SAP Διαδικασία επιχειρηματικών συναλλαγών CRM
Μέισον Γκαρσία
Τι είναι μια επιχειρηματική συναλλαγή;
- Επιχειρηματικές διαδικασίες σε SAP CRM:
- Για διάφορες διαδικασίες μιας εταιρείας, η επιχειρηματική συναλλαγή παρέχει τη δομή της επιχείρησης και τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι μια επιχειρηματική συναλλαγή σε SAP Το CRM αντιπροσωπεύει την επιχειρηματική αλληλεπίδραση του οργανισμού σας με διάφορους επιχειρηματικούς εταίρους
- Επιτρέπει τη χρήση της ίδιας διεπαφής και εννοιών επεξεργασίας σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες
- Είναι δυνατή η επανειλημμένη χρήση διαφόρων στοιχείων των επιχειρηματικών συναλλαγών
- Μέσα σε μία συναλλαγή μπορούν να εισαχθούν στοιχεία από διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα
- Ανεξάρτητα από τον τύπο επιχειρηματικής συναλλαγής, η εμφάνιση και η αίσθηση διαφορετικών επιχειρηματικών συναλλαγών SAP Το CRM είναι πάντα παρόμοιο
Δομή Συναλλαγών
- Οποιεσδήποτε επιχειρηματικές διαδικασίες συγκεκριμένης εταιρείας μπορούν να ελέγχονται και να διαχειρίζονται ευέλικτα με τις Επιχειρηματικές Συναλλαγές στο SAP CRM.
- Διαδρομή SPRO -> Διαχείριση Σχέσεων Πελατών -> Συναλλαγές -> Βασικές ρυθμίσεις
Διαδρομή SPRO για διαμόρφωση επιχειρηματικών συναλλαγών
- Μια επιχειρηματική συναλλαγή σε SAP Το CRM αποτελείται από μια κορυφαία κατηγορία επιχειρηματικών συναλλαγών.
- Η δομή της επιχειρηματικής συναλλαγής CRM εξαρτάται από την κορυφαία κατηγορία επιχειρηματικών συναλλαγών.
- Η επιχειρηματική συναλλαγή CRM αποτελείται από το επίπεδο κεφαλίδας και το επίπεδο στοιχείου (Εικ. 2 & Εικ. 3).
Αναπαράσταση δεδομένων κεφαλίδας (Γενικά) και στοιχείων σε μια επιχειρηματική συναλλαγή
Αναπαράσταση δεδομένων κεφαλίδας (Γενικά) και στοιχείων σε μια επιχειρηματική συναλλαγή
Τύποι συναλλαγών Κατηγορίες και Κατηγορία στοιχείων Descriptιόν
- Δομή τύπου συναλλαγής:
- Ένας τύπος συναλλαγής ορίζει:
- γνωρίσματα
- χαρακτηριστικά
- ελέγχουν ιδιότητες
- In SAP Η επεξεργασία επιχειρηματικών συναλλαγών CRM ελέγχεται από έναν τύπο συναλλαγής
- Η κορυφαία κατηγορία επιχειρηματικών συναλλαγών σε έναν τύπο συναλλαγής ελέγχει:
- συγκεκριμένες ρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε χαμηλότερο επίπεδο
- άλλες κατηγορίες επιχειρηματικών συναλλαγών στις οποίες θα μπορούσε να εκχωρηθεί
- λεπτομερή έλεγχο της συναλλαγής
- Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου επιχειρηματικής συναλλαγής καθορίζονται από μια κατηγορία στοιχείων.
- Η κατηγορία στοιχείων ελέγχει τον τρόπο επεξεργασίας του στοιχείου.
- Αρχικά, μια κατηγορία στοιχείου πρέπει να εκχωρηθεί σε έναν τύπο αντικειμένου στοιχείου που καθορίζει το επιχειρηματικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται μια κατηγορία στοιχείου.
- Παρόμοια με τους τύπους συναλλαγών, μια κατηγορία στοιχείων μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία ή περισσότερες κατηγορίες επιχειρηματικών συναλλαγών.
- Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε κατηγορίες στοιχείων σε χαμηλότερο επίπεδο εξαρτώνται από την κύρια κατηγορία αντικειμένου (τύπος αντικειμένου).
- In SAP CRM, για την επεξεργασία επιχειρηματικών συναλλαγών, οι προεπιλεγμένες κατηγορίες στοιχείων πρέπει να οριστούν ανά κατηγορία επιχειρηματικής συναλλαγής και ομάδα κατηγορίας στοιχείων.
- Επίσης, είναι δυνατός ο ορισμός εναλλακτικών κατηγοριών στοιχείων που μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα για προεπιλογή συστήματος.
- Ο προσδιορισμός της κατηγορίας στοιχείων εξαρτάται από:
- Τύπος συναλλαγής
- Ομάδα κατηγορίας αντικειμένων
- Χρήση κατηγορίας αντικειμένου
- Κύρια Κατηγορία Αντικειμένων
- Η ομάδα κατηγορίας στοιχείων είναι ένα πεδίο στο κύριος προϊόντος .
- Η χρήση της κατηγορίας αντικειμένου προέρχεται από τη λογική προγραμματισμού.
Αντιγραφή συναλλαγής ή παρακολούθησης συναλλαγής
- Μια συναλλαγή παρακολούθησης αντιπροσωπεύει την επόμενη επιχειρηματική συναλλαγή στην τρέχουσα επιχειρηματική διαδικασία
- Για παράδειγμα, από ένα δημοσιευμένο Συμβόλαιο Πώλησης, μπορούν να δημιουργηθούν Παραγγελίες Πωλήσεων.
- Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, η εντολή πώλησης θεωρείται ως έγγραφο παρακολούθησης για τη σύμβαση πώλησης
- Επίσης, μια επιχειρηματική συναλλαγή μπορεί να αντιγραφεί για να δημιουργηθεί μια άλλη συναλλαγή του ίδιου τύπου επιχειρηματικής συναλλαγής
- Για παράδειγμα, μια παραγγελία πώλησης μπορεί να αντιγραφεί για να δημιουργηθεί μια άλλη παραγγελία
- Από μια υπάρχουσα επιχειρηματική συναλλαγή είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφου ή η δημιουργία μιας συναλλαγής παρακολούθησης.
- Σε περίπτωση που αντιγραφεί μια επιχειρηματική συναλλαγή:
- ο τύπος συναλλαγής είναι ο ίδιος
- Τα δεδομένα κεφαλίδας και στοιχείου αντιγράφονται
- το ιστορικό συναλλαγών δεν ενημερώνεται
- δεν διατηρείται καμία σχέση με την προέλευση της συναλλαγής
- Σε περίπτωση που δημιουργείται μια συναλλαγή παρακολούθησης από μια επιχειρηματική συναλλαγή:
- είναι δυνατή η διαμόρφωση του τύπου συναλλαγής για την επόμενη συναλλαγή
- τα δεδομένα κεφαλίδας αντιγράφονται
- μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία
- Το ιστορικό συναλλαγών ενημερώνεται
- για αυτήν τη ρύθμιση ελέγχου αντιγραφής θα πρέπει να διατηρηθεί
- Αυτή η ροή μπορεί να φανεί στο μπλοκ εκχώρησης Ιστορικού συναλλαγών
- Ακολουθούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις ελέγχου αντιγραφής:
- Έλεγχος αντιγραφής για τύπους συναλλαγών
- Έλεγχος αντιγραφής για κατηγορίες στοιχείων
- Οι ρυθμίσεις για τον τύπο συναλλαγής στόχου διατηρούνται
- Προσδιορισμός της κατηγορίας αντικειμένου κατά την αντιγραφή (προαιρετικό)
- Εφαρμογή του CRM_COPY_BADI (προαιρετικό)
- In SAP Ορισμός CRM BAdI Το CRM_COPY_BADI παρέχεται για εφαρμογή για να γράψετε τις δικές σας ρουτίνες μεταφοράς δεδομένων.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλικία διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρηματικών συναλλαγών σε επίπεδο κεφαλίδας και στοιχείου μέσω των δεδομένων ιστορικού συναλλαγών.
- SAP Το CRM παρέχει επίσης την επιλογή Μεταγενέστερη αναφορά, όπου μπορείτε να συνδέσετε μια δραστηριότητα ενώ δημιουργείται με μια υπάρχουσα δραστηριότητα.
- Αυτό θα κάνει τη νέα συναλλαγή να ακολουθεί την υπάρχουσα (Εικ. 4).
Βασικές Λειτουργίες στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές
- Βασικές λειτουργίες στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές:
- Προσδιορισμός κειμένου
- Διαχείριση ημερομηνίας
- Διαχείριση κατάστασης
- Έλεγχος μη πληρότητας
- Επεξεργασία συνεργάτη
- Επεξεργασία δράσης
- Τιμοκατάλογος
- Για κάθε επιχειρηματική συναλλαγή σε SAP CRM είναι δυνατή η διατήρηση διαφορετικών σημειώσεων.
- Σύμφωνα με την απαίτηση, είναι δυνατός ο συνδυασμός ορισμένων τύπων κειμένου στη διαδικασία προσδιορισμού κειμένου.
- Οι διαδικασίες προσδιορισμού κειμένου χρησιμοποιούνται στις επιχειρηματικές συναλλαγές για διαφορετικά σχετικά κείμενα στη συναλλαγή.
- CRM Web UI παρέχει μπλοκ ανάθεσης σε
- Δημιουργήστε ένα νέο κείμενο με συγκεκριμένο τύπο κειμένου.
- Εμφάνιση του κειμένου στην επιχειρηματική συναλλαγή
- Τροποποιήστε το συγκεκριμένο κείμενο
- Με τη διαχείριση ημερομηνίας είναι δυνατή η επεξεργασία των ημερομηνιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική συναλλαγή.
- Αποτελείται απο:
- τυπική ημερομηνία
- Κανόνας ημερομηνίας
- Διάρκεια
- Προφίλ ημερομηνίας
- Αυτό το σύστημα διαχείρισης ημερομηνιών υποστηρίζει επίσης τη μετατροπή των αποθηκευμένων ημερομηνιών σε ζώνες ώρας χρήστη και τη συνεκτίμηση του εργοστασιακού ημερολογίου στις επιχειρηματικές συναλλαγές.
- Οι ημερομηνίες σε μια επιχειρηματική συναλλαγή μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα ή να υπολογιστούν από το σύστημα χρησιμοποιώντας τους κανόνες ημερομηνίας.
- Διαχείριση κατάστασης Επιτρέπει τη διατήρηση καταστάσεων χρήστη σε προφίλ κατάστασης για επιχειρηματικές συναλλαγές.
- Αποτελείται από προφίλ κατάστασης που εκχωρείται σε μια επιχειρηματική συναλλαγή.
- Εάν το προφίλ κατάστασης δεν έχει εκχωρηθεί σε κατηγορίες τύπων/στοιχείων επιχειρηματικών συναλλαγών, οι καταστάσεις συστήματος εμφανίζονται στην εφαρμογή.
- Τα ακόλουθα μπορούν να οριστούν σε ένα προφίλ κατάστασης:
- Ακολουθία ενεργοποίησης καταστάσεων χρήστη
- Μια αρχική κατάσταση/κατάσταση έναρξης
- Ορίστε την κατάσταση συναλλαγής που συνδέεται με την κατάσταση χρήστη
Διαχείριση δραστηριοτήτων
- Η διαχείριση δραστηριοτήτων είναι ένα παράδειγμα των επιχειρηματικών συναλλαγών στο SAP CRM.
- Μια δραστηριότητα αντιπροσωπεύει μια δραστηριότητα που εκτελείται από έναν υπάλληλο στον οργανισμό
- Καλύπτει επίσης το σενάριο όπου υπάρχει αλληλεπίδραση του εργαζομένου με έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό εταίρο που εμπλέκεται στην επιχειρηματική συναλλαγή
- Οι δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν ως έγγραφα παρακολούθησης με διάφορες επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως Παραγγελία Πωλήσεων, Παραγγελία Υπηρεσιών κ.λπ., που παρέχονται ως μέρος διαφορετικών ενοτήτων CRM, όπως Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και Υπηρεσίες
- Τεχνικά -
- Πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση με τον επιχειρηματικό εταίρο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία περιέχονται από α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
- Πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες που ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσει μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία περιέχονται από α Έργο
- SAP Το CRM παρέχει διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων για την κάλυψη διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας με τους επιχειρηματικούς εταίρους που εμπλέκονται στις επιχειρηματικές συναλλαγές
- Τύποι δραστηριότητας:
- Παρόμοια με τους άλλους τύπους επιχειρηματικών συναλλαγών, οι δραστηριότητες περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με την επεξεργασία της εμπλεκόμενης επιχειρηματικής διαδικασίας, για παράδειγμα την αλληλεπίδραση με έναν επιχειρηματικό εταίρο που συμμετέχει στην επιχειρηματική συναλλαγή
- Δομή δραστηριοτήτων:
