SAP Partnerské zpracování CRM
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
SAP Zpracování partnerů CRM definuje, jak jsou obchodní partneři konfigurováni, určováni a přiřazováni v rámci každé obchodní transakce, a řídí funkce partnerů, postupy určování a přístupové sekvence, takže přesná data o partnerech automaticky proudí napříč všemi scénáři CRM.
Přehled partnerského zpracování
Obchodní partneři jsou důležití v rámci obchodní transakce ve všech obchodních scénářích. SAP CRM poskytuje komplexní řešení, kde si můžete nakonfigurovat nastavení pro správu obchodních partnerů a jejich využití v obchodních transakcích. S SAP Zpracování partnerů CRM, můžete nastavit vlastnosti pro různé obchodní partnery zapojené do transakce.
- Ovládejte, jak systém spolupracuje s obchodními partnery.
- Zajistěte, aby byl konkrétní obchodní partner povinný.
- Nechte systém automaticky určit zúčastněné obchodní partnery.
Co je to determinace partnera?
Určení partnera je proces, který systém používá k automatickému vyhledání a zadání partnerů zapojených do obchodní transakce. Procedura určení využívá různé zdroje informací k nalezení příslušných partnerů. Kmenová data obchodních partnerů a organizační data jsou dva nejdůležitější zdroje.
V obchodní transakci je zpracování partnerů řízeno určením partnera. Partnery můžete definovat v systému CRM pomocí terminologie vaší společnosti a přesně specifikovat, jak se s partnery zachází. Zpracování partnerů vám také umožňuje definovat, jak se mezi nimi vyměňují data o partnerech. SAP CRM a SAP ERP.
V rámci konfigurace zpracování partnerů v aplikaci lze nakonfigurovat následující:
- Povinný partner
- Automatické vyhledávání partnerů (viz příklad níže)
- Manuálně vyměnitelní nebo alternativní partneři
- Určení partnera i na úrovni položky
Určení partnera je možné na úrovni záhlaví i na úrovni položky a také řídí:
- Partneři, kteří se musí podílet na obchodní transakci.
- Zda jsou partneři určováni automaticky.
- Zda lze partnery ručně změnit.
Přizpůsobení pro partnerské zpracování
Partnerské zpracování je nakonfigurováno uvnitř SAP Přizpůsobení CRM. Cesta je: SAP Průvodce implementací > Správa vztahů se zákazníky > Základní funkce > Zpracování partnerů.
Postup pro určení partnera je poté přiřazen k typu obchodní transakce v sekci Profily SAP Obchodní transakce CRM definice typu.
Následuje postup pro určení partnera přiřazený k typu obchodní transakce „Standardní objednávka“ (TA) v SAP Přizpůsobení CRM:
Nastavení postupu určení partnera pro konkrétní obchodní transakci
Níže jsou uvedeny prvky Partnerského zpracování definované s Obchodními transakcemi a Obchodními partnery při přizpůsobení:
Kategorie funkce partnera
- Jedná se o klasifikaci odpovědností používanou jako systémový klíč k identifikaci partnerské funkce a obchodních partnerů, kteří tyto odpovědnosti přebírají.
- Kategorie partnerských funkcí jsou předem definované v rámci SAP CRM systém a nelze jej vytvořit ani změnit.
- Někdy má partnerská funkce a kategorie, do které je přiřazena, stejný název, ale není tomu tak vždy a mohou mít různé názvy.
- Kategorie funkcí partnerů často odpovídají kategoriím vztahů s obchodními partnery.
Funkce partnera
- Osoby, se kterými obchodujete, jsou popsány pomocí partnerských funkcí.
- Tyto jsou konfigurovány uvnitř SAP CRM a lze jej volně pojmenovat podle vaší organizace.
- Když je definována funkce partnera, lze přiřadit kategorii vztahu obchodního partnera.
- Následuje několik příkladů SAP standardní (předdefinované) partnerské funkce z customizace:
Postup určení partnera je třeba přiřadit typu transakce a kategorii položky.
Postup pro určení partnera
- Postup pro určení partnera definuje chování systému s obchodními partnery během jejich zpracování.
- Následující příklad postupu pro určení partnera ukazuje několik úkolů, které může provádět:
Procedura určení partnera kombinuje partnerské funkce a přístupové sekvence a obsahuje další informace.
Přístupová sekvence
- Jedná se o vyhledávací strategii, která definuje zdroje dat, které systém používá k určení partnera, spolu s pořadím, ve kterém jsou tyto zdroje kontrolovány během zpracování partnera.
- Každé partnerské funkci definované v postupu pro určení partnera lze přiřadit přístupovou sekvenci. Příklad použití přístupové sekvence při zpracování obchodního partnera:
Pokud není v postupu určení partnera definována žádná přístupová sekvence pro funkci partnera, můžete partnera zadat ručně.
Jak do sebe nastavení zapadá
Nastavení pro SAP Zpracování partnerů CRM v rámci customizace se propojuje, jak je znázorněno níže:
Tento obrázek ukazuje, že k definici obchodní transakce je přiřazena procedura pro určení partnera. Procedura se skládá z partnerských funkcí a jejich vlastností, jako je například přístupová sekvence, což je vyhledávací strategie pro určení zúčastněného obchodního partnera.
