SAP Διαδικασία επιχειρηματικών συναλλαγών CRM
Μέισον Γκαρσία
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Επεξεργασία Επιχειρηματικών Συναλλαγών σε SAP Το CRM μοντελοποιεί κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη που εκτελεί ο οργανισμός σας, από παραγγελίες πωλήσεων έως δραστηριότητες παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας τύπους συναλλαγών, κατηγορίες ειδών και κοινές βασικές λειτουργίες για συνεπή εκτέλεση.
Τι είναι μια επιχειρηματική συναλλαγή;
- Επιχειρηματικές διαδικασίες σε SAP CRM:
- Μια επιχειρηματική συναλλαγή παρέχει τη δομή και τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες μιας εταιρείας. SAP Το CRM αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση του οργανισμού σας με διάφορους επιχειρηματικούς εταίρους.
- Επιτρέπει την ίδια διεπαφή και τις ίδιες έννοιες επεξεργασίας σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες.
- Τα στοιχεία των επιχειρηματικών συναλλαγών μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Μέσα σε μία συναλλαγή, τα στοιχεία μπορούν να προέρχονται από διαφορετικά επιχειρηματικά πλαίσια.
- Ανεξάρτητα από τον τύπο συναλλαγής, η εμφάνιση και η αίσθηση των επιχειρηματικών συναλλαγών SAP Το CRM είναι πάντα παρόμοιο.
Δομή Συναλλαγών
- Οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία συγκεκριμένη για την εταιρεία μπορεί να ελεγχθεί και να διαχειριστεί με ευελιξία μέσω επιχειρηματικών συναλλαγών. SAP CRM.
- Διαδρομή SPRO -> Διαχείριση Σχέσεων Πελατών -> Συναλλαγές -> Βασικές ρυθμίσεις
Διαδρομή SPRO για διαμόρφωση επιχειρηματικών συναλλαγών
- Μια επιχειρηματική συναλλαγή σε SAP Το CRM αποτελείται από μια κορυφαία κατηγορία επιχειρηματικών συναλλαγών.
- Η δομή μιας επιχειρηματικής συναλλαγής CRM εξαρτάται από την κορυφαία κατηγορία επιχειρηματικής συναλλαγής.
- Μια επιχειρηματική συναλλαγή CRM αποτελείται από το επίπεδο κεφαλίδας και το επίπεδο στοιχείου (Εικ. 2 & Εικ. 3).
Αναπαράσταση δεδομένων κεφαλίδας (Γενικά) και στοιχείων σε μια επιχειρηματική συναλλαγή
Αναπαράσταση δεδομένων κεφαλίδας (Γενικά) και στοιχείων σε μια επιχειρηματική συναλλαγή
Τύποι συναλλαγών Κατηγορίες και Κατηγορία στοιχείων Descriptιόν
- Δομή τύπου συναλλαγής:
- Ένας τύπος συναλλαγής ορίζει:
- γνωρίσματα
- χαρακτηριστικά
- ελέγχουν ιδιότητες
- In SAP Το CRM, η επεξεργασία επιχειρηματικών συναλλαγών, ελέγχεται από έναν τύπο συναλλαγής.
- Η κορυφαία κατηγορία επιχειρηματικών συναλλαγών σε έναν τύπο συναλλαγής ελέγχει:
- συγκεκριμένες ρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε χαμηλότερο επίπεδο
- άλλες κατηγορίες επιχειρηματικών συναλλαγών στις οποίες θα μπορούσε να αντιστοιχιστεί
- λεπτομερή έλεγχο της συναλλαγής
- Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου επιχειρηματικής συναλλαγής καθορίζονται από μια κατηγορία στοιχείων.
- Μια κατηγορία αντικειμένου ελέγχει τον τρόπο επεξεργασίας του αντικειμένου.
- Καταρχάς, μια κατηγορία στοιχείου πρέπει να αντιστοιχιστεί σε έναν τύπο αντικειμένου στοιχείου που καθορίζει το επιχειρηματικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται η κατηγορία στοιχείου.
- Παρόμοια με τους τύπους συναλλαγών, μια κατηγορία στοιχείων μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία ή περισσότερες κατηγορίες επιχειρηματικών συναλλαγών.
- Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε κατηγορίες στοιχείων σε χαμηλότερο επίπεδο εξαρτώνται από την κύρια κατηγορία αντικειμένου (τύπος αντικειμένου).
- In SAP CRM, για την επεξεργασία επιχειρηματικών συναλλαγών, οι προεπιλεγμένες κατηγορίες ειδών πρέπει να οριστούν ανά κατηγορία επιχειρηματικής συναλλαγής και ομάδα κατηγορίας ειδών.
- Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε εναλλακτικές κατηγορίες στοιχείων που μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα αντί για τις προεπιλεγμένες τιμές του συστήματος.
- Ο προσδιορισμός της κατηγορίας του αντικειμένου εξαρτάται από:
- Τύπος συναλλαγής
- Ομάδα κατηγορίας αντικειμένων
- Χρήση κατηγορίας αντικειμένου
- Κύρια Κατηγορία Αντικειμένων
- Η ομάδα κατηγορίας στοιχείων είναι ένα πεδίο στο κύριος προϊόντος.
- Η χρήση της κατηγορίας αντικειμένου προέρχεται από τη λογική προγραμματισμού.
Αντιγραφή συναλλαγής ή παρακολούθησης συναλλαγής
- Μια συναλλαγή παρακολούθησης αντιπροσωπεύει την επόμενη επιχειρηματική συναλλαγή στην τρέχουσα επιχειρηματική διαδικασία.
- Για παράδειγμα, από μια δημοσιευμένη Συνάντηση Πωλήσεωνtract, μπορούν να δημιουργηθούν Παραγγελίες Πωλήσεων.
- Σε αυτήν την περίπτωση, η Παραγγελία Πωλήσεων θεωρείται ως έγγραφο παρακολούθησης για τη Συνεδρία Πωλήσεων.tract.
- Επίσης, μια επιχειρηματική συναλλαγή μπορεί να αντιγραφεί για να δημιουργηθεί μια άλλη συναλλαγή του ίδιου τύπου επιχειρηματικής συναλλαγής.
- Για παράδειγμα, μια παραγγελία πώλησης μπορεί να αντιγραφεί για να δημιουργηθεί μια άλλη παραγγελία πώλησης.
- Από μια υπάρχουσα επιχειρηματική συναλλαγή είναι δυνατό να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ή να δημιουργήσετε μια συναλλαγή παρακολούθησης.
- Όταν αντιγράφεται μια επιχειρηματική συναλλαγή:
- ο τύπος συναλλαγής είναι ο ίδιος
- Τα δεδομένα κεφαλίδας και στοιχείου αντιγράφονται
- το ιστορικό συναλλαγών δεν ενημερώνεται
- δεν διατηρείται καμία σχέση με την προέλευση της συναλλαγής
- Όταν δημιουργείται μια συναλλαγή παρακολούθησης από μια επιχειρηματική συναλλαγή:
- είναι δυνατή η διαμόρφωση του τύπου συναλλαγής για την επόμενη συναλλαγή
- τα δεδομένα κεφαλίδας αντιγράφονται
- μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία
- Το ιστορικό συναλλαγών ενημερώνεται
- Οι ρυθμίσεις ελέγχου αντιγραφής θα πρέπει να διατηρούνται για τον σκοπό αυτό
- Αυτή η ροή μπορεί να φανεί στο μπλοκ εκχώρησης Ιστορικού συναλλαγών
- Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στον έλεγχο αντιγραφής είναι:
- Έλεγχος αντιγραφής για τύπους συναλλαγών
- Έλεγχος αντιγραφής για κατηγορίες στοιχείων
- Ρυθμίσεις για τον τύπο συναλλαγής-στόχο
- Προσδιορισμός της κατηγορίας αντικειμένου κατά την αντιγραφή (προαιρετικό)
- Εφαρμογή του CRM_COPY_BADI (προαιρετικό)
- In SAP Στο CRM, ο ορισμός BAdI CRM_COPY_BADI παρέχεται για υλοποίηση, ώστε να γράφετε τις δικές σας ρουτίνες μεταφοράς δεδομένων.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διασύνδεση μεταξύ των επιχειρηματικών συναλλαγών σε επίπεδο κεφαλίδας και στοιχείου μέσω των δεδομένων ιστορικού συναλλαγών.
- SAP Το CRM παρέχει επίσης την επιλογή Επακόλουθης Αναφοράς, όπου μπορείτε να συνδέσετε μια δραστηριότητα με μια υπάρχουσα δραστηριότητα κατά τη δημιουργία της.
- Αυτό καθιστά τη νέα συναλλαγή συνέχεια της υπάρχουσας (Εικ. 4).
Βασικές Λειτουργίες στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές
- Βασικές λειτουργίες στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές:
- Προσδιορισμός κειμένου
- Διαχείριση ημερομηνίας
- Διαχείριση κατάστασης
- Έλεγχος μη πληρότητας
- Επεξεργασία συνεργάτη
- Επεξεργασία δράσης
- Τιμολόγηση
- Για κάθε επιχειρηματική συναλλαγή σε SAP Με το CRM, είναι δυνατή η διατήρηση διαφορετικών σημειώσεων.
- Σύμφωνα με την απαίτηση, είναι δυνατός ο συνδυασμός ορισμένων τύπων κειμένου στη διαδικασία προσδιορισμού κειμένου.
- Οι διαδικασίες προσδιορισμού κειμένου χρησιμοποιούνται σε επιχειρηματικές συναλλαγές για διαφορετικά σχετικά κείμενα.
- CRM Web UI παρέχει μπλοκ ανάθεσης σε:
- Δημιουργήστε ένα νέο κείμενο με συγκεκριμένο τύπο κειμένου.
- Εμφανίστε το κείμενο στην επιχειρηματική συναλλαγή.
- Τροποποιήστε το συγκεκριμένο κείμενο.
- Με τη διαχείριση ημερομηνιών είναι δυνατή η επεξεργασία των ημερομηνιών που είναι σχετικές με μια επιχειρηματική συναλλαγή.
- Αποτελείται απο:
- τυπική ημερομηνία
- Κανόνας ημερομηνίας
- Διάρκεια
- Προφίλ ημερομηνίας
- Αυτό το σύστημα διαχείρισης ημερομηνιών υποστηρίζει επίσης τη μετατροπή αποθηκευμένων ημερομηνιών σε ζώνες ώρας χρήστη και λαμβάνει υπόψη το εργοστασιακό ημερολόγιο σε μια επιχειρηματική συναλλαγή.
- Οι ημερομηνίες σε μια επιχειρηματική συναλλαγή μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα ή μπορούν να υπολογιστούν από το σύστημα χρησιμοποιώντας κανόνες ημερομηνίας.
- Η διαχείριση κατάστασης επιτρέπει τη διατήρηση των καταστάσεων των χρηστών σε ένα προφίλ κατάστασης για επιχειρηματικές συναλλαγές.
- Αποτελείται από ένα προφίλ κατάστασης που έχει αντιστοιχιστεί σε μια επιχειρηματική συναλλαγή.
- Εάν το προφίλ κατάστασης δεν έχει αντιστοιχιστεί σε τύπο επιχειρηματικής συναλλαγής ή κατηγορία είδους, οι καταστάσεις συστήματος εμφανίζονται στην εφαρμογή.
- Τα ακόλουθα μπορούν να οριστούν σε ένα προφίλ κατάστασης:
- Ακολουθία ενεργοποίησης καταστάσεων χρήστη
- Μια αρχική κατάσταση ή μια αρχική κατάσταση
- Μια καθορισμένη κατάσταση συναλλαγής που συνδέεται με μια κατάσταση χρήστη
Διαχείριση δραστηριοτήτων
- Η διαχείριση δραστηριοτήτων είναι ένα παράδειγμα επιχειρηματικής συναλλαγής σε SAP CRM.
- Μια δραστηριότητα αντιπροσωπεύει μια ενέργεια που εκτελείται από έναν εργαζόμενο στον οργανισμό.
- Καλύπτει επίσης τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εργαζομένου και ενός επιχειρηματικού εταίρου που εμπλέκεται στη συναλλαγή.
- Οι δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν ως επακόλουθες ενέργειες σε συναλλαγές όπως Παραγγελία Πώλησης ή Παραγγελία Υπηρεσίας, σε όλες τις ενότητες CRM όπως Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και Υπηρεσίες.
- Τεχνικά -
- Οι πληροφορίες σχετικά με μια αλληλεπίδραση με έναν επιχειρηματικό εταίρο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία αποθηκεύονται σε ένα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
- Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρώσουν οι εργαζόμενοι μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία αποθηκεύονται σε ένα Έργο.
- SAP Το CRM προσφέρει διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων για την κάλυψη διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας με τους επιχειρηματικούς εταίρους.
- Τύποι δραστηριότητας:
- Όπως και άλλοι τύποι συναλλαγών, οι δραστηριότητες περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με την επιχειρηματική διαδικασία, για παράδειγμα την αλληλεπίδραση με έναν επιχειρηματικό εταίρο.
- Δομή δραστηριοτήτων:
