SAP Procedure for fastsættelse af SD-skatter: VK12, OVK1, OVK4

Af: Jessica Blake Jessica Blake
Hours Opdateret

⚡ Smart opsummering

Skattefastsættelse i SAP SD bruger betingelsesteknikken, hvor momsberegningsprocedurer og momskoder kombineres for at beregne den korrekte moms på et dokument. Denne ressource forklarer momskoden, momprocedurefelterne og de fem konfigurationstrin.

  • 🧮 Konditioneringsteknik: SAP bruger betingelsesteknikken med skatteprocedurer og skattekoder til at beregne skat.
  • 🔑 Skat Code: Momskoden definerer momstypen, beløbet, hovedbogskontoen og eventuel yderligere moms.
  • 🌍 Landeprocedure: Hvert land har en skatteprocedure, der er opbygget af trin, betingelsestyper, referencetrin og kontonøgler.
  • 🪜 Fem trin: Konfigurer skattekategori, skattetyper, anlægstildeling, materialeskatter og skattetilstandsposter.
  • ⌨️ Transaktioner: Trinene bruger OVK3, OVK1, OX10, OVK4 og VK12.
  • 🛡️ Hvorfor det drejer sig om: Korrekt skattefastsættelse sikrer, at fakturaer er i overensstemmelse med reglerne, og at de økonomiske posteringer er nøjagtige.
Læs mere

SAP Procedure for fastsættelse af skatter i SD

SAP bruger betingelsesteknikken til at beregne skatter (undtagen kildeskat) i systemet. Skatteberegningsprocedurer, der er defineret i systemet, bruges sammen med skattekoderne til at beregne skattebeløbet.

Skatteloven er det første trin i skatteberegningsproceduren. Skatteloven beskriver følgende:

  • Skatteart (skattetypen kan defineres med T-kode OVK1).
  • beløb af beregnet eller indtastet skat.
  • GL konto til skattepostering.
  • Beregning af ekstra skat.

Hvert land har en specifik skatteprocedure defineret i standardsystemet. En skatteberegningsprocedure indeholder følgende felter:

  • Trin: Bestem rækkefølgen af ​​linjer i proceduren.
  • Tilstandstyper: Angiv, hvordan skatteberegningsmodellen fungerer (om posterne er for et fast beløb eller procenter, og om de kan behandles automatisk).
  • Referencetrin: Systemet henter det beløb eller den værdi, det bruger i sin beregning (for eksempel basisbeløbet).
  • Konto-/procesnøgler: Angiv linket mellem skatteproceduren og de hovedbogskonti, hvor skattedata bogføres. Dette understøtter automatisk tildeling af skattekonti. For at aktivere det skal du definere:
  • Udstationering af nøgler (medmindre der er et specifikt krav, er standardnøglerne til hovedbogføring tilstrækkelige: Debet 40, Kredit 50).
  • Regler for at bestemme, hvilke felter kontobestemmelsen er baseret på (f.eks. skattekode eller landekode).

Trin 1) Skattekategori

Momskategorien bruges til at gruppere og administrere lignende momssatser for produkter eller tjenester. Momssatser er defineret for hver momskode, er knyttet til momstyper og er inkluderet i momsprocedurerne. I denne relation kan en enkelt momskode teknisk set have flere momssatser for forskellige momstyper. Momskoden er tildelt en momsprocedure, som er knyttet til en hovedbogsstamdata, og denne momsprocedure tilgås, når hovedbogskontoen bruges i dokumentbehandling.

Trin 1.1)

  1. Indtast T-kode OVK3 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen Nye poster.

Udfør OVK3, og klik på Nye poster for at definere en skattekategori.

Trin 1.2)

  1. Indtast skattekategori, skatteklasse og beskrivelse.
  2. Klik på knappen Gem.

Indtast skattekategori, skatteklasse og beskrivelse

Meddelelsen "Data blev gemt" vises.

Trin 2) Definer skattetyper

Trin 2.1)

  1. Indtast T-kode OVK1 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen Nye poster.

Udfør OVK1 og klik på Nye poster for at definere skattetyper

Trin 2.2) Indtast skatteland, -sekvens og -kategori, og gem derefter dataene.

Indtast skatteland, skattesekvens og skattekategori i OVK1

RELATEREDE ARTIKLER

Trin 3) Tildel anlægget til skattefastsættelse

Trin 3.1)

  1. Indtast T-kode OX10 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen Nye poster.

Udfør OX10 og klik på Nye poster for at tildele anlægget

Trin 3.2)

  1. Indtast planten og navnet.
  2. Indtast landekoden og bykoden.

Gem dataene.

Indtast fabriks-, lande- og bykode i OX10

Trin 4) Definer de væsentlige skatter

  1. Indtast T-kode OVK4 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen Nye poster.

Udfør OVK4, og klik på Nye poster for at definere materialeafgifter.

Trin 4.1)

  • Angiv skattekategori, skatteklassificering og beskrivelse.
  • Gem dataene.

Indtast den væsentlige skattekategori og klassificering i OVK4

Trin 5) Definer skattefastsættelsen

Trin 5.1)

  1. Indtast T-kode VK12 i kommandofeltet.
  2. Indtast betingelsestypen.

Udfør VK12 og indtast betingelsestypen

Trin 5.2) Vælg Indenlandske skatter.

Vælg indenlandske skatter i VK12

Trin 5.3)

  1. Indtast land, kundeskatteklasse og materialeskatteklasse.
  2. Kør rapporten.

Indtast land, kunde og materialeafgiftsklasse i VK12

Trin 5.4) Indtast kundens skatteklasse, materialeskatteklasse, beløb, gyldighedsperiode og skattekode.

Indtast skattesats, gyldighedsperiode og skattekode i tilstandsregistreringen

Gem posten.

Ofte Stillede Spørgsmål

En skatteprocedure definerer beregningstrinnene og betingelsestyperne for et land. En skattekode er en specifik nøgle inden for den procedure, der indeholder de faktiske satser og hovedbogstildelingen. Proceduren er rammen; skattekoden er den værdi, der anvendes på et dokument.

Standardbetingelsen for udgående moms er angivet SAP SD er MWST. Det er inkluderet i prisfastsættelsesproceduren og læser de skattebetingelsesposter, der vedligeholdes i VK11 eller VK12, for at få den korrekte skattesats ind i salgsdokumentet.

Kundens skatteklassificering og den væsentlige skatteklassificering bestemmer tilsammen skattesatsen. SAP læser begge fra stamdataene, matcher dem i betingelsesposten og anvender den momskode og -sats, der er defineret for den pågældende kombination.

Ja. AI kan foreslå den rigtige skattekategori, skattetyper og tilstandsregistreringer fra landeregler og lignende opsætninger, og markere manglende trin. En skatte- eller SD-konsulent bør stadig validere konfigurationen, før den transporteres til produktion.

AI kan kontrollere hver fakturas momssats i forhold til kunde, materiale og land og markere uoverensstemmelser før bogføring. Dette opdager forkert eller manglende moms tidligt, reducerer compliance-risikoen og overlader den endelige gennemgang til en økonomibruger.

Opsummer dette indlæg med: