SAP CRM organisatsiooni juhtimine

Autor: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ajakohastatud

⚡ Nutikas kokkuvõte

Organisatsiooni juhtimine SAP CRM kaardistab ettevõtte müügi-, teenindus- ja turundusstruktuuri hierarhiliseks organisatsioonimudeliks, mis juhib automaatset andmete määramist, partnerite määramist ja tehingute arveldamist.

  • 🧩 Põhikontseptsioon: Mudel peegeldab teie ettevõtte tegelikku struktuuri, kasutades organisatsioonilisi üksusi ja positsioone, mis on paigutatud ühe juurüksuse alla.
  • 🏗️ Ehituskivid: Organisatsiooniüksustel on funktsioonid ja atribuudid, ametikohad pärivad ärirolli ning ametikohtadele määratakse kasutajad või töötajad.
  • ⚙️ Rakendamise fookus: Funktsioonid, kehtivus ning müügi, teeninduse ja turunduse atribuudid määravad, kuidas iga üksus määramisel käitub.
  • 🔄 Automatiseerimine: Süsteem määrab vastutavad üksused automaatselt tehingute, partnerite töötlemise ja kliiringude sees.
  • 🔗 Äripartneri link: Igal üksusel on äripartneri number, seega osalevad organisatsioonid tehingutes asjaosalistena.
Loe rohkem

Organisatsioonimudel sisse SAP CRM

Organisatsioonimudel sisse SAP CRM

Organisatsioonilist juhtimist kasutatakse ettevõtte organisatsioonilise struktuuri kaardistamiseks SAP CRM-i organisatsioonimudel. See võimaldab teil:

  • Kaardistage oma müügi-, teenindus- ja turundusstruktuur CRM-i organisatsioonimudelis
  • Iseloomustage oma organisatsioonilisi üksusi organisatsiooniliste ja üldiste tunnuste abil
  • Määrake reeglid vastutava organisatsiooniüksuse määramiseks
  • Ettevõtte organisatsioonilise struktuuri ja töötajate määramise loomine ja haldamine

Organisatsioonilise struktuuri kasutamine äritehingus võimaldab organisatsiooniliste andmete automaatset täpsustamist. See on seotud ka partneri määramisega, kus see toetab tehingus vastutava töötaja määramist.

Järgmised CRM-i rakendusvaldkonnad kasutavad organisatsiooni juhtimist:

  • Äritehing: Vastutavad organisatsiooniüksused määratakse tehingudokumendi andmete põhjal automaatselt.
  • Partneri töötlemine: Partneri määramise protseduur võib põhineda tehingus osalevatel organisatsioonilistel üksustel.
  • Maksekaardimaksete töötlemine: Kliiringu eest vastutava organisatsiooniüksuse automaatne määramine
  • Maksude töötlemine: Äritegevuse asukoha määramine maksuprotsessi käigus võib põhineda organisatsiooni juhtimisel

Selle rakenduse leiab erinevate rollide, näiteks SALESPRO ja SERVICEPRO, kaudu. Järgnev on organisatsioonimudeli otsinguvaade:

Organisatsiooni hierarhia näide SAP CRM
Organisatsioonimudel koos organisatsiooniüksuse ja positsiooniga
  • Nuppu „Juurorganisatsiooniüksus“ saab kasutada organisatsioonimudeli loomiseks.
  • Näiteks ülaltoodud joonis näitab tüüpilist organisatsiooni hierarhiat.

Organisatsiooni üksus

Organisatsiooniüksus on mudeli põhielement. Me valime üksuse andmete haldamiseks, mis kontrollivad mudeli käitumist.

Organisatsiooniüksuse vaade SAP CRM-i veebiliides
Organisatsiooniüksuse vaade veebi kasutajaliideses

Siin näeme valitud organisatsiooniüksuse või ametikoha jaoks olulisi andmeid:

  1. Valitud rida (organisatsiooniüksus või positsioon).
  2. Üldandmed:
    • Hierarhia tee: näitab praeguse üksuse teed ja on juurorganisatsiooniüksuse puhul tühi
    • Descriptioon: organisatsiooniüksuse või ametikoha lühikirjeldus
    • Code: valitud organisatsiooniüksuse või ametikoha võti
  1. Aadress: valitud organisatsiooniüksuse või ametikoha peamine aadress
  2. Funktsioonid: esindab üksuse funktsiooni struktuuris, seega käsitletakse seda müügiorganisatsioonina, teenindusorganisatsioonina või turundusorganisatsioonina.
  3. Luba organisatsiooniüksuse määramine: teeb praeguse organisatsiooniüksuse organisatsiooniüksuse määramiseks kättesaadavaks
  4. Kehtivus: näitab praeguse organisatsiooniüksuse kehtivust ja positsiooni kehtivust säilitatakse siin koos sellega.
  5. Kuulub: ülaltoodud taseme organisatsiooniüksuse põhjal näitab see plokk funktsionaalsust, kuhu see kuulub
  6. Atribuudid: selles määramisplokis määrame väärtused eelnevalt määratletud atribuutidele, mis on rühmitatud müügi-, teenindus- ja turundusatribuutideks.
  7. Organisatsiooniüksuse all saame luua rohkem organisatsiooniüksusi või positsioone.

SEOTUD ARTIKLID

ASUKOHT

Positsioon asub organisatsiooniüksuse all ja ühendab struktuuri inimestega. Me säilitame nende organisatsiooniüksuste all oleva positsiooniga seotud andmeid.

Positsioonivaade SAP CRM-i veebiliides
Asukohavaade veebi kasutajaliideses
  1. Valige organisatsiooniüksuse all positsioon
  2. „Ametikoha üksikasjade” määramisplokis saame määrata ärirolli. See on sama roll, mis kuvatakse esimesel sisselogimisel, seega pärivad selle kõik ametikohale määratud kasutajad (ülaltoodud juhul müügispetsialist).
  3. Organisatsioonimudelis loodud ametikohtadele saame määrata kasutajaid või töötajaid.
Positsiooni üksikasjad SAP CRM-i veebiliides
Asukoha üksikasjad veebi kasutajaliideses

Muud positsiooni jaoks säilitatavad andmed:

  1. Saame säilitada ametikoha kehtivuse ja see pärib kehtivuse ka organisatsiooniüksuselt.
  2. Funktsionaalne ülesanne määratleb äriprotsessid (müük, teenused või turundus), kus ametikohta saab kasutada. Need andmed pärinevad kõrgema taseme organisatsiooniüksuselt ja neid saab ametikoha jaoks edaspidi hallata.

Kasutajad või töötajad

Kui ametikohad on määratletud, on järgmine samm nende täitmine inimestega.

  • Organisatsioonimudelis loodud ametikohale saame määrata kasutajaid või töötajaid
    1. Valige ametikoht, et lisada sellele ametikohale rohkem kasutajaid või töötajaid
    2. Töötaja valitud ametikohale määramiseks klõpsake töötaja nuppu
    3. Avaneb otsinguaken, kus saab otsida töötajat erinevate kriteeriumide alusel.
Otsi töötajat SAP CRM-i organisatsioonimudel
Töötaja otsimise sammud

Äripartner organisatsiooni mudelis

Organisatsiooniüksuse määramisplokis nupu „Isikupärastamine” abil saame vaatesse täiendavaid veerge.

  1. Isikupärastamise nupu abil saate muuta kuvatavaid veerge
  2. Uuendatud vaade kuvab äripartneri määramisplokis.
Äripartneri number SAP CRM-i organisatsioonimudel
Äripartneri numbri nägemiseks muutke isikupärastamist

Seega näeme organisatsioonimudelis organisatsiooniüksusele määratud äripartneri numbrit. Äripartneritena saavad need organisatsiooniüksused osaleda äritehingutes, nagu allpool näidatud:

Organisatsioonid kui asjaosalised SAP CRM äritehing
Äritehinguga seotud äripartnerid, mis kuvatakse osapoolte määramise plokis

Organisatsioon on asjaosaliste seas äripartner.

KKK

Organisatsiooniline juhtimine kaardistab ettevõtte müügi-, teenindus- ja turundusstruktuuri SAP CRM-i organisatsioonimudel. See toetab automaatset andmete tuvastamist, partnerite tuvastamist, maksekaartide arveldamist ja maksude töötlemist äritehingute sees.

Organisatsiooniüksus esindab osa ettevõtte struktuurist ning kannab funktsioone ja atribuute. Positsioon kuulub organisatsiooniüksuse alla, pärib ärirolli ja saab määratud kasutajad või töötajad.

Süsteem loeb tehingudokumendis olevaid andmeid ja rakendab määramisreegleid. Iga üksuse jaoks tuleb määrata lipp „Luba organisatsiooniüksuse määramine” ning selle funktsioonid ja atribuudid tuleb salvestada.

Tehisintellekti tööriistad suudavad suurtes organisatsioonimudelites märkida ebajärjekindlaid atribuute, puuduvaid kehtivusaegu ja orvuks jäänud ametikohti. Need pakuvad välja puhastusmeetmeid, kuid administraator peaks iga soovituse enne selle mõju avaldamist üle vaatama.

Tehisintellekti mudelid saavad õppida ajaloolistest tehingutest, et ennustada tõenäolist vastutavat üksust või töötajat. Need ennustused täiendavad standardseid määramisreegleid, samas kui konfigureeritud organisatsioonimudel jääb tõe allikaks.

Võta see postitus kokku järgmiselt: