Definujte a přiřaďte důvod blokování v SAP OVV4
Jessica Blakeová
⚡ Chytré shrnutí
Důvod blokování v SAP se používá k blokování fakturace pro zákazníka nebo dokument. Tento zdroj vysvětluje, co je důvod blokování, hlavní typy blokování a jak jej definovat a přiřadit k typu fakturace.
Co je důvod blokování?
Důvod blokování v SAP se používá k blokování vytváření faktur pro zákazníka, takže fakturu nelze vygenerovat, dokud je blokování aktivní. Důvody blokování se definují podle obchodních požadavků a po vytvoření důvodu blokování se přiřadí k odpovídajícím typům fakturačních dokladů a poté se použije při zpracování dokladů. Zákazníka lze také blokovat přímo v kmenovém záznamu zákazníka.
Existuje mnoho důvodů k zablokování zákazníka. Mezi běžné patří:
- Zákazník je na černé listině kvůli účasti na nezákonných aktivitách.
- Zákazník se dostal do prodlení s platbou.
Nastavení blokování fakturace je dvoukrokový proces: nejprve vytvoříte důvod blokování a poté jej přiřadíte k typu fakturace, aby byl k dispozici při zpracování dokumentů. Dobře nakonfigurovaný důvod blokování proto chrání příjmy a dodržování předpisů, protože zabraňuje vystavení faktury zákazníkovi, kterému by faktura ještě neměla být vystavena. Pojďme se na tyto kroky podívat podrobněji.
Typy blokování v SAP SD
Fakturační blok je pouze jedním z několika bloků. SAP používá k řízení prodejního procesu. Každý blok zastavuje jiný krok, takže je užitečné vědět, kde se který blok uplatňuje, než nakonfigurujete důvod blokování.
| Typ bloku | Co to zastaví | Typické použití |
|---|---|---|
| Blok objednávek | Vytvoření nebo zpracování prodejní objednávky | Zadržujte objednávky rizikových zákazníků |
| Dodací blok | Vytvoření dodávky pro objednávku | Zastavit zásilku, dokud nebude šek proplacen |
| Billblok | Vytvoření faktury k objednávce nebo dodávce | Pozastavit fakturaci, dokud nebudou hodnoty potvrzeny |
| Úvěrový blok | Zpracování při překročení úvěrového limitu | Automatické blokování ze správy úvěrů |
Tento tutoriál se zaměřuje na fakturační blok, který brání vytvoření faktury. Je definován pomocí S_ALR_87007670 a zpřístupňuje se přiřazením k typu fakturace. Výběr správného bloku je důležitý, protože fakturační blok stále umožňuje pokračování objednávky a dodání, zatímco blok objednávky nebo dodání proces zastaví mnohem dříve v cyklu.
Krok 1) Vytvořte důvod blokování
Nejprve definujte důvod blokování fakturace pomocí transakce S_ALR_87007670.
Krok 1.1)
- Do příkazového pole zadejte T-kód S_ALR_87007670.
- Klikněte na tlačítko Vybrat.
Krok 1.2) Klikněte na tlačítko Nové položky.
Krok 1.3)
- Zadejte kód bloku a popis fakturačního bloku.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Krok 1.4) Klikněte na tlačítko Uložit 
tlačítko. Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.
Krok 2) Přiřaďte důvod blokování
Dále přiřaďte důvod blokování k typu fakturace pomocí transakce OVV4, aby se zobrazil ve zpracování dokumentů.
Krok 2.1)
- Do příkazového pole zadejte T-kód OVV4.
- Klikněte na tlačítko Nové položky.
Krok 2.2)
- Zadejte blokovací kód.
- Zadejte typ fakturace.
- Uložte záznam.
Krok 2.3) Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.
Klíčové body a osvědčené postupy pro Billing bloky
Několik bodů usnadňuje správu fakturačních bloků a umožňuje udržet fakturaci pod kontrolou:
- Definujte před přiřazením: Důvod blokování funguje pouze po jeho vytvoření v S_ALR_87007670 a přiřazení k typu fakturace v OVV4.
- Přiřaďte správný typ fakturace: Blok se objeví v BillBlokovací pole dokumentu pouze pro typy fakturace, ke kterým je přiřazeno, například F2.
- Aplikujte tam, kde je to potřeba: Blok lze nastavit v kmenovém souboru zákazníka, nastavit jako výchozí nastavení podle typu prodejního dokladu nebo jej zadat ručně do prodejního dokladu.
- Odebrat pro uvolnění fakturace: Jakmile bude problém vyřešen, vymažte blokování faktury v dokumentu, aby bylo možné vytvořit fakturu.
- Používejte jasné popisy: Uveďte pro každý důvod blokování smysluplný popis, aby uživatelé pochopili, proč je dokument blokován.
Díky těmto postupům poskytují fakturační bloky kontrolovaný způsob, jak pozastavit fakturaci rizikových nebo nevyřešených případů, aniž by se musel smazat podkladový dokument.
