SAP CRM obchodní transakční proces

Co je to obchodní transakce?

Pro různé procesy společnosti poskytuje obchodní transakce obchodní strukturu a funkce, které lze použít. Tedy obchodní transakce v SAP CRM představuje obchodní interakci vaší organizace s různými obchodními partnery
Umožňuje používat stejné rozhraní a koncepty zpracování napříč obchodními procesy
Různé součásti obchodních transakcí je možné využívat opakovaně
V rámci jedné transakce lze zadávat položky z různých obchodních kontextů
Nezávisle na typu obchodní transakce, vzhled a chování různých obchodních transakcí v SAP CRM je vždy podobné

Jakékoli obchodní procesy specifické pro společnost lze flexibilně řídit a řídit pomocí obchodních transakcí SAP CRM.
Cesta SPRO -> Řízení vztahů se zákazníky -> Transakce -> Základní nastavení

Cesta SPRO pro konfiguraci obchodní transakce

Obchodní transakce v SAP CRM se skládá z přední kategorie obchodních transakcí.
Struktura obchodních transakcí CRM závisí na vedoucí kategorii obchodních transakcí.
Obchodní transakce CRM se skládá z úrovně hlavičky a úrovně položky (obr. 2 a obr. 3).

Záhlaví (obecné) a reprezentace dat položky v obchodní transakci

Nejprve je třeba přiřadit kategorii položky k typu objektu položky, který definuje obchodní kontext, ve kterém se kategorie položky používá.

Podobně jako u typů transakcí lze kategorii položky přiřadit k jedné nebo více kategoriím obchodních transakcí.
Konkrétní nastavení aplikovaná na kategorie položek na nižší úrovni závisí na hlavní kategorii položky (typu objektu).
In SAP CRM, pro zpracování obchodních transakcí je třeba definovat výchozí kategorie položek pro kategorii obchodních transakcí a skupinu kategorií položek.
Je také možné definovat alternativní kategorie položek, které lze zadat ručně pro výchozí nastavení systému.

Následná transakce představuje další obchodní transakci v aktuálním obchodním procesu
Například z uvolněné prodejní smlouvy lze vytvořit prodejní objednávky.
V tomto případě je tedy prodejní objednávka považována za následný dokument pro kupní smlouvu
Obchodní transakci lze také zkopírovat a vytvořit jinou transakci stejného typu obchodní transakce
Například prodejní objednávku lze zkopírovat a vytvořit další prodejní objednávku
Z existující obchodní transakce je možné vytvořit kopii nebo vytvořit následnou transakci.
V případě, že se obchodní transakce zkopíruje:
typ transakce je stejný
záhlaví a data položky se zkopírují
historie transakcí není aktualizována
není zachován žádný vztah ke zdrojové transakci
V případě, že následná transakce je vytvořena z obchodní transakce:
je možné nakonfigurovat typ transakce pro následnou transakci
data záhlaví se zkopírují
můžete vybrat položky
historie transakcí je aktualizována
pro toto nastavení kontroly kopírování by mělo být zachováno
tento tok lze vidět v bloku přiřazení Historie transakcí

Níže jsou uvedena požadovaná nastavení v nastavení řízení kopírování:
Řízení kopírování pro typy transakcí
Řízení kopírování pro kategorie položek
Nastavení pro cílový typ transakce jsou zachována
Určení kategorie položky během kopírování (volitelné)
Implementace CRM_COPY_BADI (volitelné)
In SAP Definice CRM BAdI CRM_COPY_BADI je k dispozici pro implementaci pro psaní vlastních rutin přenosu dat.
K věku propojení mezi obchodními transakcemi na úrovni hlavičky a položky můžete přistupovat prostřednictvím dat historie transakcí.
SAP CRM také poskytuje možnost Následné odkazování, kde můžete propojit aktivitu při jejím vytváření s existující aktivitou.
Tím bude nová transakce navazovat na stávající (obr. 4).

Postupy určování textu se používají v obchodních transakcích pro různé relevantní texty v transakci.
Webové uživatelské rozhraní CRM poskytuje bloky přiřazení
Vytvořte nový text s určitým typem textu.
Zobrazte text v obchodní transakci
Upravte konkrétní text
Pomocí data managementu je možné zpracovávat data, která jsou relevantní pro obchodní transakci.
Skládá se z:
typické datum
Pravidlo pro datum
Trvání
Datumový profil

Tento systém správy dat také podporuje převod uložených dat na uživatelská časová pásma a zohlednění továrního kalendáře v obchodní transakci.

Data v obchodní transakci lze zadat ručně nebo je může vypočítat systém pomocí pravidel data.

Správa stavu Umožňuje udržovat stavy uživatele ve stavovém profilu pro obchodní transakce.
Skládá se ze stavového profilu, který je přiřazen k obchodní transakci.
Pokud stavový profil není přiřazen ke kategoriím typu obchodní transakce/položky, zobrazí se v aplikaci systémové stavy.

Řízení činností je příkladem obchodních transakcí v SAP CRM.
Činnost představuje činnost vykonávanou zaměstnancem v organizaci
Zahrnuje také scénář, kdy dochází k interakci zaměstnance s konkrétním obchodním partnerem zapojeným do obchodní transakce
Aktivity lze propojit jako následné dokumenty s různými obchodními transakcemi, jako je prodejní objednávka, servisní objednávka atd., které jsou poskytovány jako součást různých modulů CRM, jako je prodej, marketing a služby.
Technicky -
Informace o interakci s obchodním partnerem k určitému datu obsahuje a Obchodní činnost
Informace o činnostech, které musí jeden nebo více zaměstnanců dokončit do určitého data, obsahuje a Úkol
SAP CRM poskytuje různé typy činností, které pokrývají různé kanály komunikace s obchodními partnery zapojenými do obchodních transakcí
Typy aktivit:

Podobně jako u jiných typů obchodních transakcí obsahují aktivity údaje související se zpracováním příslušného obchodního procesu, například interakce s obchodním partnerem zapojeným do obchodní transakce.
Struktura činností: