Vydání strategie v SAP MM – Postup pro objednávku

Uvolnění nákupního dokladu znamená jeho schválení. Za tímto účelem může náš konzultant MM vytvořit postupy uvolnění, které se mají použít. Existuje velké množství možností, které lze použít pro řízení vydávání dokumentů.

Důležité je vědět, že nákupní doklad nelze po jeho vydání změnit. To znamená, že by měla být vydána pouze konečná verze. Neuvolněné dokumenty (ŽP – žádost o cenovou nabídku, PO – objednávka, plánovací smlouva, smlouva) nelze dále zpracovávat (převést ŽP na nabídku, PO na příjem zboží, ověření faktury). Průběh procesu:

Uvolňovací strategie

Můžeme mít spoustu různých strategií pro různé situace. Můžete například definovat strategii uvolňování, která je závislá na typu dokumentu, můžete definovat strategii uvolňování na základě nákupní organizace, nákupní skupiny nebo jakýchkoli jiných důležitých informací pro nákupní doklad.

Ve většině případů je jedna z nejpoužívanějších strategií uvolnění založena na hodnotě nákupního dokladu.

Definování strategie vydání

Krok 1) Definujme strategii uvolňování tak, že bude vyžadovat ruční uvolnění pouze u nákupních dokumentů s hodnotou vyšší než 100 Eur. Například pokud máme PO v hodnotě 50 Eur, bude automaticky uvolněn (nebude vyžadovat další zpracování uvolnění). Objednávka za více než 100 Eur by vyžadovala uvolnění.

K tomu je na pozadí potřeba specifikovat charakteristiku.

1. Můžeme to udělat v CT04 transakce.

   ČISTÁ HODNOTA je definována charakteristika.

2. Jeho hodnota je vyšší než 100 eur.

Krok 2) Přiřazení polí k charakteristice na kartě doplňková data. K charakteristice přiřazujeme pole CEKKO-GNETW, protože toto pole je hodnotou nákupního dokladu.

Krok 3) Také je potřeba specifikovat třídu, která má charakteristiku.

1. T-kód k dosažení toho je CL02.
2. Pro tuto třídu musíme nastavit název třídy, typ třídy,
3. Description a stav,
4. Doba platnosti,
5. Stejná klasifikace.

Krok 4) Přiřazení charakteristiky ke třídě. Následně můžeme přiřadit ČISTÁ HODNOTA do třídy tzv REL_PUR.

Krok 5) Při přizpůsobení je třeba provést následující kroky.

• Vytvořte skupiny vydání (přiřadíte jim třídu – v našem případě REL_PUR).
• Vytvořte kódy vydání (přiřaďte jim skupiny vydání).
• Vytvořte indikátory uvolnění (např. 1-Blocked, 2-Released).
• Vytvoření strategie vydání.
• Přiřazení skupiny vydání a kódu vydání ke strategii vydání.
• Definování stavů uvolnění pro strategii (blokováno a uvolněno).
• Zachování klasifikace (nastavte hodnotu NETVALUE, pro kterou bude platit strategie uvolňování – můžeme ji nastavit na >100, to znamená, že této strategii uvolňování budou podléhat všechny nákupní doklady s hodnotou vyšší než 100 Eur).
• Můžete také provést simulaci strategie vydání, abyste zjistili, zda funguje správně (volitelné).

Poté je vaše strategie nastavena a připravena k živému vyzkoušení systému.

Krok 6) Vidíme, že naše objednávka je vytvořena v hodnotě více než 100 Eur. Pokud vytvoříme PO za méně než 100 Eur, bude automaticky uvolněn.

1. Tyto dva stavy znamenají, že naše objednávka je uvolněna (podléhá procesu uvolnění, který naznačuje, že by měla být schválena, než bude možné další zpracování). Druhý ukazuje aktuální stav – ucpaný znamená, že ještě není vydáno.
2. Hodnota je 24,000 100 Eur, což je více než XNUMX Eur.

Nyní máme nákupní objednávku, kterou je třeba uvolnit (schválit), aby byla platná pro další zpracování.

Uvolnění objednávky

Pro samotné vydání nákupního dokladu můžeme použít t-code ME28.

Krok 1)

1. Proveďte kód transakce.
2. Zadejte kód uvolnění (povinné) a skupinu uvolnění (volitelné).
3. Možnosti – ponechte jej jako výchozí jako na obrazovce níže.
4. Můžete si vybrat vhodný rozsah seznamu a kategorie nákupního dokladu (pokud chceme vidět pouze nákupní objednávky dostupné k uvolnění, zvolíme „F").
5. Vykonat.

Krok 2) Na další obrazovce můžeme vidět nákupní objednávky vybrané podle našich kritérií.

1. Kliknutím na nákupní objednávku, kterou chcete uvolnit, vyberte.
2. Klikněte na tlačítko uvolnění.

Stav nákupní objednávky se změnil na uvolněno.

Krok 3) V transakci ME23N nebo ME22N můžete vidět, že naše objednávka má změněný stav. "Vydání dokončeno" a "Vydáno” stavy se nyní zobrazují v datech hlavičky objednávky.

Průběh procesu je stejný pro všechny nákupní doklady (RFQ, PR, nabídka atd.).

Zrušení vydání

Krok 1) Uvolnění nákupního dokladu musí být stornováno, aby bylo možné změnit již vydaný doklad.

• Můžete to udělat ze stejné transakce ME28.
• Vyberte Zrušit vydání zaškrtněte políčko a proveďte transakci.

Krok 2) Zobrazí se seznam nákupních dokumentů dostupných pro zrušení vydání.

1. Vyberte příslušný dokument.
2. Klikněte na tlačítko Zrušit uvolnění.
3. Uložte a máte hotovo.

Zrušení vydání není možné, pokud vaše strategie vydání neumožňuje vydání vrátit zpět. Toto je nastavení udržované na úrovni indikátoru uvolnění a strategie uvolnění.

Strategii vydání používanou nákupním dokladem můžete otestovat kliknutím na „Strategie vydání“ na výše uvedené obrazovce. Výstup strategie můžete také simulovat pomocí tlačítka Simulovat uvolnění.