Jak vytvořit příjem zboží v SAP: MIGO, MB1C, MB03
Olivie Turnerová
⚡ Chytré shrnutí
Vytvořte příjem zboží v SAP potvrzuje, že objednaný materiál fyzicky dorazil na základě objednávky. Transakce MIGO zachycuje množství, data zaúčtování a skladovací místa, zatímco MB03 umožňuje ověřit výsledný materiálový doklad z hlediska auditu a přesnosti zásob.
Co je to příjem zboží v SAP?
A Příjem zboží in SAP MM zaznamenává fyzický pohyb materiálu dovnitř na základě referenčního dokumentu, jako je například objednávka, výrobní zakázka nebo příchozí dodávka. Zaúčtování příjmu aktualizuje množství a hodnotu zásob, spouští účetní zápis a uzavírá cyklus od nákupu po správu zásob.
Pro vytvoření příjmu zboží se běžně používají dvě transakce:
- MIGO — moderní, víceúčelová transakce, která podporuje každý scénář pohybu.
- MB1C — klasická transakce, uchovávaná pro rychlé pohyby bez referenčního dokumentu.
Většina týmů používá MIGO, protože konsoliduje všechny typy pohybů, dodavatele, závody a možnosti skladování na jedné obrazovce.
Proces vytvoření příjmu zboží SAP pomocí MIGO
Postupujte podle níže uvedených kroků k zaúčtování příjmu zboží proti objednávce u MIGO a poté ověřte výsledný materiálový doklad u MB03.
Krok 1) Otevřete MIGO a vyberte objednávku
- Spustit MIGO transakce.
- Vyberte A1 – Příjem zboží proces.
- Vybrat R01 – Objednávka jako referenční dokument.
- Zadejte číslo objednávky.
- Klepněte na tlačítko Spustit.
Krok 2) Potvrďte datum zaúčtování a dokumentu
Materiál se přenese do sekce přehledu položek. Vyberte datum účtování a datum dokumentu – uchovávejteping Doporučuje se dnešní datum jako výchozí, pokud není účtenka z důvodu shody s předpisy datována zpětně.
Krok 3) Revzobrazit záhlaví a karty položek
- Na úrovni záhlaví otevřete Prodejce pro zobrazení informací o dodavateli.
- Kliknutím na číslo položky řádku se zobrazí několik záložek ve spodní části obrazovky; každá záložka zobrazuje konkrétní informace o dané položce.
- Otevřete Materiál pro zobrazení obecných kmenových dat materiálu.
Krok 4) Zkontrolujte množství
Otevřete Množství Karta. Příjem zboží můžete zaúčtovat na méně než objednané množství změnou hodnoty zde. Objednané množství se i nadále zobrazuje ve spodní části obrazovky pro informaci.
Krok 5) Ověření cíle (záložka „Kde“)
Následující záložka obsahuje informace o místě určení zboží:
- Jedno typ pohybu používá se pro potvrzení (obvykle 101 pro standardní GR proti PO).
- Cíl rostlinu a umístění skladu.
- Jedno typ akcie po přijetí. V tomto příkladu je materiál zaúčtován do Kontroly kvality – indikátor nastavený v kmenovém souboru materiálu – takže není k dispozici k použití, dokud není potvrzena jeho uspokojivá kvalita.
- Jedno příjemce zboží a vykládací místo pole.
Pokud potřebujete změnit skladovací místo nebo přepsat typ zaúčtování skladu, udělejte to na této kartě.
Krok 6) Revzobrazit data objednávky a odeslat je
Jedno Údaje o objednávce karta zobrazuje referenční podrobnosti z objednávky:
- Můžete změnit způsob, jakým doručení dokončeno Indikátor se aktualizuje v objednávce. Ve výchozím nastavení se aktualizuje automaticky při zaúčtování, ale můžete to změnit, pokud váš proces vyžaduje jiný přístup.
Po kontrole všech záložek a ověření správnosti údajů označte položky jako OKPoté můžete dokument odeslat.
Po zveřejnění, SAP vygeneruje doklad materiálu a potvrzovací zpráva zobrazí nové číslo dokladu materiálu.
Ověřte materiálový doklad pomocí MB03
Použít transakci MB03 vyhledat dokument s materiálem, který jste právě zveřejnili.
- Proveďte transakci MB03.
- Zadejte číslo materiálového dokladu a rok vydání dokladu.
- Pro média ENTER.
Zobrazí se základní informace o dokumentu a jeho položkách.
Double- kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
V zobrazení podrobností o položce se zobrazují další informace, jako je přiřazení účtu, dávka a hodnota.
Nyní jste zaúčtovali příjemku materiálu a ověřili výsledný materiálový doklad. Postup je shodný pro výrobní zakázky a příchozí dodávky – změní se pouze referenční doklad (R02 pro objednávky, R08 pro příchozí dodávky).
Klíčové transakce a typy pohybů
Níže uvedená tabulka shrnuje nejběžnější transakce a typy pohybů používané během procesu příjmu zboží.
| Transakce / Pohyb | Účel |
|---|---|
| MIGO | Univerzální transakce pohybu zboží – příjemky, výdeje, převody a storna. |
| MB1C | Rychlý pohyb zboží bez referenčního dokladu; ideální pro počáteční naložení zásob. |
| MB03 | Zobrazit již zaúčtovaný materiálový dokument. |
| MB31 | Příjem zboží proti výrobní zakázce. |
| Typ pohybu 101 | Standardní příjem zboží proti objednávce. |
| Typ pohybu 102 | Revpředložení dokladu o převzetí zboží oproti objednávce. |
| Typ pohybu 103 | Příjem zboží do blokovaného skladu pro vyhodnocení dodavatelem. |
| Typ pohybu 105 | Uvolnění blokovaných zásob k neomezenému použití. |
Nejlepší postupy pro zaúčtování příjemky zboží
Následující návyky udržují zaúčtování příjmů zboží čisté, kontrolovatelné a snadno se odsouhlasuje během uzávěrky měsíce:
- Zápas proti linii PO: vždy zaúčtujte proti konkrétní položce objednávky, aby trojcestné párování s fakturou fungovalo automaticky.
- Potvrdit datum zveřejnění: Datum zaúčtování určuje finanční období; nikdy nedatujte příjem zpětně bez schválení finančního oddělení.
- Záměrně použijte typ akcie: směrovat příchozí materiál na kontrolu kvality nebo do blokovaného skladu, když jej tým pro kontrolu kvality potřebuje před spotřebou vyčistit.
- Částečné doklady o příjmu: V textu položky uveďte nedodané zásilky a informujte nákupčího, aby bylo možné objednávku uzavřít nebo ji prodat.
- Přiložte podpůrné dokumenty: Pro připojení dodacího listu pro auditní záznam použijte servisní poznámky nebo služby Generic Object Services.
- Ověření zaúčtování hodnot: Otevřete účetní zápisy FI prostřednictvím materiálového dokladu a ověřte, zda se zúčtovací účet GR/IR pohybuje podle očekávání.
