Požadavek na nákup a nákup v SAP MM
Olivie Turnerová
⚡ Chytré shrnutí
Nákup a objednávka v SAP MM zahajuje cyklus zadávání zakázek. Žádanka zaznamenává interní potřebu, získává zdroj prostřednictvím určení a po vydání se převádí na objednávku.
Co je nákup v SAP MM?
Nákup je součástí SAP MM modul a jeho proces lze zhruba znázornit na níže uvedeném schématu.
MRP (materiálové plánování zdrojů) vytvoří návrh nákupu a později se převede na nákupní žádanku. Dalším krokem je přiřazení zdroje k nákupnímu požadavku a uvolnění nákupního požadavku. PR se převede na nákupní objednávku a po přijetí zboží lze provést příjem faktury pro dokončení nákupního procesu. Dodatečně je zpracována platba (v modulu FI).
Nákup nemusí začínat MRP, může být zahájen plánováním na základě spotřeby nebo přímou tvorbou PR nebo PO.
MRP je systémová funkce pro stanovení požadavků na materiál jak na úrovni materiálu, tak na úrovni kusovníku. BoM (Bill materiálů) je seznam součástí a dílčích součástí, ze kterých se skládá jeden materiál.
Jeden z pouhých základních dokumentů v Nákupu v SAP je nákupní požadavek.
Požadavek k nákupu
Požadavky na nákup lze vytvářet automaticky systémem nebo ručně. Mohou být převedeny v nákupních objednávkách, ale pouze po uvolnění (schválení nákupní žádanky).
V této lekci se budeme zabývat několika tématy, která vám pomohou pochopit a vytvořit objednávku.
Číselné řady v požadavcích na nákup jsou vyžadovány stejně jako v jiných dokladech pro účely přiřazení čísla dokladu nově vytvořeným dokladům.
Later, tyto číselné řady jsou přiřazeny různým typům dokladů, které můžeme definovat pro použití při zpracování žádanky.
Také pokryjeme požadavky trackrálovské číslo, což je v podstatě kombinace čísla a písmene, kterou lze jedinečně přiřadit více dokumentům za účelem tracurčité důležité požadavky.
Uvidíte, jak funguje určení zdroje a proč je užitečné, a také jak lze tento zdroj přiřadit k našemu nákupnímu dokladu.
Nakonec zjistíte, jak zpracovat žádanku, od jejího vytvoření až po převedení na objednávku.
Číselné řady pro požadavek na nákup
Přiřazení číselných řad pro nákupní žádanku funguje na typu dokladu. Lze vytvořit několik různých číselných řad a poté je přiřadit ke konkrétnímu typu požadavku na nákup.
To se provádí v přizpůsobení. Typy dokladů žádanky mohou mít přiřazeny dvě číselné řady. Každému typu dokladu je přiřazen jeden interní a jeden externí rozsah. Interní rozsahy čísel jsou automaticky zvyšovány systémem a externí jsou přidělovány ručně.
Níže uvedená obrazovka představuje seznam číselných rozsahů pro požadavek na nákup.
Číslo od je první číslo v rozsahu, číslo do je poslední dostupné číslo a aktuální číslo je poslední číslo přiřazené dokumentu.
Kromě toho je zde zaškrtávací políčko indikující, zda se jedná o externí číselný rozsah.
Interní číselný rozsah lze například definovat jako rozsah od 20000000 do 30000000, v tomto případě budou dokumenty typu dokumentu, kterému je tento interval přiřazen, číslovány od 20000001 a budou se zvyšovat o 1 pro každý nový vytvořený dokument. Poslední dostupné číslo pro tento interval bude 30000000, a pokud vaše dokumenty zaplňují celý číselný rozsah, musí být rozšířen. Stává se to zřídka, protože by to znamenalo, že byste měli 10 milionů dokumentů s žádostí o nákup.
Číselné rozsahy nabývají smyslu až po jejich připojení k typu dokumentu, což je další krok konfigurace.
Definice typu dokumentu
Definice typu dokumentu je akce definování různých typů dokumentů pro objednávku. Je užitečná ve skupinách.ping požadavky na nákup a podrobnější specifikaci jejich použití. Můžeme mít například standardní PR, subcontraca přesun zásob. Každý typ dokumentu vyhovuje specifickým potřebám a je konfigurován pro použití tímto způsobem.
V definici typu dokumentu můžete definovat řadu možností. Číselné intervaly (interní a externí), interval položek, tlačítko pro výběr pole, kontrolní indikátor, indikátor celkového uvolnění (definuje, zda jsou všechny položky v PR uvolněny současně nebo jednotlivě).
Typ dokumentu Standardní nákupní žádanka SAP je definován ve všech instalacích jako NB.
Požadavek trackrálovské číslo
Toto číslo se používá pro tracspecifické požadavky krále. Lze jej zadat při vytváření požadavku na nákup a zkopírovat do dokumentu objednávky. Je uchováván na úrovni položky a položky lze podle tohoto čísla vybírat v několika sestavách, jako například MELB.
- Provést MELB transakce.
- Klepněte na tlačítko Vybrat .
Když kliknete Pokračovat, vrátíte se na úvodní obrazovku výběru. Máte také k dispozici řadu možností výběru a měli byste si vybrat tu nejvhodnější pro zúžení vyhledávání.
- Zadejte požadavek trackrálovské číslo (čísla).
- Vykonat.
Bude vám předložen seznam dokumentů obsahujících trackrálovské číslo.
Určení zdroje
Určení zdroje pomáhá při hledání nejvhodnějšího zdroje pro požadavek, například může navrhnout, jakou rámcovou smlouvu, který interní zdroj nákupu (závod) nebo kterého dodavatele lze použít pro objednávání konkrétních materiálů v daném čase.
Určení zdroje bere jako parametry pro samotný proces určení různá data. Patří mezi ně rámcová dohoda, záznam o nákupu, závod v naší společnosti, dohoda o kvótách a seznam zdrojů.
To vše se bere v úvahu při určování nejlepšího možného zdroje pro požadavek.
První kontrola se provádí přes Ujednání o kvótách kde systém určí, zda existuje vhodný zdroj s příslušným kvótním uspořádáním pro materiál, a pokud je vhodný zdroj nalezen, je vybrán a další hledání zdroje je přerušeno.
Pokud ne, systém to vezme zdrojový seznam a vyhledává v něm platné zdroje. Seznam zdrojů se skládá z pevných a blokovaných záznamů. Pevné záznamy jsou pro stálé dodavatele pro konkrétní materiál platné po určité období. Blokované záznamy nelze použít jako zdroj, dokud jsou v tomto stavu.
Nakonec systém vyhledá rámcová dohoda a informační záznam vyhledává důvěryhodné zdroje a přiřazuje jim požadavky. V předchozí lekci jste viděli, co je to záznam o nákupua rámcová dohoda je dohoda o plánování nebo dohodatract, který se také používá v procesu určování zdroje jako vstupní informace.
Chcete-li použít určení zdroje, musíte na úvodní obrazovce požadavku na nákup zaškrtnout políčko Určit zdroj.
Přiřazení zdroje
Systém může provádět přiřazení zdroje na pozadí nebo na popředí.
Pokud se vyhledávání provádí v režimu popředí a je nalezen více než jeden platný zdroj, zobrazí se výběrový seznam, ze kterého by měl uživatel vybrat vhodný zdroj. Pokud je nalezen pouze jeden vhodný zdroj, je automaticky přiřazen.
Pokud se vyhledávání provádí na pozadí, musí být určen jeden zdroj, aby systém mohl při vyhledávání provádět různé funkce.
Například rámcové smlouvy mají přednost před zdrojem nákupních informací a v případě konfliktu je vybrán zdroj rámcové smlouvy.
Pokud je v rámcových dohodách nalezeno více než jeden platný zdroj, bude jedinečný platný zdroj ten pro běžného dodavatele, a pokud žádný záznam není pro běžného dodavatele, bude nutné zdroj určit ručně.
Vidíte, jak systém nabízí dva zdroje, ze kterých si musíme ručně vybrat ten lepší.
Jak vytvořit a zpracovat objednávku
Konfigurace je nyní dokončena, takže lze vytvořit samotnou žádanku. Transakce ME51N je standardním vstupním bodem a následuje pevně stanovenou sekvenci pěti akcí.
- Otevřete ME51N a vyberte typ dokumentu. Typ vybraný v horní části obrazovky určuje rozsah čísel, výběr polí a to, zda k uvolnění dojde pro jednotlivé položky nebo pro celý dokument. Poznámka: se jedná o výchozí standardní požadavek.
- Zadejte údaje o položce. Každý řádek potřebuje číslo materiálu, množství, datum dodání a závod. Pro materiál bez kmenového záznamu použijte místo toho kategorii přiřazení účtu s krátkým textem a skupinou materiálu.
- Vyplňte záložky s podrobnostmi o položce. Karta Zdroj dodávek obsahuje dodavatelskou nebo rámcovou smlouvu vytvořenou na základě určení zdroje. Karta Ocenění obsahuje cenu použitou pro limity schválení. Požadavek tracVýše popsané číslo krále je také uvedeno v detailu položky.
- Zkontrolujte a uložte. Tlačítko Zkontrolovat ověří přiřazení účtu, datum dodání a zdroj před uložením. Při uložení... SAP přiřadí číslo dokumentu z dříve nakonfigurovaného rozsahu.
- Uvolněte požadavek. Individuální uvolnění používá ME54N a kolektivní uvolnění používá ME55. Žádost podléhající strategii uvolnění nelze převést, dokud nejsou nastaveny všechny kódy uvolnění.
Po vydání je konverze přímočará. ME57 přiřadí zdroj a interaktivně vytvoří objednávku, ME58 objednává požadavky, které již mají přiřazený zdroj, a ME59N spouští automatické vytváření objednávek na pozadí pro požadavky, u kterých existuje jedinečný zdroj. Výsledkem je v každém případě dokument, který pokračuje dále. zpracování objednávky, příjem zboží a ověření faktury.
Požadavek na nákup vs
Oba dokumenty uvádějí materiál, množství a datum, a proto si je začátečníci často pletou. Rozdíl je spíše právní a směrodatný než kosmetický.
| Parametr | Požadavek k nákupu | Objednávka |
|---|---|---|
| Příroda | Interní požadavek na pořízení | Externí závazek vůči dodavateli |
| Publikum | Cirkuluje uvnitř společnosti | Odesláno dodavateli |
| Prodejce | Volitelné, lze zjistit určením zdroje | povinné |
| Cena | Odhadovaná oceňovací cena | Dohodnutá cena z informačního záznamu nebo smlouvytract |
| Vytvořit transakci | ME51N | ME21N |
| Standardní typ | NB | NB |
| Účinek uvolnění | Umožňuje převod na objednávku | Umožňuje přenos dodavateli |
Jednoduše řečeno, poptávka požaduje od nákupního oddělení, aby něco koupilo, zatímco objednávka říká dodavateli, aby danou věc dodal. Další kroky cyklu jsou popsány v celém textu. SAP MM tutoriál série.
