Jak vytvořit dobropis v SAP
Jessica Blakeová
⚡ Chytré shrnutí
Vytvoření dobropisu v SAP během zpracování reklamace vyžádá dobropis, kterým se zákazníkovi vrátí nebo sníží poplatek. Tento zdroj vysvětluje, co je dobropis, jak se liší od vrubopisu a jak jej vytvořit.
Co je dobropis?
Dobropis je dokument, který snižuje dlužnou částku zákazníka. SAP V oddělení prodeje a distribuce začíná proces žádostí o dobropis, což je prodejní dokument používaný při zpracování reklamací k žádosti o dobropis pro zákazníka. Po vyfakturování žádosti se z ní stane dobropis, který snižuje pohledávku zákazníka.
Níže jsou uvedeny některé situace, ve kterých je vydán dobropis:
- Cena vypočítaná pro zákazníka není správná – například v prodejním dokladu nebyla uvedena sleva.
- Množství v prodejním dokladu není správné.
Pro zachování kontroly lze požadavek na dobropis blokovat fakturací, aby byl zkontrolován a schválen dříve, než se k zákazníkovi dostane jakýkoli dobropis. Teprve po schválení, kdy je blokace odstraněna, je požadavek fakturován. Díky tomu je dobropis kontrolovaným způsobem opravy přeplatku bez změny původní faktury a zaznamenává důvod dobropisu pro pozdější audit. Použitý kód transakce je VA01 s typem objednávky požadavku na dobropis.
Dobropis vs. debetní memorandum SAP
Dobropisy a vrubopisy jsou opačné opravy v SAP fakturace. Oba upravují částku po původní faktuře, ale posouvají zůstatek zákazníka různými směry, proto je důležité vybrat ten správný.
| Základ srovnání | Dobropis | Dluhopis |
|---|---|---|
| Dopad na zákazníka | Vrácení peněz nebo snížení poplatku | Účtuje zákazníkovi více |
| Typický důvod | Nadměrná cena, promarněná sleva nebo vrácení zboží | Nedostatečné nabití nebo zmeškané nabití |
| Typ objednávky požadavku | Žádost o dobropis (G2) | Žádost o debetní oznámení (L2) |
| Vytvořeno v | VA01 | VA01 |
| Výsledek fakturace | Snižuje pohledávku | Zvyšuje pohledávku |
Stručně řečeno, použijte dobropis, když má zákazník platit méně, a vrubopis, když má platit více. Oba se vytvoří ve VA01 s odpovídajícím typem požadavku na objednávku a poté se fakturují. Z účetního hlediska dobropis účtuje snížení na účtu zákazníka, zatímco vrubopis účtuje dodatečný poplatek, takže oba lze... traczpět na fakturu, kterou opraví.
Kroky k vytvoření dobropisu
Chcete-li v transakci VA01 vytvořit požadavek na dobropis s odkazem na prodejní objednávku, postupujte takto.
Krok 1) Zadejte T-kód a data záhlaví.
- Do příkazového pole zadejte T-kód VA01.
- Zadejte hodnotu typu objednávky jako „Žádost o dobropis“.
- Do organizačních dat zadejte prodejní organizaci, distribuční kanál a divizi.
- Klikněte na tlačítko „Vytvořit s referencí“.
Krok 2) Zkopírujte z referenčního dokumentu.
- Zadejte číslo objednávky na kartě Objednávka v rozbalovací nabídce.
- Klikněte na tlačítko Kopírovat.
Krok 3) Dokončete žádost o dobropis.
- zadejte BillBlokování, Datum stanovení ceny, Důvod objednávky a BillDatum prodeje na kartě prodeje.
- Zadejte materiál a Target Množství, pro které chcete vytvořit dobropis.
Krok 4) Klikněte na tlačítko Uložit 
.
Zobrazí se zpráva „Žádost o dobropis 60000189 byla uložena“.
Kdy se používá dobropis? Běžné scénáře
Dobropis je užitečný vždy, když zákazník potřebuje vrácení peněz nebo nižší zůstatek po původní fakturě. Mezi nejběžnější scénáře patří:
- Zmeškaná sleva: Dohodnutá sleva nebyla dodržena, takže zákazníkovi byla účtována nadměrná částka.
- Špatné množství: Faktura obsahovala více kusů, než bylo skutečně dodáno.
- Chyba v ceně: Byla použita příliš vysoká sazba, kterou je nutné opravit.
- Vrací: Zákazník vrátil zboží a má za něj nárok na dobropis.
- Dobrá vůle nebo stížnost: Za vyřešení stížnosti zákazníka se poskytuje kredit.
V každém případě žádost o dobropis zaznamenává částku a důvod objednávky a fakturační blok zajišťuje, že dobropis je před jeho přijetím k zákazníkovi zkontrolován. Zaznamenání důvodu u každé žádosti také poskytuje firmě užitečné údaje o tom, proč jsou dobropisy poskytovány, což v průběhu času pomáhá snižovat počet opakovaných stížností.
