ME23N v SAPObjednávka služby

Co je objednávka služby?

Objednávky služeb se zadávají na služby, které jsou pořizovány interně nebo externě. Tyto nákupní objednávky se liší od standardních, protože nevyžadují příjem zboží, protože nemají žádné zásoby. Kromě toho existuje několik malých rozdílů ve vytváření PO. První je typ dokumentu pro tyto objednávky. Mělo by to být FO – Rámcová objednávka. Pro pořízení služby přímo pro nákladové středisko budeme postupovat podle níže uvedeného postupu.

Krok 1) Přejít na transakci ME21N.

1. Zvolte typ dokladu FO – Rámcová zakázka.
2. Vyberte prodejce.
3. Vyberte začátek platnosti pro PO.
4. Vyberte kategorii přiřazení účtu – K a kategorie položky – D.
5. Zadejte popis služby.
6. Zadejte množství a měrnou jednotku.
7. Zadejte cenu za službu (např. 900 EUR za 1 AU – jednotku aktivity).

Krok 2) Na úrovni položky existuje několik polí, která musíte udržovat, abyste vytvořili platnou objednávku pro službu. Na záložce „Služby“ zadejte informace o vaší službě, množství a ceně.

Můžete být vyzváni k zadání informací o přiřazení účtu.

Krok 3) Zde můžete zadat účet hlavní knihy (ve většině případů bude navrženo) a nákladové středisko pro náklady na služby, které mají být přiřazeny.

1. účet hlavní knihy.
2. Nákladové středisko.

Krok 4) Na záložce Limity můžete zadat limit pro neplánované služby. Očekávaná hodnota, kterou by služby neměly překročit.

Krok 5) Nyní zvolte záložku Doručení a zrušte zaškrtnutí políčka Příjem zboží. Služby nemají Příjem zboží protože nejsou relevantní pro řízení zásob (nemají zásoby).

Krok 6) Karta Přiřazení účtu zobrazuje informace, které jsme byli požádáni o zadání, ve vyskakovacím okně. Pokud nebudete vyzváni k zadání prostřednictvím vyskakovacího okna, můžete zadat informace zde.

Krok 7) Nepotřebujeme skladovací místo pro naši položku, protože není relevantní.

Můžete uložit své změny a získat číslo dokumentu.

Změna a režim zobrazení jsou přístupné prostřednictvím stejných transakcí jako u standardu nákupní objednávka, ME22N a ME23N.

Vysvětlení kategorie položek D a přiřazení účtu K

Tato dvě jednopísmenná pole odvedou většinu práce na servisní objednávce a zadání nesprávné kombinace je obvyklým důvodem, proč se karta Služby nikdy nezobrazí.

Kategorie položky D – Služba. Nastavení D říká SAP Položka popisuje práci, nikoli materiál. Okamžitě se změní tři věci: záložka Služby se zpřístupní pro zadávání jednotlivých servisních řádků, záložka Limity se zpřístupní pro neplánovanou práci a správa zásob se pro danou položku vypne.

Kategorie přiřazení účtu K – Nákladové středisko. Protože je služba spotřebována v okamžiku jejího provedení, nikdy se nedostane do skladu, a proto nemá žádný skladový účet, na který by se dala zaúčtovat. K směruje náklady na nákladové středisko a požaduje účet hlavní knihy. Jiné kategorie slouží jiným příjemcům:

• K – Nákladové středisko: Běžné služby, jako je údržba, úklid a poradenství.
• F – Pořadí: Práce patřící k interní zakázce nebo zakázce na údržbu.
• P – Projekt: Služby účtované prvku WBS v systému Project System.
• A – Aktivum: Práce aktivovaná do dlouhodobého majetku, nikoli vykázaná do nákladů.

Párování je důležité. Kategorie položek D bez kategorie přiřazení účtu odchází SAP bez příjemce nákladů a objednávku nelze uložit. Kmenová data nákladového střediska jsou uvedena v vytvoření nákladového střediska.

Jak se servisní objednávka liší od standardní objednávky

Většina obrazovky ME21N vypadá povědomě, ale šest chování se změní po použití položky kategorie D.

Doba platnosti objednávky FO z ní dělá rámec. Služby lze opakovaně odvolávat, dokud neuplyne datum platnosti nebo dokud není spotřebována limitní hodnota.

Záznamový list služeb: Potvrzení přijatých služeb

Výše uvedený článek končí uložením objednávky, ale samotná objednávka se k účetnictví nijak nezavazuje. Protože neexistuje příjem zboží, je záznamový list o provedené práci tím, co zaznamenává, že práce byla skutečně provedena, a uvolňuje náklady. Přeskočit.ping Faktura tak nemá s čím spárovat.

1. Otevřená transakce ML81N. Zadejte číslo objednávky služby a v případě, že má objednávka více řádků, také položku, kterou chcete potvrdit.
2. Vytvořte nový vstupní list. Dejte mu krátký text popisující období nebo vykonanou práci, například fakturovaný měsíc.
3. Přijměte plánované služby. Pomocí Výběru služeb vyhledejte řádky již specifikované v objednávce a poté zadejte skutečně dodané množství. Částečné potvrzení je u rámcové objednávky běžné.
4. V případě potřeby přidejte neplánované služby. Práce, které nebyly v době zadávání objednávky plánovány, se zadávají přímo do vstupního listu. Celková částka se porovná s celkovým limitem a pokud jej překročí, je zamítnuta.
5. Zkontrolujte přiřazení účtu. Nákladové středisko a účet hlavní knihy se standardně vytvářejí z položky objednávky a lze je rozdělit mezi několik příjemců, pokud práce přinesla prospěch více než jednomu oddělení.
6. Přijměte vstupní list. Přijetí je okamžik, kdy se náklady zaúčtují. Vytvoří se materiálový doklad a účetní doklad, který se zaúčtuje na debet nákladového střediska a připíše na zúčtovací účet GR/IR, přesně jako by se jednalo o příjem materiálu.

Přijetí může podléhat vlastní strategii uvolnění, v takovém případě ML85 zpracovává hromadné uvolnění před zaúčtováním nákladů. Teprve po přijetí ověření faktury najde odpovídající množství a jakákoli odchylka blokuje dokument, dokud někdo nemůže vydat fakturuSouvisející materiál je zahrnut v celém textu. SAP MM tutoriál série.

Nejčastější dotazy