Frigivelsesstrategi ind SAP MM – Procedure for indkøbsordre

Frigivelse af et købsdokument betyder at godkende det. Til dette kan vores MM-konsulent oprette frigivelsesprocedurer, der skal bruges. Der er et stort antal muligheder, der kan bruges til at kontrollere frigivelsen af ​​dokumenterne.

Vigtig information at vide er, at et købsdokument ikke kan ændres, efter at det er frigivet. Det betyder, at kun den endelige version skal frigives. Ikke-frigivne dokumenter (RFQ – anmodning om tilbud, PO – indkøbsordre, planlægningsaftale, kontrakt) kan ikke behandles yderligere (konverter RFQ til tilbud, PO til varemodtagelse, fakturabekræftelse). Procesflow:

Slip strategi

Vi kan have mange forskellige strategier til forskellige situationer. For eksempel kan du definere en frigivelsesstrategi, der er afhængig af dokumenttype, du kan definere en frigivelsesstrategi baseret på indkøbsorganisationen, indkøbsgruppen eller enhver anden vigtig information for et indkøbsdokument.

I de fleste tilfælde er en af ​​de mest brugte frigivelsesstrategier baseret på værdien af ​​købsdokumentet.

Definition af en udgivelsesstrategi

Trin 1) Lad os definere en frigivelsesstrategi, som kun vil anmode om en manuel frigivelse for købsdokumenter med værdi større end 100 Eur. Hvis vi f.eks. har en PO med en værdi af 50 Eur, vil den blive autofrigivet (vil ikke kræve en udgivelse for at blive behandlet yderligere). En indkøbsordre på mere end 100 Eur vil kræve en frigivelse.

Til dette skal der i baggrunden specificeres en karakteristik.

1. Vi kan gøre dette i CT04 transaktion.

   NETVÆRDI karakteristika er defineret.

2. Det er værdi at være mere end 100 Eur.

Trin 2) Tildeling af felter til en karakteristik på fanen Yderligere data. Vi tildeler feltet CEKKO-GNETW til karakteristikken, fordi feltet er en købsdokumentværdi.

Trin 3) Der skal også angives en klasse, der har karakteristikken.

1. T-kode for at opnå det CL02.
2. For denne klasse skal vi angive et klassenavn, klassetype,
3. Description og status,
4. Gyldighedsperiode,
5. Samme klassifikation.

Trin 4) At tildele en egenskab til en klasse. Bagefter kan vi tildele NETVÆRDI til en klasse kaldet REL_PUR.

Trin 5) Følgende trin skal udføres i tilpasningen.

• Opret udgivelsesgrupper (du tildeler dem en klasse – i vores tilfælde REL_PUR).
• Opret udgivelseskoder (tildel dem udgivelsesgrupper).
• Opret frigivelsesindikatorer (f.eks. 1-blokeret, 2-frigivet).
• Oprettelse af en udgivelsesstrategi.
• Tildeling af en udgivelsesgruppe og udgivelseskode til en udgivelsesstrategi.
• Definering af udgivelsesstatusser for strategien (blokeret og frigivet).
• Opretholdelse af klassificering (indstil en NETVÆRDI-værdi, som frigivelsesstrategien skal gælde for – vi kan sætte denne til >100, det betyder, at alle købsdokumenter med værdi større end 100 Eur vil være underlagt denne frigivelsesstrategi).
• Du kan også udføre en frigivelsesstrategisimulering for at se, om den fungerer korrekt (valgfrit).

Bagefter er din strategi sat og klar til at prøve systemet live.

Trin 6) Vi kan se, at vores indkøbsordre er oprettet til en værdi af mere end 100 Eur. Hvis vi opretter en PO for mindre end 100 Eur, vil den blive autofrigivet.

1. Disse to statusser betyder, at vores PO er i frigivelse (den er underlagt frigivelsesprocessen, hvilket indikerer, at den skal godkendes, før yderligere behandling kan være mulig). Den anden angiver den aktuelle status – Blokeret betyder, at den ikke er udgivet endnu.
2. Værdien er 24,000 Eur, hvilket er mere end 100 Eur.

Nu har vi en indkøbsordre, der skal frigives (godkendes) for at være gyldig til videre behandling.

Frigivelse af indkøbsordre

Til selve frigivelsen af ​​købsdokumentet kan vi bruge t-kode ME28.

Trin 1)

1. Udfør transaktionskoden.
2. Indtast frigivelseskode (obligatorisk) og frigivelsesgruppe (valgfrit).
3. Indstillinger – behold det som standard som på skærmen nedenfor.
4. Du kan vælge det relevante omfang af listen og indkøbsdokumentkategorien (hvis vi kun ønsker at se de indkøbsordrer, der er tilgængelige for frigivelse, vælger vi "F").
5. Udfør.

Trin 2) På næste skærmbillede kan vi se de indkøbsordrer, der er udvalgt efter vores kriterier.

1. Vælg den indkøbsordre, du vil frigive, ved at klikke på den.
2. Klik på udløserknappen.

Status for indkøbsordren er ændret til frigivet.

Trin 3) Du kan se i ME23N- eller ME22N-transaktionen, at vores indkøbsordre har ændret status. "Udgivelse afsluttet" og "Udgivet" statusser vises nu i PO-headerdataene.

Procesflow er det samme for alle købsdokumenter (RFQ, PR, tilbud osv.).

Annullerer en udgivelse

Trin 1) Frigivelsen af ​​købsdokumentet skal tilbageføres, for at allerede frigivet dokument kan ændres.

• Du kan gøre det fra den samme transaktion ME28.
• Vælg den Annuller frigivelse afkrydsningsfeltet og udfør transaktionen.

Trin 2) Du vil se listen over købsdokumenter, der er tilgængelige for annullering af frigivelse.

1. Vælg det relevante dokument.
2. Klik på knappen Annuller frigivelse.
3. Gem og du er færdig.

Det er ikke muligt at annullere en udgivelse, hvis din udgivelsesstrategi ikke tillader, at udgivelsen vendes. Dette er en indstilling, der opretholdes på niveauet for frigivelsesindikator og udgivelsesstrategi.

Du kan teste en frigivelsesstrategi, der bruges af købsdokumentet ved at klikke på "Frigivelsesstrategi”-knappen på ovenstående skærm. Du kan også simulere strategioutputtet med Simulate release-knappen.