Estrategia de lanzamiento en SAP MM – Procedimiento para Orden de Compra

¿Qué es la estrategia de lanzamiento en SAP ¿MM?

Liberar un documento de compra significa aprobarlo. Un consultor de MM define procedimientos de liberación que deciden quién debe aprobar qué documentos antes de que puedan avanzar en la cadena de compra a pago. Existe una gran cantidad de opciones disponibles para controlar esa liberación.

Importante saber: un documento de compra no se puede modificar después de su publicación, por lo que solo se debe publicar la versión final. Documentos no publicados: RFQ (solicitud de cotización), PO (orden de compra), acuerdo de programación y contract — no se puede procesar más, lo que significa que una RFQ no puede convertirse en una cotización, una PO no puede convertirse en una recepción de mercancías y no es posible verificar ninguna factura contra ella. Flujo del proceso:

Enfoques de estrategia de lanzamiento

Se pueden definir diversas estrategias para distintas situaciones. Una estrategia de liberación puede depender del tipo de documento, la organización de compras, el grupo de compras o cualquier otra información que contenga el documento de compra.

En la mayoría de los casos, la estrategia de lanzamiento más común se basa en la valor neto del documento de compra. Las empresas suelen asignar más aprobadores a las compras de mayor valor y dejan que las compras de bajo valor se procesen automáticamente.

SAP MM admite dos tipos de procedimiento de liberación:

• Procedimiento de liberación sin clasificación — Se utiliza únicamente para solicitudes de compra. Los códigos de liberación se asignan a nivel de artículo según los valores de los campos de la solicitud de compra.
• Procedimiento de liberación con clasificación — utilizado para todos los documentos de compra externos (PO, RFQ, contract, acuerdo de programación) y opcionalmente para solicitudes de compra. Este formato utiliza una característica (CT04) y una clase (CL02) para evaluar cualquier campo de la estructura de comunicación CEKKO, como valor total, centro, organización de compras o proveedor.

Componentes clave de una estrategia de lanzamiento

Cada procedimiento de liberación con clasificación se compone de seis elementos básicos:

• Característica — creado en transacción CT04. Señala el campo CEKKO para evaluar, por ejemplo CEKKO-GNETW por valor neto total.
• Clase — creado en CL02 con tipo de clase 032 para órdenes de compra (CEKKO) o 033 para solicitudes de compra (CEBAN). La característica se asigna a la clase.
• Grupo de lanzamiento — Agrupa estrategias que comparten la misma clase. Pueden coexistir varios grupos de lanzamiento para diferentes tipos de documentos o áreas de negocio.
• Código de lanzamiento — una clave de dos caracteres que representa un rol de aprobador específico (comprador, jefe de departamento, gerente de compras). Objeto de autorización M_EINK_FRG restringe quién puede ejecutar cada código.
• Indicador de liberación — controla qué puede suceder con el documento a continuación: bloqueado, liberado, liberado con salida o modificable después de su liberación. También decide si se permite la cancelación.
• estrategia de lanzamiento — el registro maestro que vincula un grupo de versiones, una lista ordenada de códigos de versiones y un indicador por estado. Los valores de clasificación de la estrategia determinan cuándo se aplica.

Definición de una estrategia de lanzamiento

Paso 1) Defina una estrategia de liberación que requiera la liberación manual para los documentos de compra superiores a 100 EUR. Por ejemplo, una orden de compra de 50 EUR se libera automáticamente (no se requiere liberación para el procesamiento posterior), mientras que una orden de compra superior a 100 EUR necesita una liberación.

Para que esto funcione, un característica debe especificarse en el fondo.

1. Crea la característica en CT04. Aquí el VALOR NETO característica está definida.
2. Establezca su valor en más de 100 EUR.

Paso 2) Asigne el campo a la característica en el Datos adicionales pestaña. Campo CEKKO-GNETW Se asigna a NETVALUE porque ese campo contiene el valor del documento de compra.

Paso 3) Especifica el clase que mantendrá la característica. La transacción para hacer eso es CL02Para esta clase se debe configurar lo siguiente:

1. Nombre de la clase y tipo de clase (usar 032 para PO, 033 para relaciones públicas).
2. Descriptión y estado.
3. Período de validez.
4. Misma clasificación.

Paso 4) Asigne la característica a la clase. Aquí VALOR NETO se le asigna a una clase llamada REL_PUR.

Paso 5) Los siguientes pasos ocurren en personalización (SPRO → MM → Compras → Pedido de compra → Procedimiento de liberación de pedidos de compra):

• Crear grupos de lanzamiento (asígnales una clase — en este caso REL_PUR).
• Crear códigos de lanzamiento (asígnales grupos de lanzamiento).
• Crear indicadores de liberación (por ejemplo 1-Bloqueado, 2-Lanzamiento).
• Crea el estrategia de lanzamiento misma.
• Asigne un grupo de lanzamiento y un código de lanzamiento a una estrategia de lanzamiento.
• Defina los estados de lanzamiento para la estrategia (bloqueada y liberada).
• Mantener la clasificación: establecer la VALOR NETO valor al que se aplicará la estrategia. Configuración > 100 Esto significa que todo documento de compra con un valor superior a 100 EUR está sujeto a esta estrategia de liberación.
• Opcionalmente, realice una simulación de estrategia de lanzamiento para comprobar si funciona correctamente.

Después de eso, la estrategia está definida y lista para una prueba en un sistema real.

Paso 6) El pedido de compra que se muestra a continuación se creó con un valor superior a 100 EUR. Si se creara un pedido de compra por un valor inferior a 100 EUR, se liberaría automáticamente.

1. Dos estados muestran que la orden de compra está en proceso de liberación; está sujeta al proceso de liberación y debe ser aprobada antes de su posterior procesamiento. El otro estado indica el estado actual: Obstruido, lo que significa que aún no ha sido lanzado.
2. El valor es de 24,000 EUR, más de 100 EUR.

Ahora bien, existe una orden de compra que debe ser liberada (aprobada) antes de que sea válida para su posterior procesamiento.

Emisión de una orden de compra a través de ME28

Para la liberación real del documento de compra, utilice la transacción ME28.

Paso 1)

1. Ejecutar el código de transacción ME28.
2. Escriba el código de lanzamiento (obligatorio) y el grupo de lanzamiento (Opcional).
3. Opciones: mantenga la configuración predeterminada que se muestra en la pantalla siguiente.
4. Seleccione el alcance apropiado de la lista y la categoría del documento de compra. Para ver solo las órdenes de compra disponibles para su liberación, seleccione “F.
5. Ejecutar.

Paso 2) En la siguiente pantalla aparecen los pedidos de compra seleccionados según los criterios establecidos.

1. Seleccione la orden de compra que desea liberar haciendo clic sobre ella.
2. Haga clic en el botón tortugitas .

El estado de la orden de compra cambia a liberada.

Paso 3) In ME23N or ME22N La orden de compra muestra estados actualizados.Liberación completada" y "Publicado” ahora aparecen en los datos de cabecera del pedido.

El flujo del proceso es el mismo para todos los documentos de compra (RFQ, PR, cotización, etc.).

Cancelación de un lanzamiento

Paso 1) La liberación de un documento de compra debe ser revertida antes de que se pueda modificar un documento ya liberado.

• Utilice la misma transacción ME28.
• Marque la Cancelar liberación Marque la casilla y ejecute la transacción.

Paso 2) Aparece una lista de documentos de compra disponibles para su cancelación.

1. Elija el documento apropiado.
2. Haga clic en el botón Cancelar liberación .
3. Guardar.

No es posible cancelar una publicación si la estrategia de publicación no permite revertirla. Esta configuración se mantiene a nivel del indicador de publicación y de la estrategia de publicación.

Se puede inspeccionar una estrategia de lanzamiento en uso haciendo clic en el botón “Estrategia de lanzamientobotón ” en la pantalla superior. El resultado de una estrategia también se puede previsualizar con el Simular liberación .

Tablas de estrategia de lanzamiento en SAP MM

La personalización de la estrategia de lanzamiento se almacena en un pequeño conjunto de tablas. Conocerlas ayuda a depurar por qué una estrategia selecciona (o no selecciona) un documento:

• T16FC — códigos de lanzamiento y su asignación a grupos de lanzamiento.
• T16FG — grupos de lanzamiento (con la clase y el tipo de clase a los que apuntan).
• T16FK — estrategias de lanzamiento (nivel de encabezado).
• T16FS — secuencia de estado de lanzamiento por estrategia de lanzamiento (qué código lanza qué estado).
• T16FT — descripciones de la estrategia de lanzamiento.
• T16FV — asignación de códigos de lanzamiento a los requisitos previos del flujo de trabajo.
• EKKO / EBAN — Tablas de encabezado de pedido de compra y de artículos de solicitud de compra. Campos FRGKE, FRGZU, FRGGR, y FRGSX Incluya en el documento el indicador de versión actual, el estado de la versión, el grupo de versión y la estrategia.

Reportes ME2N filtrado por indicador de liberación, o ME29N Para la liberación de órdenes de compra individuales, se utilizan monitores cotidianos comunes.

Errores comunes en las estrategias de lanzamiento y sus soluciones

Las estrategias de lanzamiento fallan silenciosamente con más frecuencia de la que deberían. Los problemas comunes y cómo solucionarlos:

• No se encontró ninguna estrategia de lanzamiento. — Los valores de clase o característica no coinciden con el documento. Vuelva a ejecutar la clasificación pulsando F1 en el campo de estrategia de ME22N y, a continuación, compare los valores de CEKKO con la clasificación de la estrategia.
• Falta autorización para el código de lanzamiento — Al usuario le falta el objeto de autorización M_EINK_FRG Para el código de lanzamiento y el grupo. Solicite al equipo de Basis que agregue el rol correcto.
• No se puede cancelar el lanzamiento — El indicador de liberación prohíbe la reversión. Modifique la configuración del indicador en la personalización o espere a que el comprador cree una nueva orden de compra.
• Estrategia aplicada al documento equivocado. — El tipo de clase es 032 (PO) cuando se pretendía usar 033 (PR), o viceversa. Mueva la estrategia al tipo de clase correcto.
• Los cambios restablecen la versión — ciertos cambios de campo (valor neto que supera un umbral, cambio de proveedor) restablecen automáticamente un documento ya publicado. Configurar “Posibilidad de cambiar” en el indicador de liberación para controlar esto.
• El flujo de trabajo no se activa — flujo de trabajo estándar ws20000075 para órdenes de compra (o ws20000077 para PR) no está activado. Active el enlace de eventos en SWETYPV y la tarea estándar en PFTC.

Preguntas Frecuentes