Frigivelsesstrategi ind SAP MM – Procedure for indkøbsordre

Hvad er udgivelsesstrategi i SAP MM?

Frigivelse af et indkøbsdokument betyder godkendelse af det. En MM-konsulent definerer frigivelsesprocedurer der bestemmer, hvem der skal godkende hvilke dokumenter, før de kan gå videre i indkøbs-til-betaling-kæden. Der findes et stort antal muligheder for at kontrollere denne frigivelse.

Vigtigt at vide: Et indkøbsdokument kan ikke ændres, efter det er blevet frigivet, så kun den endelige version bør nogensinde frigives. Ikke-frigivne dokumenter — RFQ (anmodning om tilbud), PO (indkøbsordre), planlægningsaftale og contract — kan ikke behandles yderligere, hvilket betyder, at en RFQ ikke kan blive til et tilbud, en PO kan ikke blive til en varemodtagelse, og det er ikke muligt at verificere fakturaer i forhold til den. Procesflow:

Udgivelsesstrategitilgange

Mange forskellige strategier kan defineres til forskellige situationer. En frigivelsesstrategi kan afhænge af dokumenttypen, indkøbsorganisationen, indkøbsgruppen eller andre oplysninger, der findes i indkøbsdokumentet.

I de fleste tilfælde er den mest almindelige udgivelsesstrategi baseret på nettoværdi af købsdokumentet. Virksomheder bruger typisk flere godkendere på højere udgifter og lader lavværdikøb flyde igennem automatisk.

SAP MM understøtter to typer frigivelsesprocedurer:

• Udgivelsesprocedure uden klassificering — bruges kun til indkøbsrekvisitioner. Frigivelseskoder tildeles på vareniveau baseret på feltværdierne på PR'en.
• Frigivelsesprocedure med klassificering — bruges til alle eksterne indkøbsdokumenter (indkøbsordre, tilbudsanmodning, aftaletract, planlægningsaftale) og eventuelt til indkøbsrekvisitioner. Denne type bruger en egenskab (CT04) og en klasse (CL02) til at evaluere ethvert felt i CEKKO-kommunikationsstrukturen, såsom totalværdi, anlæg, indkøbsorganisation eller leverandør.

Nøglekomponenter i en udgivelsesstrategi

Enhver frigivelsesprocedure med klassificering er sammensat af seks byggesten:

• Karakteristisk — oprettet i transaktionen CT04Punkter på CEKKO-feltet for at evaluere, for eksempel CEKKO-GNETW for den samlede nettoværdi.
• Klasse — skabt i CL02 med klassetype 032 for indkøbsordrer (CEKKO), Eller 033 for indkøbsrekvisitioner (CEBAN). Karakteristikken er tildelt klassen.
• Udgivelsesgruppe — grupperer strategier, der deler den samme klasse. Flere udgivelsesgrupper kan eksistere side om side for forskellige dokumenttyper eller forretningsområder.
• Udgivelseskode — en nøgle på to tegn, der står for en specifik godkenderrolle (indkøber, afdelingsleder, indkøbschef). Autorisationsobjekt M_EINK_FRG begrænser, hvem der kan udføre hver kode.
• Udløserindikator — styrer, hvad dokumentet kan gøre derefter: blokeret, frigivet, frigivet med output eller kan ændres efter frigivelse. Bestemmer også, om annullering er tilladt.
• Slip strategi — den masterpost, der binder én udgivelsesgruppe, en ordnet liste over udgivelseskoder og én indikator pr. status sammen. Klassifikationsværdier på strategien afgør, hvornår strategien gælder.

Definition af en udgivelsesstrategi

Trin 1) Definer en frigivelsesstrategi, der kræver manuel frigivelse for indkøbsdokumenter over 100 EUR. For eksempel frigives en indkøbsordre til en værdi af 50 EUR automatisk (ingen frigivelse kræves til downstream-behandling), mens en indkøbsordre til en værdi af mere end 100 EUR kræver en frigivelse.

For at få dette til at fungere, en karakteristisk skal angives i baggrunden.

1. Skab karakteristikken i CT04. Her NETVÆRDI karakteristika er defineret.
2. Sæt dens værdi til at være større end 100 EUR.

Trin 2) Tildel feltet til egenskaben på Yderligere data faneblad Felt CEKKO-GNETW er tildelt NETVÆRDI, fordi feltet indeholder købsdokumentets værdi.

Trin 3) Angiv klasse der vil indeholde karakteristikken. Transaktionen til at gøre det er CL02For denne klasse skal følgende indstilles:

1. Klassenavn og klassetype (brug 032 for indkøbsordre, 033 til PR).
2. Description og status.
3. Gyldighedsperiode.
4. Samme klassifikation.

Trin 4) Tildel karakteristikken til klassen. Her NETVÆRDI er tildelt en klasse kaldet REL_PUR.

Trin 5) Følgende trin sker i tilpasse (SPRO → MM → Indkøb → Indkøbsordre → Frigivelsesprocedure for indkøbsordrer):

• Opret udgivelsesgrupper (tildel dem en klasse — i dette tilfælde REL_PUR).
• Opret udgivelseskoder (tildel dem udgivelsesgrupper).
• Opret frigivelsesindikatorer (for eksempel 1-Blokeret, 2-Udgivet).
• Opret udgivelsesstrategi Selv.
• Tildel en udgivelsesgruppe og en udgivelseskode til en udgivelsesstrategi.
• Definer frigivelsesstatusser for strategien (blokeret og frigivet).
• Bevar klassificering — indstil NETVÆRDI værdi, som strategien vil gælde for. Indstilling > 100 betyder, at alle indkøbsdokumenter med en værdi større end 100 EUR er underlagt denne frigivelsesstrategi.
• Udfør eventuelt en simulering af udgivelsesstrategi for at se om det fungerer korrekt.

Derefter er strategien fastlagt og klar til en live-systemafprøvning.

Trin 6) Nedenstående indkøbsordre er oprettet med en værdi på mere end 100 EUR. Hvis en indkøbsordre på mindre end 100 EUR oprettes, vil den blive frigivet automatisk.

1. To statusser viser, at indkøbsordren er under frigivelse — den er underlagt frigivelsesprocessen og skal godkendes før videre behandling. Den anden status angiver den aktuelle status: Blokeret, hvilket betyder, at den ikke er blevet udgivet endnu.
2. Værdien er 24,000 EUR, mere end 100 EUR.

Nu er der en indkøbsordre, der skal frigives (godkendes), før den er gyldig til videre behandling.

Frigivelse af en indkøbsordre via ME28

For den faktiske frigivelse af indkøbsdokumentet skal du bruge transaktion ME28.

Trin 1)

1. Udfør transaktionskoden ME28.
2. Indtast udgivelseskode (obligatorisk) og udgivelsesgruppe (valgfri).
3. Indstillinger — behold standardindstillingerne som på skærmen nedenfor.
4. Vælg det relevante omfang af listen og indkøbsdokumentkategorien. For kun at se indkøbsordrer, der er tilgængelige til frigivelse, skal du vælge "F".
5. Udfør.

Trin 2) På næste skærm vises de indkøbsordrer, der er valgt ud fra kriterierne.

1. Vælg den indkøbsordre, der skal frigives, ved at klikke på den.
2. Klik på knappen Slip .

Indkøbsordrens status ændres til frigivet.

Trin 3) In ME23N or ME22N Indkøbsordren viser opdaterede statusser.Udgivelsen er fuldført"Og"Frigivet" vises nu i PO-headerdataene.

Processen er den samme for alle købsdokumenter (RFQ, PR, tilbud osv.).

Annullering af en udgivelse

Trin 1) En frigivelse af et indkøbsdokument skal tilbageføres, før et allerede frigivet dokument kan ændres.

• Brug den samme transaktion ME28.
• Tick ​​den Annuller frigivelse afkrydsningsfeltet og udfør transaktionen.

Trin 2) Der vises en liste over købsdokumenter, der er tilgængelige til annullering af frigivelse.

1. Vælg det relevante dokument.
2. Klik på knappen Annuller frigivelse .
3. Gem.

Det er ikke muligt at annullere en frigivelse, hvis frigivelsesstrategien ikke tillader, at frigivelsen tilbageføres. Denne indstilling opretholdes på frigivelsesindikator- og frigivelsesstrateginiveauet.

En anvendt udgivelsesstrategi kan inspiceres ved at klikke på “Frigivelsesstrategi"-knappen på skærmen ovenfor. Outputtet fra en strategi kan også forhåndsvises med Simuler frigivelse .

Udgivelsesstrategitabeller i SAP MM

Tilpasning af udgivelsesstrategier gemmes i et lille sæt tabeller. Kendskab til dem hjælper med at debugge, hvorfor et dokument plukkes (eller ikke plukkes) af en strategi:

• T16FC — udgivelseskoder og deres tildeling til udgivelsesgrupper.
• T16FG — udgivelsesgrupper (med den klasse og klassetype, de peger på).
• T16FK — udgivelsesstrategier (header-niveau).
• T16FS — udgivelsesstatussekvens pr. udgivelsesstrategi (hvilken kode frigiver hvilken status).
• T16FT — beskrivelser af udgivelsesstrategier.
• T16FV — tildeling af frigivelseskoder til arbejdsgangskrav.
• EKKO / EBAN — tabeller over indkøbsordrehoveder og indkøbsrekvisitionsvarer. Felter FRGKE, FRGZU, FRGGRog FRGSX Angiv den aktuelle udgivelsesindikator, udgivelsesstatus, udgivelsesgruppe og strategi på dokumentet.

Rapport ME2N filtreret efter udløsningsindikator, eller ME29N For individuel frigivelse af indkøbsordrer er de almindelige daglige overvågningssystemer.

Almindelige fejl og rettelser i udgivelsesstrategier

Udgivelsesstrategier fejler oftere stille end de burde. De almindelige problemer og hvordan man løser dem:

• Ingen udgivelsesstrategi fundet — klasse- eller karakteristikværdier stemmer ikke overens med dokumentet. Kør klassificeringen igen med F1 på strategifeltet i ME22N, og sammenlign derefter CEKKO-værdier med strategiens klassificering.
• Udgivelseskode mangler autorisation — brugeren mangler autorisationsobjekt M_EINK_FRG for udgivelseskoden og gruppen. Bed Basis om at tilføje den korrekte rolle.
• Kan ikke annullere udgivelsen — frigivelsesindikatoren forbyder tilbageførsel. Skift indikatorindstillingen i tilpasningen, eller vent, indtil køberen opretter en ny indkøbsordre.
• Strategi anvendt på det forkerte dokument — klassetypen er 032 (PO), når 033 (PR) var tiltænkt, eller omvendt. Flyt strategien til den korrekte klassetype.
• Ændringer nulstiller udgivelsen — visse feltændringer (nettoværdi, der overskrider en tærskel, leverandørændring) nulstiller automatisk et allerede frigivet dokument. Konfigurer “foranderlighed” på udløserindikatoren for at styre dette.
• Arbejdsgangen udløses ikke — standardarbejdsgang ws20000075 for indkøbsordrer (eller ws20000077 for PR'er) er ikke aktiveret. Aktiver hændelseskoblingen i SWETYPV og standardopgaven i PFTC.

Ofte Stillede Spørgsmål