SAP CRM Business Partner: Gruppering, roller, relationer

SAP CRM Business Partner: Oversigt

• Næsten alle forretningstransaktioner i en organisation involverer visse interessenter som medarbejder, kontaktperson, organisatorisk enhed osv.
• Inden for SAP CRM disse deltagere, der er involveret i en forretningstransaktion, opretholdes som CRM Business Partner. Følgende kan være involveret i en forretningstransaktion som forretningspartner:

• In SAP CRM, oprettes forretningspartnere centralt. Også de roller, som en forretningspartner spiller, såsom sold-to-party og ship-to-party, vedligeholdes også centralt
• Således skabte en forretningspartner i SAP CRM kan være involveret i enhver forretningstransaktion i forskellige moduler som salg, marketing og service. Denne involvering af forretningspartneren i en forretningstransaktion afhænger af den rolle, der er tildelt forretningspartneren, og de partnerfunktioner, der er involveret i forretningstransaktionen
• Oprettelse og vedligeholdelse af forretningspartneren i SAP CRM er inkluderet i Account Management-applikationen i CRM Web UI. For at kunne arbejde på forretningspartneren skal brugeren have adgang til kontoadministrationen i webbrugergrænsefladen:

For en bestemt forretningstransaktion kan involverede forretningspartnere findes i tildelingsblokken for involverede parter:

• Inden for SAP GUI, forretningspartnervedligeholdelse er tilgængelig med transaktionskode BP. SAP er nu stoppet med at understøtte GUI til CRM-transaktioner og dermed bruges Web UI til oprettelse og vedligeholdelse af forretningspartneren
• Kontostyring i CRM Web UI giver 360⁰ visning af forretningspartnerens data, hvilket betyder, at det repræsenterer fuldstændige data fra forretningspartneren, herunder:
• headeroplysningerne for forretningspartneren
• relationer til andre forretningspartnere i forretningsprocesserne
• forretningspartnerens livscyklus
• forretningstransaktioner, hvor samarbejdspartneren er involveret
• ændringshistorik for forretningspartnerens data
• Ved at bruge CRM Middleware er det muligt at udfylde forretningspartnere i SAP CRM ved hjælp af data, der vedligeholdes i SAP ERP. Også opdateringer i forretningspartnerens data i et hvilket som helst af disse systemer (ERP eller CRM) kan synkroniseres gennem CRM Middleware
• Nedenfor er SPRO-stien til tilpasning af forretningspartnere. Partnerbehandlingen, der er implementeret for en bestemt forretningstransaktion, afhænger også af de tilpasningsindstillinger, der er implementeret for forretningspartnerne. Således er tilpasningsindstillingerne for forretningspartnerne i CRM implementeret i SPRO, og når de er færdige, bruges CRM Web UI til at oprette og vedligeholde forretningspartnerne

Business Partner Kategori

• SAP CRM understøtter tre mulige kategorier:
  • Person eller individ
  • gruppe
  • Organisation
• En forretningspartner kan tilhøre enhver af disse kategorier. En konto kan yderligere opdeles som følger-
• Konto: En konto er en virksomhed, gruppe eller person, som din organisation har en forretningsforbindelse med.
• Konti er yderligere opdelt i:
• Virksomhedskonto (organisationer eller virksomheder)
• Individuel konto (enkeltpersoner)
• Grupper (Grupper som husstande)
• Kontakt
• person, som du har et forretningsforhold til
• for det meste tildelt en virksomhedskonto
• Medarbejder
• medlem af din organisation
• involveret i interaktion mellem din organisation og leverandør, kundeemne, kunde og andre parter

• Det er ikke muligt at ændre disse kategorier eller at oprette nye kategorier.
• Når en forretningspartner oprettes i SAP CRM, kategori er tildelt det. Forretningspartnerkategorien kan kun tildele én gang under oprettelsen af ​​forretningspartneren og kan ikke ændres på senere stadier af forretningspartnerens livscyklus. Når du opretter en forretningspartner, skal du derfor vælge kategorien som det første trin. Kontosøgningen kan også filtreres baseret på kontokategorien for hurtigere resultater:

• Denne forretningspartnerkategori bruges også i overskriften på siden for visning, oprettelse og ændring af kontoen:

Gruppering af forretningspartnere

• Når en forretningspartner oprettes, tildeles den et nummer kaldet "forretningspartnernummer". Dette nummer kan konfigureres i SPRO-tilpasningen, så det genereres automatisk, når en forretningspartner oprettes
• Til dette bruges Business Partner Grouping og Number Ranges
• Vi definerer rækkevidde af tal ved hjælp af start- og slutværdi (inden for SAP CRM dette kaldes "Nummerområde" og har en identifikator):

• For eksempel, fra ovenstående skærmbillede vil forretningspartner med nummerområde 01 blive tildelt et nummer '4907620', mens forretningspartner med nummerområde 02 vil blive tildelt nummer 'A'
• Nummerområdet kan være internt eller eksternt
• Internt nummerområde
• Baseret på tilpasningsindstillingerne genereres dette i CRM-systemet
• Dette er et sekventielt nummer fra det relevante nummerområde
• Eksternt nummerområde
• I dette tilfælde kan nummeret tildeles af brugeren, mens posten oprettes
• Eller nummeret kan udledes fra et eksternt system
• I begge tilfælde skal det anvendte tal ligge inden for det tilsvarende talinterval
• Dette nummerområde tildeles derefter til en gruppering
• SPRO-sti til at tildele nummerområde til gruppe:
• IMG -> Cross-Application Components -> SAP Forretningspartner -> Forretningspartner -> Nummerområder og gruppering -> Definer grupperinger og tildel nummerområder
• Business Partner Grouping er dybest set forskellige nummerområder, der kan tildeles en forretningspartner. Derfor kan gruppering betragtes som en beholder, der indeholder indstillingerne for nummerområde
• Mens du opretter en BP, vælger brugeren grupperingen
• Den valgte gruppering identificerer det nummer, der skal genereres
• Hvis grupperingen bruger et internt nummerinterval, vil forretningspartnernummeret automatisk blive tildelt, mens forretningspartneren gemmes
• For gruppering svarende til eksterne nummerområder
• ID-feltet kan aktiveres for brugeren at give et forretningspartnernummer eller
• BP-nummer kan hentes fra eksternt system (f.eks. tilsluttet ERP)

Business Partner Roller

• BP-rollerne (Business Partner), der er tildelt en forretningspartner, afspejler partnerens funktioner og de forretningstransaktioner, som partneren kan være involveret i.
• Det er muligt at tildele mere end én forretningspartnerrolle til en forretningspartner
• Det betyder, at en forretningspartner kan være involveret i forskellige forretningstransaktioner med forskellige roller
• Men forretningspartnerens generelle oplysninger som navn, adresse osv. indtastes kun én gang
• Det er muligt at oprette tilpassede BP-roller i henhold til forretningskravene

• En forretningspartnerrolle er tildelt en forretningspartnerrollekategori

• BP-rollekategori kontrollerer egenskaberne for BP-rollen:

• Der er en separat tildelingsblok i kontooversigten for BP-rollerne. Rullelisten viser de tilgængelige roller, der kan tildeles kontoen. Ved at bruge knappen Indsæt er det muligt at tildele en ny rolle til en forretningspartner:

BP-forhold

• En forretningspartner kan have relation til en anden forretningspartner.
• En forbindelse mellem to forretningspartnere dannes ved hjælp af "forretningspartnerrelationer".
• Inden for SAP CRM, forholdet mellem forretningspartnere er beskrevet med kategorien forretningspartnerforhold:

• Disse BP-relationskategorier definerer egenskaberne for forretningspartnerforholdet:

• Et BP-forhold kan være ensrettet eller tovejs
• BP-relationer kan tildeles til en forretningspartner i webbrugergrænsefladen i relationstildelingsblokken:
• Dette opdaterer alle de forretningspartnere, der er involveret i relationerne
• Eksisterende forhold kan ændres ved hjælp af 'Handlinger'-knapperne

• Det er muligt at have et forhold tidsafhængig. Relationen vil således være gyldig i den angivne tidsramme under oprettelsen af ​​denne relation
• Ved at bruge knappen Ny i ovenstående skærmbillede er det muligt at oprette en ny relation:

Kontoklassifikation

• SAP CRM giver funktionalitet til kontoklassificering, hvorved du kan klassificere dine konti i henhold til ethvert kriterier. Dette er især nyttigt, når en stor virksomhed skal klassificere forskellige forretningsområder efter forskellige kriterier
• Det er muligt at søge efter konti baseret på disse klassifikationskriterier
• Kontoklassifikation er også tilgængelig som en individuel tildelingsblok på kontosiden:

• Rollen i denne tildelingsblok er forskellig fra Business Partner-rollen. Du kan definere et hvilket som helst antal kriterier og attributter
• I henhold til kravet kan kontokriterier kombineres for at skabe en klassifikationskategori. Hver klassifikationskategori kan bestå af op til 5 kriterier og et vilkårligt antal attributter i henhold til kravet
• Kontoklassificeringens bestanddele er defineret i SPRO-tilpasningen
• Der er en hjælperklasse knyttet til hvert kriterium og attribut for værdien hjælp som rullelisten i webbrugergrænsefladen
• Kriteriedefinition:

• Attributdefinition:

• Tildeling af attributter:

• Tildelingskriterier:

360⁰ Visning af forretningspartner

SAP CRM giver 360⁰ syn på samarbejdspartneren. Det betyder, at alle data relateret til samarbejdspartneren kan kontrolleres ét sted. I header-dataene er det muligt at vedligeholde og vise de data, som er gældende i alle scenarier som fornavn, efternavn, BP-nummer osv. Der er separate tildelingsblokke for data som BP-rolle, BP-relation osv. kan finde alle de forretningstransaktioner, som forretningspartneren er involveret i. For eksempel er der en tildelingsblok "Muligheder", som viser alle forretningsmuligheder, som forretningspartneren er involveret i

• Det er muligt at navigere til det tilsvarende forretningstransaktionsdokument fra disse tildelingsblokdata. Vi kan også oprette nye forretningstransaktioner gennem disse tildelingsblokke. Det vil sige, at ved at bruge den nye knap på Mulighedsblok er det muligt at navigere til Mulighedssiden og skabe en mulighed i forhold til forretningspartneren
• Således SAP CRM understøtter vedligeholdelsen af ​​hele forretningspartnernes livscyklus på ét sted, hvilket gør det bekvemt for slutbrugeren at bruge og hjælper med rapporteringsformålet