SAP CRM WebUI Concepts Tutorial: Trin for trin guide

Oversigt over SAP CRM WebUI

• CRM WebClient UI er en webbaseret applikation til de moduler, der er omfattet af SAP CRM.
• Denne ramme har udviklet sig over tid som efterfølger af forskellige brugergrænseflader leveret af SAP for SAP CRM.

Web UI historie

• Det er en forretningsrollebaseret applikation:
• Det betyder, at brugeren via denne grænseflade kun vil være i stand til at få adgang til de applikationer, som han/hun har autorisation til.
• Hvis en bruger tildeles en enkelt rolle, skal han ikke vælge rollen ved logon.
• Men hvis der er tildelt flere roller til en bruger, skal han/hun vælge en af ​​de tilgængelige roller for at logge ind på CRM Web UI

Forretningsrollevalg på første side af SAP CRM Web UI

• Uanset hvilken rolle der er valgt, er skærmbillederne i CRM Web UI struktureret i L-form.
• Men de applikationer og funktioner, som brugeren vil kunne få adgang til i CRM Web UI, afhænger af den valgte rolle.

L-form

• Når du er logget ind, kan brugeren se web-UI-skærmene i L-Shape.

L-form display i SAP CRM Web UI

• Den består af følgende komponenter:
• Overskriftsområde
• Navigationsområde
• Arbejdsområde
• Placeringen af ​​alle komponenter i L-formen er faste og kan ikke ændres.
• En administrator kan ændre webklientens skin og logo i henhold til virksomhedens specifikke krav.
• Overskriftsområde er tilvejebragt for at få adgang til applikationsuafhængige URL'er og funktioner.
• Ved at bruge navigationslinjen kan brugeren få adgang til forskellige applikationer, som han har tilladelser til.
• Arbejdsområdet bliver opdateret baseret på handlinger, som en bruger udfører på navigationslinjen.
• Det bliver også opdateret for få handlinger på header-området.

Overskriftsområde

• Overskriftsområdet er statisk, og dets position er fast.
• Det er muligt at indstille dens højde i CRM-tilpasningen, men dens position er fast.
• Overskriftsområde består af følgende komponenter

1. System links
2. Gemte søgninger
3. Arbejdsområdes titel
4. Historie

Komponenter i SAP CRM Web UI Header

Navigations bar

• Ved hjælp af navigationslinjen kan brugeren få adgang til den applikation, som han/hun har tilladelser til.
• Den har også få links til generiske sider som:
• Hjem
• Arbejdsliste
• E-Mail Indbakke
• Kalender
• Andre tilgængelige links i navigationslinjen er applikationsspecifikke og varierer fra en virksomhedsrolle til en anden virksomhedsrolle. Disse links er opdelt i følgende:
• Applikationslink
• Hurtig oprette links
• Seneste emner

Navigationslinje ind SAP CRM Web UI

• Applikationslinks kan konfigureres på to niveauer.
• Ved at bruge applikationslinks på første niveau kan brugeren få adgang til at søge, oprette og rapportere links til en bestemt applikation.

Niveauer af navigation via navigationslinjen

• Applikationslinks på andet niveau fører brugeren direkte til en bestemt søgeside.
• Hurtig oprettelseslinks er beregnet til direkte adgang til oprettelsessiden for et bestemt forretningsprocesdokument.

Hurtig oprette blok i navigationslinjen

• Seneste elementer i navigationslinjen repræsenterer en slags historie og vedligeholder sidst besøgte forretningsdokumenter eller applikationer af brugeren.

Arbejdsområde

• Arbejdsområdet er stedet, hvor brugeren arbejder!
• Det bliver opdateret med handlinger, som brugeren udfører på navigationslinjen.
• Det kan bestå af
• kalender,
• e-mail indbakke,
• arbejdscentergrupper,
• søgeresultatside,
• oversigtssider,
• underoversigtsside
• Følgende er nogle få generiske sider tilgængelige:

Home Page:

• Afhængigt af forretningsbehovet kan indholdet af hjemmesiden konfigureres til standard (My Open Tasks) eller brugerdefineret funktionalitet (CRM Links).
• Navigation fra startsiden afhænger af dens indhold.

Forside

Arbejdslisteside:

• Den viser advarsler, arbejdsgange og forretningstransaktioner, som i øjeblikket afventer eller er tildelt den loggede bruger.
• Det er muligt at navigere til en anden applikation eller forretningstransaktion fra arbejdslistesiden.

Arbejdslisteside

E-Mail Indbakke og kalender

• Denne side kan konfigureres til at være synkroniseret med brugerens postkasse
• Til dette bruges CRM-middleware-indstillinger, så brugeren kan få adgang til postkassen i web-UI
• Forskellige visninger er mulige på kalendersiden - enkelt dag, uge, månedsvisning

Kalender Se

• På samme måde kan brugeren se E-Mail indbakke synkroniseret med Lotus Notes-serveren eller Outlook.

Arbejdsområde

• Applikationer, der er tildelt den loggede bruger, tilgås i arbejdsområdet
• Når du klikker på en applikation i navigationslinjen, viser arbejdsområdet arbejdscenter med arbejdsområdegrupper bestående af relevante links til at oprette, søge og rapportere.

Arbejdsområde med arbejdscentergrupper

• Fra arbejdscenter kan brugeren navigere til Opret side, søgeside eller rapportside.
• Som diskuteret ovenfor, i tilfælde af generiske sider som Hjemmeside, Arbejdslisteside osv. har arbejdsområdet forskelligt layout og indhold.
• Men for applikationerne i navigationslinjen er strukturen og layoutet af arbejdsområdet identisk på tværs af applikationerne.
• For at implementere "arbejdsområde" er det nødvendigt med kendskab til både web-UI-programmering og CRM-tilpasning.

Søg side

• Søgesiden er opdelt i søgekriterier, resultattabel og gemt søgeområde.

Avanceret søgningsside

• Inden for søgekriterier kan brugeren indstille kriterierne for at finde et element.
• Det er muligt at tilføje eller fjerne søgekriterier ved hjælp af knapperne ved siden af ​​søgekriteriefelter.
• Søgekriteriefelter kan implementeres med F4-hjælp eller dropdown-hjælp.
• Flere operatører kan konfigureres for hvert søgekriterie.
• Søgeresultat viser resultatet fra søgningen.
• Når søgningen er udført, viser resultattabellen antallet af fundne poster, hvis nogen.
• Det er muligt at have knapper oven på resultattabeloverskriften for at give en forretningsproces. For eksempel er der knapper til at oprette forskellige typer konti i ovenstående figur.
• Generelt vises knapper til at oprette ny post i søgeresultattabellens overskrift.
• I højre side indeholder søgeresultattabellen også knapper, som gør det muligt for brugeren at eksportere posterne til Excel-ark og knappen til personalisering af søgeresultattabellen.
• Posten fundet i søgeresultatet kan også indeholde hyperlink i kolonner.
• Med disse hyperlinks er det muligt at navigere til den enkelte post, som vises på Oversigtssiden.

Pop-up visning af personlige indstillinger

• Ved at bruge personaliseringsknappen på søgeresultattabeloverskriften kan brugeren tilpasse denne visning til de viste kolonner og rækkefølgen, som kolonnerne vises i.
• Som fremhævet ovenfor:
• Brugeren kan værdien af ​​rækketælling, hvorefter rullepanelet vil være synligt.
• Brugeren kan også indstille værdierne for antallet af poster på en enkelt side.

Oversigtssider

• Oversigtssiden kan bruges til at arbejde på komplette data relateret til en enkelt post.
• Det bruges til at vise, opdatere og oprette nye data såsom forretningspartner, salgsordre osv.
• Dataene fra en enkelt applikation eller forretningstransaktion er organiseret i tildelingsblokke.
• Første tildelingsblok viser overskriften eller hoveddetaljerne, og andre data er grupperet i forskellige tildelingsblokke i henhold til kravet.
• Mulige visninger i en opgaveblok:
• Formularvisning
• Tabelbillede
• Træudsigt
• Overskriften på oversigtssiden viser titlen på det åbne objekt og dets beskrivelse.
• Headeren består også af header-knapperne, hvormed brugeren kan udføre forskellige opgaver på oversigtssiden.
• En anden komponent i overskriften er historieknapperne, hvormed brugeren kan navigere frem og tilbage i arbejdsområdet.

Oversigt Sidesøgeside – Formular- og tabelvisning

Træudsigt

• I lighed med søgeresultattabel indeholder oversigtssiden en personaliseringsknap, hvormed brugeren kan vælge, hvilke opgaveblokke brugeren kan se på siden.
• En tildelingsblok kan som standard indlæses i udvidet eller doven tilstand. Dette hjælper med at forbedre applikationens ydeevne.
• Alle typer visninger i tildelingsblok, dvs. formularvisning, tabelvisning og trævisning, kan indeholde inputfelter med F4 inputhjælp eller dropdown inputhjælp.

Værdi hjælp Pop-up ved hjælp af F4

• Datofelter i visningerne vises med datohjælp.
• Inden for formularvisningen kan vi gruppere dataene ved hjælp af billedteksterne.
• Individuel tildelingsblok kan også indeholde knapper på overskriften.

Søg hjælp Pop-up

• Tabelvisning og trævisning kan indeholde overskrift, som også kan have knapper.
• Det er også muligt at have knapper i den første kolonne i en tabelvisning.
• Det er muligt at have hyperlinks inden for alle disse typer visninger.
• Ved at bruge disse hyperlinks er det muligt at navigere fra en applikation eller forretningstransaktion til en anden. For eksempel til Solgt til part fra en salgsordre.
• I henhold til krav er det muligt at have bilags-tildelingsblok på oversigtssiden.

Tildelingsblok for bilag

• I denne blok er det muligt at vedhæfte dokumenter eller URL'er.
• Det er muligt at vedhæfte et dokument fra indholdsstyring eller fra den lokale harddisk:

Pop op for at tilføje vedhæftet fil

• Når du er vedhæftet, kan du se dokumentets egenskaber, åbne det eller slette det.

Tildelingsblok for bilag

• Der er også et område for fejlmeddelelserne i headerområdet:

Tilpas

• Der er mulighed for personalisering af CRM Web UI.
• Her er det muligt at indstille indstillinger, som er gældende på tværs af applikationerne for loggede brugere.
• Her kan brugeren også ændre applikationens skin.
• I afsnittet "Tilpas mine data" kan brugeren indstille værdier for indstillingerne som datoformat.
• I layoutsektionen kan brugeren indstille skin af applikationen.

Tilpasningsmuligheder

Sætter huden i personalisering

• Der er en separat blok for indstillinger relateret til Groupware-integration.
• I denne blok kan brugeren opretholde nødvendige indstillinger for integration af CRM med brugerpostkasse til E-Mail og kalendersider.