SAP Επιχειρηματικός συνεργάτης CRM: Ομαδοποίηση, Ρόλοι, Σχέσεις

SAP CRM Business Partner: Επισκόπηση

• Σχεδόν όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές σε έναν οργανισμό αφορούν ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη όπως υπάλληλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, οργανωτική μονάδα κ.λπ.
• Εντός SAP CRM αυτοί οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική συναλλαγή διατηρούνται ως επιχειρηματικοί συνεργάτες CRM. Τα ακόλουθα μπορούν να εμπλακούν σε μια επιχειρηματική συναλλαγή ως επιχειρηματικός συνεργάτης:

• In SAP CRM, οι επιχειρηματικοί εταίροι δημιουργούνται κεντρικά. Επίσης, οι ρόλοι που παίζει ένας επιχειρηματικός εταίρος, όπως sold-to party και ship-to party διατηρούνται επίσης κεντρικά
• Έτσι δημιουργήθηκε ένας επιχειρηματικός εταίρος στο SAP Το CRM μπορεί να εμπλακεί σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή σε διαφορετικές ενότητες όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ και υπηρεσίες. Αυτή η συμμετοχή του επιχειρηματικού εταίρου σε μια επιχειρηματική συναλλαγή εξαρτάται από τον ρόλο που έχει ανατεθεί στον επιχειρηματικό εταίρο και τις λειτουργίες του εταίρου που εμπλέκονται στην επιχειρηματική συναλλαγή
• Δημιουργία και συντήρηση του επιχειρηματικού εταίρου στο SAP Το CRM περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Διαχείριση Λογαριασμού στο περιβάλλον χρήστη του CRM Web. Προκειμένου να εργαστεί στον επιχειρηματικό συνεργάτη, ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση λογαριασμού στη διεπαφή χρήστη Web:

Για μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή, οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματικοί εταίροι μπορούν να βρεθούν στο μπλοκ ανάθεσης που εμπλέκονται:

• Εντός SAP GUI, η συντήρηση συνεργάτη είναι διαθέσιμη με κωδικό συναλλαγής BP. SAP έχει πλέον σταματήσει να υποστηρίζει GUI για συναλλαγές CRM και, επομένως, το Web UI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη συντήρηση του επιχειρηματικού συνεργάτη
• Η διαχείριση λογαριασμού στο CRM Web UI παρέχει 360⁰ προβολή των δεδομένων του επιχειρηματικού εταίρου που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύει πλήρη δεδομένα του συναλλασσόμενου συμπεριλαμβανομένων:
• τα στοιχεία κεφαλίδας του επιχειρηματικού εταίρου
• σχέσεις με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους στις επιχειρηματικές διαδικασίες
• κύκλος ζωής του λογαριασμού του επιχειρηματικού εταίρου
• επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο επιχειρηματικός εταίρος
• αλλαγή ιστορικού των δεδομένων του επιχειρηματικού εταίρου
• Χρησιμοποιώντας το CRM Middleware, είναι δυνατό να συμπληρώσετε επιχειρηματικούς συνεργάτες SAP CRM χρησιμοποιώντας δεδομένα που διατηρούνται σε SAP ERP. Επίσης, οι ενημερώσεις στα δεδομένα των επιχειρηματικών συνεργατών σε οποιοδήποτε από αυτά τα συστήματα (ERP ή CRM) μπορούν να συγχρονιστούν μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού CRM
• Παρακάτω είναι η διαδρομή SPRO για προσαρμογή επιχειρηματικού συνεργάτη. Η Επεξεργασία Partner που εφαρμόζεται για μια συγκεκριμένη επιχειρηματική συναλλαγή εξαρτάται επίσης από τις ρυθμίσεις προσαρμογής που εφαρμόζονται για τους επιχειρηματικούς εταίρους. Έτσι, οι ρυθμίσεις προσαρμογής για τους επιχειρηματικούς εταίρους στο CRM εφαρμόζονται στο SPRO και μόλις ολοκληρωθούν, το CRM Web UI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διατήρηση των επιχειρηματικών συνεργατών

Κατηγορία επιχειρηματικών συνεργατών

• SAP Το CRM υποστηρίζει τρεις πιθανές κατηγορίες:
  • Πρόσωπο ή μεμονωμένο άτομο
  • Group
  • Οργανισμός
• Ένας επιχειρηματικός εταίρος μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες. Ένας λογαριασμός μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω ως εξής:
• Λογαριασμός: Ο λογαριασμός είναι μια εταιρεία, ομάδα ή άτομο, με την οποία ο οργανισμός σας έχει επιχειρηματική σχέση.
• Οι λογαριασμοί χωρίζονται περαιτέρω σε:
• Εταιρικός Λογαριασμός (οργανισμοί ή εταιρείες)
• Ατομικός λογαριασμός (ιδιώτες)
• Ομάδες (Ομάδες όπως τα νοικοκυριά)
• Επικοινωνία
• άτομο με το οποίο έχετε επαγγελματική σχέση
• ανατίθεται κυρίως σε εταιρικό λογαριασμό
• Υπάλληλος
• μέλος του οργανισμού σας
• εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανισμού σας και του προμηθευτή, του υποψήφιου πελάτη, του πελάτη και άλλων μερών

• Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτών των κατηγοριών ή η δημιουργία νέων κατηγοριών.
• Όταν δημιουργείται ένας επιχειρηματικός συνεργάτης στο SAP CRM, η κατηγορία του εκχωρείται. Η κατηγορία επιχειρηματικού εταίρου μπορεί να εκχωρηθεί μόνο μία φορά κατά τη δημιουργία του επιχειρηματικού εταίρου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερα στάδια του κύκλου ζωής του επιχειρηματικού εταίρου. Επομένως, κατά τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού συνεργάτη, πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία ως πρώτο βήμα. Επίσης, η αναζήτηση λογαριασμού μπορεί να φιλτράρεται με βάση την κατηγορία λογαριασμού για πιο γρήγορα αποτελέσματα:

• Αυτή η κατηγορία επιχειρηματικού συνεργάτη χρησιμοποιείται επίσης στην κεφαλίδα της σελίδας εμφάνισης, δημιουργίας και τροποποίησης λογαριασμού:

Ομαδοποίηση Επιχειρηματικών Συνεργατών

• Όταν δημιουργείται ένας επιχειρηματικός εταίρος, του εκχωρείται ένας αριθμός που ονομάζεται "αριθμός επιχειρηματικού συνεργάτη". Αυτός ο αριθμός μπορεί να διαμορφωθεί στην προσαρμογή SPRO έτσι ώστε να δημιουργείται αυτόματα όταν δημιουργείται ένας επιχειρηματικός συνεργάτης
• Για αυτό, χρησιμοποιούνται Ομαδοποίηση Επιχειρηματικών Συνεργατών και Εύρος Αριθμών
• Ορίζουμε το εύρος των αριθμών χρησιμοποιώντας την τιμή έναρξης και λήξης (εντός SAP CRM αυτό ονομάζεται "Εύρος Αριθμών" και έχει ένα αναγνωριστικό):

• Για παράδειγμα, από το παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, στον επιχειρηματικό συνεργάτη με εύρος αριθμών 01 θα εκχωρηθεί ο αριθμός '4907620' , ενώ ο επιχειρηματικός συνεργάτης με το εύρος αριθμών 02 θα λάβει τον αριθμό 'A'
• Το εύρος αριθμών μπορεί να είναι Εσωτερικό ή Εξωτερικό
• Εσωτερικό εύρος αριθμών
• Με βάση τις ρυθμίσεις προσαρμογής, αυτό δημιουργείται στο σύστημα CRM
• Αυτός είναι ένας διαδοχικός αριθμός από το σχετικό εύρος αριθμών
• Εξωτερικό εύρος αριθμών
• Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός μπορεί να εκχωρηθεί από τον χρήστη κατά τη δημιουργία της εγγραφής
• Ή ο αριθμός μπορεί να προέρχεται από ένα εξωτερικό σύστημα
• Και στις δύο περιπτώσεις ο αριθμός που χρησιμοποιείται πρέπει να βρίσκεται εντός του αντίστοιχου διαστήματος αριθμητικού εύρους
• Αυτό το εύρος αριθμών εκχωρείται στη συνέχεια σε μια ομαδοποίηση
• Διαδρομή SPRO για να εκχωρήσετε το εύρος αριθμών στην ομάδα:
• IMG -> Στοιχεία πολλαπλών εφαρμογών -> SAP Επιχειρηματικός συνεργάτης -> Επιχειρηματικός συνεργάτης -> Εύρος αριθμών και ομαδοποίηση -> Ορισμός ομαδοποιήσεων και εκχώρηση εύρους αριθμών
• Η ομαδοποίηση επιχειρηματικών εταίρων είναι βασικά διαφορετικά εύρη αριθμών που θα μπορούσαν να εκχωρηθούν σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη. Επομένως, η ομαδοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κοντέινερ που περιέχει τις ρυθμίσεις Εύρους Αριθμών
• Κατά τη δημιουργία ενός BP, ο χρήστης επιλέγει την Ομαδοποίηση
• Η επιλεγμένη ομαδοποίηση προσδιορίζει τον αριθμό που θα δημιουργηθεί
• Εάν η ομαδοποίηση χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό εύρος αριθμών, ο αριθμός συναλλαγών θα εκχωρηθεί αυτόματα κατά την αποθήκευση του επιχειρηματικού συνεργάτη
• Για την Ομαδοποίηση που αντιστοιχεί σε εξωτερικά εύρη αριθμών
• Το πεδίο ID μπορεί να ενεργοποιηθεί ώστε ο χρήστης να δώσει έναν αριθμό Business Partner ή
• Ο αριθμός BP μπορεί να ληφθεί από εξωτερικό σύστημα (π.χ. συνδεδεμένο ERP)

Ρόλοι επιχειρηματικών συνεργατών

• Οι ρόλοι BP (Business Partner) που ανατίθενται σε έναν επιχειρηματικό εταίρο αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες του εταίρου και τις επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες μπορεί να εμπλέκεται ο εταίρος.
• Είναι δυνατό να εκχωρήσετε περισσότερους από έναν ρόλους επιχειρηματικού εταίρου σε έναν επιχειρηματικό εταίρο
• Αυτό σημαίνει ότι ένας επιχειρηματικός εταίρος μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικές επιχειρηματικές συναλλαγές με διαφορετικούς ρόλους
• Ωστόσο, οι γενικές πληροφορίες του συναλλασσόμενου, όπως όνομα, διεύθυνση, κ.λπ. εισάγονται μόνο μία φορά
• Είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων ρόλων BP σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις

• Ένας ρόλος επιχειρηματικού συνεργάτη εκχωρείται σε μια κατηγορία ρόλων επιχειρηματικού συνεργάτη

• Η BP Role Category ελέγχει τις ιδιότητες του ρόλου BP:

• Υπάρχει ένα ξεχωριστό μπλοκ ανάθεσης στην Επισκόπηση λογαριασμών για τους ρόλους BP. Η αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζει τους διαθέσιμους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν στον λογαριασμό. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Εισαγωγή, μπορείτε να εκχωρήσετε νέο ρόλο σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη:

Σχέσεις BP

• Ένας επιχειρηματικός εταίρος μπορεί να έχει σχέση με έναν άλλο επιχειρηματικό εταίρο.
• Μια σύνδεση μεταξύ δύο επιχειρηματικών εταίρων δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις «σχέσεις επιχειρηματικών εταίρων».
• Εντός SAP Το CRM, η σχέση μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων περιγράφεται με την κατηγορία σχέσεων επιχειρηματικού εταίρου:

• Αυτή η κατηγορία σχέσεων BP ορίζει τις ιδιότητες της σχέσης επιχειρηματικού εταίρου:

• Μια σχέση BP μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης ή αμφίδρομη
• Οι Σχέσεις BP μπορούν να εκχωρηθούν σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη στο περιβάλλον χρήστη Web στο μπλοκ ανάθεσης σχέσεων:
• Αυτό ενημερώνει όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους που εμπλέκονται στις σχέσεις
• Η υπάρχουσα σχέση μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «Ενέργειες».

• Είναι πιθανό να έχετε μια σχέση εξαρτώμενη από το χρόνο. Έτσι η σχέση θα ισχύει για το χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται κατά τη δημιουργία αυτής της σχέσης
• Χρησιμοποιώντας το κουμπί Νέο στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα σχέση:

Ταξινόμηση λογαριασμού

• SAP Το CRM παρέχει λειτουργικότητα ταξινόμησης λογαριασμών χρησιμοποιώντας την οποία μπορείτε να ταξινομήσετε τους λογαριασμούς σας σύμφωνα με οποιαδήποτε κριτήρια. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν μια μεγάλη επιχείρηση χρειάζεται να ταξινομήσει διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια
• Είναι δυνατή η αναζήτηση λογαριασμών βάσει αυτών των κριτηρίων ταξινόμησης
• Η ταξινόμηση λογαριασμού είναι επίσης διαθέσιμη ως μεμονωμένο μπλοκ ανάθεσης στη σελίδα Λογαριασμού:

• Ο ρόλος σε αυτό το μπλοκ ανάθεσης είναι διαφορετικός από τον ρόλο επιχειρηματικού συνεργάτη. Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε αριθμό κριτηρίων και χαρακτηριστικών
• Σύμφωνα με την απαίτηση, τα κριτήρια λογαριασμού μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία Κατηγορίας Ταξινόμησης. Κάθε κατηγορία ταξινόμησης μπορεί να αποτελείται από έως και 5 κριτήρια και οποιονδήποτε αριθμό χαρακτηριστικών σύμφωνα με την απαίτηση
• Τα συστατικά της ταξινόμησης λογαριασμού ορίζονται στην προσαρμογή SPRO
• Υπάρχει μια βοηθητική κλάση που σχετίζεται με κάθε κριτήριο και χαρακτηριστικό για την τιμή help ως αναπτυσσόμενη λίστα στη διεπαφή χρήστη Web
• Ορισμός κριτηρίων:

• Ορισμός χαρακτηριστικού:

• Εκχώρηση χαρακτηριστικών:

• Κριτήρια εκχώρησης:

360⁰ Άποψη του επιχειρηματικού συνεργάτη

SAP Το CRM παρέχει 360⁰ άποψη του επιχειρηματικού εταίρου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό συνεργάτη μπορούν να ελεγχθούν σε ένα μέρος. Στα δεδομένα κεφαλίδας είναι δυνατή η διατήρηση και εμφάνιση των δεδομένων που ισχύουν σε όλα τα σενάρια όπως το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός BP κ.λπ. Υπάρχουν ξεχωριστά μπλοκ ανάθεσης για δεδομένα όπως BP Role, BP Relationship, κ.λπ. μπορεί να βρει όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο επιχειρηματικός εταίρος. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μπλοκ ανάθεσης "Ευκαιρίες" που εμφανίζει όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές ευκαιριών στις οποίες συμμετέχει ο επιχειρηματικός εταίρος

• Είναι δυνατή η πλοήγηση στο αντίστοιχο έγγραφο επιχειρηματικής συναλλαγής από αυτά τα δεδομένα μπλοκ εκχώρησης. Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω αυτών των μπλοκ ανάθεσης. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το νέο κουμπί στο μπλοκ Ευκαιριών, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη σελίδα Ευκαιρία και να δημιουργήσετε μια ευκαιρία σε σχέση με τον επιχειρηματικό συνεργάτη
• Έτσι, η SAP Το CRM υποστηρίζει τη διατήρηση του πλήρους κύκλου ζωής του επιχειρηματικού εταίρου σε ενιαίο σημείο που το καθιστά βολικό για τον τελικό χρήστη στη χρήση και βοηθά στον σκοπό της αναφοράς