SAP CRM WebUI Concepts Kurz: Průvodce krok za krokem

Přehled SAP CRM WebUI

• CRM WebClient UI je webová aplikace pro zahrnuté moduly SAP CRM.
• Tento rámec se v průběhu času vyvíjel jako nástupce různých uživatelských rozhraní poskytovaných společností SAP pro SAP CRM.

Historie webového uživatelského rozhraní

• Je to aplikace založená na obchodních rolích:
• To znamená, že přes toto rozhraní bude mít uživatel přístup pouze k těm aplikacím, ke kterým má oprávnění.
• Pokud je uživateli přiřazena jedna role, nebude muset při přihlášení vybírat roli.
• Ale v případě, že je uživateli přiřazeno více rolí, bude muset vybrat jednu z dostupných rolí, aby se mohl přihlásit do webového uživatelského rozhraní CRM

Výběr obchodní role na první stránce SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Bez ohledu na vybranou roli jsou obrazovky webového uživatelského rozhraní CRM strukturovány Tvar L.
• Ale aplikace a funkce, ke kterým bude mít uživatel přístup ve webovém uživatelském rozhraní CRM, závisí na vybrané roli.

Tvar

• Po přihlášení může uživatel vidět obrazovky webového uživatelského rozhraní v L-Shape.

Displej ve tvaru L dovnitř SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Skládá se z následujících komponent:
• Oblast záhlaví
• Navigační oblast
• Pracovní oblast
• Pozice všech součástí L-Shape jsou pevné a nelze je měnit.
• Administrátor může změnit vzhled a logo webového klienta podle specifických požadavků společnosti.
• Oblast záhlaví je k dispozici pro přístup k adresám URL a funkcím nezávislým na aplikaci.
• Pomocí navigační lišty má uživatel přístup k různým aplikacím, ke kterým má oprávnění.
• Pracovní oblast se aktualizuje na základě akcí, které uživatel provede na navigačním panelu.
• Aktualizuje se také pro několik akcí v oblasti záhlaví.

Oblast záhlaví

• Oblast záhlaví je statická a její poloha je pevná.
• V customizingu CRM je možné nastavit jeho výšku, ale jeho poloha je pevná.
• Oblast záhlaví se skládá z následujících komponent

1. Systémové odkazy
2. Uložená vyhledávání
3. Název pracovní oblasti
4. Historie

Komponenty v SAP Záhlaví webového uživatelského rozhraní CRM

Navigační lišta

• Pomocí navigační lišty může uživatel přistupovat k aplikaci, ke které má oprávnění.
• Má také několik odkazů na obecné stránky, jako jsou:
• Domů
• Pracovní seznam
• E-Mail Doručené
• Kalendář
• Další odkazy dostupné v navigační liště jsou specifické pro aplikaci a liší se od jedné obchodní role k jiné obchodní roli. Tyto odkazy jsou rozděleny na následující:
• Odkaz na aplikaci
• Rychlé vytváření odkazů
• Poslední položky

Navigační lišta v SAP Webové uživatelské rozhraní CRM

• Propojení aplikací lze konfigurovat na dvou úrovních.
• Pomocí odkazů na aplikace první úrovně může uživatel přistupovat k vyhledávání, vytváření a sestavování odkazů konkrétní aplikace.

Úrovně navigace prostřednictvím navigační lišty

• Odkazy na aplikace druhé úrovně přímo přesměrují uživatele na konkrétní vyhledávací stránku.
• Odkazy pro rychlé vytvoření jsou určeny pro přímý přístup na stránku pro vytvoření konkrétního dokumentu obchodního procesu.

Rychlé vytvoření bloku v navigační liště

• Poslední položky v navigační liště představují jakousi historii a udržují poslední navštívené obchodní dokumenty nebo aplikace uživatelem.

Pracovní oblast

• Pracovní plocha je místo, kde uživatel pracuje!
• Aktualizuje se akcemi, které uživatel provádí na navigační liště.
• Může se skládat z
• kalendář,
• e-mailová schránka,
• skupiny pracovního centra,
• stránka s výsledky vyhledávání,
• přehledové stránky,
• dílčí přehledová stránka
• Níže je uvedeno několik obecných stránek:

Hlavní stránka:

• V závislosti na obchodních požadavcích lze obsah domovské stránky nakonfigurovat pro standardní (My Open Tasks) nebo vlastní funkce (CRM Links).
• Navigace z domovské stránky bude záviset na jejím obsahu.

Domů

Stránka pracovního seznamu:

• Zobrazuje výstrahy, úkoly pracovního postupu a obchodní transakce, které aktuálně čekají na přihlášeného uživatele nebo jsou mu přiřazeny.
• Ze stránky pracovního seznamu je možné přejít do jiné aplikace nebo obchodní transakce.

Stránka pracovního seznamu

E-Mail Doručená pošta a kalendář

• Tuto stránku lze nakonfigurovat tak, aby byla synchronizována s poštovní schránkou uživatele
• K tomu se používá nastavení middlewaru CRM, aby uživatel mohl přistupovat k poštovní schránce v rámci webového uživatelského rozhraní
• Na stránce kalendáře jsou možné různé pohledy – zobrazení jednoho dne, týdne, měsíce

Kalendář View

• Podobně může uživatel vidět E-Mail doručené pošty synchronizované se serverem Lotus Notes nebo Outlook.

Pracovní oblast

• Aplikace přiřazené přihlášenému uživateli jsou přístupné v pracovní oblasti
• Po kliknutí na aplikaci v navigační liště se v pracovní oblasti zobrazí pracovní centrum se skupinami pracovních oblastí, které se skládají z příslušných odkazů pro vytváření, vyhledávání a sestavování.

Pracovní oblast se skupinami pracovního centra

• Z pracovního centra může uživatel přejít na stránku Vytvořit, stránku vyhledávání nebo stránku sestavy.
• Jak bylo uvedeno výše, v případě obecných stránek, jako je domovská stránka, stránka se seznamem práce atd., má pracovní oblast jiné rozvržení a obsah.
• Ale pro aplikace v navigační liště je struktura a rozvržení pracovní plochy ve všech aplikacích totožné.
• K implementaci „pracovní oblasti“ je nutná znalost programování webového uživatelského rozhraní a přizpůsobení CRM.

Search Page

• Stránka vyhledávání je rozdělena na vyhledávací kritéria, výsledkovou tabulku a uloženou oblast vyhledávání.

Stránka Rozšířené vyhledávání

• V rámci vyhledávacích kritérií může uživatel nastavit kritéria pro nalezení prvku.
• Kritéria vyhledávání je možné přidat nebo odebrat pomocí tlačítek vedle polí vyhledávacích kritérií.
• Pole vyhledávacích kritérií lze implementovat pomocí nápovědy F4 nebo rozbalovací nápovědy.
• Pro každé kritérium vyhledávání lze nakonfigurovat více operátorů.
• Výsledek hledání zobrazuje výsledek získaný hledáním.
• Po provedení vyhledávání se ve výsledkové tabulce zobrazí počet nalezených záznamů, pokud existují.
• Je možné mít tlačítka v horní části záhlaví tabulky výsledků, která poskytují určitý obchodní proces. Na obrázku výše jsou například tlačítka pro vytvoření různých typů účtů.
• Obecně jsou tlačítka pro vytvoření nového záznamu uvedena v záhlaví tabulky výsledků vyhledávání.
• Na pravé straně obsahuje tabulka výsledků vyhledávání také tlačítka, která umožňují uživateli exportovat záznamy list Excelu a tlačítko pro personalizaci tabulky výsledků vyhledávání.
• Záznam nalezený ve výsledku vyhledávání může také obsahovat hypertextový odkaz ve sloupcích.
• Pomocí těchto hypertextových odkazů je možné přejít k jednotlivému záznamu, který je zobrazen na stránce Přehled.

Vyskakovací zobrazení nastavení přizpůsobení

• Pomocí tlačítka přizpůsobení v záhlaví tabulky výsledků vyhledávání může uživatel přizpůsobit toto zobrazení pro zobrazené sloupce a pořadí, ve kterém jsou sloupce zobrazeny.
• Jak je zvýrazněno výše:
• Uživatel může zadat hodnotu počtu řádků, po které se zobrazí posuvník.
• Uživatel může také nastavit hodnoty pro počet záznamů na jedné stránce.

Přehledové stránky

• Přehledovou stránku lze použít k práci s kompletními daty souvisejícími s jedním záznamem.
• Slouží k zobrazení, aktualizaci a vytváření nových dat, jako je obchodní partner, prodejní objednávka atd.
• Data z jedné aplikace nebo obchodní transakce jsou organizována do bloků přiřazení.
• První blok přiřazení zobrazuje záhlaví nebo hlavní podrobnosti a další data jsou seskupena do různých bloků přiřazení podle požadavku.
• Možná zobrazení v bloku úkolu:
• Zobrazení formuláře
• Pohled na stůl
• Tree view
• V záhlaví stránky Přehled se zobrazuje název otevřeného objektu a jeho popis.
• Záhlaví také obsahuje tlačítka záhlaví, pomocí kterých může uživatel provádět různé úkoly na stránce přehledu.
• Další součástí záhlaví jsou tlačítka Historie, pomocí kterých se uživatel může pohybovat zpět a vpřed v pracovní oblasti.

Stránka vyhledávání na stránce Přehled – zobrazení formuláře a tabulky

Stromový pohled

• Podobně jako tabulka výsledků vyhledávání obsahuje stránka přehledu tlačítko přizpůsobení, pomocí kterého může uživatel vybrat, které bloky přiřazení uživatel uvidí na stránce.
• Blok přiřazení lze standardně načíst v rozšířeném nebo opožděném režimu. To pomáhá při zlepšování výkonu aplikace.
• Všechny typy zobrazení v bloku přiřazení, tj. zobrazení formuláře, zobrazení tabulky a stromové zobrazení, mohou obsahovat vstupní pole s nápovědou pro zadávání F4 nebo s rozevírací nápovědou pro zadávání.

Hodnotit vyskakovací okno nápovědy pomocí F4

• Pole data v pohledech jsou zobrazena s nápovědou k datu.
• V zobrazení formuláře můžeme data seskupit pomocí titulků.
• Jednotlivé bloky přiřazení mohou obsahovat také tlačítka na záhlaví.

Vyskakovací okno s nápovědou k vyhledávání

• Zobrazení tabulky a stromové zobrazení může obsahovat záhlaví, které může mít také tlačítka.
• Také je možné mít tlačítka v prvním sloupci zobrazení tabulky.
• Ve všech těchto typech zobrazení je možné mít hypertextové odkazy.
• Pomocí těchto hypertextových odkazů je možné přecházet z jedné aplikace nebo obchodní transakce do jiné. Například do Sold-to party z prodejní objednávky.
• Dle požadavku je možné mít na stránce Přehled blok přiřazení příloh.

Blok přiřazení pro přílohy

• V tomto bloku je možné připojit dokumenty nebo URL.
• Je možné připojit dokument ze správy obsahu nebo z místního pevného disku:

Vyskakovací okno pro přidání přílohy

• Po připojení můžete zobrazit vlastnosti dokumentu, otevřít jej nebo odstranit.

Blok přiřazení pro přílohy

• V oblasti záhlaví je také oblast pro chybové zprávy:

Personalizujte

• Existuje možnost personalizace webového uživatelského rozhraní CRM.
• Zde je možné nastavit nastavení platná napříč aplikacemi pro přihlášeného uživatele.
• Zde může uživatel také změnit vzhled aplikace.
• V části „Personalizovat moje data“ může uživatel nastavit hodnoty pro nastavení, jako je formát data.
• V sekci rozložení může uživatel nastavit vzhled aplikace.

Možnosti přizpůsobení

Nastavení vzhledu v personalizaci

• Existuje samostatný blok pro nastavení související s integrací Groupware.
• V tomto bloku může uživatel udržovat požadovaná nastavení pro integraci CRM s uživatelskou schránkou pro E-Mail a stránky kalendáře.