SAP CRM WebUI Concepts Õpetus: samm-sammult juhend

Mõistmise SAP CRM-i veebikliendi kasutajaliides ja ärirollid

• CRM WebClienti kasutajaliides on veebipõhine rakendus moodulite jaoks, mida käsitletakse jaotises SAP CRM.
• See raamistik on aja jooksul arenenud erinevate kasutajaliideste järeltulijana, mida pakuvad SAP eest SAP CRM.

Veebi kasutajaliidese ajalugu

• See on ärirollidel põhinev rakendus:
• Selle liidese kaudu saavad kasutajad ligi pääseda ainult neile rakendustele, mille jaoks neil on volitused.
• Kui kasutajale on määratud üks roll, ei pea ta sisselogimisel rolli valima.
• Kui määratud on mitu rolli, peab kasutaja CRM-i veebiliidesesse sisselogimiseks valima ühe neist.

Ettevõtte rolli valik esimesel lehel SAP CRM-i veebiliides

• Olenemata valitud rollist on CRM-i veebiliidese ekraanid struktureeritud järgmiselt: L-kujuline.
• Siiski sõltuvad rakendused ja funktsioonid, millele kasutajal on juurdepääs, valitud rollist.

L-kujuline paigutus SAP CRM-i veebiliides

• Pärast sisselogimist näevad kasutajad veebiliidese ekraane L-kujuliselt.

L-kujuline ekraan SAP CRM-i veebiliides

• See koosneb järgmistest komponentidest:
• Päiseala
• Navigeerimisala
• Tööala
• Kõikide L-kujuliste komponentide asukohad on fikseeritud ja neid ei saa muuta.
• Administraator saab veebikliendi välimust ja logo vastavalt ettevõtte vajadustele muuta.
• Päiseala pakub juurdepääsu rakendusest sõltumatule URLs ja funktsionaalsus.
• Navigeerimisriba võimaldab kasutajatel juurde pääseda erinevatele rakendustele, milleks neil on volitus.
• Tööala uueneb navigeerimisribal tehtud toimingute põhjal.
• Samuti värskendatakse mõningaid päiseala toiminguid.

Päiseala

• Päiseala on staatiline ja selle asukoht on fikseeritud.
• Selle kõrgust saab CRM-i kohandamise kaudu määrata, kuid asukohta ei saa muuta.
• Päiseala sisaldab järgmisi komponente:

1. Süsteemi lingid
2. Salvestatud otsingud
3. Tööala pealkiri
4. ajalugu

Komponendid sisse SAP CRM-i veebiliidese päis

Navigeerimisriba

• Navigeerimisriba võimaldab kasutajatel pääseda juurde rakendustele, milleks neil on volitus.
• Samuti on seal lingid üldistele lehtedele, näiteks:
• Esileht
• Tööloend
• E-Mail Inbox
• kalender
• Navigeerimisribal olevad muud lingid on rakendusepõhised ja erinevad olenevalt ärirollist. Need on rühmitatud järgmiselt:
• Rakenduse lingid
• Kiire linkide loomine
• Viimased üksused

Navigeerimisriba sisse SAP CRM-i veebiliides

• Rakenduste linke saab konfigureerida kahel tasemel.
• Esimese taseme lingid avavad rakenduse otsingu-, loomise- ja aruannete lingid.

Navigeerimisriba kaudu navigeerimise tasemed

• Teise taseme lingid suunavad kasutaja otse konkreetsele otsingulehele.
• Kiirloomise lingid pakuvad otsest juurdepääsu konkreetse äriprotsessi dokumendi loomise lehele.

Kiire loomisplokk navigeerimisribal

• Hiljutised üksused toimivad nagu ajaloo loend ja track viimati külastatud äridokumendid või rakendused.

Tööala ja üldised lehed

• Tööala on see, kus kasutaja tegelikult töötab.
• See värskendatakse navigeerimisribal tehtud toimingute põhjal.
• See võib hõlmata:
• kalender
• E-Mail Inbox
• Töökeskuste rühmad
• Otsingutulemuste leht
• Ülevaatelehed
• Alamülevaate lehed
• Järgnevad on tavalised üldised lehed:

Esileht:

• Sõltuvalt ärivajadusest saab avalehe konfigureerida standardse (Minu avatud ülesanded) või kohandatud (CRM-i lingid) funktsionaalsusega.
• Avalehelt navigeerimine sõltub selle sisust.

Kodulehekülg

Tööloendi leht:

• See kuvab sisselogitud kasutajaga seotud või temaga seotud ootel olevaid märguandeid, töövoo ülesandeid ja äritehinguid.
• Tööloendi lehelt saate navigeerida erinevate rakenduste või äritehinguteni.

Tööloendi leht

E-Mail Postkast ja kalender

• Selle lehe saab konfigureerida nii, et see sünkroonitakse kasutaja postkastiga.
• CRM-i vahetarkvara sätted võimaldavad postkastile juurde pääseda veebiliidese kaudu.
• Kalendrileht toetab ühepäeva-, nädala- ja kuuvaateid.

Vaata kalendrit

• Samamoodi on E-Mail Postkast saab sünkroonida Lotus Notesi serveriga või Outlook.

Rakenduste tööala

• Sisselogitud kasutajale määratud rakendustele pääseb ligi tööalas.
• Rakenduse klõpsamine navigeerimisribal kuvab töökeskuse koos tööalade rühmadega, mis sisaldavad linke loomiseks, otsimiseks ja aruandluseks.

Tööala töökeskuse rühmadega

• Töökeskusest saab kasutaja liikuda loomise, otsingu või aruande lehtedele.
• Üldiste lehtede (nt Avaleht ja Tööloend) puhul on tööala paigutus erinev.
• Navigeerimisribal loetletud rakenduste paigutus on rakendustes ühtne.
• Tööala loomine nõuab nii veebiliidese programmeerimise kui ka CRM-i kohandamise alaseid teadmisi.

Search Page

• Otsinguleht on jagatud otsingukriteeriumideks, tulemuste tabeliks ja salvestatud otsingu alaks.

Täpsema otsingu leht

• Otsingukriteeriumid võimaldavad kasutajal elemendi leidmiseks filtreid määratleda.
• Kriteeriumeid saab lisada või eemaldada kriteeriumiväljade kõrval olevate nuppude abil.
• Kriteeriumiväljade jaoks saab kasutada F4 abi või rippmenüü abi.
• Kriteeriumi kohta saab konfigureerida mitu operaatorit.
• Otsingutulemused kuvavad otsingu tagastatud kirjed.
• Tulemuste tabelis kuvatakse leitud kirjete arv, kui neid on.
• Tulemuste tabeli kohal saab nuppe paigutada äritoimingute, näiteks uute kontode loomise, käivitamiseks.
• Uute kirjete loomise nupud paigutatakse tavaliselt tulemuste tabeli päisesse.
• Paremal pool on tulemuste tabelis nupud kirjete eksportimiseks Exceli leht ja laua isikupärastamiseks.
• Kirjed võivad veergudes sisaldada hüperlinke.
• Need hüperlingid suunavad ülevaatelehel olevale üksikule kirjele.

Isikupärastamise seadete hüpikaken

• Tulemuste tabeli päises olev isikupärastamise nupp võimaldab kasutajal muuta, millised veerud ja millises järjekorras kuvatakse.
• Nagu eespool rõhutatud:
• Kasutaja saab määrata ridade arvu, mille järel kuvatakse kerimisriba.
• Kasutaja saab määrata lehel kuvatavate kirjete arvu.

Ülevaatelehed

• Ülevaatelehte kasutatakse ühe kirjega seotud täielike andmetega töötamiseks.
• See saab kuvada, uuendada ja luua uusi andmeid, näiteks äripartnereid või müügitellimusi.
• Ühe rakenduse või äritehingu andmed on korraldatud määramisplokkidesse.
• Esimene määramisplokk sisaldab päist või peamisi üksikasju; muud andmed on rühmitatud edasistesse määramisplokkidesse.
• Võimalikud vaated määramisplokis:
• Vormi vaade
• Tabelivaade
• Puuvaates
• Ülevaate lehe päises kuvatakse objekti pealkiri ja kirjeldus.
• Päis sisaldab ka toimingute päisenuppe ja tööalal edasi-tagasi liikumiseks ajaloo nuppe.

Ülevaatelehe otsinguleht – vormi- ja tabelivaade

Puu vaade

• Nagu otsingutulemuste tabelil, on ka ülevaatelehel isikupärastamise nupp, et valida, millised ülesandeplokid kuvatakse.
• Vaikimisi saab omistamisplokki laadida laiendatult või laisalt, parandades rakenduse jõudlust.
• Kõik vaated (vorm, tabel, puu) võivad sisaldada sisestusvälju, millel on F4 sisestusabi või rippmenüü abi.

Väärtusabi hüpikaken, kasutades F4

• Kuupäevaväljad kuvatakse koos kuupäevavalijaga.
• Vormivaates saab andmeid rühmitada pealkirjade abil.
• Üksikud määramisplokid võivad sisaldada ka päisenuppe.

Otsi abi hüpikaken

• Tabeli- ja puuvaadetel võib olla nuppudega päis.
• Nupud võivad asuda ka tabelivaate esimeses veerus.
• Hüperlingid on toetatud kõigis neis vaatetüüpides.
• Hüperlingid võimaldavad teil navigeerida rakenduste või äritehingute vahel, nt müügitellimuselt müügisaajale.
• Vajadusel saab ülevaatelehele lisada manuste määramisploki.

Manuste määramisplokk

• Selles plokis on dokumendid või URLs saab kinnitada.
• Dokumendid võivad pärineda sisuhaldusest või kohalikult kõvakettalt:

Hüpikaken manuse lisamiseks

• Pärast dokumendi lisamist saate seda vaadata, avada või kustutada.

Manuste määramisplokk

• Päisealas on ka veateadete piirkond:

CRM-i veebiliidese isikupärastamine

• CRM-i veebiliides pakub isikupärastamise valikuid.
• Siin saate määrata väärtused, mis kehtivad sisselogitud kasutajale kõigis rakendustes.
• Samuti saate rakenduse nahka muuta.
• Jaotises „Isikupärasta minu andmed” saate määrata väärtusi, näiteks kuupäevavormingu.
• Paigutuse jaotises saate muuta rakenduse nahka.

Isikupärastamise valikud

Naha seadistamine isikupärastamisel

• Groupware'i integratsioonisätete jaoks on olemas eraldi plokk.
• Selles plokis saab kasutaja konfigureerida CRM-i integreerimise e-posti postkastiga.Mail ja kalendri lehekülgi.

KKK