10 nejlepších bezplatných softwarových nástrojů CRM (2025)

Majitelé malých firem bývají zahlceni řadou úkolů a povinností, což jim zbývá jen málo času na soustředění se na finance své společnosti. Máte potíže s výběrem správného nástroje pro správu zákazníků a každodenního provozu? Špatný výběr může napáchat více škody než užitku. Nesprávné CRM řešení často vede ke ztrátě potenciálních zákazníků, nepřesným datům, frustrovaným týmům, plýtvání penězi, slabým vztahům se zákazníky a promarněným prodejním příležitostem. Mnohé z nich také přinášejí skryté náklady, špatnou integraci, bezpečnostní rizika a omezenou škálovatelnost, což jen zvyšuje frustraci. Falešné sliby a neověřené nástroje mohou situaci ještě zhoršit tím, že místo jasnosti vytvářejí zmatek. Správné a dobře otestované aplikace zjednodušují pracovní postupy, posilují interakci s klienty a poskytují vaší firmě skutečnou konkurenční výhodu.

Poté, co jsem strávil více než 135 hodin pečlivým zkoumáním více než 40 CRM softwarů, jsem sestavil tohoto průvodce na základě praktických zkušeností z první ruky. Tento výzkum podložený nejlepšími BEZPLATNÝMI CRM softwarovými nástroji se zabývá jejich klíčovými funkcemi, výhodami a nevýhodami a cenami. Přečtěte si celý článek, abyste se mohli informovaně rozhodnout s jistotou. Přečtěte si více ...

Nejlepší softwarové nástroje CRM

Název	Zoho CRM	Monday.com	Salesforce	Hub Spot CRM
Funkce	✔️ Funkční cloud CRM ✔️ Efektivní komunikační nástroje	✔️ Spravujte vše v jednom pracovním prostoru ✔️ Nastavení během několika minut	✔️ Nabízí snadné sledování klíčových kontaktů a potenciálních zákazníků. ✔️ Pomáhá vám sledovat a řídit vaše podnikání.	✔️ Schůzky s klienty si domluvíte bez námahy. ✔️ HubSpot nabízí řídicí panel pro zobrazení všech zpráv.
Zkušební verze	15denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)	Základní bezplatná verze	30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)	Zdarma navždy
Revnázor/hodnocení	4.7	4.6	4.5	4.4
Odkaz	Zjistit více	Zjistit více	Zjistit více	Zjistit více

1) Zoho CRM

Nejlepší pro začínající firmy, které chtějí využívat sociální média jako marketingový nástroj

Zoho CRM je bezplatný nástroj pro prodejní CRM navržený pro zlepšení produktivity týmu a zjednodušení každodenních obchodních aktivit. Pomáhá sledovat kontakty, obchody, procesy a měsíční cíle, takže je ideální pro startupy, které potřebují efektivně organizovat a růst. Platforma se integruje s populárními aplikacemi, jako jsou Google a Dropbox, díky čemuž je všestranný a praktický.

Osobně jsem testoval Zoho CRM a byl jsem ohromen tím, jak snadno centralizoval zákaznická data a úkoly pro můj tým. V jednom reálném případě jsem zvládl několik živých chatů a rychle je přeměnil na kvalifikované leady, což mi pomohlo udržovat stabilní prodejní proces. Tato zkušenost mě utvrdila v tom, že si Zoho cením jako jednoho z nejlepších. bezplatné CRM nástroje pro začínající firmy.

Funkce:

• Portály pro samoobslužné zapojení: Nabízí specializované portály, kde zákazníci, partneři nebo dodavatelé interagují podle vlastních podmínek. Můžete si přizpůsobit úrovně přístupu a postupy spolupráce. Viděl jsem firmy, které výrazně snížily zátěž podpory. Zároveň udržuje interakce v týmech úhledně organizované.
• Integrace aplikací: Tato funkce vám umožňuje propojit Zoho CRM s více než 1,000 XNUMX aplikacemi, což zajišťuje plynulý pracovní postup napříč nástroji. Můžete snadno integrovat e-mailové, kalendářové a účetní aplikace. Doporučuji použít Zoho Marketplace k objevování doplňků specifických pro dané odvětví, které zjednodušují procesy.
• Přístup k mobilnímu CRM: Mobilní aplikace Zoho CRM vám umožňuje spravovat leady, kontakty a reporty na cestách. Je obzvláště užitečná pro prodejní týmy v terénu. Často doporučuji povolit offline přístup, aby zadávání dat pokračovalo bez problémů s připojením.
• Snadná migrace: Z tabulek nebo jiných CRM systémů můžete plynule migrovat do Zoho CRM. Nabízí také službu Jumpstart pro zaškolení a nastavení. Viděl jsem, jak týmy těží z předběžné přípravy na vyčištění dat, což šetří čas během přechodu.
• Průmyslová řešení: Zoho CRM nabízí řešení na míru pro odvětví, jako je maloobchod, nemovitosti a zdravotnictví. Můžete si také vyžádat personalizovanou ukázku a prozkoumat vlastní pracovní postupy. Tato flexibilita pomáhá malým firmám zavést procesy specifické pro jejich specializaci.
• Automatizace pracovního postupu: Můžete automatizovat opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily, přidělování obchodů a připomínky. Tím se sníží počet manuálních chyb a zvýší se produktivita. Viděl jsem malé týmy, které ušetřily hodiny každý týden nastavením chytrých pravidel pracovního postupu.
• Pokročilé Analytics: Zoho CRM nabízí podrobné reporty a dashboardy pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Můžete filtrovat podle obchodního zástupce, fáze prodeje nebo kampaně. Analytická funkce pomáhá osobám s rozhodovací pravomocí identifikovat úzká hrdla a rychle reagovat na nedostatky ve výkonu.
• Centralizovaná správa a inteligentní vyhledávání: Sjednocuje uživatelský přístup, licencování a vyhledávání napříč aplikacemi v jedné konzoli. Oprávnění můžete spravovat několika kliknutími. Zjistil jsem, že to šetří hodiny ve srovnání s žonglováním s oddělenými nástroji. Zároveň umožňuje bleskově rychlé a intuitivní vyhledávání záznamů.

???? Jak získat Zoho zdarma?

• Přejít Zoho CRM
• Stiskněte tlačítko „ZAČÍT“, vytvořte si účet a začněte s 15denní bezplatnou zkušební verzí ještě dnes.

Navštivte Zoho CRM >>

15denní bezplatná zkušební verze

---

2) Monday.com

Monday.com je bezplatné CRM řešení která spojuje správu úkolů, sledování zákazníků a organizaci pracovních postupů na jedné jednoduché, vizuální platformě. Díky přizpůsobitelným pracovním prostorům a funkcím pro spolupráci je obzvláště užitečná pro malé týmy a startupy, které se snaží zefektivnit každodenní provoz.

Když jsem prozkoumal Monday.comJeho nástěnky s funkcí drag-and-drop jsem shledal intuitivními a efektivními. V jedné situaci jsem použil funkci formulářů ke shromažďování zákaznických dat, což okamžitě generovalo potenciální zákazníky v systému. Tato bezproblémová automatizace mi dala více času soustředit se na interakce se zákazníky. Pro týmy hledající bezplatný CRM nástroj který kombinuje přehlednost s jednoduchostí použití, Monday.com je vynikající volba.

Funkce:

• Přizpůsobitelné pracovní prostory: Tato funkce vám umožňuje vytvořit až tři nástěnky pro správu projektů a klientů. Každou nástěnku můžete přizpůsobit pro prodej, podporu nebo marketing. Doporučuji dodržovat konvence pojmenování napříč nástěnkami, protože to zjednodušuje spolupráci a zabraňuje nejasnostem.
• Spolupráce a komunikace: Členy týmu můžete @zmínit přímo v rámci úkolů, což usnadňuje komunikaci. Konverzace zůstávají vázány na kontext, čímž se zabrání ztráceným vláknům e-mailů. Zjistil jsem, že včasné stanovení odpovědnosti za úkoly udržuje jasnou odpovědnost a snižuje zpoždění projektu.
• Správa a sdílení souborů: Díky 500 MB úložiště a zobrazení souborů zůstávají dokumenty centralizované. K úkolům můžete pro rychlý přístup připojit smlouvy, návrhy nebo zadání. Aktualizace historie verzí je nezbytná, protože zabraňuje duplicitě a zachovává přesnost napříč týmy.
• Formuláře pro sběr potenciálních zákazníků: Monday.com umožňuje shromažďovat potenciální zákazníky prostřednictvím přizpůsobitelných formulářů, které se automaticky zobrazují na vaší nástěnce. To šetří čas strávený ručním zadáváním. Doporučuji přizpůsobit pole formuláře tak, aby předem zachytila ​​kvalifikační data, což později výrazně usnadní prioritizaci potenciálních zákazníků.
• Základní CRM reporty a sledování: Poskytuje nástroje pro vyhledávání a filtrování pro sledování zákaznických dat a úkolů. Přestože jsou reporty jednoduché, poskytují rychlý přehled o aktivitě. Často doporučuji kombinovat filtry s aktualizacemi stavu pro snadné zobrazení procesů.
• Integrace aplikací třetích stran: Monday.com Propojení s externími aplikacemi prostřednictvím svého tržiště rozšiřuje funkce CRM. Můžete integrovat nástroje jako Slack, Zoom, nebo poskytovatele e-mailových služeb. Doporučuji začít s integracemi, které již denně používáte, protože příliš mnoho doplňků může zbytečně komplikovat pracovní postupy.

???? Jak se dostat Monday.com zdarma?

• Návštěva Monday.com
• Kliknutím na tlačítko „Začít“ si můžete užít doživotní bezplatný základní plán až pro 2 místa (nevyžaduje se žádná kreditní karta).

Návštěva Monday.com >>

Plán navždy zdarma

---

3) Salesforce CRM

Salesforce CRM je jedním z nejuznávanějších nástrojů pro řízení vztahů se zákazníky a prodejních procesů. Nabízí přizpůsobitelné dashboardy, sledování potenciálních zákazníků a nasazení v cloudu, což z něj činí ideální volbu pro týmy pracující na více zařízeních a místech. Jeho poznatky založené na umělé inteligenci také přidávají transakcím inteligenci, což pomáhá firmám efektivněji komunikovat.

Při testování Salesforce jsem zjistil, že jeho mobilní přístupnost je obzvláště cenná pro udržení produktivity na cestách. V jednom případě jsem spravoval následné kontakty a aktualizoval potenciální zákazníky přímo z telefonu, což udrželo můj proces kontaktů aktivní i na cestách. Tato zkušenost znovu potvrdila, proč Salesforce vyniká jako… bezplatný zkušební nástroj CRM který skutečně podporuje moderní řízení podniku.

Funkce:

• Vedení následného sledování: Tato funkce vám pomáhá přesně spravovat následné kontakty. Salesforce vám automaticky připomíná čekající kontakty, čímž zajišťuje, že žádný potenciální zákazník vám neunikne. Můžete také nastavit sekvence pro hovory a e-maily. Můj tip by byl vždy personalizovat následné kontakty pro větší zapojení a míru konverze.
• Transakční zpravodajství: Vylepšuje každou transakci pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a vede vás k lepší interakci se zákazníky. Systém navrhuje další kroky na základě chování kupujících. To mi přišlo obzvláště užitečné při předvídání potřeb klientů. Je to jako mít po svém boku virtuálního prodejního kouče.
• Integrace doručené pošty: Salesforce vám umožňuje propojit váš Gmail nebo Outlook doručená pošta pro centralizované sledování. Každý e-mail, poznámka nebo schůzka se bezproblémově synchronizuje do CRM. Doporučuji zde používat šablony, abyste ušetřili čas. Tato funkce zabraňuje duplicitním záznamům a zlepšuje celkovou přesnost komunikace.
• Zvýšení produktivity prodeje: Zvyšuje produktivitu automatizací rutinních procesů, jako je zadávání dat a připomenutí následných kroků. Zprávy Salesforce ukazují 36% zlepšení efektivity prodeje. Jednou jsem ušetřil hodiny týdně nastavením automatizace pro opakované aktualizace klientů. Tyto automatizace byste měli vždy využívat.
• Prognózy založené na umělé inteligenci: Umělá inteligence Einstein od Salesforce předpovídá prodejní výsledky na základě historických dat. Zvýrazňuje rizikové obchody a příležitosti s vysokou pravděpodobností. Často se na ni spoléhám při čtvrtletním plánování. Pro malé týmy to znamená, že můžete s jistotou předpovídat a chytře alokovat zdroje.
• Přizpůsobitelné panely: Tato funkce vám umožňuje navrhovat dashboardy s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI), které jsou nejdůležitější. Můžete sledovat tržby, fáze kontaktů nebo výsledky kampaní na jednom místě. Vždy doporučuji, aby dashboardy byly jednoduché a založené na rolích, aby se lépe rozhodovalo.

???? Jak získat Salesforce CRM zdarma?

• Přejít Salesforce CRM
• Chcete-li se zaregistrovat a aktivovat 30denní bezplatnou zkušební verzi, aniž byste potřebovali kreditní kartu, vyberte „ZKUSTE ZDARMA“.

Navštivte Salesforce >>

30denní bezplatná zkušební verze

---

4) Hub Spot CRM

Hub Spot CRM je bezplatný a pro začátečníky vhodný nástroj, který umožňuje organizovat interakce se zákazníky a snadno je spravovat. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro přehled o prodejním procesu v reálném čase a zjednodušení sledování prodeje. S více než Integrace 300 a díky plynulým možnostem plánování mám pocit, že vše, co potřebuji, je na jednom místě.

Použil jsem to během kampaně zaměřené na oslovení klientů a je to... monitorování e-mailů usnadnilo sledování míry otevření a prokliků. To mi poskytlo rychlou zpětnou vazbu pro upřesnění následných kroků. HubSpot CRM je ideální pro každého, kdo chce zdarma, spolehlivě a škálovatelně způsob správy kontaktů a prodejních aktivit.

Funkce:

• Plánování schůzek s klienty: HubSpot usnadňuje plánování schůzek klienty díky vestavěným odkazům na schůzky. Tato funkce se synchronizuje s kalendáři, aby se snížilo riziko dvojité rezervace. Šetří čas tím, že umožňuje klientům sami si vybrat dostupné termíny. Pro plynulejší produktivitu doporučuji používat mezi schůzkami vyrovnávací pauzy.
• Efektivní správa kontaktů: Tento CRM systém centralizuje veškerá data o klientech pro snadné sledování a vyhledávání. Můžete udržovat přesné záznamy o kontaktech v celém týmu bez duplicitních položek. Zajišťuje, že váš prodejní proces má vždy aktuální informace. Často doporučuji označovat kontakty podle odvětví pro přesnější segmentaci.
• Bezproblémové integrace: HubSpot se integruje s více než 300 aplikacemi, jako například Slack, Zapier a Google DriveTyto integrace rozšiřují možnosti CRM nad rámec sledování zákazníků. Můžete bez námahy propojit marketingové, prodejní a podpůrné pracovní postupy. Doporučuji začít se synchronizací e-mailů a kalendáře, abyste dosáhli rychlých výsledků.
• Sledování e-mailů: Tato funkce sleduje otevírání e-mailů a kliknutí na odkazy v reálném čase. Pomáhá vám měřit efektivitu kampaní pomocí užitečných informací. Můžete identifikovat vysoce angažované potenciální zákazníky a rychleji stanovit priority následných aktivit. Z mých zkušeností vyplývá, že použití A/B testování předmětu výrazně zlepšuje míru odezvy.
• Podpora napříč platformami: HubSpot funguje napříč Windows, Mac, Linux, iOS a AndroidZajišťuje, aby vzdálené týmy zůstaly ve spojení bez problémů s kompatibilitou. Můžete spravovat obchody, aktualizovat záznamy nebo kontrolovat dashboardy na cestách. Tato flexibilita je obzvláště cenná pro firmy s hybridním pracovním nastavením.
• Správa potrubí: HubSpot poskytuje vizuální prodejní kanál s fázemi umožňujícími přetahování. Díky tomu je sledování obchodů jednoduché a transparentní pro všechny členy týmu. Okamžitě odhaluje úzká hrdla a pomáhá upřednostňovat příležitosti s vysokou hodnotou. Doporučuji kontrolovat kanál každý týden, abyste odhalili pozastavené obchody.

???? Jak získat HubSpot CRM zdarma?

• Přejít Hub Spot CRM
• Klikněte na „Get free CRM“ pro registraci a nastavení vašeho bezplatného účtu; není potřeba žádná kreditní karta.

Navštivte HubSpot >>

Zdarma navždy

---

5) Pipedrive

Pipedrive je navržen tak, aby uzavírání obchodů bylo efektivnější díky udržení přehledného prodejního procesu. Líbilo se mi, jak si mohu plně přizpůsobit dashboard, sledovat komunikaci a dokonce snadno předpovídat výkon. Jeho nastavení v cloudu znamená, že je flexibilní pro vzdálené použití.

Když jsem spravoval/a více potenciálních klientů, spoléhal/a jsem se na jeho řízení prodeje na základě doručené pošty aby konverzace byly strukturované. Tento jednoduchý, ale účinný přístup mi ušetřil čas a pomohl mi vyhnout se zmeškání následných kroků. Pipedrive je ideální pro ty, kteří chtějí vizuální, intuitivní a flexibilní CRM což vylepšuje každodenní prodejní postupy.

Funkce:

• Vytvoření vlastní dohody: Tato funkce vám umožňuje vytvářet nabídky přímo z webových formulářů nebo chatbotů. Každou nabídku si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim jedinečným produktům nebo prodejnímu procesu. Zjednodušuje to získávání leadů a snižuje ruční zadávání. Pro lepší kvalitu leadů doporučuji propojit formuláře s cílenými kampaněmi.
• Integrace dat potenciálních zákazníků: Data o potenciálních zákaznících můžete snadno importovat prostřednictvím tabulek nebo připojených zdrojů. Díky tomu je hromadná migrace pro firmy, které přecházejí na jiné CRM systémy, hladší. Zjistil jsem, že pravidelné čištění dat udržuje záznamy přesné. Používejte mapování polí pečlivě, abyste se vyhnuli duplicitním kontaktům.
• Připojení aplikace: Bezproblémově se integruje s více než 150 aplikacemi, což pomáhá vašemu týmu zůstat ve spojení napříč platformami. Od automatizace marketingu až po účetnictví, tyto integrace snižují oddělené pracovní postupy. Doporučuji upřednostnit integrace s komunikačními nástroji, jako je Slack nebo Teams pro rychlejší spolupráci.
• Správa prodeje na základě doručené pošty: Tato funkce vám umožňuje spravovat prodejní konverzace přímo z vaší e-mailové schránky. Udržuje interakce organizované a sledovatelné v rámci vašeho CRM. Zjistil jsem, že je užitečné propojit všechny konverzace s klienty zde. Tím se zabrání zmeškaným následným kontaktům a posílí se vztahy.
• Komplexní jazyková podpora: Podpora Pipedrive JavaSkript, HTML, CSS, Google Analytics a mikrodata pro pokročilé přizpůsobení. Vývojáři mohou rozšířit jeho funkcionalitu pro jedinečné případy použití. Firmy bez interních programátorů mohou stále těžit z používání doplňků z online tržiště. Před nasazením je rozumné otestovat přizpůsobení.
• Prognóza prodeje: Pipedrive předpovídá tržby na základě dat z vašeho prodejního procesu. Využívá vážené pravděpodobnosti, které vám pomohou předpovědět budoucí příjmy. Malé firmy mohou tyto prognózy využít pro plánování rozpočtů. RevJejich týdenní prohlížení pomáhá sladit cíle s trendy výkonnosti.
• Přehledy a analýzy: Pipedrive generuje podrobné reporty o prodejních aktivitách, obchodech a tržbách. Tyto poznatky pomáhají sledovat výkon týmu a optimalizovat pracovní postupy. Často používám vlastní reporty pro konkrétní kampaně. Začněte v malém se základními metrikami a poté je škálujte na pokročilou analytiku.

???? Jak získat Pipedrive zdarma?

• Přejít Pipedrive
• Klepnutím na „Vyzkoušet zdarma“ si vytvořte účet a užijte si 30denní bezplatnou zkušební verzi bez potřeby kreditní karty.

Navštivte Pipedrive >>

30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)

---

6) OnePageCRM

OnePageCRM je navržen tak, aby usnadnil prodejní pracovní postupy méně ohromující tím, že je proměním v jasný a proveditelný seznam úkolů. Tento přístup mi přišel osvěžující, protože mi pomohl soustředit se na plnění jednoho úkolu po druhém. Nástroj také usnadňuje vizualizaci obchodních cílů a sledování toho, jak každodenní činnosti přispívají k dlouhodobému růstu.

V jednom případě jsem sledoval sérii následných kroků pomocí systému zaměřeného na úkoly a všiml jsem si výrazného zlepšení produktivity. Tato praktická zkušenost mi ukázala, proč je OnePageCRM skvělý pro malé týmy, které chtějí jednoduchý, bezplatný CRM nástroj se silnými organizačními výhodami.

Funkce:

• Pracovní postup správy úkolů: Tato funkce udržuje prodejní úkoly akčně orientované a organizované. Můžete si stanovit priority, nastavit připomenutí a systematicky sledovat jejich fungování. To mi přišlo obzvláště užitečné, abyste se vyhnuli přeplněným procesům. Pro plynulejší sledování musíte vždy propojit úkoly s obchody.
• Vizualizace prodejního procesu: OnePageCRM nabízí přehledný proces drag-and-drop. Fáze obchodních příležitostí jsou díky němu křišťálově jasné a snadno aktualizovatelné. Viděl jsem, jak malé týmy výrazně těží z jeho jednoduchosti. Fáze si také můžete přizpůsobit tak, aby odrážely váš jedinečný prodejní proces.
• Správa kontaktů: Všechny údaje o zákaznících můžete centralizovat na jednom místě. Synchronizuje se okamžitě napříč zařízeními, takže se aktualizace nikdy neztratí. Líbilo se mi, jak jsou poznámky a interakce vázány na každý kontakt. Tip: hovory vždy okamžitě zaznamenávejte, abyste si vytvořili spolehlivou historii.
• Integrace e-mailu: Tato funkce umožňuje odesílat a sledovat e-maily přímo z CRM. Šablony pomáhají šetřit čas strávený opakovanými odpověďmi. Ocenil jsem možnost sledovat míru otevření a prokliků. Je to užitečné pro vyhledávání aktivních potenciálních zákazníků bez nutnosti přepínání platforem.
• Mobilní přístupnost: OnePageCRM se bezproblémově synchronizuje mezi notebooky, tablety a telefony. Zajišťuje, aby obchodní zástupci zůstali produktivní i na cestách. Jednou jsem uzavřel obchod pouze s mobilní aplikací. Pro týmy tato mobilita snižuje počet zmeškaných aktualizací nebo zapomenutých úkolů.
• Nástroje pro spolupráci: Můžete sdílet kontakty, obchody a poznámky v rámci celého týmu. Pomáhá to všem sledovat pokrok a termíny. Sdílený kanál aktivit jsem shledal velmi efektivním. Eliminuje zmatek ohledně toho, kdo řeší který potenciální zákazník.

???? Jak získat OnePageCRM zdarma?

• Přejít OnePageCRM
• Kliknutím na „Vyzkoušet zdarma“ se zaregistrujte a začněte svou 21denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty.

Navštivte OnePageCRM >>

---

7) Agile CRM

Agile CRM je silný zdarma CRM software která automatizuje marketing, prodej a zákaznický servis v jedné platformě. Podporuje až 50,000 kontaktů, bodování potenciálních zákazníků, sledování projektů, plánování schůzek a integrace e-mailů, což z něj činí ideální volbu pro rostoucí firmy. Osobně se mi líbilo, jak jeho funkce pro správu kontaktů a sdílení kalendáře usnadňují spolupráci.

Testoval jsem Agile CRM v rámci pracovního postupu kampaně, kde se automatické následné kontroly spouštěly ve správný čas bez nutnosti dalšího manuálního zásahu. Systém sledování cesty kupujícího a pokročilá analytika pomohlo mi to zdokonalit strategie a rychle odhalit výpadky. Díky tomu je to vynikající volba pro každého, kdo chce urychlit uzavírání obchodů pomocí chytré automatizace.

Funkce:

• 360° zobrazení kontaktu: Nabízí kompletní přehled kontaktních údajů a aktivit. Můžete si prohlédnout e-maily, hovory, poznámky a dokonce i profily na sociálních sítích. Používal jsem to již dříve v Outreach k personalizaci konverzací. Vždy zaškrtněte toto políčko, abyste se vyhnuli nadbytečným zprávám a zvýšili relevanci.
• Časová osa: Zobrazuje všechny kontaktní interakce v chronologickém pořadí na jedné stránce. Okamžitě pochopíte cestu kupujícího, aniž byste museli přepínat zobrazení. Používal jsem ho k plánování následných kontaktů v ideálních časech. Vždy si ho před kontaktováním zkontrolujte, abyste se vyhnuli duplicitnímu zasílání zpráv.
• Bodování olova: Upřednostňuje potenciální zákazníky na základě jejich chování a demografických údajů. Můžete upravit modely bodování tak, aby odpovídaly vašemu prodejnímu procesu. Spoléhal jsem se na něj, že zaměří energii na horké potenciální zákazníky. Revměsíční zobrazení skóre pro upřesnění kritérií a zachování přesnosti při stanovování priorit.
• Kalendář a události: Synchronizuje se s Kalendářem Google a podporuje plánování událostí v CRM. Můžete si snadno rezervovat ukázky, hovory a připomenutí. Já jsem se vyhnul dvojímu rezervování používáním automatické synchronizace denně. Vždy povolte připomenutí, abyste snížili počet nedostavených a zlepšili důsledné dodržování schůzek.
• Plánování schůzek: Umožňuje potenciálním zákazníkům sami si rezervovat schůzky pomocí sdílených online kalendářů. Můžete snadno eliminovat vzájemnou komunikaci e-maily. Vyzkoušel jsem to a zkrátil jsem si čas na plánování na polovinu. Přidejte mezi schůzkami časové rezervace, abyste předešli únavě a zajistili plynulejší následné konverzace.
• Gamifikace: Motivuje obchodní týmy pomocí žebříčků a odměn za aktivitu. Můžete sledovat pokrok a podporovat zdravou konkurenci. Viděl jsem, jak to zvýšilo objem hovorů o 30 %. Pravidelně sledujte žebříčky, abyste zajistili vyváženou konkurenci a trvale vysokou morálku.

???? Jak se dostat Agile CRM zdarma?

• Přejít Agile CRM
• Klikněte na „ZAČÍT“ a zaregistrujte se ZDARMA Agile CRM účet bez nutnosti kreditní karty.

Návštěva Agile CRM >>

---

8) Přehledný CRM

Přehledný CRM vyniká svou schopností proměnit obchody v proveditelné projekty a centralizovat klientská data v jednom systému. Přizpůsobení jeho řídicího panelu se mi zdálo užitečné pro sladění pracovních postupů s konkrétními obchodními cíli. Integrace s Google Drive, Gmail a Mailšimpanz dále posílila spolupráci a udržela propojené procesy.

Během testování jsem zefektivnil proces sledování leadů, kde Insightly vícekrokové obchodní pracovní postupy zajistilo, že žádná příležitost nebyla promarněna. Funkce propojování vztahů mi poskytla jasnější přehled o tom, jak se kontakty napříč projekty propojují, což zlepšilo mou strategii následné komunikace. Pro firmy, které potřebují CRM, který vyvažuje řízení projektů se sledováním prodeje, Insightly je silná volba.

Funkce:

• Vytvořte a konvertujte prodejní kanál: Tato funkce vám pomůže snadno uspořádat leady do strukturovaných procesů. Můžete sledovat pokrok v jednotlivých fázích a vyhnout se promeškaným příležitostem. Považuji za užitečné nastavit automatická následná opatření. Jasný proces zajišťuje konzistenci a výrazně zlepšuje míru uzavření obchodů.
• Budujte trvalé vztahy se zákazníky: Centralizuje interakce se zákazníky a poskytuje vám kompletní historii na první pohled. Díky tomu je komunikace personalizovanější a účinnější. Doporučuji používat tagy pro segmentaci. To pomáhá lépe prioritizovat oslovení. Silné vztahy zde vedou k opakovaným nákupům a větší důvěře.
• Bezproblémová integrace aplikací: Insightly se hladce integruje s nástroji jako Gmail, Outlook, a SlackDíky tomu se snižuje nutnost přepínání mezi aplikacemi a udržují se data v souladu. Doporučuji synchronizovat kalendáře pro lepší plánování. Integrace zajišťují, že týmy zůstanou propojené a zlepšují pracovní postupy bez zbytečné složitosti.
• Získejte přehled o výkonu v reálném čase: Tato funkce poskytuje vizuální dashboardy, které okamžitě zdůrazňují výkon týmu. Můžete identifikovat úzká hrdla a rychle upravit strategie. Rád sleduji trendy konverze leadů každý týden. To pomáhá zlepšit alokaci zdrojů. Poznatky v reálném čase jsou klíčem k udržení růstu na konkurenčních trzích.
• Automatizovaná správa pracovních postupů: Můžete nastavit pravidla pro automatizaci opakujících se úkolů, jako jsou následné kroky nebo připomenutí. To šetří drahocenný čas a snižuje manuální úsilí. Pro péči o potenciální zákazníky často používám pracovní postupy. Automatizace zvyšuje produktivitu a zabraňuje přehlížení malých úkolů.
• Přístup k mobilnímu CRM: Insightly nabízí mobilní aplikaci pro aktualizace na cestách. Můžete spravovat kontakty, zaznamenávat hovory a sledovat příležitosti na dálku. Považuji to za užitečné na cestách. Mobilní přístup v reálném čase zajišťuje odezvu a bezproblémový chod firmy kdykoli a kdekoli.

???? Jak získat Insightly CRM zdarma?

• Přejít Přehledný CRM
• Kliknutím na „Vyzkoušet CRM zdarma“ si vytvořte účet a začněte s bezplatným plánem.

Navštivte CRM systém Insightly >>

---

9) Měď

Měděné CRM je navržen pro bezproblémovou práci Google Workspace, což usnadňuje správu kontaktů, e-mailů a úkolů bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Umožňuje mi sledovat potenciální zákazníky, aktualizovat nabídky a nastavovat události v kalendáři přímo z Gmailu. Integrace s Google Doca Tabulky udržují pracovní postupy propojené a efektivní.

Osobně jsem testoval Copper a líbilo se mi, jak mi jeho prodejní panel poskytoval jasný přehled o cílech s aktualizacemi v reálném čase. V jednom případě jsem použil jeho automatická připomenutí, abych měl přehled o následných aktivitách s klienty, což vedlo k konzistentnější správě obchodů. Díky tomu je Copper spolehlivou bezplatnou CRM volbou pro malé týmy, které již používají nástroje Google.

Funkce:

• Uspořádejte každý vztah: Podporuje správu freelancerů, dodavatelů, klientů a dalších v jednom systému. Můžete je snadno kategorizovat pro rychlý přístup. Tato funkce skutečně pomáhá malým firmám udržovat externí vztahy profesionální a dobře zdokumentované.
• Oblíbené: Důležité kontakty nebo účty můžete označit hvězdičkou, abyste zajistili, že nikdy nezmeškáte žádné novinky. Je to obzvláště užitečné pro klienty s vysokou hodnotou nebo aktivní obchody. Osobně tuto funkci používám k upřednostnění týdenních následných akcí, aniž bych musel procházet dlouhými seznamy kontaktů.
• Sledování kliknutí na e-maily: Zobrazuje, kdy potenciální zákazníci kliknou na odkazy ve vašich e-mailech, což vám pomáhá perfektně načasovat následné reakce. Tato funkce je klíčová pro urychlení prodeje. Doporučuji ji používat k vytváření propagačních kampaní s kontextově orientovaným oslovením.
• Automaticky obohacené profily: Copper automaticky obohacuje profily o informace o společnosti, účty na sociálních sítích a další data. Je vysoce spolehlivý pro vytváření úplnějšího kontaktního materiálu. Vždy si však ověřte klíčové údaje, protože automatická data někdy vyžadují ověření.
• Rozšíření LinkedIn pro Chrome: Tato funkce umožňuje přidávat nebo aktualizovat kontakty přímo z LinkedInu bez přepínání mezi záložkami. Je to obzvláště užitečné pro obchodníky, kteří denně vyhledávají potenciální zákazníky. Mohl bych ji zkombinovat s poznámkami pro zachycení kontextu z konverzací na LinkedInu.
• Obousměrné kontakty Google Sync: Jakákoli aktualizace v aplikaci Copper se projeví v Kontaktech Google a naopak. Tím je zajištěna konzistence napříč systémy. Pro firmy, které se silně spoléhají na mobilní zařízení, tato synchronizace pomáhá udržovat vše v souladu bez nutnosti ručních aktualizací.

???? Jak získat měď zdarma?

• Přejít Měď
• Klikněte na „Vyzkoušet zdarma“ pro registraci a zahájení 14denní bezplatné zkušební verze; není vyžadována žádná kreditní karta.

Navštivte Copper >>

---

10) Svižné CRM

Svižné CRM Pomáhá mi organizovat vztahy se zákazníky pomocí segmentovaných seznamů, sledování schůzek a poznámek k průběhu obchodů. Jeho řídicí panel poskytuje kompletní přehled o úkolech a nadcházejících schůzkách. Možnost integrace s více než 160 aplikacemi a získávání kontaktů ze sociálních médií dodává správě kontaktů skutečnou hloubku.

Zejména jsem to shledal užitečným, když jsem pomocí segmentace spouštěl hromadné e-mailové kampaně z jednoho místa. Díky nastaveným připomenutím jsem si udržel konzistentní sledování a aktualizace procesů. Z mých zkušeností je Nimble jedním z nejlepších bezplatných CRM softwarových nástrojů, když potřebujete silné sledování sociálních sítí a organizaci kontaktů v jednoduchém a přístupném nastavení.

Funkce:

• Správa schůzek: Tato funkce umožňuje spravovat schůzky přímo z řídicího panelu. Zajišťuje, aby schůzky a hovory zůstaly viditelné, a vyhnete se tak promarněným příležitostem. Doporučuji používat barevně odlišené štítky pro různé typy schůzek, což udrží váš kalendář strukturovaný a snáze se jim stanoví priority.
• Kompletní přehled akce: Získáte kompletní časovou osu nadcházejících úkolů, událostí a následných kroků. Pomáhá to týmům vyhnout se překrývání a udržet si odpovědnost. Často to synchronizuji s externími kalendáři, jako je Google nebo… Outlook, což zajišťuje bezproblémové plánování napříč platformami bez duplicitních připomenutí.
• Správa poznámek: Nimble umožňuje zaznamenávat poznámky ke kontaktům a obchodům a uchovávat klíčové detaily na jednom místě. To podporuje kontextovou komunikaci později. Ze zkušenosti doporučuji přidat štítky pro rychlé akce, například „potřebuje následnou akci“, které zefektivní proces přeměny poznámek na úkoly.
• Sjednocené profily kontaktů: Kontakty z e-mailu, sociálních sítí a aplikací můžete sloučit do jednoho zobrazení. Tím se eliminují duplicitní záznamy a vylepší se kontext. Nejlepší je pravidelně tyto profily obohacovat o data z LinkedInu, což zajistí personalizaci vašeho oslovení.
• Sledování prodejních procesů a obchodů: Vizuální správa prodejních procesů v Nimble pomáhá efektivně sledovat fáze obchodů. Toto zobrazení zjednodušuje prognózování tržeb a identifikaci úzkých míst. Tip, na který se spoléhám, je přizpůsobení fází tak, aby odpovídaly skutečným prodejním cyklům, namísto používání obecných výchozích hodnot.
• Sledování e-mailů a šablony: Nimble sleduje otevírání a kliknutí na e-maily a poskytuje vám tak přehled o kampaních. Pro urychlení komunikace můžete také použít předpřipravené šablony. Doporučuji šablony A/B testování v Nimble pro zlepšení míry odezvy, zejména pro neplánované oslovení.

???? Jak získat Nimble CRM zdarma?

• Přejít Svižné CRM
• Klikněte na „Vyzkoušet Nimble Free“ a vytvořte si svůj bezplatný účet bez potřeby kreditní karty.

Navštivte Nimble CRM >>

Co je CRM?

Customer Relationship Management (CRM) je strategie i softwarový systém určený k tomu, aby pomohl firmám řídit interakce s potenciálními i stávajícími zákazníky. CRM ve své podstatě centralizuje zákaznická data – kontakty, historii komunikace, záznamy o nákupech a tikety podpory – takže týmy napříč prodejem, marketingem a servisem mohou pracovat z jednoho zdroje pravdivých informací. To zlepšuje spolupráci, zefektivňuje procesy a zajišťuje personalizovanější zákaznické zkušenosti. Moderní CRM jdou nad rámec pouhého vedení záznamů a nabízejí automatizaci, analytiku a integraci s dalšími obchodními nástroji. Konečným cílem CRM je budovat silnější vztahy, zvyšovat spokojenost zákazníků a zvyšovat růst tržeb prostřednictvím rozhodování založeného na datech.

Jak jsme vybrali nejlepší softwarové nástroje CRM?

At Guru99, klademe důraz na důvěryhodnost tím, že zajišťujeme přesný, relevantní a objektivní obsah prostřednictvím důkladného výzkumu a kontroly. Po více než 135 hodinách zkoumání více než 40 nejlepší bezplatné softwarové nástroje CRMVytvořil jsem důkladně prozkoumaného průvodce, který zdůrazňuje nejlepší bezplatné i placené možnosti spolu s klíčovými funkcemi, výhodami, nevýhodami a cenami. Tento důvěryhodný zdroj si klade za cíl pomoci vám najít ideální CRM nástroj pro vaši firmu. Výběr správného softwaru je zásadní, proto jsme se zaměřili na uživatelsky přívětivé a spolehlivé nástroje pro efektivní řízení vztahů se zákazníky. Zde je přehled toho, jak jsme vybrali nejlepší CRM software:

• Snadné použití v celém týmu: O zavedení jsme se nebáli. Testovali jsme, jak rychle dokáží noví uživatelé přidávat kontakty, zaznamenávat obchody a vytvářet reporty. Věděli jsme, že pokud by to vyžadovalo týdny školení nebo neustálou pomoc, nástroj by se zaprášil.
• Integrace se stávajícími nástroji: CRM se muselo hezky sladit s naším systémem – e-mailem, marketingovou automatizací, účetnictvím a nástroji podpory. Pokud se nedokázalo stát centrem, riskovalo, že se stane dalším izolovaným systémem.
• Škálovatelnost a flexibilita: Zaměřili jsme se na dnešní potřeby, ale zároveň jsme počítali s růstem zítřka. Správný CRM systém se musel přizpůsobit velikosti týmu, v případě potřeby přidávat pokročilé funkce a umožňovat přizpůsobení bez nutnosti nalézt armádu vývojářů.
• Reporting a analýzy, které podněcují akci: Zprávy musely dělat víc než jen chrlit čísla. Upřednostňovali jsme CRM systémy, které manažerům umožňovaly snadno sledovat stav procesů, přesně předpovídat a koučovat obchodní zástupce, aniž by potřebovali datového analytika.
• Zákaznická podpora a komunita: Pokud po zakoupení zmizí podpora, je elegantní prodejní prezentace k ničemu. Otestovali jsme reakční dobu dodavatelů a opřeli se o komunitní fóra, abychom zjistili, jak aktivní a užitečný ekosystém skutečně je.
• Obchodní přizpůsobení před nafouknutými funkcemi: Nehonili jsme se za nejdelším seznamem funkcí – přizpůsobili jsme možnosti našim skutečným pracovním postupům. CRM, které na papíře vypadá působivě, ale neodpovídá potřebám prodeje, marketingu ani služeb, je jen drahý kus zboží z regálu.
• Celková cena vlastnictví: Cenovky mohou klamat. Započítali jsme poplatky za nastavení, povinné doplňky, smluvní podmínky a náklady na školení. Některé „levné“ CRM se z dlouhodobého hlediska ukázaly jako nejdražší.

Co je CRM Dashboard?

CRM dashboard je centrální ovládací panel softwaru pro správu vztahů se zákazníky (CRM), který poskytuje týmům přehled o obchodní výkonnosti v reálném čase. Sjednocuje klíčové metriky – jako je stav prodejního procesu, aktivita potenciálních zákazníků, prognózy tržeb a interakce se zákazníky – do jednoho vizuálního pohledu. Manažeři a obchodní zástupci mohou místo probírání reportů rychle odhalit trendy, sledovat pokrok směrem k cílům a stanovovat priority akcí. Dobré CRM dashboardy jsou přizpůsobitelné, což uživatelům umožňuje soustředit se na to, co je pro jejich roli nejdůležitější, ať už jde o uzavírání obchodů, zlepšování služeb nebo sledování kampaní. Zkrátka je to kokpit, kde se data stávají poznatky a poznatky vedou k chytřejším rozhodnutím.

» Podívejte se zde na náš seznam Nejlepší software pro správu vedení

Proč používat CRM pro malé firmy?

Zde jsou některé z hlavních výhod, na které jsem narazil při zkoušení nástroje CRM pro malé podniky:

• Pomocí nástroje CRM můžete zefektivnit svůj prodej a zvýšit příjmy.
• CRM nástroj vám pomůže zlepšit workflow celé organizace.
• CRM řešení poskytuje nejpřesnější a nejdůvěryhodnější reporty zákazníků.
• Vylepšené zasílání zpráv s automatizací.
• Pomůže vám to zjednodušit obchodní spolupráci organizace.
• Automatizuje všechny opakované procesy, které musíte pravidelně provádět.

Nejčastější dotazy

Verdikt