SAP CRM WebUI Concepts Kurz: Průvodce krok za krokem

Porozumění SAP Uživatelské rozhraní CRM WebClient a obchodní role

• Uživatelské rozhraní CRM WebClient je webová aplikace pro moduly popsané v SAP CRM.
• Tento rámec se v průběhu času vyvíjel jako nástupce různých uživatelských rozhraní poskytovaných SAP for SAP CRM.

Historie webového uživatelského rozhraní

• Je to aplikace založená na obchodních rolích:
• Prostřednictvím tohoto rozhraní mohou uživatelé přistupovat pouze k těm aplikacím, ke kterým mají oprávnění.
• Pokud je uživateli přiřazena jedna role, nebude muset roli při přihlášení vybírat.
• Pokud je přiřazeno více rolí, musí si uživatel pro přihlášení do webového uživatelského rozhraní CRM vybrat jednu.

Výběr obchodní role na první stránce SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Bez ohledu na vybranou roli jsou obrazovky webového uživatelského rozhraní CRM strukturovány do Tvar.
• Aplikace a funkce, ke kterým má uživatel přístup, však závisí na vybrané roli.

Rozložení ve tvaru L v SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Po přihlášení se uživatelům zobrazí obrazovky webového uživatelského rozhraní ve tvaru L.

Displej ve tvaru L dovnitř SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Skládá se z následujících komponent:
• Oblast záhlaví
• Navigační oblast
• Pracovní oblast
• Polohy všech součástí ve tvaru L jsou pevné a nelze je změnit.
• Administrátor může změnit vzhled a logo webového klienta na základě požadavků specifických pro danou společnost.
• Oblast záhlaví poskytuje přístup k datům nezávislým na aplikaci URLa funkčnost.
• Navigační panel umožňuje uživatelům přístup k různým aplikacím, ke kterým mají oprávnění.
• Pracovní oblast se aktualizuje na základě akcí provedených v navigačním panelu.
• Aktualizuje se také u některých akcí v oblasti záhlaví.

Oblast záhlaví

• Oblast záhlaví je statická a její poloha je pevně daná.
• Jeho výšku lze nastavit pomocí přizpůsobení CRM, ale polohu nelze měnit.
• Oblast záhlaví obsahuje následující komponenty:

1. Systémové odkazy
2. Uložená vyhledávání
3. Název pracovní oblasti
4. Historie

Komponenty v SAP Záhlaví webového uživatelského rozhraní CRM

Navigační lišta

• Navigační panel umožňuje uživatelům přístup k aplikacím, ke kterým mají oprávnění.
• Také obsahuje odkazy na obecné stránky, jako například:
• Home
• Pracovní seznam
• E-Mail Doručené
• Kalendář
• Ostatní odkazy v navigačním panelu jsou specifické pro danou aplikaci a liší se v závislosti na obchodních rolích. Jsou seskupeny do:
• Odkazy na aplikace
• Rychlé vytváření odkazů
• Poslední položky

Navigační lišta v SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Propojení aplikací lze konfigurovat na dvou úrovních.
• Odkazy první úrovně otevírají odkazy pro vyhledávání, vytváření a hlášení v aplikaci.

Úrovně navigace prostřednictvím navigační lišty

• Odkazy druhé úrovně přesměrují uživatele přímo na konkrétní stránku vyhledávání.
• Odkazy pro rychlé vytvoření poskytují přímý přístup na stránku pro vytvoření konkrétního dokumentu obchodního procesu.

Rychlé vytvoření bloku v navigační liště

• Nedávné položky fungují jako seznam historie a track naposledy navštívené obchodní dokumenty nebo aplikace.

Pracovní oblast a obecné stránky

• Pracovní oblast je místo, kde uživatel skutečně pracuje.
• Aktualizuje se na základě akcí v navigačním panelu.
• Může zahrnovat:
• Kalendář
• E-Mail Doručené
• Skupiny pracovních center
• Stránka s výsledky vyhledávání
• Přehledové stránky
• Stránky s dílčím přehledem
• Následují běžné generické stránky:

Hlavní stránka:

• V závislosti na obchodních požadavcích lze domovskou stránku konfigurovat se standardními (Moje otevřené úkoly) nebo vlastními (Odkazy CRM) funkcemi.
• Navigace z domovské stránky závisí na jejím obsahu.

Domů

Stránka pracovního seznamu:

• Zobrazuje upozornění, úkoly pracovního postupu a obchodní transakce, které aktuálně čekají na vyřízení nebo jsou přiřazeny přihlášenému uživateli.
• Na stránce Pracovní seznam můžete přecházet k různým aplikacím nebo obchodním transakcím.

Stránka pracovního seznamu

E-Mail Doručená pošta a kalendář

• Tuto stránku lze nakonfigurovat pro synchronizaci s poštovní schránkou uživatele.
• Nastavení middlewaru CRM umožňuje přístup k poštovní schránce z webového uživatelského rozhraní.
• Stránka Kalendář podporuje zobrazení jednoho dne, týdne a měsíce.

Kalendář View

• Podobně E-Mail Doručená pošta se může synchronizovat se serverem Lotus Notes nebo Outlook.

Pracovní prostor pro aplikace

• Aplikace přiřazené přihlášenému uživateli jsou přístupné v pracovní oblasti.
• Kliknutím na aplikaci v navigačním panelu se zobrazí Pracovní centrum se skupinami pracovních oblastí obsahujícími odkazy pro vytváření, vyhledávání a vytváření sestav.

Pracovní oblast se skupinami pracovního centra

• Z Pracovního centra může uživatel přejít na stránky Vytvořit, Vyhledat nebo Nahlásit.
• U obecných stránek, jako jsou Domovská stránka a Pracovní seznam, se rozvržení pracovní oblasti liší.
• U aplikací uvedených v navigačním panelu je rozvržení napříč aplikacemi konzistentní.
• Implementace pracovní oblasti vyžaduje znalost programování webového uživatelského rozhraní a také znalost přizpůsobení CRM.

Search Page

• Vyhledávací stránka je rozdělena na vyhledávací kritéria, tabulku výsledků a oblast pro uložené vyhledávání.

Stránka Rozšířené vyhledávání

• Kritéria vyhledávání umožňují uživateli definovat filtry pro nalezení prvku.
• Kritéria lze přidávat nebo odebírat pomocí tlačítek vedle polí kritérií.
• Pole kritérií mohou používat nápovědu s klávesou F4 nebo rozbalovací nápovědu.
• Pro každé kritérium lze nakonfigurovat více operátorů.
• Výsledek vyhledávání zobrazuje záznamy vrácené vyhledáváním.
• Tabulka výsledků zobrazuje počet nalezených záznamů, pokud nějaké byly nalezeny.
• Tlačítka mohou být umístěna nad tabulkou výsledků a spouštět obchodní akce, jako je například vytváření nových účtů.
• Tlačítka pro vytváření nových záznamů jsou obvykle umístěna v záhlaví tabulky výsledků.
• Na pravé straně tabulka výsledků obsahuje tlačítka pro export záznamů do list Excelu a personalizovat stůl.
• Záznamy mohou ve sloupcích obsahovat hypertextové odkazy.
• Tyto hypertextové odkazy vedou k jednotlivým záznamům na stránce Přehled.

Vyskakovací zobrazení nastavení přizpůsobení

• Tlačítko pro přizpůsobení v záhlaví tabulky výsledků umožňuje uživateli změnit, které sloupce se zobrazují a v jakém pořadí.
• Jak je zvýrazněno výše:
• Uživatel si může nastavit počet řádků, po kterých se zobrazí posuvník.
• Uživatel si může nastavit počet zobrazených záznamů na stránce.

Přehledové stránky

• Stránka Přehled se používá k práci s kompletními daty týkajícími se jednoho záznamu.
• Může zobrazovat, aktualizovat a vytvářet nová data, jako jsou obchodní partneři nebo prodejní objednávky.
• Data pro jednu aplikaci nebo obchodní transakci jsou uspořádána do přiřazovacích bloků.
• První přiřazovací blok obsahuje záhlaví nebo hlavní podrobnosti; ostatní data jsou seskupena do dalších přiřazovacích bloků.
• Možné pohledy v rámci bloku přiřazení:
• Zobrazení formuláře
• Pohled na stůl
• Tree view
• Záhlaví stránky Přehled zobrazuje název objektu a jeho popis.
• Záhlaví také obsahuje tlačítka pro akce a tlačítka historie pro navigaci v pracovní oblasti.

Stránka vyhledávání na stránce Přehled – zobrazení formuláře a tabulky

Stromový pohled

• Stejně jako tabulka s výsledky vyhledávání má i stránka Přehled tlačítko pro přizpůsobení, které umožňuje vybrat, které bloky úkolů se zobrazí.
• Blok přiřazení se může ve výchozím nastavení načítat rozbalený nebo líný, což zlepšuje výkon aplikace.
• Všechny pohledy (formulář, tabulka, strom) mohou obsahovat vstupní pole s nápovědou pro vstupy stisknutou klávesou F4 nebo s rozbalovací nabídkou.

Hodnotit vyskakovací okno nápovědy pomocí F4

• Pole s datem se zobrazují s výběrem nápovědy k datu.
• V zobrazení formuláře lze data seskupovat pomocí popisků.
• Jednotlivé bloky přiřazení mohou také obsahovat tlačítka záhlaví.

Vyskakovací okno s nápovědou k vyhledávání

• Tabulkové a stromové zobrazení mohou mít záhlaví s tlačítky.
• Tlačítka mohou být také umístěna v prvním sloupci tabulky.
• Hypertextové odkazy jsou podporovány ve všech těchto typech zobrazení.
• Hypertextové odkazy umožňují navigaci mezi aplikacemi nebo obchodními transakcemi, např. z prodejní objednávky k prodávajícímu.
• V případě potřeby může stránka Přehled obsahovat blok přiřazení Přílohy.

Blok přiřazení pro přílohy

• V tomto bloku dokumenty nebo URLlze připojit.
• Dokumenty mohou pocházet ze systému pro správu obsahu nebo z místního pevného disku:

Vyskakovací okno pro přidání přílohy

• Po připojení si můžete zobrazit vlastnosti dokumentu, otevřít jej nebo jej smazat.

Blok přiřazení pro přílohy

• V záhlaví je také oblast pro chybové zprávy:

Přizpůsobení webového uživatelského rozhraní CRM

• Webové uživatelské rozhraní CRM nabízí možnosti personalizace.
• Zde můžete nastavit hodnoty, které platí pro přihlášeného uživatele ve všech aplikacích.
• Můžete také změnit vzhled aplikace.
• V části „Přizpůsobit má data“ můžete nastavit hodnoty, jako je formát data.
• V sekci Rozvržení můžete změnit vzhled aplikace.

Možnosti přizpůsobení

Nastavení vzhledu v personalizaci

• Pro nastavení integrace Groupware existuje samostatný blok.
• V tomto bloku může uživatel nakonfigurovat integraci CRM s poštovní schránkou pro e-Mail a stránky kalendáře.

Nejčastější dotazy