8 parimat TASUTA CRM-i alustavatele ettevõtetele (2025)

Kasumlike kliendisuhete loomine ja hoidmine määrab teie idufirma tulevikupotentsiaali. Selle valimine CRM idufirmadele võimaldab teie algstaadiumis ettevõttel tõhusalt hallata klientidega suhtlemist ilma järsu õppimiskõverata. Oma sügavale asjatundlikkusele tuginedes rõhutan ma selle kasvavat olulisust ennustav analüüs ja sujuvad integratsioonivõimalused kaasaegsetes CRM-lahendustes, mis on osutunud hädavajalikuks idufirmadele, kes on pühendunud klientide kaasatuse parandamisele ja järjepideva kasvu edendamisele.

pärast 50+ tundi uurimistöödOlen üle vaadanud üle 30+ Parim tasuta CRM alustavatele ettevõtetele, paljastades parimad valikud, nii tasuta kui ka tasulised. Minu põhjalik juhend pakub usaldusväärset ja hästi uuritud ülevaadet iga tööriista omadustest, plussidest ja miinustest ning hinnast. See erapooletu ülevaade pakub põhjalikku ülevaadet kõige usaldusväärsematest tööriistadest. Lugege kogu artiklit, et leida eksklusiivseid ja kohustuslikke soovitusi. Loe rohkem…

Toimetaja valik

Zoho CRM

Zoho on müügi CRM-i tööriist, mis aitab teil parandada meeskondade tootlikkust disainilahendustega, mis on äritegevusele täpsed lahendused. See on üks parimaid CRM-i alustavatele ettevõtetele, pakkudes lihtsat võimalust peamiste mõõdikute jälgimiseks ja igakuiste eesmärkide haldamiseks.

Külastage Zoho CRM-i

Parim CRM alustavatele ettevõtetele

Nimi	Zoho CRM	Monday	Sales Force	HubSpot
FUNKTSIOONID	✔️ Funktsionaalne pilve CRM ✔️ Tõhusad suhtlusvahendid	✔️ Hallake kõike ühes tööruumis ✔️ Seadistamine mõne minutiga	✔️ Pakub peamiste kontaktide ja müügivihjete lihtsat jälgimist. ✔️ Aitab teil oma ettevõtet jälgida ja juhtida.	✔️ Põhjalik müügivihjete haldamine ✔️ Blogi ja veebisaidi integreerimine
Tasuta prooviversioon	15-päevane tasuta prooviperiood (krediitkaarti pole vaja)	Põhiline tasuta versioon	30-päevane tasuta prooviperiood (krediitkaarti pole vaja)	Tasuta igavesti plaan
Revvaade/hinnang	4.7	4.6	4.5	4.4
on siin	Lähemalt	Lähemalt	Lähemalt	Lähemalt

1) Zoho CRM

Parim alustavatele ettevõtetele, kes soovivad kasutada sotsiaalmeediat turundusvahendina.

Zoho CRM on jõuline lahendus Ma arvustasin idufirmasid, kes otsisid parim CRM idufirmadeleMinu jaoks on eriti kasulik platvorm, mis võimaldab sujuvalt integreeruda enam kui tuhande populaarse rakendusega, mis võimaldab teil tsentraliseerida kogu kliendisuhtluse ja müügitegevuse. Algajatele on oluline meeles pidada, et Zoho CRM-il on tasuta pakett, mis toetab kuni kolme kasutajat ja sisaldab olulisi funktsioone, nagu müügivihjete haldamine, dokumendid ja mobiilne juurdepääs.

Uurimise käigus leidsin seadistamisprotsess on lihtne ja ideaalne meeskondadele, kelle eesmärk on kiiresti laieneda. Tegelikult võimaldab see tööriist teil jälgida mõõdikuid ja hallata oma igakuiseid eesmärke tõhusalt. Üks reaalne juhtum, mida ma nägin, oli SaaS-i alustavate asutajatega, kes tuginesid Zoho CRM-ile oma töövoo lihtsustamiseks ja iga müügivõimaluse jälgimiseks, mis suurendas nende konversioone mõne kuu jooksul.

#1 Parim valik

Zoho CRM

5.0

E-posti automatiseerimine: Jah

Integratsioon: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.

Tasuta prooviversioon: 15 päeva tasuta prooviversioon

Külastage Zoho CRM-i

Funktsioonid:

• Müügijõu automatiseerimine: Rutiinsete müügiülesannete, näiteks müügivihjete määramise ja müügikanalite uuendamise automatiseerimine säästis mu meeskonnale lugematuid tunde. Zoho CRM-i töövood võimaldavad idufirmadel keskenduda vestlustele, mitte klikkidele. Automatiseerimine töötab sujuvalt nii tasuta kui ka tasulistel tasemetel. Selle funktsiooni kasutamisel märkasin, kui lihtsalt saab intelligentsete järelmeetmete jaoks tehingu etappide põhjal tingimuslikke reegleid seada.
• Müügivihjete ja tehingute haldamine: Olen kasutanud Zoho tasuta paketti varajase etapi müügivihjete haldamiseks ja leidsin, et selle hindamine ja prioriseerimine on... üllatavalt tõhusSaate kiiresti segmenteerida sooje ja külmi müügivihjeid. Tööriista visuaalne müügivihjete vaade lihtsustab tehingu hoo jälgimist. Samuti on olemas valik, mis võimaldab teil automaatselt määrata hindeid kaasatuse põhjal, mis aitab teil oma jõupingutusi targalt suunata.
• Töövoo automatiseerimine: Kuni viie tasuta töövooga saavad idufirmad vältida korduvaid käsitsi tehtavaid ülesandeid. Kasutasin neid meilisõnumite saatmiseks, kui tehingud etappidesse liikusid, ja ülesannete automaatseks määramiseks meeskonnaliikmetele. See on võimas viis protsessidistsipliini juurutamiseks ilma ettemaksuta. Soovitan alustada müügivihjete järelmeeldetuletustega – need muudavad mängu algfaasis.
• Analüüs ja aruanded: Reaalajas armatuurlauad Tee müügilehtris toimimise mõistmine lihtsaks. Koostasin kohandatud aruandeid, et võrrelda kanalite iganädalast toimivust. See aitas mul keskenduda sellele, mis tõi kõige kvalifitseeritumaid müügivihjeid. Aruandlusfunktsioonid, isegi tasuta paketis, on väikestele meeskondadele, kes püüavad paindlikkust säilitada, töökindlad.
• Mitmekanaliline teavitustegevus: Zoho CRM integreerib e-kirjad, kõned, sotsiaalmeedia ja vestluse – see on varajase kasvu jaoks hädavajalik ilma platvormidega žongleerimiseta. Kunagi haldasin ma tervet e-posti kampaaniat ja järelkõnesid samast liidesest. See tsentraliseerimine vähendab segadust. Märkate, et ajajoone vaade koondab kõik kokkupuutepunktid, mis aitab säilitada sõnumite järjepidevust.
• Zia Voice AI: Zia tundis end nagu salarelv kui ma seda esimest korda proovisin. Tehisintellekti assistent vastas häälpäringutele ja hankis isegi müügiandmeid liikvel olles. See ennustas kuumi müügivihjeid paremini kui meie käsitsi kõhutunde meetod. Soovitan Zia abil järelkõnesid ajastada ja märkmeid kohe pärast kõnesid luua – see parandab täpsust ja säästab aega.

👉 Kuidas hankida Zoho CRM tasuta?

• Külastage ametnikku Zoho CRM kodulehel.
• Klõpsake "ALUSTAMA” nuppu, et registreerida oma konto ja avada kohe juurdepääs kõigi premium-funktsioonide 15-päevasele tasuta prooviperioodile.

Külastage Zoho CRM-i >>

15-päevane tasuta prooviperiood (krediitkaarti pole vaja)

2) Monday

Parim kõik-ühes projektihaldustööriistade ja CRM-i tarkvara jaoks

Monday on muljetavaldav lahendus, mida hindasin idufirmadele parima CRM-i otsides. Märkasin, et selle visuaalsed tahvlid võimaldavad teil ühel platvormil korraldada kontakte, hallata projekte ja automatiseerida müügitegevusi. Oluline on rõhutada, kui lihtne on sellega alustada, mis teeb selle ideaalseks meeskondadele, kellel on piiratud kogemus CRM-idega. Oma uurimistöö käigus leidsin, et selle ülesannete jälgimise funktsioonid on kasulikud kõigi kursis hoidmiseks ja tähtaegadest järjepidevalt kinni pidamaTegelikult on paljud turundusmeeskonnad saanud kasu projektide üleandmise lihtsustamisest ja vastutuse suurendamisest, mis on parandanud kampaaniate edastamise aega.

#2

Monday CRM

4.9

E-posti automatiseerimine: Jah

Integratsioon: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google DriveJne

Tasuta prooviversioon: Tasuta igavesti plaan

visiit Monday CRM

Funktsioonid:

• Müügitorud: Mondaykohandatavad müügitorustikud on unistus idufirmadele, kes soovivad struktuuri ilma kodeerimiseta. Kasutasin neid iga etapi kohandamiseks vastavalt erinevatele müügitsüklitele. Saate jälgida iga interaktsiooni ja märkust, mis aitab vältida müügivihjete libisemist. Selle funktsiooni kasutamisel märkasin, kui lihtsalt saate torujuhet dubleerida ja seda teise segmendi jaoks kohandada ilma nullist alustamata.
• Piiramatud lauad: Tasuta pakett sisaldab kuni kolme tahvlit, mis on müügivihjete, klientide ja järelmeetmete haldamiseks täiesti piisav. Kunagi kasutasin eraldi tahvleid külmade müügivihjete, soojade potentsiaalsete klientide ja klientide sisseelamise jaoks – see hoidis minu CRM-i puhta ja fokusseerituna. Iga tahvel toetab ülesannete määramist, automatiseerimist ja suhtluslogisid isegi ilma uuendamiseta.
• Malle: Monday'S 200 + Mallid aitavad teil kohe tegutsema hakata. Olen uurinud mitmeid CRM-malle ja leidnud, et neid saab minimaalse vaevaga väga hästi kohandada. Need säästa tunde seadistamise aega, eriti kui sa pole disainis eriti osav asutaja. Soovitan alustada malliga „Müügi CRM” ja kohandada veerge vastavalt oma klienditeekonnale – see on kiirem kui nullist alustamine.
• Mobiilirakendus: Testisin mobiilirakendust konverentsituuri ajal ja leidsin selle uskumatult reageerivSain kontrollida müügivihjete infot, teha pärast kõnesid märkmeid ja isegi reaalajas tahvli olekut uuendada. See on loodud liikvel olevatele kasutajatele ja viivitusi esines harva. Tööriist võimaldab teil visiitkaarte otse müügivihjete vormidesse skannida, mis muudab võrgustiku loomise järgse järeltegevuse lihtsaks.
• Vormide vaade: Potentsiaalsete klientide teavet saab koguda jagatavate vormide abil, mis suunavad kirjed otse teie tahvlitele. See toimib hästi idufirmade maandumislehtede või partneritega suhtlemise jaoks. Olen selle manustanud Typeformi-laadsesse vormingusse ja sünkrooninud automatiseerimisega, mis teavitab müügiesindajat koheselt. See kiirus aitab potentsiaalseid kliente enne konkurente kvalifitseerida.
• Kanbani vaade: Soovitan Kanbani vaadet alati idufirmadele, kellel on kiired müügitulemused. visualiseerib tehingu etappe selgelt ja aitab teie meeskonnal värskendusi sekunditega lohistada. Testimise ajal märkasin, kui kiiresti mu müügiesindajad selle omaks võtsid – koolitust polnud vaja. See lihtsustab edusammude jälgimist, hoides samal ajal teie meeskonda visuaalse tagasiside abil motiveerituna.

👉 Kuidas saada Monday tasuta?

• Külastage ametnikku Monday kodulehel.
• Klõpsake nuppu "Alustamine” nuppu, et saada tasuta põhipakett, mis sisaldab kuni 2 kohta ilma krediitkaarti vajamata.

visiit Monday >>

Eluaegne tasuta põhiplaan

3) Sales Force

Parim suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Sales Force on kõrgelt hinnatud tööriist, mida ma testisin, kui otsisin parimad CRM-valikud uutele ettevõtetele. See pakkus mulle täiustatud funktsioone müügikanalite kohandamiseks ja korduvate protsesside automatiseerimiseks. Soovitan pöörata tähelepanu selle reaalajas aruandlusvõimalustele, mis on suurepärased müügitrendidega sammu pidamiseks. Uurimistöö käigus leidsin, et klienditeenindusmeeskonnad saavad tavaliselt kasu probleemide kiiremast lahendamisest ja rahulolu suurendamisest, kasutades Salesforce'i tugitööriistu.

#3

Sales Force

4.8

E-posti automatiseerimine: Jah

Integratsioonid: Google Workspace, Slack, Quickbookid jne.

Tasuta prooviversioon: 30 päeva

Külastage Salesforce'i

Funktsioonid:

• Kontaktide haldamine: Salesforce pakub idufirmadele üksainus tõe allikas kontaktandmete, tegevuslogide ja isegi sotsiaalsete analüüside jaoks. Olen seda kasutanud müügivihjete segmenteerimiseks kaasatuse taseme ja valdkonna järgi, mis aitas minu e-kirju isikupärastada. Platvorm rikastab kontaktprofiile automaatselt. Märkate, et LinkedIni andmete sünkroonimine lisab külmade kontaktide jaoks veel ühe kontekstikihi.
• Ülesannete ja tegevuste haldamine: Ülesannete haldamine Salesforce'is hoidis minu algstaadiumis meeskonna vastutustundlikuna ilma eraldi tööriistu vajamata. Logisin iga järeltegevuse, kõne ja kohtumise otse kontakti profiili sisse. See aitas säilitada järjepidevust üleandmiste ajal. Soovitan seada ülesannete meeldetuletused tehingu etappidega seotuks – see suurendab teie tehingute lõpetamise määra, hoides hoogu.
• Kohandatavad aruanded ja armatuurlauad: Salesforce'is armatuurlaudade loomine aitas mul meie kõige paremini toimivaid kanaleid kiiresti visualiseerida. Kunagi lõin aruande, mis võrdles e-posti ja telefoni teel konversioone, ja jagasin seda oma mentoriga. See aruanne oli meie järgmise kvartali teavitusstrateegia suunajaks. Lohistamisfunktsiooniga koostaja muudab seadistamise lihtsaks isegi siis, kui sa pole analüütiline.
• Pilvepõhine juurdepääs: Brauseripõhise juurdepääsu ja mobiilse sünkroonimise abil toetab Salesforce hübriidmeeskonda pingutuseta. Kasutasin seda reisides ja sain jagatud armatuurlaual vaadata reaalajas müügikanali statistikat. Värskendused sünkrooniti kasutajate vahel viivituseta. See on ka turvaline, kasutades... ettevõtte tasemel krüptimine meelerahu tagamiseks kaugtöö ajal.
• Mobiilne CRM: Mobiilirakendus pakub täielik CRM-funktsionaalsus teie taskusOlen uuendanud tehingute staatuseid, vastanud müügivihjetele ja lisanud tööle sõites märkmeid. See on intuitiivne ega kahjusta põhifunktsioone. Tööriist võimaldab teil mobiilipaigutust kohandada, nii et näete ainult neid välju, mida kõige rohkem kasutate – see säästab aega väiksematel ekraanidel.
• Juhtumite ja teadmiste haldamine: Klienditoe haldamisel kasutasin Salesforce'i juhtumeid, mitte eraldi piletimüügi tööriista. Iga juhtum on seotud kontaktiga ja lõin kerge teadmusbaasi artiklitega, mida me sageli taaskasutasime. Selle funktsiooni testimisel sain aru, et artiklimallide seadistamine muudab tugispetsialistide kaasamise palju lihtsamaks.

👉 Kuidas saada Salesforce CRM-i tasuta?

• Liikuge ametniku juurde Salesforce CRM kodulehel.
• Klõpsake "PALUN TASUTA” nuppu, et alustada registreerimist ja avada koheselt 30-päevane prooviperiood ilma krediitkaarti vajamata.

Külastage Salesforce'i >>

30-päevane tasuta prooviperiood (krediitkaarti pole vaja)

4) HubSpot

Parim lahendus alustavatele ettevõtetele, kes soovivad lihtsalt kasutatavat CRM-i.

HubSpot on hea mainega valik Kontrollisin ja mulle eriti meeldis selle tsentraliseeritud armatuurlaud müügi- ja turundustegevuse haldamiseks. Arvustades märkasin, et see võimaldab jälgida müügivihjeid esimesest kokkupuutepunktist kuni lõpliku müügini, pakkudes täielikku ülevaadet teie müügikanalist. Soovitan HubSpoti selle eest. paindlikkus ja tugev analüütika, mis teeb sellest suurepärase viisi oma sihtrühma mõistmiseks. Mittetulundusühingud saavad HubSpotist tavaliselt kasu, automatiseerides annetajatega suhtlemist ja suurendades kampaaniate tõhusust.

#4

HubSpot

4.7

E-posti automatiseerimine: Jah

Integratsioon: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google DriveJne

Tasuta prooviversioon: Vaba igavesti

Külastage HubSpotit

Funktsioonid:

• Tehingute jälgimine: HubSpoti visuaalne müügikanal sobib ideaalselt müügi algstaadiumis meeskondadele, kes haldavad tehinguid mitmes etapis. Olen seda kasutanud, et prognoosida tulu täpsemalt ja seada esikohale väärtuslikud müügivõimalused. Lohistamisliides muudab etappide värskendamise kiireks ja intuitiivseks. Samuti on olemas valik, mis võimaldab automatiseerida järeltegevusi, kui tehingud jäävad teatud arvust päevadest seisma.
• Meilimallid ja jälgimine: Saate luua ja taaskasutada e-kirjade malle otse HubSpotis, säästes seeläbi tohutult aega. Olen näinud jälgimismärguannete abil järelpärimistele vastamise määra 20% hüpet. CRM annab teile teada kohe, kui müügivihje teie e-kirja avab. Soovitan oma e-kirjade teemaridu avamismäärade põhjal kohandada – HubSpoti aruandlus muudab trendide märkamise lihtsaks.
• Reaalajas vestlus ja vestlusroboti koostaja: Sisseehitatud vestlusrobot aitas minu meeskonda müügivihjete automaatne kvalifitseerimine väljaspool tööaega. Saate selle seadistada nii, et see küsib eelvaliku küsimusi ja broneerib kohtumisi ajaks, mil müügiesindajad pole võrgus. Iga vestlus salvestatakse kontaktikirje alla. Selle funktsiooni testimisel märkasin, et bottide tervituste kohandamine ajavööndite alusel suurendas meie vestluse kaasatust.
• Koosoleku ajakava: HubSpoti ajakava välistab edasi-tagasi meilivahetuse vaeva. Ühendasin oma Google'i kalendri ja jagasin potentsiaalsete klientidega linki otse broneerimiseks. See sünkroonis sündmused automaatselt CRM-iga. Soovitan koosoleku lingi oma e-posti allkirja manustada, et suurendada teavitustööst saadavat konversioonimäära.
• Jagatud postkast ja piletimüük: See funktsioon koondab kogu kliendisuhtluse e-posti ja vestluse kaudu. Olen seda kasutanud päringute määramiseks õigele inimesele ja teenusetaseme lepingute (SLA) määramiseks, et miski ei jääks tähelepanuta. See on suurepärane alternatiiv eraldi tugiteenuse tööriista eest maksmisele. Kõik logitakse kontakti ajajoonele.
• Ühendatud aruandluse juhtpaneel: Olen loonud juhtpaneelid, mis jälgivad nii müügi- kui ka turunduse KPI-sid ühes kohas. Aruandlus on tasuta CRM-i kohta üllatavalt võimas. See aitas meid. tuvastage meie müügilehtris kitsaskohti ja parandavad reageerimisaega. Märkad, et aruandeid saab filtreerida kasutaja või tehingu tüübi järgi, mis aitab sul otsuseid täpsemalt teha.

👉 Kuidas saada HubSpot CRM-i tasuta?

• Pea ametniku juurde HubSpoti CRM kodulehel.
• Klõpsake "Hankige tasuta CRM” nuppu, et registreeruda ja kohe oma kontole juurde pääseda ilma krediitkaarti ühelgi etapil vajamata.

Külastage HubSpotit >>

Tasuta igavesti plaan

5) Pipedrive

Parim alustavatele ettevõtetele, kes peavad planeerima palju müügikohtumisi

Pipedrive on tuntud valik, mida analüüsisin ja mis aitab idufirmadel silma paista professionaalne müügiprotsessSain töövooge kiiresti kohandada, mis on suurepärane viis reageerida kiiresti muutuvatele ärivajadustele. Ülevaatamise ajal märkasin, et selle liides on intuitiivne ja võimaldab teil luua kohandatud müügikanaleid. Minu kogemuse kohaselt kasutavad tehnoloogiaettevõtted Pipedrive'i sageli müügivihjete haldamise täiustamiseks ja vähenda kasutamata võimalusi, mis viib kõrgemate sulgemismääradeni.

#5

Pipedrive

4.6

E-posti automatiseerimine: Jah

Integratsioon: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot jne.

Tasuta prooviversioon: 30-päevane tasuta prooviperiood (krediitkaarti pole vaja)

Lähemalt

Funktsioonid:

• Tegevuspõhine müük: Pipedrive'i põhilähenemisviis keskendub tegutsemisele. Kasutasin seda iga kõne, e-kirja ja ülesande ajastamiseks otse iga tehingu alla. See aitas mul vältida järelmeetmete lünki ja hoidsin oma torujuhet liikumasSelle funktsiooni kasutamisel märkasin, kui tõhusad on sisseehitatud meeldetuletused tehingute seisaku vähendamisel.
• Müügiprognoosimine ja aruandlus: Kuueesmärkide seadmiseks ja edusammude jälgimiseks kasutasin Pipedrive'i visuaalseid juhtpaneele. Prognoosivaade näitas mulle, millised tehingud vajavad eesmärkide saavutamiseks tähelepanu. See on interaktiivne ja filtreid on lihtne kohandada. Soovitan aktiivselt kasutada välja „eeldatav sulgemiskuupäev” – see parandab teie tuluprognooside täpsust.
• Kohandatud väljad ja andmete kogumine: Kohandasin välju, et need kajastaksid minu idufirma sisseelamisvoogu ja tootekategooriaid. Saate luua piiramatul hulgal välju, mis muudab CRM-i kohaneda oma töövooga, mitte vastupidi. Samuti on olemas importimise tugi arvutustabelitest. Tööriist võimaldab käivitada automatiseeringuid väljaväärtuste põhjal, mis säästab aega, kui müügivihjed vastavad teatud kriteeriumidele.
• API ja üle 500 integratsiooni: Pipedrive'i ühendamine Slack ja MailŠimpans aitas mul sujuvamaks muuta oma suhtlust ja järeltegevusi. Zapieri integratsioon tegi tööriistade vahelise andmevoo automatiseerimise lihtsaks. Ma ei tundnud end kunagi ühele platvormile surutuna. Märkate, et Google Sheetsiga sünkroonimine aitab luua investoritele või nõustajatele kergeid juhtpaneele väljaspool CRM-i.
• Turvalisus ja load: Asutajana hindasin meeskonna laiendamisel detailseid juurdepääsukontrolle. Pipedrive sisaldab pangatasemel krüptimist ja lubab rollipõhiseid lubade seadeid. Olen kasutanud kahtlushoiatusi volitamata sisselogimiskatsete tabamiseks. See andis mulle kindlustunde, et minu andmevoogude andmed on kaitstud ilma eraldi turvatööriistata.
• LeadBoosteri lisandmoodul: Olen kasutanud LeadBoosterit, et automatiseerida müügivihjete kogumist meie avalehel. See ühendab endas vestlusroboti, reaalajas vestluse ja tohutu potentsiaalsete klientide andmebaasi. Kahe nädala jooksul meie sissetulevad müügivihjed... suurenenud 30% võrraSoovitan vestlusroboti tervitust vastavalt liikluse allikale kohandada – see suurendas meie külastajate müügivihjeteks konversiooni märgatavalt.

👉 Kuidas Pipedrive'i tasuta hankida?

• Külastage ametnikku Pipedrive kodulehel.
• Klõpsake "Proovige tasuta” nuppu, et registreerida oma konto ja saada täielik juurdepääs 30-päevasele prooviperioodile ilma makseteavet esitamata.

Külastage Pipedrive'i >>

30-päevane tasuta prooviperiood (krediitkaarti pole vaja)

6) Insightly

Parim alustavatele ettevõtetele, kes soovivad oma CRM-is projektihaldustööriistu

Insightly on kaasahaarav toode, mida soovitan igale ettevõttele, kes otsib Parim CRM idufirmadeleSelle ülevaate hindamine näitas, et Insightly kasutajasõbralik liides muudab selle uute meeskondade jaoks üheks lihtsamini omaksvõetavaks platvormiks. Soovitan müügistrateegia juhtimiseks kasutada selle reaalajas teadmisi. Tänapäeval kasutavad haridusvaldkonna idufirmad Insightlyt õpilaste päringute haldamiseks ja registreerumise jälgimiseks, mis parandab suhtlust ja sujuvamat vastuvõtuprotsessi.

Funktsioonid:

• Ülesannete/sündmuste ajastamine: Insightly võimaldab teil ülesandeid ja sündmusi otse müügivihjete, kontaktide või müügivõimalustega ühendada. Ma kasutasin seda selleks, et sujuvamaks muutma minu järeltegevusi ja määrake automaatsed meeldetuletused pakkumiste registreerimiseks. Paigutus on selge ja vähendab käsitsi tehtavat tööd. Soovitan ülesandeid prioriteedi järgi värvikoodidega kodeerida – see aitas mul kaootilistel turuletoomise nädalatel keskenduda.
• Projekti juht: Pärast tehingu sõlmimist teisendasin selle ühe klõpsuga projektiks. See hoidis mu meeskonna erinevate tehingute üleandmisel ühesugusena ilma tööriistu vahetamata. Jälgisin verstaposte ja määrasin vastutuse CRM-is. Selle funktsiooni kasutamisel märkasin, et seotud kontaktide linkimine projektiga muudab suhtluse sujuvamaks.
• Toimivusaruanded ja juhtpaneelid: Sisseehitatud armatuurlauad on abiks müügikanali seisundi ja müügivihjete kaasamise jälgimisel. Kohandasin aruannet, et kuvada seiskunud müügivõimalusi, ja kasutasin neid andmeid teavitustegevuse kohandamiseks. See andis mulle kiire ülevaade ilma BI-tööriista vajadusetaSaate ajastada nende aruannete saatmise iganädalaselt e-posti teel, mis säästab käsitsi registreerimise pealt aega.
• Integratsioonikeskus: Insightly AppConnect on koodivaba tööriist, mis lihtsustab rakenduste ühendamist. Sünkroniseerisin Gmaili ja Mailšimpansiga vestluste ja kampaaniate automaatseks logimiseks. Seadistamine võttis mul alla kümne minuti, isegi ilma igasuguse arendustoeta. Tööriist võimaldab teil välju platvormide vahel kaardistada, muutes teie integratsioonid selgemaks ja vähem altid sünkroonimisvigadele.
• REST API ligipääs: Arendaja-asutajana hindasin Insightly REST API-t edasijõudnute kasutusjuhtude jaoks. Lõin veebikonksu, mis uuendas väliseid juhtpaneele tehingu etapi muutumisel. See andis meie investoritele reaalajas nähtavuse. Soovitan API dokumentatsiooni varakult üle vaadata, kui plaanite kiiresti skaleerida või taustprotsesse automatiseerida.
• Piiramatud dokumendid ja salvestusruum: Prooviperioodil salvestasin tuhandeid kirjeid ja märkmeid ilma piiranguid ületamata. Insightly Tasuta paketi 2,500 kirje piirang on helde varajaseks kasvuks. Märkad, et failide ja märkmete jaoks jääb salvestusruumi alles isegi kasutajate arvu kasvades, mis aitab vältida varajast uuendamise survet.

👉 Kuidas saada Insightly CRM-i tasuta?

• Külastage ametnikku Insight CRM kodulehel.
• Klõpsake nuppu "Proovi CRM-i tasuta” nuppu, et registreeruda ja saada kohe juurdepääs tasuta paketile ilma krediitkaarti vajamata.

Külastage Insightlyt >>

7) Agile CRM

Parim uutele ettevõtetele, kes soovivad mitmesuguseid tasuta müügitööriistu

Agile CRM on kõrgelt hinnatud tööriist, mida hindan eriti idufirmade jaoks, kes vajavad automatiseerimine ja suuremahuliste kontaktide tugiTööriist võimaldas mul kiiresti luua sihitud kampaaniaid ja jälgida iga müügivihje detaili. Hindamise käigus vaatasin läbi erinevad kampaaniamallid ja leidsin, et need on kasulikud tootlikkuse suurendamiseks. Haridusvaldkonna idufirmad kasutavad sageli Agile CRM eest õpilaste kaasamine ja suhtlusajaloo jälgimine, mis lihtsustab haldusülesandeid.

Funktsioonid:

• Tehingute jälgimine ja müügikanalid: Agile CRM pakub lihtsat lohistamisliidest tehingute haldamiseks kohandatud etappides. Kasutasin seda tulude prognoosimiseks ja takerdunud tehingute jälgimiseks. Visuaalne paigutus muudab väärtuste ja tähtaegade määramise lihtsaks. Selle funktsiooni kasutamisel märkasin järgmist: mitme tehingu hulgi uuendamine on võimalik otse torujuhtme vaatest, mis säästab aega.
• Turunduse automatiseerimine: Lean-meeskondadega idufirmade jaoks Agile CRM'i e-posti automatiseerimine on peidetud pärl. Lõin tilkhaaval järjestuse, mis käivitus lingiklikkide põhjal, mis aitas müügivihjeid automaatselt läbi müügilehtri liigutada. Kampaaniaid saab visuaalselt kaardistada tingimuste ja toimingutega. Soovitan esmalt loendeid käitumise järgi segmenteerida – see parandab avamismäärasid ja vähendab e-posti väsimust.
• Sisseehitatud telefonisüsteem: Agile CRMsisseehitatud kõnefunktsioon aitas mind vähendada tööriistade vahetamist müügikõnede ajal. Logisin ja salvestasin iga kõne vaid klõpsuga otse kontaktivaatest. See aitas vestlusi jälgida ja järelpärimiste jaoks selgelt säilitada. See integreerus hõlpsalt ka minu peakomplekti ja brauseriga.
• Veebi ja e-posti jälgimine: Jälgisin jälgimispikslit, et jälgida, millal müügivihjed külastasid hinnalehti või avasid konkreetse pakkumise. See teave aitas mul järeltegevusi täpsemalt ajastada. Iga jälgitav toiming kuvatakse kontakti tegevuste voos. Tööriist võimaldab teil määrata märguandeid, kui müügivihje teie saidile naaseb, mis... muudab suhtluse reageerimisvõimelisemaks.
• Abikeskus ja piletimüük: Kasutasin toote turuletoomise ajal sisseelamistuge haldamiseks Agile'i piletisüsteemi. See võimaldas mul pileteid kategooriate kaupa määrata, teenusetaseme lepinguid (SLA-sid) määrata ja lahendusaegu jälgida. Väikeste meeskondade puhul parandab CRM-i ja toe olemasolu ühes kohas vastuste järjepidevust. Samuti saate piletid tehingutega siduda, et saavutada parem meeskondadeülene nähtavus.
• Mängimine: Mängustamine Agile CRM muudab igapäevased müügirutiinid kaasahaaravamaks. Aktiveerisin edetabelid, et jälgida tehingute võite, ülesannete täitmist ja kõnede arvu. Minu meeskond muutus märgatavalt konkurentsivõimelisemaks ja seda heas mõttes. Soovitan kohandada märkide preemiaid vastavalt teie meeskonna tegelikele KPI-dele – see hoiab motivatsiooni ärieesmärkidega kooskõlas.

👉 Kuidas saada Agile CRM tasuta?

• Külastage ametnikku Agile CRM kodulehel.
• Klõpsake nuppu "ALUSTAMA” nuppu, et registreeruda ja koheselt oma tasuta juurde pääseda Agile CRM konto ilma krediitkaardi andmeid sisestamata.

visiit Agile CRM >>

8) Copper

Parim tugeva tuluanalüütika jaoks, mis pakub suuremat nähtavust

Copper on ideaalne valik, mida soovitan idufirmadele, kelle eesmärk on kontaktide haldamise automatiseerimine. Sain sildistada, filtreerida ja luua kohandatud välju, et sobi minu töövoogudega, mis on klientide nimekirja kasvades oluline. Copperit hinnates leidsin, et selle integreerimine Gmaili ja Google Calendariga on kasulik planeeri ülesandeid ja saa meeldetuletusiLoomeinimesed kasutavad Copperit sageli klientide portfooliote haldamiseks, muutes projektide üleandmise palju sujuvamaks ja läbipaistvamaks.

Funktsioonid:

• Chrome'i laienduse integreerimine: Copperi Chrome'i laiendus muudab Gmaili funktsionaalseks CRM-iks. Kasutasin seda tehingute värskendamiseks, meilide logimiseks ja kontaktandmetele juurdepääsuks ilma vahekaarte vahetamata. See aitas. vähendada kontekstivahetust kogu oma müügipäeva jooksul. Selle funktsiooni kasutamisel märkasin, et saate kõnede ajal kiiremaks juurdepääsuks hiljutisi pakkumisi külgribale kinnitada.
• Kohandatud kontaktvormid: Kontaktvormi koostaja võimaldab teil kohandatud väljade abil andmeid otse oma veebisaidilt koguda. Lõin väljad idufirma suuruse ja eelarve jaoks, mis aitas müügivihjeid eelnevalt kvalifitseerida. Iga esildis liigub otse CRM-i. Soovitan vormid siduda Zapieri töövooga, et käivitada järelkontroll kohe pärast müügivihje esitamist.
• Chrome'i Gmaili kontaktide soovitused: Copper tuvastab Gmaili teemades automaatselt uued kontaktid ja soovitab need lisada. See aitas mind. vältige järelmeetmete vahelejätmist edastatud müügivihjete või peidetud koopiatega. See hangib nime, e-posti aadressi ja vestluse konteksti, seega on seadistamine kiire. Olen seda kasutanud partnerite nimekirjade tõhusamaks koostamiseks kui postkastide käsitsi kraapimist.
• Aruandlus ja analüüs: Loosin Copperis kohandatud aruandeid ja eksportisin need täpsemaks filtreerimiseks Google Sheetsi. See andis mulle selge ülevaate, millised tehingud olid takerdunud ja millised müügiesindajad vajasid tuge. Aruandeid uuendatakse peaaegu reaalajas. Märkad, et armatuurlaudu saab kohandada vastavalt müügikanali etapile, mis aitab mitme müügiliikumise haldamisel.
• Google Workspace Sync: Copperi natiivne sünkroonimine Google Workspace ja siin see särab. Kasutasin seda Drive'i dokumentide automaatseks lisamiseks müügivõimalustele ja kalendrisündmuste linkimiseks tehingutega. See tähendas, et topeltsisestust polnud vaja. Kõik Gmailist, kalendrist ja Drive'ist on nähtav iga kontakti profiilis.
• Suhete kaardistamine: See funktsioon aitas mul avastada klientide ja investorite vahelisi seoseid, mida ma varem polnud märganud. See visualiseerib võrgustikke jagatud meilide, projektis osalemise või organisatsiooni alusel. Kunagi kasutasin seda, et avastada, et kaks erinevate tehingutega seotud kontakti töötasid tegelikult samas emaettevõttes. Tööriist võimaldab teil ühenduste ajalugu lühidalt vaadata, mis muudab järeltegevuse palju strateegilisemaks.

👉 Kuidas saada vaske tasuta?

• Külastage ametnikku Copper CRM-i veebisait.
• Klõpsake nuppu "Proovi vasevabalt” nuppu, et registreeruda ja alustada 14-päevast tasuta prooviperioodi ilma krediitkaardi andmeid esitamata.

Külastage Copperit >>

Funktsioonide võrdlustabel

Kuidas valisime alustavatele ettevõtetele parima CRM-i tööriista?

At Guru99, peame esmatähtsaks täpse, asjakohase ja objektiivse teabe pakkumist rangete sisu loomise ja ülevaatamise protsesside kaudu. Pärast 50+ tundi uurimistööd vaatasin üle 30+ Parim tasuta CRM alustavatele ettevõtetele, mis pakub põhjalikult uuritud juhendit parimate tasuta ja tasuliste valikute kohta. See erapooletu ülevaade hõlmab olulisi funktsioone, plusse ja miinuseid ning hinnakujundust, tagades, et idufirmad leiavad usaldusväärseid tööriistu. CRM-i valimisel on ülioluline valida kulutõhusad, skaleeritavad ja lihtsalt rakendatavad lahendused, mis toetavad tulevast kasvu ilma liigse keerukuseta.

Siin on mõned põhifunktsioonid, mis aitavad teil käivitamiseks valida CRM-süsteemi:

• Aruandlus: Hea CRM alustava ettevõtte jaoks aitab teie tegevusi jälgida ja koostada aruandeid teie andmete kuvamiseks. See aitab teil teha teadlikke otsuseid.
• Kasutusmugavus: CRM-tarkvara pakub palju valikuid, seega on oluline valida tööriist, mida on teie ja teie meeskonna jaoks lihtne kasutada.
• Integratsioon: Parim CRM alustamiseks on selline, mis integreerub hõlpsalt teiste tööriistade ja teenustega, võimaldades teil automatiseerida mitut protsessi.
• Kohandamine: Kui valite CRM-i, veenduge, et see võimaldab teil kohandada töövooge ja protsesse, kuna iga ettevõte on erinev.
• Kulutõhususe: Parim on valida tööriistad, mis sobivad käivituseelarvega.
• Skaalautuvuus: Tööriist võimaldab teil oma tegevust laiendada ilma platvormi vahetamata.

Millised on CRM-i tüübid?

Kolm tüüpi CRM-süsteeme on:

• Koostöö CRM-süsteemid: Koostöölised CRM-süsteemid lõhuvad silohoidlaid. Sageli on turundusmeeskond, müügiesindajad ja klienditoe esindajad kõik erinevates osakondades ega ole omavahel korralikult seotud. Kõik need osakonnad on veelgi eraldatud geograafilise asukoha, teenindatavate kanalite, toodete, millele nad keskenduvad, või oskuste erialade alusel.
• Operariiklikud CRM-süsteemid: Seda tüüpi CRM-id aitavad sujuvamaks muuta ettevõtte kliendisuhete protsesse. Need pakuvad tööriistu kogu klienditeekonna paremaks visualiseerimiseks ja tõhusamaks haldamiseks.
• Analüütilised CRM-id: Seda tüüpi CRM-i eesmärk on aidata teil analüüsida vajalikke kliendiandmeid, et saada olulisi teadmisi. Digitali tööriistad ja platvormid muudavad nüüd suurte andmemahtude kogumise lihtsaks.

Millised on CRM-i kasutamise eelised alustavatele ettevõtetele?

Siin on mõned olulised eelised CRM-i kasutamisest alustamisel.

• CRM-id aitavad jälgida kõike alates müügivihjetest kuni kliendiandmeteni.
• Need pakuvad automatiseerimis- ja integreerimisvõimalusi, mis muudavad erinevate pilvepõhiste rakendustega töötamise lihtsaks.
• See aitab jälgida müügivihjeid kliendiandmeteni.
• Saate hõlpsasti segmentida oma kontakte asukoha, tehingu suuruse, sulgemiskuupäeva ja muu järgi, et leida kõige soojemad müügivihjed, millele keskenduda.
• Samuti võimaldavad need hallata keerulisi kliendisuhteid ning jälgida arveldus- ja saatmisandmeid.
• CRM-id pakuvad kasutajatele ka armatuurlauda, ​​mis aitab neil jälgida kõiki olulisi andmeid.
• See aitab teil suurendada mis tahes ettevõtte tulusid ja kasumlikkust.

Kuidas oma uut startup CRM-i kasutusele võtta?

Uue CRM-i kasutuselevõtt võib olla hirmutav ülesanne, kuid kvalifitseeritud pakkuja abiga võib see olla edukas kogemus. Kui soovite kasutusele võtta uue CRM-i, peate järgima järgmisi samme.

Step 1) Esiteks on oluline välja selgitada oma vajadused ja hinnata, milline CRM on kõige sobivam.

Step 2) Samuti peate katsetama CRM-i erinevaid funktsioone, veendumaks, et see on kasutajasõbralik ja vastab teie vajadustele.

Step 3) Kui olete CRM-i kasuks otsustanud, installige ja konfigureerige see õigesti.

Step 4) Lõpuks peate oma meeskonda koolitama, kuidas CRM-i kasutada ja regulaarselt värskendustega kursis olla.

otsus

Startupina usun, et õige CRM võib olla tõhusa tegevuse selgroogMinu kogemus selliste CRM-idega nagu Zoho, Salesforce ja Monday on näidanud mulle, kuidas need tööriistad saavad kliendisuhete haldamist sujuvamaks muuta. Igaüks neist pakub erinevaid funktsioone, mis vastavad erinevatele ärivajadustele. Täpsema ülevaate saamiseks vaadake minu otsust.

• Zoho CRM pakub a kohandatav ja võimas lahendus integratsioonifunktsioonidega, mis teeb sellest suurepärase valiku kasvavatele idufirmadele.
• Monday on kõikehõlmav CRM-süsteem projektijuhtimisvõimalustega, mis pakub kasutajasõbralik liides tõhusa koostöö nimel.
• Sales Force pakub tugevat platvormi, mis aitab parandada klientide rahulolu skaleeritavad lahendused ideaalne keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele.

KKK