Osto- ja ostopyyntö sisään SAP MM
Olivia Turner
⚡ Älykäs yhteenveto
Ostot ja ostoehdotukset SAP MM aloittaa hankintasyklin. Pyyntö kirjaa sisäisen tarpeen, saa lähteen määrityksen kautta ja muuttuu ostotilaukseksi, kun se on julkaistu.
Mitä ostaminen on SAP MM?
Ostaminen on osa SAP MM-moduuli ja sen prosessi voidaan kuvata karkeasti alla olevassa kaaviossa.
MRP (materiaaliresurssien suunnittelu) luo hankintaehdotuksen ja muunnetaan myöhemmin hankintaehdotukseksi. Seuraava vaihe on lähteen määrittäminen ostoehdotukselle ja ostoehdotuksen vapauttaminen. PR muunnetaan ostotilaukseksi ja tavaran vastaanoton yhteydessä voidaan tehdä laskun kuitti ostoprosessin viimeistelemiseksi. Lisäksi maksu käsitellään (FI-moduulissa).
Hankinnan ei tarvitse alkaa MRP:stä, vaan se voidaan käynnistää kulutukseen perustuvalla suunnittelulla tai suoraan PR:n tai PO:n luomisella.
MRP on järjestelmätoiminto, joka määrittää materiaalivaatimukset sekä materiaali- että materiaalitasolla. A BoM (Bill materiaaleja) on luettelo komponenteista ja osakomponenteista, joista yksi materiaali koostuu.
Yksi ostojen perusasiakirjoista SAP on ostopyyntö.
Ostopyyntö
Ostoehdotukset voidaan luoda automaattisesti järjestelmällä tai manuaalisesti. Ne voidaan muuntaa ostotilauksiksi, mutta vain julkaisun yhteydessä (ostoehdotuksen hyväksyminen).
Tässä oppitunnissa käsittelemme useita aiheita, jotka voivat auttaa ymmärtämään ja luomaan ostoehdotuksen.
Ostoehdotuksissa vaaditaan numeroalueita kuten muissakin tositteessa, jotta uusille luoduille tositeille voidaan antaa tositenumero.
Later, nämä numeroalueet määritetään eri asiakirjatyypeille, jotka voimme määrittää käytettäväksi ostopyyntöjen käsittelyssä.
Katamme myös vaatimukset trackuningasnumero, joka on pohjimmiltaan numero-/kirjainyhdistelmä, joka voidaan yksilöidä useille dokumenteille tractiettyjä tärkeitä vaatimuksia.
Näet, miten lähteen määritys toimii ja miksi se on hyödyllinen, sekä miten tämä lähde voidaan liittää ostotositteeseemme.
Lopuksi saat selville, kuinka ostoehdotus käsitellään sen luomisesta ostotilaukseksi muuntamiseen.
Ostopyynnön numeroalueet
Numeroalueiden määrittäminen ostoehdotuksille toimii asiakirjatyypillä. Useita erilaisia numeroalueita voidaan luoda ja määrittää myöhemmin tietylle ostoehdotustyypille.
Tämä tehdään mukauttamisessa. Tarjousasiakirjatyypeille voi olla määritetty kaksi numeroaluetta. Kullekin asiakirjatyypille on määritetty yksi sisäinen ja yksi ulkoinen alue. Järjestelmä lisää sisäisiä numeroalueita automaattisesti, ja ulkoiset määritetään manuaalisesti.
Alla oleva näyttö esittää luettelon ostoehdotuksen numeroalueista.
Alkaen-numero on alueen ensimmäinen numero, päättyen-numero on viimeinen käytettävissä oleva numero ja nykyinen numero on dokumentille viimeksi annettu numero.
Lisäksi on valintaruutu, joka osoittaa, onko tämä ulkoinen numeroalue.
Esimerkiksi sisäinen numeroalue voidaan määrittää alueeksi 20000000 - 30000000, tässä tapauksessa asiakirjat, joiden asiakirjatyyppi on määritetty tähän väliin, numeroidaan alkaen 20000001 ja sitä kasvatetaan 1:llä jokaista luotua asiakirjaa kohti. Viimeinen käytettävissä oleva numero tälle aikavälille on 30000000, ja jos asiakirjasi täyttävät koko numeroalueen, sitä on laajennettava. Sitä tapahtuu harvoin, koska se tarkoittaisi, että sinulla olisi 10 miljoonaa ostoehdotusasiakirjaa.
Numeroalueet tulevat merkityksellisiksi vasta, kun ne on liitetty asiakirjatyyppiin, mikä on seuraava määritysvaihe.
Asiakirjatyypin määritelmä
Asiakirjatyypin määrittely on toiminto, jossa määritellään erilaisia asiakirjatyyppejä ostoehdotukselle. Se on hyödyllinen ryhmässäping ostoehdotukset ja niiden käytön tarkempi määrittely. Meillä voi esimerkiksi olla vakiomuotoisia hankintapyyntöjä, alihankintapyyntöjätracja varastosiirto. Jokainen asiakirjatyyppi sopii tiettyyn tarpeeseen ja on konfiguroitu käytettäväksi sillä tavalla.
Asiakirjatyypin määrittelyssä voit määrittää useita vaihtoehtoja. Numerovälit (sisäinen ja ulkoinen), tuoteväli, kentän valintanäppäin, merkkivalo, yleisvapautuksen ilmaisin (määrittää, vapautetaanko kaikki PR:n tuotteet samanaikaisesti vai yksittäin).
Vakioostoehdotusasiakirjatyyppi sisään SAP määritellään kaikissa asennuksissa nimellä Huom.
Vaatimus trackuninkaan numero
Tätä numeroa käytetään tracerityisvaatimuksia. Se voidaan syöttää ostotilauksen luomisen yhteydessä ja kopioida ostotilausasiakirjaan. Sitä ylläpidetään tuotetasolla ja tuotteita voidaan valita tämän numeron perusteella useissa raporteissa, kuten MELB.
- Suorittaa MELB liiketoimi.
- Valitse Valita painiketta.
Kun napsautat jatkaa, palaat alkuperäiseen valintanäyttöön. Sinulla on myös useita valintavaihtoehtoja, ja sinun tulee valita sopivimmat vaihtoehdot haun rajaamiseksi.
- Syötä vaatimus trackuninkaan numero(t).
- Suorittaa.
Sinulle näytetään luettelo asiakirjoista, jotka sisältävät trackuninkaan numero.
Lähteen määrittäminen
Lähteen määrittäminen auttaa löytämään tarpeelle sopivimman lähteen, se voi esimerkiksi ehdottaa, mikä sopimusehdotus, mikä sisäinen hankintalähde (tehdas) tai mikä toimittaja voidaan tilata tiettyjä materiaaleja tiettynä ajankohtana.
Lähteen määrittämisessä käytetään erilaisia tietoja parametreina varsinaista määritysprosessia varten. Näitä ovat muun muassa alustava sopimus, ostotiedot, yrityksemme tehdas, kiintiöjärjestely ja lähdeluettelo.
Kaikki tämä otetaan huomioon määritettäessä paras mahdollinen lähde vaatimukseen.
Ensimmäinen tarkistus tehdään kautta Kiintiöjärjestely jossa järjestelmä määrittää, onko aineistolle sopivaa lähdettä asiaankuuluvalla kiintiöjärjestelyllä, ja jos sopiva lähde löytyy, se valitaan ja lähteen lisähaku keskeytetään.
Jos ei, järjestelmä ottaa lähdeluettelo huomioon ja etsii sieltä kelvollisia lähteitä. Lähdeluettelo koostuu korjatuista ja estetyistä tietueista. Kiinteät ennätykset ovat kiinteille myyjille tietylle materiaalille, jotka ovat voimassa tietyn ajan. Estetyt tietueet ei voida käyttää lähteenä, kun ne ovat tässä tilassa.
Lopulta järjestelmä etsii yleissopimus ja tietotietue luotettaville lähteille ja antaa heille pyynnön. Näit edellisellä oppitunnilla, mikä on ostotietojen tietue, ja kehyssopimus on aikataulusopimus tai sopimustract jota käytetään myös lähteen määritysprosessissa syöttötietona.
Käyttääksesi lähteen määritystä sinun on valittava Määritä lähde -valintaruutu ostopyynnön aloitusnäytössä.
Lähteen antaminen
Järjestelmä voi suorittaa tausta- tai etualan lähteen määrityksen.
Jos haku suoritetaan etualalla ja useampi kuin yksi kelvollinen lähde löytyy, näkyviin tulee valintaluettelo, josta käyttäjän tulee valita sopiva lähde. Jos vain yksi sopiva lähde löytyy, se määritetään automaattisesti.
Jos haku tehdään taustalla, on määritettävä yksi lähde ja sen saavuttamiseksi, että järjestelmä suorittaa haussa erilaisia toimintoja.
Esimerkiksi sopimusehdot ovat etusijalla ostotietojen tietuelähteeseen nähden, ja ristiriitatilanteessa sopimusehdotuslähde valitaan.
Jos kehyssopimuksista löytyy useampi kuin yksi kelvollinen lähde, yksilöllinen kelvollinen lähde on tavallisen toimittajan lähde, ja jos kumpikaan tietue ei ole tavalliselle toimittajalle, lähde on määritettävä manuaalisesti.
Näet kuinka järjestelmä tarjoaa kaksi lähdettä, joista meidän on valittava parempi manuaalisesti.
Ostopyynnön luominen ja käsittely
Konfiguraatio on nyt valmis, joten itse pyyntö voidaan luoda. Tapahtuma ME51N on vakioaloituspiste ja se noudattaa viiden toiminnon kiinteää sarjaa.
- Avaa ME51N ja valitse asiakirjatyyppi. Näytön yläreunassa valittu tyyppi määrittää numeroalueen, kentän valinnan ja sen, tapahtuuko vapautus nimikekohtaisesti vai koko dokumentille. Huom on oletusarvoinen vakiopyyntö.
- Syötä kohteen tiedot. Jokaisella rivillä on oltava materiaalinumero, määrä, toimituspäivämäärä ja tehdas. Jos materiaalilla ei ole päätietuetta, käytä sen sijaan tilinmääritysluokkaa, jossa on lyhyt teksti ja materiaaliryhmä.
- Täytä tuotteen tietovälilehdet. Toimittajan lähde -välilehti sisältää toimittajan tai lähteen määrityksen tuottaman alustavan sopimuksen. Arvostus-välilehti sisältää hyväksyntärajoissa käytetyn hinnan. tracYllä kuvattu kuninkaan numero merkitään myös esineen tietoihin.
- Tarkista ja tallenna. Tarkista-painike vahvistaa tilimäärityksen, toimituspäivämäärän ja lähteen ennen tallennusta. Tallennuksen yhteydessä SAP määrittää asiakirjanumeron aiemmin määritetyltä väliltä.
- Vapauta vaatimus. Yksittäinen vapautus käyttää ME54N-koodia ja kollektiivinen vapautus ME55-koodia. Vapautusstrategiaan kuuluvaa pyyntöä ei voida muuntaa, ennen kuin jokainen vapautuskoodi on asetettu.
Julkaisun jälkeen muuntaminen on suoraviivaista. ME57 määrittää lähteen ja luo tilauksen interaktiivisesti, ME58 tilaa pyynnöt, joille on jo määritetty lähde, ja ME59N suorittaa automaattisen tilauksen luonnin taustalla pyynnöille, joille on olemassa yksilöllinen lähde. Tuloksena on joka tapauksessa dokumentti, joka jatkuu läpi ostotilauksen käsittely, tavaroiden vastaanotto ja laskujen tarkistus.
Ostopyyntö vs ostotilaus
Molemmissa asiakirjoissa luetellaan materiaali, määrä ja päivämäärä, minkä vuoksi aloittelijat usein sekoittavat ne. Ero on pikemminkin oikeudellinen ja suuntaa antava kuin kosmeettinen.
| Parametri | Ostopyyntö | Ostotilaus |
|---|---|---|
| luonto | Sisäinen hankintapyyntö | Ulkoinen sitoumus toimittajalle |
| yleisö | Kiertää yrityksen sisällä | Lähetetty toimittajalle |
| Myyjä | Valinnainen, voidaan löytää lähteen määrityksen avulla | Pakollinen |
| Hinta | Arvioitu arvostushinta | Sovittu hinta tiedoista tai sopimuksestatract |
| Luo tapahtuma | ME51N | ME21N |
| Vakio tyyppi | NB | NB |
| Vapautumisen vaikutus | Sallii muuntamisen tilaukseksi | Sallii siirron myyjälle |
Yksinkertaisesti sanottuna tilaus pyytää hankintaosastoa ostamaan jotakin, kun taas tilaus käskee toimittajaa toimittamaan sen. Syklin muut vaiheet käsitellään koko lomakkeen kautta. SAP MM-opetusohjelma sarja.
