti tehtäviä ja hälytyksiä varmistaen, ettei yksikään liidi jäähtynyt. Se piti myös tiimini ajan tasalla ilman mikromanagerointia.
• Freddyn tekoälyavustaja: Freddy tekee muutakin kuin automatisoi – se itse asiassa ehdottaa toimia, jotka lisäävät kauppojen sulkemisprosenttia. Sain kehotuksia ottaa liidit uudelleen yhteyttä käyttäytymismallien perusteella, joita olin aiemmin jättänyt huomiotta. Tekoäly myös merkityt kaupat vaarassaHuomaat, että avustaja paranee käytön myötä, erityisesti CRM-tietojesi rikkautuessa ja jäsentyessä.
• Kontekstuaalinen yhteistyö: Olen käyttänyt Freshsalesia monialaisten tiimien kanssa pitääkseni sopimuskeskustelut läpinäkyvinä. Aikajana ja muistiinpanojen merkitsemistoiminnot mahdollistivat markkinoinnin tai tuotteen sisällyttämisen helposti ilman myyntivirran keskeytymistä. Kaikki pysyivät ajan tasalla sopimusten tilasta. Tämä on ollut erityisen hyödyllistä etätiimiympäristöissä.
• Tekoälypohjainen raportointi ja ennustaminen: Freshsalesin raportointityökalut tarjoavat nopeasti tietoa. Käytin niitä luodakseni vaiheen ja edustajan mukaan segmentoituja tilannekuvia myyntiputkesta, mikä auttoi neljännesvuosittaisissa tarkasteluissa. Ennusteet päivittyivät reaaliajassa kauppojen edetessä. Tarjolla on myös vaihtoehto, jonka avulla voit visualisoida ennusteita tavoitteita vasten, mikä auttoi tiimiäni seuraamaan kuukausittaisia tavoitteita selkeämmin.

???? Kuinka saada tuoremyynti ilmaiseksi?

• Käy virkailijalla Freshsales verkkosivusto
• Klikkaa "Kokeile sitä ilmaiseksi”-painiketta rekisteröidäksesi tilisi ja saadaksesi täyden käyttöoikeuden 21 päivän kokeilujaksoon. Luottokorttia ei tarvita.
• Saat välittömän pääsyn kaikkiin ammattimaisiin ominaisuuksiin ilman laskutustietojen antamista tai taloudellisten sitoumusten tekemistä.

Vieraile Freshsalesissa >>

21 päivän ilmainen kokeilu

6) PipelineDeals

PipelineDeals tarjoaa tehokkaan mutta yksinkertaisen lähestymistavan asiakkuudenhallintaan. Analysoin sen ominaisuuksia ja havaitsin, että se sopii täydellisesti tiimeille, jotka etsivät ratkaisua, jonka avulla voit solmi enemmän kauppoja vähemmällä vaivallaTutkimukseni aikana pääsin käsiksi automaattiset muistutukset, auttaen myyntiedustajia pysymään tehtävien tasalla. PipelineDealsin käytöstä voi olla hyötyä myyntiprosessin yhtenäisyyden ylläpitämiseksi. Valmistusyritykset käyttävät usein PipelineDealsia jakelijasuhteiden seuraamiseen ja vastausaikojen parantamiseen.

Ominaisuudet:

• Joukkosähköpostit ja tekoälyavustaja: PipelineDeals virtaviivaistaa yhteydenpitoa joukkosähköpostityökaluilla ja sisäänrakennetulla tekoälytuella ChatGPT:n kautta. Loin 4-sähköpostitiputuskampanja joka sisälsi henkilökohtaisia ehdotuksia otsikkoriville ja sävylle. Avaamisen ja klikkausten seuranta auttoi hienosäätämään suorituskykyä. Tätä ominaisuutta testatessani ehdotan yhdistämistagojen käyttöä ehdollisen varallistekstin kanssa hankalia paikkamerkkejä välttääksesi.
• Natiivi sähköinen allekirjoitus ja sopimusten hallinta: Kauppojen päättäminen on nopeampaa CRM-järjestelmään suoraan integroitujen eSign-työkalujen ansiosta. Loin ja lähetin sopimuksia yhteystietorekisteristä ja seurasin sitten katselukertoja ja allekirjoituksia reaaliajassa. Tämä poisti PDF-tiedostojen muokkaamisen edestakaisin. Voit myös asettaa oletusmalleja, mikä nopeuttaa toistuvaa paperityötä.
• Integraatiot ja API-käyttöoikeus: PipelineDeals toimii hyvin laajan ekosysteemin kanssa. Yhdistin QuickBooksin ja Mailsimpanssin avulla laskut ja kampanjatiedot voidaan synkronoida ilman manuaalisia vientitoimia. Avoin API antoi kehitystiimillemme joustavuutta luoda mukautettuja triggereitä. Verrattuna CRM-järjestelmiin, jotka rajoittavat maksumuurin takana olevaa integraatiota, tämä oli virkistävän avoin.
• Mukautetut kentät ja ehdolliset asettelut: Tämän ominaisuuden avulla voit muokata CRM:ää yrityksesi mukaan, ei toisinpäin. Loin ryhmiteltyjä asetteluja myyntivaiheen mukaan ja lisäsin ehdollisen logiikan piilottaakseni kentät, jotka eivät olleet relevantteja. Huomaat, että värikoodatut kentät auttavat edustajia havaitsemaan prioriteettikohteet nopeasti nopeiden puheluiden aikana. Se pitää käyttöliittymän siistinä ja tehokkaana.
• Raportointi ja ennustaminen: PipelineDealsin kojelauta ja raportit tarjoavat selkeyttä yhdellä silmäyksellä. Käytin ennustustyökaluja verratakseni myyntiputken edistymistä kuukausittaisiin tavoitteisiin, ja se merkityt aukot ajoissaReaaliaikaiset päivitykset olivat hyödyllisiä johtajien arviointien aikana. Provisioiden seurantaominaisuus lisäsi tiimini motivaatiota edistää kauppoja.
• Tiimin hallinta ja haasteet: Jaoin roolit ja seurasin päivityksiä lokitietojen avulla ylläpitääkseni vastuullisuutta. Erityisesti erottui pelillistämiselementti – suoritin tulostaulukkohaasteen ja näin lähtevien aktiviteettien määrän kasvun. Suosittelen viikoittaisten edistymisyhteenvetojen ottamista käyttöön – se pitää edustajat motivoituneina ilman ylimääräisiä kokouksia. Se tuo hauskuutta ja keskittymistä tiimin suoritukseen.

???? Miten saada PipelineDeals ilmaiseksi?

• Käy PipelineDeals verkkosivusto
• Klikkaa "Aloita kokeilu”-painiketta rekisteröidäksesi tilisi ja saadaksesi täyden käyttöoikeuden 14 päivän kokeilujaksoon
• Kokeilujakso sisältää kaikki premium-ominaisuudet, joten voit testata CRM-ominaisuuksia perusteellisesti ennen ostopäätöksen tekemistä.

Käy PipelineDealsissa >>

7) Kapseli

Kapseli on hyvämaineinen CRM-työkalu, jota suosittelen kaikille yrityksille, jotka etsivät helppoa tapaa hallita yhteystietojaTutkimukseni aikana se tarjosi minulle käytännön mallit ja älykkäät hakuominaisuudet, mikä tekee siitä yhden luokkansa suosituimmista ratkaisuista. Pidin erityisesti siitä, miten Capsule antaa sinun mukautua työnkulkuusi ja välttää tarpeettomia vaiheita. Lakialan ammattilaiset luottavat usein Capsuleen asiakkaiden muistiinpanojen ja määräaikojen turvalliseen tallentamiseen.

Ominaisuudet:

• Myyntiputket Kanbanilla ja vedä ja pudota -käyttöliittymällä: Capsulen myyntiputken näkymä helpottaa kauppojen visuaalista seurantaa mukautettujen vaiheiden välillä. Rakensin useita myyntiputkia asiakkaan B2B- ja B2C-segmenteille, joilla kullakin oli eri valuutat ja onnistumiskriteerit. Tätä ominaisuutta käyttäessäni huomasin, että värikoodatut tunnisteet auttavat korostamaan arvokkaita kauppoja yhdellä silmäyksellä. Se todella virtaviivaistaa priorisointia.
• Seuraa automaatiota: Capsulen seurantaominaisuuden avulla voit rakentaa sarjan riippuvaisia tehtäviä. Käytin sitä uusien asiakkaiden käyttöönottovaiheiden standardointiin – jokainen tehtävä käynnistetään vasta sen jälkeen, kun edellinen on merkitty valmiiksi. Tämä auttoi varmistamaan, että mitään ei jäänyt huomaamatta luovutuksen aikana. Automaatiotyönkulku on ihanteellinen monivaiheisten prosessien pitämiseksi tiukkoina ja ennustettavina.
• Joustava työnhallinta: Tehtäväjärjestelmä on tehokkaampi kuin miltä se näyttää. Asetin toistuvia muistutuksia sopimusten uusimisesta ja synkronoin ne kalenterini kanssa. Suosittelen sähköposti-ilmoitusten ottamista käyttöön tärkeille tehtäville – se lisää vastuullisuutta kiireisinä päivinä. Se on luotettava työkalu pysyäksesi ajan tasalla projekteistasi.
• Syvällinen kontaktien hallinta: Capsule järjestää yhteystiedot intuitiivisella tavalla. Toin kerran sekavaan CSV-tiedostoon sotkuisen tiedoston, ja tagijärjestelmä teki siivoamisesta helppoa. Sosiaalinen rikastuminen toi LinkedIn-esittelyt ja profiilikuvat automaattisesti. Työkalun avulla voit käyttää DataTageja ryhmittelyyn tuotetyypin tai liidilähteen mukaan, mikä tekee... segmentointi helppoa.
• Sähköpostityökalut: Capsule integroituu natiivisti Gmailiin ja Outlook, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja suoraan yhteystietorekisteristä. Testasin sähköpostin dropbox-ominaisuutta ja pidin siitä, miten se keskitti ulkoiset vastaukset CRM:ään. Voit myös seurata avaamisia ja klikkauksia, mikä auttoi tarkentamaan sähköpostin otsikkoriviä. Tämä toi lisää selkeyttä kampanjoihimme.
• Myynnin automaatio: Yhdistin Capsulen Transpondiin luodakseni markkinointisarjoja, jotka aktivoituivat kauppojen edetessä. Kerran toteutin kampanjan, jossa uudet liidit saivat tervetulosähköposteja, tapaustutkimuksia ja demovarausmuistutuksia – kaikki aktivoitui sormeakaan nostamatta. Se teki seurannasta johdonmukaista ja skaalautuvaa. Tämä integraatio lisää todellista tehoa jo ennestään virtaviivaiseen CRM-järjestelmään.

???? Miten saada kapseli ilmaiseksi?

• Käy Kapseli virallinen nettisivu
• Klikkaa "Kokeile ilmaiseksi"-Painike ja"Aloita”rekisteröityäksesi ja aloittaaksesi ilmaisen peruspaketin”
• Voit aloittaa tärkeiden CRM-työkalujen tutkimisen ilman luottokorttitietojen antamista tai tilauksen tekemistä.

Vieraile Kapselissa >>

8) OnePageCRM

OnePageCRM on kattava CRM-ratkaisu, jota suosittelen yrityksille, jotka haluavat tehostaa organisaatiota ja myyntiäHuomasin, että sen selkeä käyttöliittymä tekee siitä yhden helpoimmin omaksuttavista työkaluista. Arviointini aikana huomasin, kuinka nopeasti pystyin käyttämään ja päivittämään asiakastietoja. OnePageCRM:n asiakasprofiilinäkymän hyödyntämisestä voisi olla hyötyä käynnissä olevien kauppojen hallintaSuunnittelustudiot käyttävät sitä usein asiakasprojektien koordinointiin ja toimitusten aikataulussa pitämiseen.

Ominaisuudet:

• Toimintaan keskittyvä CRM: OnePageCRM käyttää virtaviivaistettua toimintovirtaa, joka priorisoi kunkin yhteyshenkilön seuraavat toimenpiteet. Mielestäni tämä on erityisen hyödyllistä kiireisinä myyntiviikkoina, jolloin järjestelmä kiireelliset jatkotoimenpiteet jonossa määräpäivän mukaanKäyttäessäni tätä ominaisuutta huomasin, että seuraavien toimien määrittäminen luo tavan viedä kauppoja aina eteenpäin. Se on yksinkertainen mutta tehokas järjestelmä johdonmukaisuuden takaamiseksi.
• Yhden sivun asiakasprofiilit: Kaikki yhteystietoon liittyvä löytyy yhdellä vieritettävällä sivulla – muistiinpanot, sähköpostit, puhelut, sopimukset ja tehtävät. Käytin tätä asettelua valmistautuakseni demopuheluun alle kahdessa minuutissa. Ei välilehtien vaihtamista tai CRM-tietueiden läpikäymistä. Se tuntuu luonnolliselta ja pitää huomiosi siellä missä sillä on merkitystä: asiakkaassa.
• Seurantamuistutukset: Alusta lähettää päivittäin sähköpostitiivistelmiä kiireellisistä tehtävistä ja myöhässä olevista toimista. Olen luottanut keskittymistilaan prospektointisprinttien aikana estääkseni häiriötekijät ja työskennelläkseni vain kyseisen päivän tehtävien parissa. Suosittelen värikoodattujen lippujen käyttöä, jotta välittömään huomiota vaativat sopimukset voidaan havaita välittömästi – tämä pitää työmääräsi realistisena ja tuottavana.
• Myynnin automaatio: OnePageCRM yksinkertaistaa automaatiota ominaisuuksilla, kuten tallennetut toiminnot ja automaattiset työnkulut. Rakensin kerran perehdytysprosessin, jossa jokainen tehtävä – tervetuloviesti, puhelu, sisäänkirjautuminen – käynnisti seuraavan automaattisesti. Käytettävissä on myös vaihtoehto, jonka avulla voit jakaa työnkulkuja tiimin jäsenten kesken, mikä pitää prosessin yhtenäisenä eri tilien välillä. Se poistaa paljon manuaalista vaivaa.
• Pikavalinta ja reittisuunnittelija: Kun hallinnoin kenttäedustajia, mobiilisovellus Speed Dialer teki lähtevistä puheluista sujuvampia yhdellä napautuksella. Tekoälyllä toimiva reittisuunnittelija säästi aikaa optimoimalla vierailureittejä. Se oli erityisen hyödyllinen messuilla tai alueellisissa myyntitapahtumissa. On harvinaista nähdä CRM:n priorisoivan liikkuvuutta näin hyvin.
• Käyntikorttiskanneri: Testasin käyntikorttiskanneria startup-messuilla ja olin vaikuttunut sen tarkkuudesta. Se haki nimet, sähköpostiosoitteet ja yritystiedot yhteystietoihin sekunneissa. Suosittelen uusien yhteystietojen tarkistamista ja merkitsemistä heti skannauksen jälkeen – se auttaa pitämään tietokannan puhtaana ja haettavana myöhemmin. Se on älykäs työkalu verkostoitumiseen tosielämässä.

???? Kuinka saada OnePageCRM ilmaiseksi?

• Siirry OnePageCRM verkkosivusto
• Klikkaa "Kokeile ilmaiseksi”-painiketta rekisteröityäksesi ja aloittaaksesi 21 päivän ilmaisen kokeilujakson. Luottokorttia ei tarvita.
• Tämän ilmaisen kokeilujakson avulla voit testata premium-ominaisuuksia täysin ilman luottokorttitietojen syöttämistä tai maksujen määrittämistä.

Siirry OnePageCRM:ään >>

Ominaisuuden vertailutaulukko

Miten valitsimme parhaat ilmaiset Salesforce-vaihtoehdot?

At Guru99, olemme sitoutuneet tarjoamaan luotettavaa, relevanttia ja tarkkaa tietoa, joka tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Yli 105 tuntia omistautunut arvioimaan yli 30 CRM-ratkaisua– sekä ilmaisia että maksullisia – loimme tämän oppaan tarjotaksemme puolueetonta tietoa Salesforce-vaihtoehdoista. Asiantuntijamme havaitsivat, että tietyt edistyneet alustat olivat liian monimutkaisia pienille tiimeille, joten priorisoimme työkaluja, jotka tarjoavat olennaisia CRM-ominaisuuksia, selkeää hinnoittelua ja käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä. Nämä ilmaiset CRM-alustat ovat luotettavia, tehokkaita ja räätälöityjä vastaamaan todellisia liiketoiminnan tarpeita, erityisesti startup- tai pienyrityksille. Keskitymme seuraaviin tekijöihin arvioidessamme työkalua seuraavien perusteella:

• Hinnoittelu ja rajoitukset: Valitsimme täysin ilmaisten pakettien perusteella ilman pakollisia päivityksiä CRM-ydinominaisuuksiin.
• Helppokäyttöinen: Tiimimme valitsi alustat, jotka ovat käyttäjäkeskeisiä ja mahdollistavat nopean käyttöönoton vaivattomilla käyttöönottoprosesseilla.
• Keskeiset ominaisuudet: Valitsimme esiin työkalut, jotka tarjoavat olennaisia CRM-ominaisuuksia, kuten liidien seurantaa, tehtävien automatisointia ja yhteystietojen hallintaa.
• integraatiot: Tiimimme asiantuntijat valitsivat alustoja, jotka integroituvat saumattomasti markkinointityökaluihin, sähköpostiin ja tuottavuussovelluksiin.
• Skaalautuvuus: Varmistimme, että valitsemme vaihtoehtoja, jotka kasvavat yrityksesi mukana ja ovat mukautettavissa tuleviin liiketoimintatarpeisiisi.
• Tuki ja yhteisö: Valitut työkalut tarjoavat aktiivista tukea tai dokumentaatiota auttaakseen käyttäjiä ratkaisemaan ongelmia helposti.

Tuomio

Vertailen usein CRM-alustoja yrityksille, jotka haluavat virtaviivaistaa myyntiään ja asiakkuudenhallintaansa ilman Salesforcen monimutkaisuutta tai hinnoittelua. Kun tarvitsen vankkaa automaatiota, liidien seurantaa tai työnkulun integrointia, luotan luotettaviin vaihtoehtoihin. Jos olet päättämässä yhdestä, tutustu arviointiini luotettavista Salesforcen korvaajista.

• Zoho CRM: A tehokas ja mukautettava ratkaisu vaikuttavalla analytiikalla, live-chat-ominaisuuksilla ja erinomaisilla työnkulun automatisointiominaisuuksilla.
• Monday CRM: Käyttäjäystävällinen ja värikäs alusta, joka yksinkertaistaa myyntiputken seurantaa, tiimityöskentely ja reaaliaikaiset tehtäväpäivitykset.
• Pipedrive: Huippuluokan myyntiin keskittyvä CRM-järjestelmä, joka sopii erinomaisesti visuaaliseen kauppojen hallintaan ja toistuvien myyntitehtävien automatisointiin. yli 150 sovellusintegraatiota.

UKK