10 nejlepších ZDARMA CRM pro startupy (2025)
Abyste měli úspěšný start, potřebujete vytvořit a řídit pozitivní vztah se zákazníky. Je však obtížné udržet si přehled o potřebách svých zákazníků a udržet si s nimi ziskový vztah. Nejlepším přístupem k řešení tohoto problému je správný CRM systém.
CRM pro začínající podniky vychází vstříc potřebám společností, které jsou v rané fázi růstu. Takové CRM pomáhá zaměstnancům startupu nastoupit s minimálním školením.
Po 50+ hodinách výzkumu jsem zkontroloval 30+ nejlepších bezplatných CRM pro startupy a odhalil nejlepší možnosti, bezplatné i placené. Můj podrobný průvodce poskytuje důvěryhodný, dobře prozkoumaný pohled na funkce, klady a zápory a ceny každého z nich. Tato nezaujatá recenze nabízí komplexní pohled na nejdůvěryhodnější nástroje. Přečtěte si celý článek a objevte exkluzivní doporučení, která musíte vidět. Přečtěte si více ...
Zoho je nástroj Sales CRM, který vám pomůže zlepšit produktivitu týmů pomocí návrhů, které jsou přesným řešením obchodních aktivit. Je to jeden z nejlepších CRM pro začínající podniky, který poskytuje snadný způsob, jak sledovat klíčové metriky a spravovat měsíční cíle.
Nejlepší CRM pro startupy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jméno | Zoho CRM | Monday | Salesforce | HubSpot |
Funkce | ✔️ Funkční cloud CRM ✔️ Efektivní komunikační nástroje |
✔️ Spravujte vše v jednom pracovním prostoru ✔️ Nastavení během několika minut |
✔️ Nabízí snadné sledování klíčových kontaktů a potenciálních zákazníků. ✔️ Pomáhá vám sledovat a řídit vaše podnikání. |
✔️ Komplexní vedení vedení ✔️ Integrace blogu a webu |
Zkušební verze | 15denní bezplatná zkušební verze (nevyžaduje se kreditní karta) | Základní bezplatná verze | 30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty) | Plán navždy zdarma |
Revnázor/hodnocení | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odkaz | Zjistit více | Zjistit více | Zjistit více | Zjistit více |
1) Zoho CRM
Nejlepší pro začínající podniky, které chtějí využívat sociální média jako marketingový nástroj.
Zoho CRM je mou preferovanou volbou pro organizování kontaktů, správu úkolů a sledování obchodů. Pomohlo mi to centralizovat můj adresář zákazníků a mohl jsem svému prodejnímu týmu poskytnout snadný přístup k údajům, které potřeboval. Podle mého výzkumu je to jedno z nejlepších CRM pro začínající podniky, které poskytuje snadný způsob, jak sledovat klíčové metriky a spravovat měsíční cíle.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.
Zkušební verze zdarma: 15 denní zkušební verze zdarma
Funkce:
- Cloud CRM: Toto cloudové CRM se může pochlubit efektivními komunikačními nástroji a přizpůsobitelnou automatizací. Zjistil jsem, že je ideální pro splnění mých dynamických potřeb.
- Efektivita úkolů a jednání: S tímto systémem jsem řídil úkoly a obchody efektivně a bez námahy převáděl živé chaty na potenciální zákazníky.
- Podpora: Nabídl mi live chat, telefonickou a e-mailovou podporu, abych zajistil komplexní uživatelskou pomoc.
- Integrace: Všiml jsem si super hladké integrace s Google, Zapier, GitHub a Dropbox pro vylepšenou funkčnost.
- Podporované platformy: Zoho CRM je kompatibilní napříč webem, iOS a Android. Bez problémů jsem jej mohl používat na široké škále zařízení.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Zoho CRM zdarma?
- Jít do Zoho CRM
- Stiskněte tlačítko „ZAČÍT“, vytvořte si účet a začněte s 15denní bezplatnou zkušební verzí ještě dnes.
15denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
2) Monday
Nejlepší pro all-in-one nástroje pro řízení projektů a software CRM
Zkontroloval jsem Monday a zjistil, že je skvělý pro správu prodejních procesů na jednom místě. Nabídl mi jednoduché vizuální rozhraní, které pomohlo zefektivnit pracovní postupy. Mohl jsem snadno spolupracovat se svým týmem, sledovat úkoly a automatizovat procesy. Podle mého hodnocení je ideální pro malé podniky, které chtějí efektivně řídit projekty a propojovat týmy.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Etc.
Zkušební verze zdarma: Plán navždy zdarma
Funkce:
- Import dat: Umožnilo mi to snadno importovat zákaznická data několika kliknutími, což mi pomohlo udržet si pořádek.
- Automatizace: Mohl jsem se spolehnout na automatické plánování oznámení a připomenutí, což mi pomohlo vyhnout se zmeškání termínů.
- Vedení vedení: Monday integruje se s dalšími základními nástroji, zrychluje dobu odezvy a zvyšuje mou celkovou produktivitu.
- Integrace: Toto CRM se integruje s Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier a Google Drive, což mi umožňuje zažít bezproblémový pracovní postup.
- Podporované platformy: Je k dispozici na Windows, Mac, iPhone, Androida web, což mi poskytuje flexibilitu napříč zařízeními.
- Typ nasazení: Software je založen na cloudu s otevřeným API, což vám poskytuje nejuniverzálnější možnosti nasazení.
Klady
Nevýhody
???? Jak se dostat Monday zdarma?
- Jít do Monday
- Kliknutím na tlačítko „Začít“ získáte doživotní bezplatný základní plán až na 2 místa (nevyžaduje se žádná kreditní karta).
Základní plán Life Time Free
3) Salesforce
Nejlepší pro velké a střední podniky
Salesforce je SaaS CRM, které oceňuji zejména pro řízení vztahů se zákazníky a vytváření vlastních řešení pro obchodní potřeby. Pomohlo mi to zvýšit loajalitu zákazníků a zlepšit jejich udržení. Mohl jsem sledovat prodejní výkon a snadno spravovat zákaznická data. Podle mých zkušeností je to jedna z nejlepších možností CRM pro organizaci dat a poskytování podpory z centrálního dashboardu.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Google Workspace, Slack, Quickbooks atd.
Zkušební verze zdarma: 30 dny
Funkce:
- Vztahy se zákazníky: Toto CRM mi umožnilo zlepšit loajalitu, udržení a spokojenost zákazníků s cílem vybudovat trvalá spojení.
- Cloudová správa: S tímto cloudovým CRM systémem jsem mohl snadno monitorovat a spravovat své obchodní operace.
- Kanály podpory: Poskytlo mi to nezbytnou telefonickou a chatovou podporu k vyřešení mých dotazů.
- Integrace třetích stran: Dokázal jsem to dokonale integrovat s ActiveCampaign, Zapier a DocuSign. Pomohlo mi to snadno zefektivnit můj provoz.
- Podporované platformy: Toto CRM je k dispozici na Android, Windows, iPhone, Mac a webové platformy, což z něj činí flexibilní možnost.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Salesforce CRM zdarma?
- Jít do Salesforce CRM
- Chcete-li se zaregistrovat a aktivovat 30denní bezplatnou zkušební verzi, aniž byste potřebovali kreditní kartu, vyberte „ZKUSTE ZDARMA“.
30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
4) HubSpot
Nejlepší pro nejlepší řešení pro začínající podniky, které chtějí snadno použitelné CRM.
analyzoval jsem HubSpota měl jsem přístup k jeho marketingové automatizaci, nástrojům pro pracovní postupy prodeje a analytickým funkcím CRM. Umožnilo mi to sledovat obchodní výkon a efektivně vylepšovat své kampaně. Ve skutečnosti je HubSpot jednou z nejlepších platforem pro přeměnu návštěvníků na zákazníky a provozování příchozího marketingu. Osobně to doporučuji pro startupy, které chtějí řešení all-in-one.
Tento software CRM můžete integrovat s dalšími nástroji marketingu a služeb zákazníkům. Je to jeden z nejlepších CMS pro začínající podniky. Poskytuje flexibilní cenové plány, které vám umožní najít podrobné historie nákupů zákazníků nebo je skládat dohromady a vytvořit tak řešení CRM vše v jednom.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Etc.
Zkušební verze zdarma: Zdarma navždy
Funkce:
- Komplexní vedení vedení: Díky integrovaným funkcím správy potenciálních zákazníků jsem mohl efektivně sledovat prodejní kanály a spravovat e-mailové kampaně.
- Rozšířená spolupráce: Podle mých zkušeností se týmová spolupráce výrazně zlepšila díky integrovaným nástrojům sociálních médií a CRM.
- Správa dokumentů: Mohl bych to použít pro správu dokumentů s podporou e-podpisů pro zjednodušení procesu.
- Možnosti podpory: Umožňuje mi přístup k podpoře prostřednictvím živého chatu, telefonu a online schůzek, díky čemuž je zákaznický servis dostupnější.
- Integrace: Pro lepší funkčnost jsem jej mohl hladce integrovat s Gmailem, FreshBooks, Mailšimpanz, CloudTalk, Aircall a mnoho dalších služeb.
- Podporované platformy: HubSpot podporuje CRM Windows, Android, iPhone a Mac, díky čemuž je přístupný na nejpopulárnějších operačních systémech.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat HubSpot CRM zdarma?
- Jít do Hub Spot CRM
- Klikněte na „Get free CRM“ pro registraci a nastavení vašeho bezplatného účtu; není potřeba žádná kreditní karta.
Plán navždy zdarma
5) Pipedrive
Nejlepší pro začínající firmy, které potřebují naplánovat hodně prodejních schůzek
V celém mém hodnocení Pipedrive, zjistil jsem, že je ideální pro začínající podniky. Nabízel hladkou integraci s marketingovými nástroji a umožňoval mi upravovat pracovní postupy podle potřeby. Doporučuji jako jednu z nejúčinnějších CRM platforem pro správu obchodních schůzek a vytváření profesionálního prvního dojmu u klientů.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot atd.
Zkušební verze zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
Funkce:
- Automatizační nástroje: Automatizace marketingu a prodeje s reporty a analýzami mi pomohla zefektivnit a optimalizovat mé kampaně.
- E-mailové zprávy o kampaních a prodeji: Použil jsem přizpůsobitelné e-mailové marketingové kampaně s nástroji click-to-call a direct mail ke zlepšení míry zapojení. Systém také poskytuje přizpůsobitelné zprávy o prodejních kanálech s automatickými výstrahami.
- Cloudové nasazení: CRM je cloudové a nabízí mi spolehlivé a škálovatelné řešení pro vzdálenou správu mého podnikání.
- Zákaznická podpora: Díky nepřetržité e-mailové a chatové podpoře jsem mohl okamžitě vyřešit technické nebo provozní problémy a zajistit hladký provoz.
- Integrace CRM: Platforma mi umožňuje snadnou integraci s nástroji jako Zapier, Automate.io a Microsoft Flow, který poskytuje skvělý způsob správy kontaktů.
- Podporované platformy: Podporováno na Windows, Android, iPhone, Mac a web, což zajišťuje flexibilitu a dostupnost na více zařízeních.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Pipedrive zdarma?
- Jít do Pipedrive
- Klepnutím na „Vyzkoušet zdarma“ si vytvořte účet a užijte si 30denní bezplatnou zkušební verzi bez potřeby kreditní karty.
30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
6) Freshsales
Během mé analýzy, Freshsales nabídla ideální řešení pro urychlení příjmů pomocí cílených prodejních strategií. Díky integraci Freshdesku, která mi pomohla spojit prodej a podporu, jej navrhuji jako nejlépe hodnocené CRM, které snižuje složitost IT a zlepšuje generování potenciálních zákazníků pomocí přizpůsobitelných webových formulářů.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Mailšimpanz, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot atd.
Zkušební verze zdarma: Doživotní základní bezplatný plán
Funkce:
- Sledování prodeje: Snadno jsem mohl posílat prodejní cíle a sledovat pokrok podle denního, týdenního nebo čtvrtletního plánu.
- Automatické přiřazení: Pravidla automatického přiřazování mi umožňují automaticky přidělovat kontakty vedoucích konkrétním obchodním zástupcům pro rychlejší odezvu.
- Statistiky AI: Statistiky a nástroje pro prognózování prodeje založené na umělé inteligenci mi pomohly předvídat budoucí příjmy a výrazně zlepšit míru konverze.
- Zákaznická podpora: Dodává se s několika kanály podpory, včetně živého chatu, telefonu a e-mailu. Přistoupil jsem k těmto kanálům podpory, abych řešil a vyřešil své dotazy.
- Možnosti integrace: Abych zvýšil svou produktivitu, mohl jsem se integrovat s platformami jako Mailšimpanz, Trello, Freshchat, QuickBooks a HubSpot.
- Podporované platformy: K dispozici na Mac, Windowsa Linux, tento nástroj funguje na různých platformách pro maximální flexibilitu.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat čerstvé slevy zdarma?
- Jít do Freshsales
- Kliknutím na „Vyzkoušet zdarma“ si vytvoříte účet a spustíte 21denní bezplatnou zkušební verzi.
21denní bezplatná zkušební verze
7) Salesflare
Nejlepší pro efektivnější spolupráci na konverzacích se zákazníky
Salesflare je chytrý CRM nástroj, který vám pomůže identifikovat důležité prodejní příležitosti a včas zasáhnout. Zjistil jsem, že nabízí skvělá řešení pro B2B společnosti, které chtějí zlepšit své prodejní procesy. Během mého výzkumu jsem zjistil, že Salesflare umožňuje týmům efektivně spolupracovat sledováním interakcí zákazníků.
Funkce:
- Optimalizace pracovního postupu: Toto CRM mi umožnilo zefektivnit operace a zlepšit spolupráci efektivním řízením pracovních postupů a integrací všech mých prodejních nástrojů.
- Automatické protokolování: Zjistil jsem, že CRM dokáže automaticky protokolovat schůzky a hovory pro lepší organizaci.
- Složka dokumentů: SalesForce poskytuje každému zákazníkovi personalizovanou složku dokumentů, což usnadňuje organizaci a načítání souborů v případě potřeby.
- Podpora: Toto CRM mi poskytlo chatovou a mailovou podporu, která mi pomohla rychle vyřešit jakékoli dotazy nebo technické problémy.
- Integrace: Umožnilo mi to integraci s Gmailem, Office 365 a iCloudzajišťující hladké přechody mezi platformami.
- Podporované platformy: CRM funguje na více platformách, včetně webu, Apple iOS a Android, což mi umožňuje přístup z jakéhokoli zařízení.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Salesflare zdarma?
- Jít do Salesflare
- Vyberte „Vyzkoušet zdarma“ pro registraci a aktivaci 30denní bezplatné zkušební verze bez potřeby kreditní karty.
8) Pozorně
Nejlepší pro začínající podniky, které chtějí nástroje pro řízení projektů v rámci svého CRM
Z mé zkušenosti, Pozorně je špičkový CRM systém pro startupy. Pomohl mi shromažďovat data o zákaznících a zlepšil mou produktivitu. Mohl jsem také pomoci svému obchodnímu týmu rozvíjet vztahy s klienty a efektivněji sledovat podrobnosti o potenciálních zákaznících. Jeho komplexní marketingové nástroje se hladce integrují se stávajícími systémy, což je vynikající volbou pro jakýkoli startup.
Funkce:
- Projektový management: Mohl jsem efektivně řídit své projekty převedením příležitostí na úkoly a jejich synchronizací s mým kalendářem, čímž jsem zajistil včasné dokončení milníků a termínů.
- Vestavěné nástroje událostí: Vestavěné nástroje pro správu událostí byly perfektní pro sledování milníků a úkolů a zajistily hladké dokončení projektu.
- Zákaznická podpora: Nabízí e-mailovou podporu a umožňuje mi zvolit si placenou telefonickou podporu, pokud potřebuji další pomoc.
- Mobilní funkce: Mobilní aplikace nabízí funkce jako skener vizitek, hlasové poznámky a synchronizaci dat, což mi pomohlo udržet si pořádek.
- Integrace CRM: Abych zlepšil funkčnost, mohl bych tuto platformu integrovat Amazon EC2, Asana, Capsule CRM, Gmail, HubSpot a další.
- Podporované platformy: Aplikace je dostupná na Android a iOS, díky čemuž je kompatibilní s většinou mobilních zařízení.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Insightly CRM zdarma?
- Jít do Přehledný CRM
- Kliknutím na „Vyzkoušet CRM zdarma“ si vytvořte účet a začněte s bezplatným plánem.
9) Agile CRM
Nejlepší pro nové podniky, které chtějí řadu bezplatných prodejních nástrojů
Podle mého výzkumu Agile CRM je úžasný pro vedoucí vedení a automatizace pro startupy. Umožnilo mi to snadno spravovat nabídky a sledovat informace o zákaznících. Díky jeho analýze kontaktů a nástrojům péče jsem byl schopen uzavřít více obchodů. Obzvláště se mi líbily šablony kampaní, které mi usnadnily marketingové úsilí. Jeho podpora až 50,000 XNUMX kontaktů je působivá.
Funkce:
- Sledování zákaznických interakcí: Mohl jsem sledovat klientské konverzace a hovory, což mi pomohlo udržovat organizované záznamy v CRM systémech. Automatizace nástroje mi umožnila sledovat historii kupujících pro úplnou viditelnost interakcí.
- Integrace dat a statistiky: SyncPráce s Kalendářem Google mi umožnila mít neustále aktuální informace o úkolech a schůzkách a zajistit statistiky založené na datech pro lepší rozhodování.
- Podpora: Umožnilo mi to získat zákaznický servis prostřednictvím chatu a e-mailu a nabídnout základní pomoc při řešení problémů nebo dotazů.
- Integrace: Platforma se integruje s populárními systémy jako Shopify, Magento, Joomla, Drupal a WordPress, což umožňuje bezproblémový pracovní postup.
- Podporované platformy: Mohl jsem bez problémů přistupovat k CRM na webu, Androida iOS, což je skvělé pro flexibilitu napříč zařízeními.
Klady
Nevýhody
???? Jak se dostat Agile CRM zdarma?
- Jít do Agile CRM
- Klikněte na „ZAČÍT“ a zaregistrujte se ZDARMA Agile CRM účet bez nutnosti kreditní karty.
10) Měď
Nejlepší pro robustní analýzu příjmů, která nabízí větší přehled
Odhlásil jsem se Měď, a mohl jsem bez problémů ukládat a spravovat kontakty a e-maily. Integrace s Kalendářem Google usnadnila správu leadů, obchodů a událostí. Přizpůsobitelné kategorie kontaktů jsem shledal velmi užitečnými pro organizaci obchodních vztahů. Funkce analýzy tržeb je jednou z nejlepších a vestavěná automatizace e-mailů mi ušetřila spoustu času.
Funkce:
- Konsolidace dat a statistiky v reálném čase: Oceňuji, jak CRM konsoliduje data z více zdrojů a nabízí mi aktualizace v reálném čase o mé prodejní cestě.
- Automatizovaný e-mailový marketing: E-mailové sekvence a odkapávací kampaně CRM mi umožnily zefektivnit hromadný marketing pomocí předem vytvořených šablon, což je skvělé pro rostoucí firmy.
- Integrace: Umožňuje mi bezproblémovou integraci s oblíbenými nástroji, jako je HubSpot, Mailšimpanz, QuickBooks a G Suite. To nabídlo flexibilní správu pracovních postupů a převod měn v reálném čase pro mezinárodní startupy.
- Podporované platformy: K CRM můžete přistupovat na webu, Androida platformy iOS, díky čemuž je ideální pro flexibilitu více zařízení.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat měď zdarma?
- Jít do Měď
- Klikněte na „Vyzkoušet zdarma“ pro registraci a zahájení 14denní bezplatné zkušební verze; není vyžadována žádná kreditní karta.
Jaké jsou typy CRM?
Existují tři typy CRM systémů:
- Kolaborativní CRM systémy: Kolaborativní CRM systémy ničí sila. Marketingový tým, obchodní zástupci a zástupci zákaznické podpory jsou často v různých odděleních a nejsou spolu správně propojeni. Každé z těchto oddělení je dále odděleno na základě geografické polohy, kanálů, kterým obsluhují, produktů, na které se zaměřují, nebo specializací dovedností.
- Operanárodní CRM systémy: Tento typ CRM pomáhá zefektivnit firemní procesy pro vztahy se zákazníky. Poskytují nástroje pro lepší vizualizaci a efektivnější zvládnutí celé cesty zákazníka.
- Analytické CRM: Tento typ CRM se zaměřuje na to, aby vám pomohl analyzovat údaje o zákaznících, které potřebujete, abyste získali důležité informace. Diginástroje a platformy nyní usnadňují shromažďování velkého množství dat.
Jak jsme vybrali nejlepší CRM nástroj pro startupy?
At Guru99, upřednostňujeme poskytování přesných, relevantních a objektivních informací prostřednictvím přísných procesů tvorby a kontroly obsahu. Po 50+ hodinách výzkumu jsem zkontroloval 30+ z nich Nejlepší bezplatné CRM pro startupy, který nabízí dobře prozkoumaného průvodce nejlepšími bezplatnými a placenými možnostmi. Tato nezaujatá recenze pokrývá základní funkce, klady a zápory a ceny a zajišťuje, že startupy najdou důvěryhodné nástroje. Při výběru CRM je zásadní zvolit nákladově efektivní, škálovatelná a snadno implementovatelná řešení, která podporují budoucí růst bez zdrcující složitosti.
Zde je několik klíčových funkcí, které vám pomohou vybrat CRM systém pro váš start-up:
- Hlášení: Dobrý CRM pro start-up pomůže při sledování vašich aktivit a generování zpráv, které zobrazují vaše data. To vám pomůže činit informovaná rozhodnutí.
- Snadné použití: CRM software nabízí spoustu možností, takže je důležité vybrat nástroj, který se vám a vašemu týmu bude snadno používat.
- Integrace: Nejlepší CRM pro start-up je takové, které se snadno integruje s dalšími nástroji a službami, což vám umožní automatizovat více procesů.
- Možnosti přizpůsobení: Když si vybíráte CRM, ujistěte se, že vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy a procesy, protože každý podnik je jiný.
- Efektivita nákladů: Nejlepší je vybrat nástroje, které se vejdou do počátečních rozpočtů.
- Škálovatelnost: Tento nástroj vám umožňuje růst vašich operací bez přepínání platforem.
Jaké jsou výhody používání CRM pro začínající podniky?
Zde jsou některé důležité výhody používání CRM pro začínající podniky:
- CRM pomáhají při sledování všeho od prodejních kontaktů po zákaznická data.
- Nabízejí automatizační a integrační funkce, které usnadňují práci s různými cloudovými aplikacemi.
- Pomáhá sledovat prodeje vede k údajům o zákaznících.
- Své kontakty můžete snadno segmentovat podle umístění, velikosti obchodu, data uzavření a dalších, abyste našli nejteplejší potenciální zákazníky, na které se můžete zaměřit.
- Umožňují také řídit složité vztahy se zákazníky a sledovat fakturační a dodací údaje.
- CRM také poskytují uživatelům řídicí panel, který jim pomáhá sledovat všechna důležitá data.
- Pomáhá vám zvýšit tržby a ziskovost jakéhokoli podnikání.
Jak si osvojit svůj nový startup CRM?
Přijetí nového CRM může být skličující úkol, ale s pomocí kvalifikovaného poskytovatele to může být úspěšná zkušenost. Když se chystáte zavést nový CRM, zde je několik kroků, které musíte dodržet:
Krok 1) Nejprve je důležité identifikovat vaše potřeby a posoudit, které CRM je nejvhodnější.
Krok 2) Musíte také vyzkoušet různé funkce CRM, abyste se ujistili, že je uživatelsky přívětivý a vyhovuje vašim potřebám.
Krok 3) Jakmile se rozhodnete pro CRM, nechte si jej správně nainstalovat a nakonfigurovat.
Krok 4) Nakonec musíte vyškolit svůj tým, jak používat CRM, a držet krok s pravidelnými aktualizacemi.
Jak CRM systémy obvykle zvládají automatizaci?
Systémy CRM obvykle zvládají automatizaci jedním ze dvou způsobů: automatizací založenou na pravidlech nebo skriptováním.
- Automatizace založená na pravidlech obvykle používá předdefinovaná pravidla k automatické aktualizaci dat v systému. Je jednodušší jej nastavit a spravovat, ale může být méně flexibilní a přizpůsobitelný.
- Na druhou stranu skriptování umožňuje dynamičtější a flexibilnější automatizaci. Umožňuje větší přizpůsobení a kontrolu nad tím, jak jsou data aktualizována. Přestože je flexibilnější a přizpůsobitelný, může být časově náročnější na nastavení a údržbu.
Nejlepší přístup tedy závisí na konkrétních potřebách vašeho CRM systému a typu automatizace, kterou chcete implementovat.
Verdikt
Jako startup věřím, že správné CRM může být páteří efektivních operací. Moje zkušenosti s CRM jako Zoho, Salesforce a Monday mi ukázal, jak tyto nástroje mohou zefektivnit řízení vztahů se zákazníky. Každý nabízí odlišné funkce, které uspokojí různé obchodní potřeby. Pro další informace zkontrolujte můj verdikt.
- Zoho CRM nabízí přizpůsobitelné a výkonné řešení s integračními funkcemi, díky čemuž je vynikající volbou pro rostoucí startupy.
- Monday je all-in-one CRM s funkcemi projektového řízení, které nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro efektivní spolupráci.
- Salesforce poskytuje robustní platformu, která pomáhá zvyšovat spokojenost zákazníků pomocí škálovatelných řešení ideálních pro střední až velké podniky.