SAP CRM WebUI Concepts Tutorial: Trin for trin guide

Forståelse SAP CRM WebClient UI og forretningsroller

• CRM WebClient UI er en webbaseret applikation til de moduler, der er dækket i SAP CRM.
• Dette framework har udviklet sig over tid som efterfølgeren til forskellige brugergrænseflader leveret af SAP forum SAP CRM.

Web UI historie

• Det er en forretningsrollebaseret applikation:
• Gennem denne brugergrænseflade kan brugerne kun få adgang til de applikationer, som de har tilladelser til.
• Hvis en bruger er tildelt en enkelt rolle, behøver de ikke at vælge en rolle ved logon.
• Hvis der er tildelt flere roller, skal brugeren vælge én for at logge ind på CRM-webgrænsefladen.

Forretningsrollevalg på første side af SAP CRM Web UI

• Uanset den valgte rolle er skærmbillederne i CRM Web UI struktureret på en L-form.
• De applikationer og funktioner, som brugeren har adgang til, afhænger dog af den valgte rolle.

L-formet layout i SAP CRM Web UI

• Når brugerne er logget ind, ser de webgrænsefladeskærmene i en L-form.

L-form display i SAP CRM Web UI

• Den består af følgende komponenter:
• Overskriftsområde
• Navigationsområde
• Arbejdsområde
• Placeringen af ​​alle L-formede komponenter er faste og kan ikke ændres.
• En administrator kan ændre webklientens udseende og logo baseret på virksomhedsspecifikke krav.
• Header-området giver adgang til applikationsuafhængige URLs og funktionalitet.
• Navigationslinjen giver brugerne adgang til forskellige applikationer, de er autoriseret til.
• Arbejdsområdet opdateres baseret på handlinger, der udføres i navigationslinjen.
• Den opdaterer også for nogle handlinger i headerområdet.

Overskriftsområde

• Headerområdet er statisk, og dets position er fast.
• Dens højde kan indstilles via CRM-tilpasning, men positionen kan ikke flyttes.
• Headerområdet indeholder følgende komponenter:

1. System links
2. Gemte søgninger
3. Arbejdsområdes titel
4. Historie

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Navigations bar

• Navigationslinjen giver brugerne adgang til programmer, de er autoriseret til.
• Den har også links til generiske sider såsom:
• Hjem
• Arbejdsliste
• E-Mail Indbakke
• Kalender
• Andre links i navigationslinjen er programspecifikke og varierer på tværs af forretningsroller. De er grupperet i:
• Applikationslinks
• Hurtig oprette links
• Seneste emner

Navigationslinje ind SAP CRM Web UI

• Applikationslinks kan konfigureres på to niveauer.
• Links på første niveau åbner søgefunktioner, opretter og rapporterer links til applikationen.

Niveauer af navigation via navigationslinjen

• Links på andet niveau fører brugeren direkte til en bestemt søgeside.
• Hurtige oprettelseslinks giver direkte adgang til oprettelsessiden for et specifikt forretningsprocesdokument.

Hurtig oprette blok i navigationslinjen

• Seneste elementer fungerer som en historikliste, og track de sidst besøgte forretningsdokumenter eller applikationer.

Arbejdsområde og generiske sider

• Arbejdsområdet er der, hvor brugeren rent faktisk arbejder.
• Den opdateres baseret på handlinger i navigationslinjen.
• Det kan omfatte:
• Kalender
• E-Mail Indbakke
• Arbejdscentergrupper
• Søgeresultatside
• Oversigtssider
• Underoversigtssider
• Følgende er almindelige generiske sider:

Home Page:

• Afhængigt af forretningskravene kan hjemmesiden konfigureres med standardfunktionalitet (Mine åbne opgaver) eller brugerdefineret funktionalitet (CRM-links).
• Navigationen fra startsiden afhænger af dens indhold.

Forside

Arbejdslisteside:

• Den viser advarsler, arbejdsgangsopgaver og forretningstransaktioner, der i øjeblikket afventer eller er tildelt den indloggede bruger.
• Du kan navigere til forskellige applikationer eller forretningstransaktioner fra siden Arbejdsliste.

Arbejdslisteside

E-Mail Indbakke og kalender

• Denne side kan konfigureres til at synkronisere med brugerens postkasse.
• CRM-middleware-indstillinger gør det muligt at tilgå postkassen fra webgrænsefladen.
• Kalendersiden understøtter visninger af én dag, én uge og én måned.

Kalender Se

• Tilsvarende E-Mail Indbakke kan synkroniseres med en Lotus Notes-server eller Outlook.

Arbejdsområde for applikationer

• Applikationer, der er tildelt den indloggede bruger, tilgås i arbejdsområdet.
• Hvis du klikker på et program i navigationslinjen, vises et arbejdscenter med arbejdsområdegrupper, der indeholder links til at oprette, søge og rapportere.

Arbejdsområde med arbejdscentergrupper

• Fra arbejdscenteret kan brugeren navigere til siderne Opret, Søg eller Rapporter.
• For generiske sider som Hjem og Arbejdsliste er arbejdsområdets layout anderledes.
• For applikationer, der er angivet i navigationslinjen, er layoutet ensartet på tværs af applikationer.
• Implementering af et arbejdsområde kræver kendskab til både web UI-programmering og CRM-tilpasning.

Søg side

• Søgesiden er opdelt i søgekriterier, en resultattabel og et område med gemte søgninger.

Avanceret søgningsside

• Søgekriterier lader brugeren definere filtre for at finde et element.
• Kriterier kan tilføjes eller fjernes ved hjælp af knapper ud for kriteriefelterne.
• Kriteriefelter kan bruge F4-hjælp eller rullemenuhjælp.
• Flere operatorer kan konfigureres pr. kriterium.
• Søgeresultatet viser de poster, der er returneret af søgningen.
• Resultattabellen viser antallet af fundne poster, hvis der er nogen.
• Knapper kan placeres over resultattabellen for at starte forretningshandlinger, f.eks. oprettelse af nye konti.
• Knapper til at oprette nye poster placeres typisk i resultattabellens overskrift.
• I højre side indeholder resultattabellen knapper til at eksportere poster til en Excel-ark og for at personliggøre bordet.
• Poster kan indeholde hyperlinks i kolonner.
• Disse hyperlinks navigerer til den enkelte post på oversigtssiden.

Pop-up visning af personlige indstillinger

• Personaliseringsknappen i resultattabelens overskrift giver brugeren mulighed for at ændre, hvilke kolonner der vises, og i hvilken rækkefølge.
• Som fremhævet ovenfor:
• Brugeren kan indstille antallet af rækker, hvorefter en rullebjælke vises.
• Brugeren kan indstille antallet af viste poster pr. side.

Oversigtssider

• Oversigtssiden bruges til at arbejde med komplette data relateret til en enkelt post.
• Den kan vise, opdatere og oprette nye data, såsom forretningspartnere eller salgsordrer.
• Data for en enkelt applikation eller forretningstransaktion er organiseret i tildelingsblokke.
• Den første tildelingsblok indeholder header- eller hovedoplysninger; andre data grupperes i yderligere tildelingsblokke.
• Mulige visninger inden for en opgaveblok:
• Formularvisning
• Tabelbillede
• Træudsigt
• Overskriften på oversigtssiden viser objektets titel og beskrivelse.
• Overskriften indeholder også overskriftsknapper til handlinger og historikknapper til at navigere frem og tilbage i arbejdsområdet.

Oversigt Sidesøgeside – Formular- og tabelvisning

Træudsigt

• Ligesom søgeresultattabellen har oversigtssiden en personaliseringsknap til at vælge, hvilke opgaveblokke der vises.
• En tildelingsblok kan som standard indlæses udvidet eller lazy, hvilket forbedrer applikationens ydeevne.
• Alle visninger (formular, tabel, træ) kan indeholde inputfelter med F4-inputhjælp eller dropdown-hjælp.

Værdi hjælp Pop-up ved hjælp af F4

• Datofelter vises med en datovælger.
• I formularvisningen kan data grupperes ved hjælp af billedtekster.
• Individuelle tildelingsblokke kan også indeholde overskriftsknapper.

Søg hjælp Pop-up

• Tabel- og trævisninger kan have en overskrift med knapper.
• Knapper kan også placeres i den første kolonne i en tabelvisning.
• Hyperlinks understøttes i alle disse visningstyper.
• Hyperlinks giver dig mulighed for at navigere på tværs af applikationer eller forretningstransaktioner, f.eks. fra en salgsordre til en solgt til-part.
• Efter behov kan oversigtssiden indeholde en tildelingsblok for vedhæftede filer.

Tildelingsblok for bilag

• I denne blok, dokumenter eller URLs kan vedhæftes.
• Dokumenter kan komme fra indholdsstyring eller den lokale harddisk:

Pop op for at tilføje vedhæftet fil

• Når dokumentet er vedhæftet, kan du se dokumentets egenskaber, åbne det eller slette det.

Tildelingsblok for bilag

• Der er også et område til fejlmeddelelser i headerområdet:

Tilpas CRM-webbrugergrænsefladen

• CRM-webbrugergrænsefladen giver muligheder for personalisering.
• Her kan du indstille værdier, der gælder på tværs af applikationer for den indloggede bruger.
• Du kan også ændre applikationens skin.
• Under "Tilpas mine data" kan du indstille værdier som f.eks. datoformat.
• Under Layout-sektionen kan du ændre applikationens udseende.

Tilpasningsmuligheder

Sætter huden i personalisering

• Der findes en separat blok til indstillinger for Groupware-integration.
• I denne blok kan brugeren konfigurere integrationen af ​​CRM med postkassen til e-mail.Mail og kalendersider.

Ofte Stillede Spørgsmål