SAP CRM obchodní transakční proces

Co je to obchodní transakce?

• Obchodní procesy v SAP CRM:

• Obchodní transakce poskytuje strukturu a funkce používané v procesech společnosti. V SAP CRM představuje interakci vaší organizace s různými obchodními partnery.
• Umožňuje stejné rozhraní a koncepty zpracování napříč obchodními procesy.
• Součásti obchodních transakcí lze znovu použít.
• V rámci jedné transakce mohou položky pocházet z různých obchodních kontextů.
• Nezávisle na typu transakce, vzhled a dojem z obchodních transakcí v SAP CRM je vždycky podobné.

Struktura transakcí

• Jakýkoli obchodní proces specifický pro danou společnost lze flexibilně řídit a spravovat pomocí obchodních transakcí v SAP CRM.
• Cesta SPRO -> Řízení vztahů se zákazníky -> Transakce -> Základní nastavení

Cesta SPRO pro konfiguraci obchodní transakce

• Obchodní transakce v SAP CRM se skládá z přední kategorie obchodních transakcí.
• Struktura obchodní transakce CRM závisí na hlavní kategorii obchodních transakcí.
• Obchodní transakce CRM se skládá z úrovně záhlaví a úrovně položky (obr. 2 a obr. 3).

Záhlaví (obecné) a reprezentace dat položky v obchodní transakci

Záhlaví (obecné) a reprezentace dat položky v obchodní transakci

Typy transakcí Kategorie a kategorie položek Description

• Struktura typu transakce:

• Typ transakce definuje:
• atributy
• charakteristiky
• ovládání atributů
• In SAP CRM, zpracování obchodních transakcí je řízeno typem transakce.
• Hlavní kategorie obchodních transakcí v rámci typu transakce řídí:
• specifická nastavení, která lze použít na nižší úrovni
• další kategorie obchodních transakcí, ke kterým by mohl být přiřazen
• detailní kontrola transakce
• Vlastnosti a atributy položky obchodní transakce jsou určeny kategorií položky.
• Kategorie položky určuje, jak je položka zpracována.

• Nejprve je třeba přiřadit kategorii položky k typu objektu položky, který definuje obchodní kontext, ve kterém se kategorie položky používá.

• Podobně jako u typů transakcí lze kategorii položky přiřadit k jedné nebo více kategoriím obchodních transakcí.
• Konkrétní nastavení aplikovaná na kategorie položek na nižší úrovni závisí na hlavní kategorii položky (typu objektu).
• In SAP CRMPro zpracování obchodních transakcí je nutné definovat výchozí kategorie položek pro každou kategorii obchodní transakce a skupinu kategorií položek.
• Je také možné definovat alternativní kategorie položek, které lze zadat ručně namísto výchozích systémových hodnot.

• Určení kategorie položky závisí na:
• typ transakce
• Skupina kategorií položek
• Použití kategorie položky
• Hlavní kategorie položky
• Skupina kategorií položek je pole v produktový mistr.
• Využití kategorie položky vychází z programovací logiky.

Kopírovat transakci nebo Sledovat transakci

• Následná transakce představuje další obchodní transakci v aktuálním obchodním procesu.
• Například z vydaného prodejního conutracLze vytvářet prodejní objednávky.
• V tomto případě je prodejní objednávka považována za navazující dokument pro prodejní kontrakt.tract.
• Obchodní transakci lze také zkopírovat a vytvořit tak další transakci stejného typu obchodní transakce.
• Například prodejní objednávku lze zkopírovat a vytvořit tak další prodejní objednávku.
• Z existující obchodní transakce je možné vytvořit kopii nebo vytvořit následnou transakci.
• Když je obchodní transakce kopírována:
• typ transakce je stejný
• záhlaví a data položky se zkopírují
• historie transakcí není aktualizována
• není zachován žádný vztah ke zdrojové transakci
• Když je z obchodní transakce vytvořena následná transakce:
• je možné nakonfigurovat typ transakce pro následnou transakci
• data záhlaví se zkopírují
• můžete vybrat položky
• historie transakcí je aktualizována
• Pro tento účel by měla být zachována nastavení kontroly kopírování.
• tento tok lze vidět v bloku přiřazení Historie transakcí

• Požadovaná nastavení v ovládacím prvku kopírování jsou:
• Řízení kopírování pro typy transakcí
• Řízení kopírování pro kategorie položek
• Nastavení pro cílový typ transakce
• Určení kategorie položky během kopírování (volitelné)
• Implementace CRM_COPY_BADI (volitelné)
• In SAP V CRM je k dispozici definice BAdI CRM_COPY_BADI, která umožňuje implementaci a psaní vlastních rutin pro přenos dat.
• Propojení mezi obchodními transakcemi na úrovni hlavičky a položky můžete zobrazit prostřednictvím dat historie transakcí.
• SAP CRM také nabízí možnost následného odkazování, kde můžete propojit aktivitu s existující aktivitou během jejího vytváření.
• Díky tomu je nová transakce navazující na tu stávající (obr. 4).

Základní funkce v obchodních transakcích

• Základní funkce v obchodních transakcích:
• Určení textu
• Správa dat
• Správa stavu
• Kontrola neúplnosti
• Partnerské zpracování
• Zpracování akce
• Ceník
• Pro každou obchodní transakci v SAP CRM, je možné vést různé poznámky.

• Podle požadavku je možné v postupu určování textu kombinovat řadu typů textů.

• Postupy pro určování textu se používají v obchodních transakcích pro různé relevantní texty.
• Webové uživatelské rozhraní CRM poskytuje bloky přiřazení pro:
• Vytvořte nový text s určitým typem textu.
• Zobrazit text v obchodní transakci.
• Upravte konkrétní text.
• Pomocí správy dat je možné zpracovávat data, která jsou relevantní pro obchodní transakci.
• Skládá se z:
• typické datum
• Pravidlo pro datum
• Trvání
• Datumový profil

• Tento systém správy dat také podporuje převod uložených dat do uživatelských časových pásem a v obchodních transakcích zohledňuje tovární kalendář.

• Data v obchodní transakci lze zadat ručně nebo je systém může vypočítat pomocí pravidel pro data.

• Správa stavů umožňuje udržovat stavy uživatelů v profilu stavu pro obchodní transakce.
• Skládá se ze stavového profilu, který je přiřazen k obchodní transakci.
• Pokud profil stavu není přiřazen k typu obchodní transakce nebo kategorii položky, zobrazí se v aplikaci stavy systému.

• V profilu stavu lze definovat následující:
• Aktivační sekvence uživatelských stavů
• Počáteční stav nebo stav zahájení
• Nastavený stav transakce spojený se stavem uživatele

Řízení aktivit

• Řízení aktivit je příkladem obchodní transakce v SAP CRM.
• Aktivita představuje akci prováděnou zaměstnancem v organizaci.
• Zahrnuje také interakce mezi zaměstnancem a obchodním partnerem zapojeným do transakce.
• Aktivity lze propojit jako následné kroky k transakcím, jako je prodejní objednávka nebo servisní objednávka, napříč moduly CRM, jako je prodej, marketing a služby.
• Technicky -
• Informace o interakci s obchodním partnerem k určitému datu jsou uloženy v Obchodní činnost.
• Informace o činnostech, které musí zaměstnanci dokončit do určitého data, jsou uloženy v Úkol.
• SAP CRM nabízí různé typy aktivit pro pokrytí různých komunikačních kanálů s obchodními partnery.
• Typy aktivit:

• Stejně jako jiné typy transakcí obsahují aktivity data související s obchodním procesem, například interakci s obchodním partnerem.
• Struktura činností:

Nejčastější dotazy