8 nejlepších BEZPLATNÝCH alternativ a konkurentů Salesforce (2025)
Jules Verne
Potýkáte se s vysokými náklady a omezenou flexibilitou Salesforce? Prozkoumání alternativ CRM k softwaru jako službě (SaaS) může výrazně zlepšit vaše obchodní operace. Vyhodnotil jsem přední UVOLNIT Salesforce alternativy a konkurenty... a zkoumá jejich silné stránky v oblasti řízení vztahů se zákazníky, cenové dostupnosti a snadného nasazení. Přijetí spolehlivé alternativy staví vaši firmu dopředu a bezproblémově se přizpůsobuje novým trendům, jako je... Integrace analytických nástrojů řízených umělou inteligencí.
Věnoval více než 105 hodin Po posouzení více než 30 různých alternativ CRM – bezplatných i placených – jsem vytvořil tento komplexní, dobře prozkoumaný seznam, který poskytuje profesionální a nezaujaté poznatky o konkurenci Salesforce. Z mé vlastní zkušenosti se implementace některých pokročilých placených řešení ukázala jako zbytečně komplikovaná pro malé týmy. transparentní rozpis zdůrazňuje základní vlastnosti, srozumitelnost cen a důkladně testuje výhody a nevýhody, což zajišťuje důvěryhodné poradenství pro informovaná rozhodnutí. Přečtěte si více ...
Zoho je nástroj Sales CRM, který vám pomůže zlepšit produktivitu týmů pomocí návrhů, které jsou přesným řešením obchodních aktivit. Je to jeden z nejlepších CRM pro začínající podniky, který poskytuje snadný způsob, jak sledovat klíčové metriky a spravovat měsíční cíle.
Nejlepší bezplatné alternativy Salesforce
|
 |
 |
 |
|
| Jméno | Zoho CRM | Monday CRM | Pipedrive | Rychlá základna |
| Funkce | ✔️ Můžete vytvořit problém a sledovat je, jak se opravují a testují. ✔️ Tým bude mít vždy přístup k nejnovější verzi všech projektových dokumentů. |
✔️ Spravujte vše v jednom pracovním prostoru ✔️ Nastavení během několika minut |
✔️ Pomáhá vám předpovídat váš výkon. ✔️ Nabídky můžete získat ze svých webových formulářů a chatbota. |
✔️ Dashboards & Reporting Tool ✔️ Týmová spolupráce a řízení |
| Cena | 15denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty) | Plán navždy zdarma | 30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty) | 30denní zkušební verze zdarma |
| Revnázor/hodnocení |  4.7 |
4.5 |
4.5 |
4.6 |
| Odkaz | Navštivte webové stránky | Navštivte webové stránky | Navštivte webové stránky | Navštivte webové stránky |
1) Zoho CRM
Zoho CRM nabízí robustní a intuitivní řešení pro firmy, které chtějí zvýšit produktivitu prodejeVyhodnotil jsem jeho přizpůsobitelné dashboardy a automatizaci, díky čemuž je skvělou volbou pro rostoucí týmy. Jeho freemium edice je… ideální pro startupy snaží se vybudovat silné vztahy se zákazníky bez velkých investic. Při provádění hodnocení jsem se zaměřil na integraci s více než 1,000 aplikací skutečně pomohlo uživatelům zůstat efektivní. Tato platforma obvykle umožňuje automatizovat úkoly a získávat cenné informace, což usnadňuje řízení prodeje pro všechny. Marketingoví profesionálové se často spoléhají na analýzy v reálném čase od Zoho CRM, aby identifikovali trendy a optimalizovali kampaně pro lepší zapojení.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.
Zkušební verze zdarma: 15 denní zkušební verze zdarma
Funkce:
- Automatizace prodejních sil: Automatizace prodejního cyklu v Zoho CRM výrazně snižuje zadávání dat. Použil jsem ho k návrhu pracovních postupů, které automaticky přiřazují potenciální zákazníky, odesílají následné reakce a aktualizují fáze obchodu. Pomohlo to odstranit manuální redundance a udržet můj proces čistý. Nástroj umožňuje klonovat pracovní postupy, což šetří čas při nastavování podobných procesů napříč týmy.
- Vedení vedení: Zoho CRM odvádí vynikající práci při shromažďování leadů z různých kanálů, včetně webových formulářů, e-mailů a chatu. Bodování leadů s využitím umělé inteligence pomohlo mému týmu. efektivně upřednostňovat dosahPři testování této funkce jsem si všiml jedné věci, a to, že nástroj pro obohacení leadů funguje nejlépe, když je integrován s analyzátorem e-mailů Zoho. Ušetřil hodiny automatickým vyplňováním kontaktních údajů.
- Automatizace pracovního postupu: Nástroj pro tvorbu automatizace umožňuje vytvářet spouštěče založené na pravidlech, které reagují na aktualizace v reálném čase. Jednou jsem ho nakonfiguroval tak, aby odesílal připomenutí úkolu pokaždé, když se obchod přesune do fáze vyjednávání. Díky tomu můj tým zůstal v obraze. Existuje také možnost spouštět vlastní funkce, což je skvělé pro složitou obchodní logiku.
- Prediktivní prodej a inteligence: Prediktivní poznatky společnosti Zia jsou překvapivě užitečné pro odhalování promarněných příležitostí. Označila obchody, které pravděpodobně ztratí na váze, což nám umožnilo včas se k nim přizpůsobit. Osobně jsem viděl, jak doporučuje následné kroky na základě sentimentu e-mailů. To se zdálo být krokem napřed před tím, co nabízí většina konkurentů v oblasti CRM.
- Návrhy pro hlas a makro Zia: Zia není jen ovládána hlasem – učí se váš pracovní postup. Navrhovala makra, když jsem opakovaně aktualizoval podobné záznamy, což… zkrátit čas úkolůDoporučuji nastavit hlasové poznámky pro mobilní zařízení – díky tomu je aktualizace záznamů na cestách bezproblémová. Je to skutečné zvýšení produktivity pro terénní pracovníky.
- Řízení procesů plánu: Spolupracoval jsem s klientem SaaS na nastavení vlastního plánu, který odrážel jejich proces onboardingu v prodeji. Zajistil, že každý obchodní zástupce dodržoval stejný protokol. Každá fáze měla automatizované akce, jako je odesílání dohod o mlčenlivosti nebo plánování demoverzí. To snížilo počet chyb a zlepšilo konzistenci při předávání zákazníkům.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Zoho CRM zdarma?
- Navštivte oficiální webové stránky Zoho CRM
- Klikněte na tlačítko "ZAČÍT„“ pro registraci účtu a okamžité odemknutí přístupu k 15denní bezplatné zkušební verzi všech prémiových funkcí.
- Získáte okamžitý přístup ke všem prémiovým nástrojům, které jsou součástí sady Zoho CRM, aniž byste museli předem zadávat platební údaje.
15denní bezplatná zkušební verze
2) Monday CRM
Monday CRM je výkonná platforma ...který jsem testoval pro jeho flexibilitu a snadnou použitelnost. Je ideální pro firmy, které chtějí uspořádat všechny své prodejní úkoly na jednom místě. Obzvláště se mi líbilo, jak nástroj umožňuje přizpůsobit procesy tak, aby odpovídaly pracovnímu postupu vašeho týmu. Podle mého názoru je tento CRM jedním z... nejzajímavější alternativy pro ty, kteří se snaží zlepšit spolupráci. Neziskové organizace obvykle nacházejí Monday CRM je užitečný pro správu informací o dárcích a zajišťuje, že každá interakce je zaznamenána a snadno dostupná.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Etc.
Zkušební verze zdarma: Plán navždy zdarma
Funkce:
- Sekvence pro e-mailovou péči a připomenutí úkolů: Monday Automatizované sekvence CRM odstraňují potřebu neustálého následného sledování. Nastavil jsem sekvence, které obchodním zástupcům připomínají klíčové úkoly a odesílají e-maily s časovaným odstupem pro zájemce. Zapojení zákazníků zůstalo stabilní bez dalšího úsilí. Při používání této funkce jsem si všiml jedné věci: lze přizpůsobit prodlevy mezi kroky, což pomáhá sladit e-maily s chováním uživatelů.
- Psaní e-mailů s pomocí umělé inteligence: Vestavěná umělá inteligence usnadňuje psaní e-mailů s nabídkou pomoci. Navrhuje předměty a text zprávy. přizpůsobeno fázi a odvětví vašeho potenciálního zákazníkaPoužil jsem ho při uvedení produktu na trh a nástroj pro přeformulování se mi zdál obzvláště užitečný. Doporučuji uložit nejúspěšnější verze e-mailů jako šablony, abyste mohli rychleji škálovat úspěšné oslovení.
- Hromadné e-mailové kampaně: Tato funkce vám umožňuje odesílat personalizované hromadné e-maily a zároveň sledovat, kdo na co klikl. Spustil jsem kampaň pro více než 1,000 XNUMX potenciálních zákazníků se segmentací a informace o proklicích mi pomohly upřesnit budoucí cílení. K dispozici je také možnost A/B testování předmětů e-mailů, což jsem shledal cenným pro zlepšení míry otevření.
- Sledování aktivity: Všechno, co váš tým dělá – e-maily, hovory nebo schůzky – se zobrazuje v jediné časové ose. Díky tomu jsem měl okamžitou jasno v tom, kteří potenciální zákazníci se aktivně zapojují a kteří potřebují pozornost. Používal jsem podobné nástroje, ale Monday Aktualizace CRM v reálném čase se zdály rychlejší a spolehlivější než u některých placených CRM, které jsem vyzkoušel.
- Vlastní panely: Můžete si vytvořit dashboardy sledujte všechny důležité metrikyVytvořil jsem jeden pro začínajícího klienta s využitím widgetů Kanban a Gantt pro zobrazení konverzních trychtýřů a prodejních cílů. Všimněte si, že dashboardy jsou vysoce interaktivní a umožňují filtrovat podle člena týmu, časového rámce nebo stavu obchodu pro hlubší přehled.
- Prognóza prodeje: Přiřazení hodnot obchodů a pravděpodobností k projektovým tržbám bylo jednoduché. Použil jsem to k porovnání měsíčních cílů a skutečných hodnot pro vzdálený prodejní tým. Vizuální reporty usnadnily včasné odhalení nevýkonných obchodních zástupců. Tato úroveň přehlednosti v mnoha bezplatných alternativách CRM často chybí.
Klady
Nevýhody
???? Jak se dostat Monday CRM zdarma?
- Navštivte úředníka Monday CRM webových stránkách
- Klikněte na tlačítko "Začínáme„“ a získejte tak bezplatný základní plán, který zahrnuje až 2 místa bez nutnosti kreditní karty.
- Získáte okamžitý přístup k základním funkcím a můžete si platformu prozkoumat, aniž byste při registraci museli zadávat jakékoli platební údaje.
Plán navždy zdarma
3) Pipedrive
Pipedrive nabízí vám výkonnou platformu pro správu obchodů a sledování cílů. Prozkoumal jsem jeho funkce a přizpůsobitelný dashboard mi umožnil sledovat pokrok na první pohledPodle mého výzkumu vám Pipedrive pomáhá vyhnout se zmatku tím, že vše udržuje uspořádané na jednom místě. Nástroj skutečně pomohl v tom, jak rychle jsem mohl... reagovat na nové zájemceKonzultanti obvykle těží z vizuálního procesu vyřizování obchodů od Pipedrive, který jim umožňuje efektivněji prioritizovat obchody.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot atd.
Zkušební verze zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
Funkce:
- Vizuální prodejní proces: Kanbanový systém Pipedrive vám umožňuje snadno vizuálně spravovat každou transakci. Použil jsem ho k restrukturalizaci fází prodeje SaaS produktu a rozhraní s funkcí drag-and-drop urychlilo zavádění nových obchodních zástupců. Při používání této funkce jsem si všiml, že nastavení automatizovaných akcí pro každou fázi může eliminovat zmeškané následné kroky. Je to jednoduché, ale účinné.
- Inteligentní integrace e-mailů: Obousměrná synchronizace e-mailů probíhá bezproblémově napříč více účty. Propojil jsem Gmail a Outlook otestovat sledování zapojení a obojí bylo doručeno přesné metriky otevření a kliknutíDoporučuji ukládat často používané e-maily jako šablony a propojovat je s fázemi – ušetří to hodiny každý týden. Sledování příloh také zvyšuje přehlednost během dlouhých obchodních cyklů.
- Statistiky založené na umělé inteligenci: Obchodní asistent s umělou inteligencí v Pipedrive aktivně sleduje váš prodejní proces a doporučuje další kroky. Jednou jsem dostal návrh na obchod, který vedl k včasné slevě, jež prodej uzavřela. Poznatky se s rostoucím počtem dat stávají přesnějšími. Je to cenný nástroj, pokud spravujete rychle se rozvíjející prodejní proces.
- Reporting a prognózy: Pipedrive nabízí dashboardy v reálném čase, které se přizpůsobí vašim potřebám v oblasti reportingu. Vytvořil jsem prognózu pro pětičlenný tým, která rozdělila měsíční tržby podle fáze transakce a počtu zastoupení. Všimnete si, že zlepšuje se přesnost předpovědi když průběžně aktualizujete pravděpodobnosti obchodů. Stává se z toho spolehlivý nástroj pro reporting vedení.
- Chytré dokumenty a návrhy: Díky Smart Docs jsem generoval nabídky pomocí šablon a odesílal je přímo z CRM. Bylo snadné vidět, kdy potenciální zákazníci soubor otevřeli nebo s ním interagovali. To mi pomohlo efektivněji prioritizovat oslovování. Pro startupy je to lepší než přepínání mezi samostatnými nástroji, jako je PandaDoc nebo DocuSign.
- LeadBooster a webové formuláře: Implementoval jsem LeadBooster na vstupní stránku klienta, abych po dobu dvou týdnů testoval kvalitu leadů. Chatbot zachytil klíčové informace a živý chat vedl ke třem ukázkám. Existuje také možnost, která umožňuje automaticky kvalifikovat leady před jejich přiřazením, což obchodním zástupcům ušetří spoustu času s filtrováním. Je to solidní vstupní bod pro automatizaci na začátku prodejního trychtýře.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Pipedrive zdarma?
- Navštivte úředníka Pipedrive webových stránkách
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušejte zdarma„tlačítko“ pro registraci účtu a získání plného přístupu k 30denní zkušební verzi bez nutnosti zadávání platebních údajů.
- Můžete si prohlédnout všechny funkce a nástroje dostupné v prémiové verzi, aniž byste museli zadávat údaje o své kreditní kartě.
30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
4) Rychlá základna
Rychlá základna je renomovaná platforma, kterou osobně doporučuji správa CRM a projektů na jednom místěJeho prostředí bez nutnosti kódování mi umožnilo přizpůsobit si každý aspekt pracovního postupu. Během mého hodnocení jsem zjistil, že Quickbase umožňuje nastavit oprávnění pro více zúčastněných stran, což je užitečné pro týmy, které potřebují přísnou kontrolu přístupu k datům. Věnujte pozornost rychlému vytváření reportů – je to skvělý způsob, jak udržet přehled o všech. Vzdělávací skupiny se často spoléhají na Quickbase pro sledování pokroku studentů a organizaci akademických rozvrhů.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Amazon S3, Asana, Autodesk, Box, Dropbox, Gmail atd.
Zkušební verze zdarma: Zkušební dny 30 zdarma
Funkce:
- Vizuální tvůrce aplikací bez nutnosti kódování: Quickbase usnadňuje vytváření CRM aplikací bez nutnosti napsat jediný řádek kódu. Pomohl jsem neziskovému týmu založit systém sledování leadů za méně než hodinu pomocí nástrojů drag-and-drop. Při testování této funkce doporučuji prozkoumat pole vzorců – dodávají vaší aplikaci logiku bez nutnosti vlastních skriptů. Je to ideální pro firemní uživatele, kteří chtějí flexibilitu.
- Centralizované datové centrum: Tato funkce shromažďuje všechna vaše zákaznická a prodejní data na jednom místě, což je nezbytné pro integritu dat. Použil jsem ji ke sjednocení více tabulek a formulářů ze tří oddělení do jednoho CRM dashboardu. Snížila se duplicita a zrychlila se tvorba reportů. Přehlednost napříč funkcemi, kterou vytváří, skutečně zlepšuje rozhodování.
- Kanály s funkcí Drag-and-Drop: Vizuální procesy jsou ideální pro přizpůsobení fází tak, aby přesně odpovídaly vašemu prodejnímu toku. Tuto funkci jsem využil během konzultačního projektu, kde jsem pomáhal logistické společnosti. zvýraznit zablokované obchodyVšimnete si, že každá fáze může spustit akce v rámci pracovního postupu, což je chytrý způsob, jak udržet obchody v chodu bez mikromanagementu. Je to flexibilní i efektivní.
- Mobilní aplikace s hlasovou podporou: Mobilní aplikace je výkonná – ideální pro vzdálené i terénní týmy. Vyzkoušel jsem funkci převodu hlasu na text během návštěvy klienta a použil jsem ji k aktualizaci záznamů bez použití rukou. Dokonce mi umožnila nahrávat obrázky smluv přímo z telefonu. Tato funkce dává Quickbase výhodu oproti mnoha CRM aplikacím, které omezují mobilní funkčnost.
- Oprávnění založená na rolích: Quickbase nabízí podrobnou kontrolu nad tím, co si každý uživatel může prohlížet nebo upravovat. To pomáhá předcházet nechtěným úpravám a podporuje auditní záznamy pro dodržování předpisů. Doporučuji nastavit vlastní role na základě funkcí týmu, aby vše bylo bezpečné, ale zároveň flexibilní. Funguje to dobře jak pro malé týmy, tak pro velké podniky s přísnými zásadami pro data.
- Spolupráce v reálném čase: Týmy mohou společně upravovat záznamy, zanechávat poznámky a dostávat živá upozornění na aktualizace. Kdysi jsem pracoval s prodejním a podpůrným týmem, který tuto funkci využíval k třídění problémů zákazníků přímo z CRM. Udržovalo to plynulou a rychlou komunikaci. Tento druh vestavěného nástroje pro spolupráci znamená méně e-mailů a rychlejší rozhodování.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Quickbase zdarma?
- Navštivte úředníka Rychlá základna webových stránkách
- Klikněte na tlačítko "Zahajte bezplatnou zkušební verzi„tlačítko“ pro registraci účtu a získání plného přístupu k 30denní zkušební verzi
- Prozkoumejte všechny dostupné funkce a možnosti po celý měsíc bez nutnosti zadávat platební údaje
30denní bezplatná zkušební verze
5) Freshsales
Freshsales je pozoruhodné CRM řešení, u kterého jsem ověřil jeho schopnost propojit prodej a podporu jediná palubní deskaMěl jsem přístup k automatizačním nástrojům a přehledné zpravodajství, což je skvělé pro firmy, které chtějí data v reálném čase. Během mé analýzy mi Freshsales pomohl uspořádat kontakty a následné kroky, čímž zefektivnil pracovní postup. Finanční plánovači se často spoléhají na Freshsales při vyřizování dotazů a klientských portfolií, čímž zajistí, že nic neunikne.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Mailšimpanz, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot atd.
Zkušební verze zdarma: 21 denní zkušební verze zdarma
Funkce:
- Bodování a segmentace leadů: Freshsales usnadňuje prioritizaci leadů díky přizpůsobitelným pravidlům bodování založeným na aktivitě a demografických údajích. Nakonfiguroval jsem pravidla pro zvýraznění leadů, kteří otevírají e-maily a rezervují si demoverze, což... zaměřil se na nejlepší nadějné hráčeDoporučuji měsíčně kontrolovat modely bodování, aby odrážely aktuální chování kupujících. Díky tomu bude váš prodejní trychtýř přehledný a sladěný.
- Vestavěný telefon a e-mail: S Freshsales jsem vyřizoval všechny hovory a e-maily, aniž bych musel opustit platformu. Funkce jako nahrávání hovorů, šablony e-mailů a synchronizace s Gmailem mi ušetřily neustálé přepínání mezi kartami. Během testování této funkce doporučuji nastavit odesílání zmeškaných hovorů do hlasové schránky – šetří to čas a zajišťuje plynulou komunikaci. Překonává mnoho programů pro vytáčení hovorů třetích stran.
- Prodejní sekvence a pracovní postupy: Nastavení automatizovaných sekvencí následné komunikace mi pomohlo udržet konzistenci v dosahování cílů. Jednou jsem vytvořil 5krokový pracovní postup pro e-maily a hovory, který zdvojnásobení počtu rezervací schůzek během dvou týdnůAutomaticky spouštěné sekvence úkolů a upozornění zajišťuje, že žádný zájemce nezůstane bez povšimnutí. Také udržuje můj tým v obraze bez nutnosti mikromanagementu.
- Freddyho asistent s umělou inteligencí: Freddy dělá víc než jen automatizaci – ve skutečnosti navrhuje akce, které zvyšují míru uzavření obchodů. Dostával jsem pobídky k opětovnému zapojení potenciálních zákazníků na základě vzorců chování, které jsem přehlédl. Umělá inteligence také… označené obchody v ohroženíVšimnete si, že se asistent s používáním zlepšuje, zejména s tím, jak se vaše CRM data stávají bohatšími a strukturovanějšími.
- Kontextuální spolupráce: Freshsales jsem používal s multifunkčními týmy, abych udržel transparentnost komunikace o obchodech. Funkce časové osy a označování poznámek usnadnily zařazování marketingových nebo produktových kroků bez narušení prodejního toku. Všichni byli informováni o stavu obchodu. To bylo obzvláště užitečné v prostředí vzdálených týmů.
- Reporting a prognózy s využitím umělé inteligence: Nástroje pro tvorbu reportů ve Freshsales poskytují rychlé informace. Použil jsem je k vytváření snímků prodejního procesu segmentovaných podle fáze a počtu zástupců, což mi pomohlo při čtvrtletních revizích. Prognózy se aktualizovaly v reálném čase s tím, jak se obchody pohybovaly. Existuje také možnost vizualizace prognóz oproti cílům, což mému týmu pomohlo jasněji sledovat měsíční cíle.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat čerstvé slevy zdarma?
- Navštivte úředníka Freshsales webových stránkách
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušej zdarma„tlačítko“ pro registraci účtu a získání plného přístupu k 21denní zkušební verzi. Není vyžadována žádná kreditní karta.
- Získejte okamžitý přístup ke všem profesionálním funkcím, aniž byste museli poskytovat fakturační údaje nebo se jakkoli finančně zavazovat.
21denní bezplatná zkušební verze
6) Potrubní akce
Potrubní akce nabízí výkonný a zároveň jednoduchý přístup ke správě zákazníků. Analyzoval jsem jeho funkce a zjistil jsem, že je ideální pro týmy hledající řešení, které jim umožní uzavírejte více obchodů s menším úsilímBěhem svého výzkumu jsem měl přístup automatické upomínky, což pomáhá obchodním zástupcům udržet si přehled o úkolech. Použití PipelineDeals může být užitečné pro udržení konzistence v celém prodejním procesu. Výrobní společnosti často používají PipelineDeals ke sledování vztahů s distributory a ke zkrácení doby odezvy.
Funkce:
- Hromadné e-maily a asistent s umělou inteligencí: PipelineDeals zefektivňuje oslovování zákazníků pomocí nástrojů pro hromadné e-maily a vestavěné podpory umělé inteligence prostřednictvím ChatGPT. Vytvořil jsem 4e-mailová drip kampaň ...které zahrnovaly personalizované návrhy pro předměty a tón. Sledování otevření a kliknutí pomohlo doladit výkon. Při testování této funkce doporučuji používat slučovací tagy s podmíněným záložním textem, abyste se vyhnuli nepříjemným zástupným symbolům.
- Nativní elektronické podepisování a správa smluv: Uzavírání obchodů je rychlejší díky nástrojům pro elektronický podpis integrovaným přímo do CRM. Generoval a odesílal smlouvy přímo z kontaktního záznamu a poté jsem v reálném čase sledoval zobrazení a podpisy. Tím se odstranila nutnost opakované úpravy PDF. K dispozici je také možnost nastavení výchozích šablon, což zrychluje opakované papírování.
- Integrace a přístup k API: PipelineDeals funguje dobře s rozsáhlým ekosystémem. Propojil jsem QuickBooks a Mailchimp pro synchronizaci faktur a dat kampaní bez ručního exportu. Otevřené API poskytlo našemu vývojářskému týmu flexibilitu při vytváření vlastních spouštěčů. Ve srovnání s CRM, které omezují integraci za paywally, bylo toto příjemně otevřené.
- Vlastní pole a podmíněná rozvržení: Tato funkce vám umožňuje přizpůsobit CRM vašemu podnikání, ne naopak. Vytvořil jsem seskupená rozvržení podle fáze prodeje a přidal jsem podmíněnou logiku pro skrytí polí, která nebyla relevantní. Všimněte si, že barevně odlišená pole pomáhají obchodním zástupcům rychle najít prioritní položky během rychlých hovorů. Udržuje to rozhraní čisté a efektivní.
- Reporting a prognózy: Řídicí panel a reporty v PipelineDeals nabízejí přehlednost na první pohled. Použil jsem nástroje pro prognózování k porovnání pokroku v reportu s měsíčními cíli a včasné označení mezerAktualizace v reálném čase byly užitečné během hodnocení vedení. Funkce sledování provizí dodala mému týmu další motivaci k posunu obchodů vpřed.
- Řízení týmu a výzvy: Přidělil jsem role a sledoval aktualizace pomocí auditních protokolů, abych si udržel odpovědnost. Co vynikalo, byl prvek gamifikace – spustil jsem žebříčkovou výzvu a zaznamenal prudký nárůst odchozích aktivit. Doporučuji povolit týdenní shrnutí pokroku – udrží obchodní zástupce motivované, aniž by bylo nutné pořádat další schůzky. Vnáší to zábavu a soustředění do týmového výkonu.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat PipelineDeals zdarma?
- Navštivte Potrubní akce webových stránkách
- Klikněte na tlačítko "Zahájit zkušební verzi„tlačítko“ pro registraci účtu a získání plného přístupu k 14denní zkušební verzi
- Zkušební verze zahrnuje všechny prémiové funkce, takže si můžete před rozhodnutím o koupi důkladně otestovat možnosti CRM.
7) Kapsle
Kapsle je renomovaný CRM nástroj, který bych doporučil každé firmě, která hledá snadný způsob spravovat kontaktyBěhem mého výzkumu mi to nabídlo praktické šablony a chytré vyhledávací funkce, což z něj činí jedno z nejoblíbenějších řešení ve své kategorii. Obzvláště se mi líbilo, jak vám Capsule umožňuje přizpůsobit se vašemu pracovnímu postupu a vyhnout se zbytečným krokům. Právníci se na Capsule často spoléhají pro bezpečné ukládání poznámek a termínů klientů.
Funkce:
- Prodejní kanály s Kanbanem a rozhraním drag-and-drop: Zobrazení prodejního kanálu v aplikaci Capsule usnadňuje vizuální sledování obchodů napříč vlastními fázemi. Vytvořil jsem několik prodejních kanálů pro segmenty B2B a B2C klienta, každý s různými měnami a kritérii úspěšnosti. Při používání této funkce jsem si všiml, že barevně odlišené štítky pomáhají na první pohled zvýraznit obchody s vysokou hodnotou. To opravdu zjednodušuje prioritizaci.
- Automatizace skladeb: Funkce sledování v Capsule umožňuje vytvořit posloupnost závislých úkolů. Použil jsem ji ke standardizaci kroků zaškolování pro nové klienty – každý úkol se spustil až poté, co byl předchozí označen jako hotový. To pomohlo zajistit, aby se během předávání nic nezmeškalo. Automatizovaný tok je ideální pro udržení přesnosti a předvídatelnosti vícekrokových procesů.
- Flexibilní správa úkolů: Systém úkolů je výkonnější, než vypadá. Nastavil jsem si opakovaná připomenutí pro obnovení smluv a synchronizoval je s kalendářem. Doporučuji povolit e-mailová upozornění na klíčové úkoly – přidává to vrstvu odpovědnosti, když máte den nabitý. Je to spolehlivý nástroj, jak mít přehled o svém procesu.
- Hluboká správa kontaktů: Capsule organizuje kontaktní údaje intuitivním způsobem. Jednou jsem importoval nepřehledný soubor CSV a systém označování usnadnil úklid. Sociální obohacení automaticky načetlo životopisy a profilové obrázky z LinkedInu. Nástroj umožňuje použít DataTags k seskupení podle typu produktu nebo zdroje potenciálních zákazníků, což usnadňuje… segmentace hračka.
- Nástroje pro e-maily: Capsule se nativně integruje s Gmailem a Outlook, což vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily přímo ze záznamu kontaktu. Vyzkoušel jsem funkci schránky a líbilo se mi, jak centralizuje externí odpovědi do CRM. Existuje také možnost sledovat otevření a kliknutí, což pomohlo zpřesnit předměty našich e-mailů. vnesli do našich kampaní více jasnosti.
- Automatizace prodeje: Propojil jsem Capsule s Transpondem, abych vytvořil marketingové sekvence, které se aktivovaly při přechodu obchodů z jedné fáze do druhé. Jednou jsem spustil kampaň, v níž noví zájemci dostávali uvítací e-maily, případové studie a připomenutí rezervace demoverzí – to vše se spouštělo bez hnutí prstu. Díky tomu byly následné reakce konzistentní a škálovatelné. Tato integrace dodává skutečnou sílu již tak štíhlému CRM.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat kapsli zdarma?
- Navštivte Kapsle oficiální webové stránky
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušet zdarma"A"Začínáme„zaregistrovat se a začít se základním bezplatným tarifem“
- Můžete začít objevovat základní nástroje CRM, aniž byste museli zadávat údaje o kreditní kartě nebo se zavazovat k předplatnému.
8) OnePageCRM
OnePageCRM je komplexní CRM řešení, které doporučuji firmám, které chtějí posílit organizaci a prodejZjistil jsem, že jeho přehledné rozhraní z něj dělá jeden z nejsnadněji ovladatelných nástrojů. Během mého hodnocení jsem si všiml, jak rychle mohu přistupovat k údajům o zákaznících a aktualizovat je. Mohlo by být užitečné využít zobrazení procesního procesu v OnePageCRM pro… správa probíhajících obchodůDesignová studia jej často používají ke koordinaci klientských projektů a dodržování harmonogramu dodávek.
Funkce:
- CRM zaměřené na akce: OnePageCRM používá zjednodušený tok akcí, který pro každý kontakt prioritizuje další kroky. To mi přišlo obzvláště užitečné během rušných prodejních týdnů, kdy systém zařazeny do fronty naléhavých následných úkolů k datu splatnostiPři používání této funkce jsem si všiml jedné věci: přiřazení dalších akcí vytváří zvyk neustále posouvat obchody vpřed. Je to jednoduchý, ale účinný systém pro zajištění konzistence.
- Jednostránkové profily klientů: Všechno o kontaktu je na jedné posouvatelné stránce – poznámky, e-maily, hovory, nabídky a úkoly. Toto rozvržení jsem použil k přípravě na demonstrační hovor za méně než dvě minuty. Žádné přepínání mezi záložkami ani prohrabávání se záznamy CRM. Působí to přirozeně a udrží vaši pozornost tam, kde je to důležité: na klientovi.
- Následné připomenutí: Platforma denně rozesílá e-mailové přehledy s naléhavými úkoly a opožděnými akcemi. Během sprintů s vyhledáváním potenciálních zákazníků jsem se spoléhal na režim soustředění, abych se vyhnul rozptýlení a pracoval pouze na úkolech daného dne. Doporučuji používat barevně odlišené vlajky, abyste okamžitě odhalili obchody vyžadující okamžitou pozornost – toto… udržuje vaši pracovní zátěž realistickou a produktivní.
- Automatizace prodeje: OnePageCRM zjednodušuje automatizaci pomocí funkcí, jako jsou uložené akce a automatické postupy. Kdysi jsem vytvořil onboardingový workflow, kde každý úkol – uvítací e-mail, hovor, check-in – automaticky spouštěl další. Existuje také možnost sdílení workflow mezi kolegy, což udržuje proces konzistentní napříč účty. Eliminuje to spoustu manuální práce.
- Rychlá volba a plánovač tras: Když jsem řídil terénní obchodní zástupce, mobilní Speed Dialer usnadnil odchozí hovory jediným klepnutím. Plánovač tras s umělou inteligencí šetřil čas optimalizací tras návštěvníků. Byl obzvláště užitečný během veletrhů nebo regionálních prodejních cyklů. Je vzácné vidět CRM systém, který tak dobře upřednostňuje mobilitu.
- Skener vizitek: Skener vizitek jsem testoval na veletrhu startupů a byl jsem ohromen jeho přesností. Jména, e-maily a informace o společnosti do kontaktů načetl během několika sekund. Doporučuji nové kontakty ihned po naskenování zkontrolovat a označit – pomůže to udržet vaši databázi čistou a pozdější prohledávatelnou. Je to chytrý nástroj pro networking v reálném světě.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat OnePageCRM zdarma?
- Přejít na OnePageCRM webových stránkách
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušet zdarma„tlačítko“ pro registraci a spuštění 21denní bezplatné zkušební verze. Není vyžadována kreditní karta.
- Tato bezplatná zkušební verze vám umožňuje plně vyzkoušet prémiové funkce bez zadávání údajů o kreditní kartě nebo nastavování plateb.
Srovnávací tabulka funkcí
Jak jsme vybrali nejlepší BEZPLATNÉ alternativy Salesforce?
At Guru99, zavázali jsme se poskytovat důvěryhodné, relevantní a přesné informace, které podporují informované rozhodování. S více než 105 hodin věnuje se hodnocení více než 30 CRM řešení– ať už jde o bezplatné nebo placené platformy – tuto příručku jsme vytvořili s cílem poskytnout nezaujatý vhled do alternativ k Salesforce. Naši experti zjistili, že některé pokročilé platformy jsou pro malé týmy příliš složité, proto jsme upřednostnili nástroje, které nabízejí základní funkce CRM, přehledné ceny a uživatelsky přívětivé rozhraní. Tyto bezplatné platformy CRM jsou spolehlivé, efektivní a přizpůsobené tak, aby splňovaly skutečné obchodní potřeby, zejména pro startupy nebo malé firmy. Při hodnocení nástroje se zaměřujeme na následující faktory na základě…
- Ceny a omezení: Vybrali jsme si na základě zcela bezplatných tarifů bez nucených upgradů základních funkcí CRM.
- Snadné použití: Náš tým zvolil platformy, které jsou zaměřené na uživatele a umožňují rychlé nastavení s bezproblémovým zaškolením.
- Základní vlastnosti: Do užšího výběru jsme vybrali nástroje nabízející základní funkce CRM, jako je sledování leadů, automatizace úkolů a správa kontaktů.
- Integrace: Odborníci v našem týmu vybrali platformy, které se hladce integrují s marketingovými nástroji, e-mailem a aplikacemi pro zvýšení produktivity.
- Škálovatelnost: Ujistili jsme se, že jsme pro vás vybrali možnosti, které s vámi porostou a dají se přizpůsobit vašim budoucím obchodním potřebám.
- Podpora a komunita: Vybrané nástroje nabízejí aktivní podporu nebo dokumentaci, která uživatelům pomáhá snadno řešit problémy.
Verdikt
Často porovnávám CRM platformy pro firmy, které chtějí zefektivnit jejich prodej a správu klientů bez složitosti nebo cen Salesforce. Když potřebuji robustní automatizaci, sledování leadů nebo integraci workflow, spoléhám se na spolehlivé alternativy. Pokud se pro jednu z nich rozhodujete, podívejte se na můj názor na důvěryhodné náhrady Salesforce.
- Zoho CRM: A výkonné a přizpůsobitelné řešení s působivou analytikou, funkcemi živého chatu s vedoucími a vynikajícími možnostmi automatizace pracovních postupů.
- Monday CRM: Uživatelsky přívětivá a barevná platforma, která zjednodušuje sledování prodejního procesu, týmovou spolupráci a aktualizace úkolů v reálném čase.
- Pipedrive: Špičkové CRM zaměřené na prodej, ideální pro vizuální správu obchodů a automatizaci opakované administrativy prodeje. více než 150 integrací aplikací.
