Jak převést PR na PO v SAP (Žádost o koupi)
Olivie Turnerová
⚡ Chytré shrnutí
Převést nákupní poptávku na nákupní objednávku v SAP prostřednictvím transakce ME21N. Jako reference je zadáno číslo uvolněné žádanky a SAP kopíruje data o položce s použitím informačního záznamu o ceně a objednací jednotce.
Co se stane, když se z poptávky stane objednávka?
Konverze promění interní požadavek v externí závazek. Požadavek požádá nákupní oddělení o nákup určitého produktu; objednávka sdělí určenému dodavateli, aby tuto položku dodal za dohodnutou cenu v dohodnutém termínu.
SAP nekopíruje požadavek naslepo. Tři sady kmenových dat přepíší data zadaná žadatelem:
- Záznam o nákupu: Uvádí čistou cenu, objednací jednotku, plánovanou dodací lhůtu a toleranční limity pro dvojici dodavatel-materiál.
- Vedoucí dodavatele: Dodává platební podmínky, Incoterms a údaje o nákupní organizaci použité v záhlaví objednávky.
- Hlavní materiál: Dodává nákupní skupinu, nastavení nadměrných a nedostatečných dodávek a dobu zpracování příjmu zboží.
Proto se množství zadané v kusech může v objednávce objevit v paletách a proto se čistá cena může lišit od oceňovací ceny uvedené v požadavku. Obojí je očekávané chování, nikoli chyby. Udržování záznam o nákupu správně má tedy největší vliv na přesnost převodu.
Proces převodu PR na PO SAP
Po uvolnění lze nákupní požadavky převést na nákupní objednávky. To lze provést v kódu transakce ME21NProces převodu PR na PO je přímočarý a kroky k jeho provedení jsou následující:
Krok 1)
- Provést kód transakce ME21N.
- Vyberte vhodný typ nákupní objednávky: v našem případě NB – standardní PO.
- Organizační úrovně: zadejte je podle potřeby.
- Požadavek k nákupu: zadejte číslo nákupní žádanky vydané v předchozí lekci.
Stiskněte ENTER. Možná budete muset několikrát stisknout ENTER, abyste prošli několika varovnými zprávami.
Jak je vidět na obrazovce výše, číslo požadavku se zadává v přehledu dokumentů vlevo, odkud se jeho položky převezmou do objednávky.
Krok 2)
- množství PO: můžete vidět, že množství objednávky je zaokrouhleno dolů na 2 PAL. Je to proto, že jsme na PR zadali 30ks a v našem infozáznamu jsme si nastavili objednávkovou jednotku na PAL, takže musíme objednávat po paletách a systém to zaokrouhluje dolů.
- Čistá cena: Pole netto ceny se vyplňuje ze záznamu informací o nákupu.
Uložte objednávku a jste hotovi s převodem nákupní žádanky na nákupní objednávka.
Warning️ Varování: Před uložením zkontrolujte převedené množství. Zaokrouhlení na jednotku objednávky v informačním záznamu může snížit objednané množství pod požadovanou poptávku, jako ve výše uvedeném příkladu, kde se z 30 kusů staly 2 palety. Pokud je nedostatek důležitý, opravte množství u položky objednávky.
Hromadná konverze: ME57, ME58 a ME59N
Konverze jedné žádosti najednou v ME21N je vhodná pro ad hoc nákupy. Kupující, který vyrovnává denní seznam prací, použije místo toho jednu ze tří hromadných transakcí.
| transakce | Co to dělá | Požadovaný zdroj? | Nejlépe se používá pro |
|---|---|---|---|
| ME57 | Přiřaďte zdroj dodávek a poté interaktivně převeďte | Ne, zdroj je přiřazen v transakci. | Poptávky, u kterých ještě nebyl určen dodavatel |
| ME58 | Vytvářet objednávky z požadavků, které již obsahují zdroj | Ano | Denní pracovní seznam nákupčích se známými dodavateli |
| ME59N | Automatická konverze, běží interaktivně nebo jako úloha na pozadí | Ano, a musí to být jedinečné | Opakované zadávání velkých objemů bez manuální kontroly |
ME59N převádí pouze tam, kde existuje přesně jeden platný zdroj a požadavek je označen jako relevantní pro automatické vytvoření objednávky. Cokoli nejednoznačného je přeskočeno a nahlášeno, takže nikdy nedojde k uhádnutí dodavatele. Vytvoření objednávky přímo na základě zdrojového dokumentu je popsáno v vytvoření objednávky s referencí.
Proč se žádost nekonvertuje
Selhání konverze téměř vždy tracZpět k malé skupině příčin. Než se domníváte, že se jedná o systémovou chybu, projděte si je.
- Žádost není vydána. Platí strategie uvolnění a alespoň jeden kód uvolnění je stále otevřený. Uvolněte jej v ME54N nebo kolektivně v ME55 a poté to zkuste znovu.
- Žádný zdroj dodávek. Stanovení zdroje nezjistilo žádné kvótní uspořádání, záznam v seznamu zdrojů, podvodtract nebo informační záznam platný pro datum dodání a závod. Vytvořte zdrojový seznam záznam nebo informační záznam.
- Zboží je již kompletně objednané. Položka požadavku má objednané množství. Jakmile se rovná požadovanému množství, položka se již v pracovním seznamu nezobrazuje.
- Příznak smazání nastaven. Položka označená k odstranění v ME52N je vyloučena z převodu, i když dokument stále existuje.
- Uzavřená sada indikátorů. Položka byla ručně uzavřena, což naznačuje SAP Neočekávají se žádné další příkazy proti němu.
- Chybí údaje o nákupní organizaci. Dodavatel existuje, ale nemá zadaná žádná data o nákupní organizaci, takže nelze vytvořit záhlaví objednávky.
Po úspěšné konverzi objednávka pokračuje přijetím zboží a ověřením faktury. Later opravy se provádějí v změnit objednávkua širší proces je zmapován v přehled nákupů.
