8 nejlepších ZDARMA CRM pro startupy (2025)
Jules Verne
Budování a udržování ziskových vztahů se zákazníky určuje budoucí potenciál vašeho startupu. Volba... CRM pro startupy umožňuje vaší rané firmě efektivně řídit interakce s klienty bez strmé křivky učení. Vycházím z mých hlubokých odborných znalostí a zdůrazňuji rostoucí význam prediktivní analýzy a bezproblémové integrační možnosti v moderních CRM řešeních, což se ukazuje jako nezbytné pro startupy, které se zaměřují na zvyšování zapojení zákazníků a podporu konzistentního růstu.
Po 50+ hodin výzkumu, zrecenzoval jsem jich více než 30 Nejlepší bezplatné CRM pro startupy, kde odhalím nejlepší možnosti, ať už bezplatné nebo placené. Můj podrobný průvodce poskytuje důvěryhodný a dobře prozkoumaný pohled na funkce, výhody a nevýhody a ceny každého z nich. Tato nestranná recenze nabízí komplexní vhled do nejdůvěryhodnějších nástrojů. Přečtěte si celý článek a objevte exkluzivní a nezbytná doporučení. Přečtěte si více ...
Zoho je nástroj Sales CRM, který vám pomůže zlepšit produktivitu týmů pomocí návrhů, které jsou přesným řešením obchodních aktivit. Je to jeden z nejlepších CRM pro začínající podniky, který poskytuje snadný způsob, jak sledovat klíčové metriky a spravovat měsíční cíle.
Nejlepší CRM pro startupy
|
 |
 |
 |
|
| Jméno | Zoho CRM | Monday | Salesforce | HubSpot |
| Funkce | ✔️ Funkční cloud CRM ✔️ Efektivní komunikační nástroje |
✔️ Spravujte vše v jednom pracovním prostoru ✔️ Nastavení během několika minut |
✔️ Nabízí snadné sledování klíčových kontaktů a potenciálních zákazníků. ✔️ Pomáhá vám sledovat a řídit vaše podnikání. |
✔️ Komplexní vedení vedení ✔️ Integrace blogu a webu |
| Zkušební verze | 15denní bezplatná zkušební verze (nevyžaduje se kreditní karta) | Základní bezplatná verze | 30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty) | Plán navždy zdarma |
| Revnázor/hodnocení |  4.7 |
4.6 |
4.5 |
4.4 |
| Odkaz | Zjistit více | Zjistit více | Zjistit více | Zjistit více |
1) Zoho CRM
Nejlepší pro začínající podniky, které chtějí využívat sociální média jako marketingový nástroj.
Zoho CRM je robustní řešení Recenzoval jsem startupy, které hledaly nejlepší CRM pro startupyObzvláště užitečné považuji za platformu, která umožňuje bezproblémovou integraci s více než tisícem populárních aplikací, což umožňuje centralizovat veškerou komunikaci s klienty a prodejní aktivity. Pro začátečníky je důležité mít na paměti, že Zoho CRM má bezplatný plán, který podporuje až tři uživatele a je dodáván s kompletními základními funkcemi, jako je správa leadů, dokumenty a mobilní přístup.
Během mého výzkumu jsem našel jednoduchý proces nastavení a je ideální pro týmy, které se snaží rychle škálovat. Tento nástroj vám ve skutečnosti umožňuje sledovat metriky a efektivně spravovat vaše měsíční cíle. Jeden reálný případ, který jsem viděl, byl u zakladatelů SaaS v rané fázi, kteří se spoléhali na Zoho CRM pro zjednodušení svého pracovního postupu a sledování každé prodejní příležitosti, což jim během několika měsíců zvýšilo konverze.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.
Zkušební verze zdarma: 15 denní zkušební verze zdarma
Funkce:
- Automatizace prodejních sil: Automatizace rutinních prodejních úkolů, jako je přiřazování leadů a aktualizace prodejního procesu, ušetřila mému týmu nespočet hodin. Pracovní postupy Zoho CRM umožňují startupům soustředit se na konverzace, nikoli na kliknutí. Automatizace funguje bezproblémově v bezplatné i placené verzi. Při používání této funkce jsem si všiml, jak snadno lze nastavit podmíněná pravidla na základě fází obchodu pro inteligentní následná opatření.
- Správa leadů a obchodů: Použil jsem bezplatný plán Zoho pro správu leadů v rané fázi a zjistil jsem, že jeho hodnocení a prioritizace jsou správné. překvapivě efektivníMůžete rychle segmentovat teplé a studené kontakty. Vizuální zobrazení kanálu v nástroji usnadňuje sledování dynamiky obchodů. K dispozici je také možnost automatického přiřazování skóre na základě zapojení, což pomáhá moudře zaměřit vaše úsilí.
- Automatizace pracovního postupu: Díky až pěti bezplatným pracovním postupům mohou startupy eliminovat opakující se manuální úkoly. Používal jsem je ke spouštění e-mailových upozornění, když se obchody přesunuly do jiné fáze, a k automatickému přiřazování úkolů kolegům. Je to účinný způsob, jak zavést procesní disciplínu bez placení předem. Doporučuji začít s připomenutími pro následné kontakty – v rané fázi růstu jsou zlomovým bodem.
- Analytika a reporty: Řídicí panely v reálném čase usnadněte si pochopení toho, co funguje v celém prodejním trychtýři. Vytvořil jsem vlastní reporty pro týdenní porovnávání výkonnosti kanálů. To mi pomohlo zdvojnásobit zaměření na to, co přineslo nejkvalifikovanější potenciální zákazníky. Funkce reportů, a to i v bezplatném plánu, jsou robustní pro malé týmy, které se snaží zůstat agilní.
- Vícekanálový dosah: Zoho CRM integruje e-maily, hovory, sociální média a chat – což je nezbytné pro raný růst bez žonglování s platformami. Jednou jsem zvládal celou e-mailovou kampaň a následné hovory z jednoho rozhraní. Tato centralizace snižuje zmatek. Všimnete si, že časová osa sdružuje všechny kontaktní body, což pomáhá udržovat konzistenci sdělení.
- Zia Voice AI: Zia se cítila jako tajná zbraň když jsem to poprvé vyzkoušel. Asistent s umělou inteligencí odpovídal na hlasové dotazy a dokonce načítal prodejní data, když jsem byl na cestách. Předpovídal horké kontakty lépe než naše manuální metoda založená na intuici. Doporučuji používat Zia k plánování následných kontaktů a vytváření poznámek ihned po hovorech – zvyšuje to přesnost a šetří čas.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Zoho CRM zdarma?
- Navštivte úředníka Zoho CRM webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "ZAČÍT„“ pro registraci účtu a okamžité odemknutí přístupu k 15denní bezplatné zkušební verzi všech prémiových funkcí.
15denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
2) Monday
Nejlepší pro all-in-one nástroje pro řízení projektů a software CRM
Monday je působivé řešení, které jsem hodnotil při hledání nejlepšího CRM pro startupy. Všiml jsem si, že jeho vizuální desky umožňují organizovat kontakty, spravovat projekty a automatizovat prodejní aktivity, to vše v jedné platformě. Důležité je zdůraznit, jak snadné je začít, což je ideální pro týmy s omezenými zkušenostmi s CRM. Během mého výzkumu jsem zjistil, že funkce sledování úkolů jsou užitečné pro udržení souladu mezi všemi a důsledně dodržovat termínyVe skutečnosti mnoho marketingových týmů profitovalo ze zjednodušení předávání projektů a zvýšení odpovědnosti, což zkrátilo dobu realizace kampaní.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Etc.
Zkušební verze zdarma: Plán navždy zdarma
Funkce:
- Prodejní kanály: MondayPřizpůsobitelné prodejní kanály jsou snem pro startupy, které chtějí strukturu bez kódování. Použil jsem je k přizpůsobení každé fáze různým prodejním cyklům. Můžete sledovat každou interakci a poznámku, což pomáhá zabránit proklouznutí potenciálních zákazníků. Při používání této funkce jsem si všiml, jak snadno můžete duplikovat kanál a upravit ho pro jiný segment, aniž byste museli začínat od nuly.
- Neomezené hrací desky: Bezplatný plán zahrnuje až tři nástěnky, což je bohatě dostatečné pro správu leadů, zákazníků a následných kontaktů. Dříve jsem používal samostatné nástěnky pro studené leady, teplé potenciální zákazníky a onboarding klientů – díky tomu jsem měl CRM přehledný a soustředěný. Každá nástěnka podporuje přiřazování úkolů, automatizaci a komunikační protokoly, a to i bez upgradu.
- Šablony: MondayJe 200+ šablony vám pomohou začít hned. Prozkoumal jsem několik šablon CRM a zjistil jsem, že jsou vysoce přizpůsobitelné s minimálním úsilím. Tyto ušetřete hodiny času při nastavení, zvláště pokud nejste designově zdatný zakladatel. Doporučuji začít s šablonou „Prodejní CRM“ a upravit sloupce tak, aby odpovídaly vaší zákaznické cestě – je to rychlejší než stavět od nuly.
- Mobilní aplikace: Mobilní aplikaci jsem testoval během konferenčního turné a zjistil jsem, že... neuvěřitelně responzivníMohl jsem si kontrolovat informace o potenciálních zákaznících, dělat si poznámky po hovorech a dokonce aktualizovat stavy nástěnek v reálném čase. Je navržen pro uživatele na cestách a zřídka kdy se zasekává. Nástroj umožňuje skenovat vizitky přímo do formulářů pro potenciální zákazníky, což usnadňuje následnou komunikaci po navazování kontaktů.
- Zobrazení formulářů: Informace o potenciálních zákaznících můžete shromažďovat pomocí sdílitelných formulářů, které odesílají položky přímo na vaše nástěnky. Funguje to dobře pro vstupní stránky startupů nebo pro oslovování partnerů. Vložil jsem to do formátu podobného Typeformu a synchronizoval s automatizací, která okamžitě upozorní obchodního zástupce. Tato rychlost pomáhá kvalifikovat potenciální zákazníky dříve, než to udělají konkurenti.
- Kanbanové zobrazení: Vždy doporučuji Kanban zobrazení pro startupy s rychle se rozvíjejícím prodejem. jasně vizualizuje fáze obchodu a pomáhá vašemu týmu přetahovat aktualizace během několika sekund. Během testování jsem si všiml, jak rychle si to moji pracovníci osvojili – nebylo potřeba žádné školení. Zjednodušuje sledování pokroku a zároveň motivuje váš tým vizuální zpětnou vazbou.
Klady
Nevýhody
???? Jak se dostat Monday zdarma?
- Navštivte úředníka Monday webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "Začínáme„“ a získejte tak bezplatný základní plán, který zahrnuje až 2 místa bez nutnosti kreditní karty.
Základní plán Life Time Free
3) Salesforce
Nejlepší pro velké a střední podniky
Salesforce je špičkový nástroj, který jsem testoval při hledání nejlepší možnosti CRM pro nové firmy. Nabídl mi pokročilé funkce pro přizpůsobení prodejních procesů a automatizaci opakujících se procesů. Doporučuji věnovat pozornost jeho funkcím pro vytváření reportů v reálném čase, které jsou skvělé pro udržení kroku s prodejními trendy. Během mého výzkumu jsem zjistil, že týmy zákaznické podpory obvykle těží z rychlejšího řešení problémů a zvyšování skóre spokojenosti pomocí nástrojů podpory Salesforce.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Google Workspace, Slack, Quickbooks atd.
Zkušební verze zdarma: 30 dny
Funkce:
- Správa kontaktů: Salesforce dává startupům jediný zdroj pravdy pro kontaktní data, protokoly aktivit a dokonce i sociální informace. Použil jsem to k segmentaci potenciálních zákazníků podle úrovně zapojení a odvětví, což mi pomohlo personalizovat e-maily. Platforma automaticky obohacuje profily kontaktů. Všimnete si, že synchronizace dat z LinkedInu přidává další vrstvu kontextu pro nezávazný kontakt.
- Řízení úkolů a aktivit: Správa úkolů v Salesforce umožňovala mému týmu v rané fázi nést odpovědnost, aniž bych potřeboval samostatné nástroje. Každou následnou komunikaci, hovor a schůzku jsem zaznamenával přímo v profilu kontaktu. Pomohlo to udržet kontinuitu během předávání úkolů. Doporučuji nastavit připomenutí úkolů vázaná na fáze obchodu – to zvyšuje míru uzavření obchodu tím, že si udržuje dynamiku.
- Přizpůsobitelné reporty a dashboardy: Vytváření dashboardů v Salesforce mi pomohlo rychle vizualizovat naše nejvýkonnější kanály. Jednou jsem vytvořil report porovnávající konverze z e-mailu a telefonu a sdílel jsem ho se svým mentorem. Tento report nám pomohl s naší strategií oslovení v následujícím čtvrtletí. Nástroj pro tvorbu drag-and-drop usnadňuje nastavení, i když nejste analytičtí.
- Přístup přes cloud: Díky přístupu přes prohlížeč a synchronizaci s mobilními zařízeními Salesforce bez námahy podporuje hybridní tým. Používal jsem ho na cestách a mohl jsem si prohlížet živé statistiky procesu na sdíleném dashboardu. Aktualizace se synchronizovaly mezi uživateli bez prodlení. Je to také bezpečné díky… podnikové šifrování pro klid při práci na dálku.
- Mobilní CRM: Mobilní aplikace nabízí plná funkcionalita CRM ve vaší kapseAktualizoval jsem stavy obchodů, odpovídal na potenciální zákazníky a přidával poznámky během dojíždění. Je to intuitivní a neohrožuje to základní funkce. Nástroj umožňuje přizpůsobit rozvržení mobilního zařízení, takže vidíte pouze pole, která používáte nejčastěji – to šetří čas na menších obrazovkách.
- Řízení případů a znalostí: Zákaznickou podporu jsem řešil pomocí případů Salesforce namísto samostatného nástroje pro ticketing. Každý případ odkazuje na kontakt a vytvořil jsem snadnou znalostní bázi s články, které jsme často opakovaně používali. Při testování této funkce jsem si uvědomil, že nastavení šablon článků výrazně usnadňuje zaškolení pracovníků podpory.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Salesforce CRM zdarma?
- Přejděte na úředníka Salesforce CRM webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "ZKUS ZADARMO„“ pro zahájení registrace a okamžité odemknutí 30denní zkušební verze bez nutnosti kreditní karty.
30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
4) HubSpot
Nejlepší pro nejlepší řešení pro začínající podniky, které chtějí snadno použitelné CRM.
HubSpot je seriózní volba Prověřil jsem si to a obzvlášť se mi líbil jeho centralizovaný dashboard pro správu prodejních a marketingových aktivit. Při recenzování jsem si všiml, že umožňuje sledovat potenciální zákazníky od prvního kontaktního bodu až po konečný prodej, což poskytuje kompletní přehled o vašem prodejním procesu. Doporučuji HubSpot pro jeho… flexibilita a silné analytické nástroje, což z něj činí skvělý způsob, jak porozumět svému publiku. Neziskové organizace obvykle těží z HubSpotu automatizací komunikace s dárci a zvýšením efektivity kampaní.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, Etc.
Zkušební verze zdarma: Zdarma navždy
Funkce:
- Sledování transakcí: Vizuální procesní proces HubSpotu je ideální pro prodejní týmy v raných fázích, které řídí obchody napříč jednotlivými fázemi. Použil jsem ho k… přesněji předpovídat příjmy a upřednostňovat příležitosti s vysokou hodnotou. Rozhraní s funkcí drag-and-drop umožňuje rychlou a intuitivní aktualizaci fází. K dispozici je také možnost automatizovat následná opatření, když obchody stagnují déle než stanovený počet dní.
- Šablony e-mailů a sledování: Šablony e-mailů si můžete vytvářet a znovu používat přímo v HubSpotu, což ušetří spoustu času. Díky sledování upozornění jsem zaznamenal 20% nárůst míry odezvy. CRM vás upozorní v okamžiku, kdy potenciální zákazník otevře váš e-mail. Doporučuji upravit předměty e-mailů na základě míry otevření – reporty HubSpotu usnadňují odhalení trendů.
- Tvůrce živého chatu a chatbotů: Vestavěný chatbot pomohl mému týmu automaticky kvalifikovat potenciální zákazníky mimo pracovní dobu. Můžete jej nastavit tak, aby kladl předběžné otázky a rezervoval schůzky, když zástupci nejsou online. Každá konverzace se ukládá do záznamu kontaktu. Při testování této funkce jsem si všiml, že přizpůsobení pozdravů botů na základě časových pásem zvýšilo naši angažovanost v chatu.
- Plánovač schůzek: Plánovač HubSpotu eliminuje potíže s vyměňováním e-mailů. Propojil jsem svůj Kalendář Google a sdílel odkaz s potenciálními zákazníky, aby si mohli přímo rezervovat schůzku. Události se automaticky synchronizovaly do CRM. Doporučuji vložit odkaz na schůzku do podpisu e-mailu, abyste zvýšili konverze z oslovení.
- Sdílená schránka a ticketing: Tato funkce centralizuje veškerou komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailu a chatu. Používal jsem ji k přiřazení dotazů správné osobě a nastavení SLA, takže nic nepropadne. Je to vynikající alternativa k placení za samostatný nástroj helpdesku. Vše se zaznamenává do časové osy kontaktu.
- Jednotný řídicí panel pro reporting: Vytvořil jsem dashboardy, které sledují klíčové ukazatele výkonnosti prodeje i marketingu na jednom místě. Reporting je na bezplatný CRM překvapivě výkonný. Pomohl nám. identifikovat úzká hrdla v našem trychtýři a zlepšit dobu odezvy. Všimnete si, že přehledy lze filtrovat podle uživatele nebo typu obchodu, což vám pomůže zpřesnit rozhodování.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat HubSpot CRM zdarma?
- Vydejte se k úředníkovi Hub Spot CRM webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "Získejte CRM zdarma„tlačítko“ pro registraci a okamžitý přístup k vašemu účtu bez nutnosti zadávání kreditní karty.
Plán navždy zdarma
5) Pipedrive
Nejlepší pro začínající firmy, které potřebují naplánovat hodně prodejních schůzek
Pipedrive je dobře známá možnost, kterou jsem analyzoval a která pomáhá startupům vyniknout profesionální prodejní procesDokázal jsem rychle upravovat pracovní postupy, což je skvělý způsob, jak reagovat na rychle se měnící obchodní požadavky. Při zkoumání jsem si všiml, že jeho rozhraní je intuitivní a umožňuje vytvářet na míru šité procesy. Z mých zkušeností technologické startupy často používají Pipedrive ke zlepšení správy leadů a snížit promarněné příležitosti, což vede k vyšší míře uzavření obchodů.
Automatizace e-mailu: Ano
Integrace: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot atd.
Zkušební verze zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
Funkce:
- Prodej založený na aktivitě: Základní přístup Pipedrive se zaměřuje na aktivní jednání. Použil jsem ho k naplánování každého hovoru, e-mailu a úkolu přímo pod každou dohodu. To mi pomohlo vyhnout se prodlevám v následné komunikaci a udržoval můj plynovod v choduPři používání této funkce jsem si všiml jedné věci, a to, jak efektivní jsou vestavěné připomínky pro snížení stagnace obchodů.
- Prognózy a reporting prodeje: Pro nastavení měsíčních cílů a sledování pokroku jsem se spoléhal na vizuální dashboardy Pipedrive. Prognózní zobrazení mi ukázalo, kterým obchodům je třeba věnovat pozornost, aby bylo dosaženo našich cílů. Je interaktivní a snadno se upravují filtry. Doporučuji aktivně používat pole „očekávané datum uzavření“ – tím se zvýší přesnost vašich prognóz tržeb.
- Vlastní pole a sběr dat: Přizpůsobil jsem pole tak, aby odrážela proces onboardingu a kategorie produktů mého startupu. Můžete vytvořit neomezený počet polí, což z CRM dělá přizpůsobit se vašemu pracovnímu postupu, ne naopak. K dispozici je také podpora importu z tabulek. Nástroj umožňuje spouštět automatizace na základě hodnot polí, což šetří čas, když potenciální zákazníci splňují určitá kritéria.
- API a více než 500 integrací: Připojení Pipedrive k Slack si MailChimp mi pomohl zefektivnit komunikaci a následné kroky. Integrace se Zapierem usnadnila automatizaci toku dat mezi nástroji. Nikdy jsem se necítil omezený na jednu platformu. Všimnete si, že synchronizace s Tabulkami Google pomáhá vytvářet lehké dashboardy mimo CRM pro investory nebo poradce.
- Zabezpečení a oprávnění: Jako zakladatel jsem si při rozšiřování svého týmu cenil detailních kontrol přístupu. Pipedrive zahrnuje šifrování na úrovni banky a umožňuje nastavení oprávnění na základě rolí. Využil jsem upozornění na podezření k zachycení neoprávněných pokusů o přihlášení. Dalo mi to jistotu, že moje data v rámci procesu jsou chráněna, aniž bych potřeboval samostatný bezpečnostní nástroj.
- Doplněk LeadBooster: Použil jsem LeadBooster k automatizaci sběru leadů na naší domovské stránce. Kombinuje chatbota, živý chat a obrovskou databázi prospektorů. Během dvou týdnů se naše příchozí leady... zvýšen o 30%Doporučuji přizpůsobit pozdrav chatbota na základě zdroje návštěvnosti – výrazně to zvýšilo naši konverzi z návštěvníka na potenciálního zákazníka.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Pipedrive zdarma?
- Navštivte úředníka Pipedrive webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušejte zdarma„tlačítko“ pro registraci účtu a získání plného přístupu k 30denní zkušební verzi bez nutnosti zadávání platebních údajů.
30denní bezplatná zkušební verze (bez kreditní karty)
6) Pozorně
Nejlepší pro začínající podniky, které chtějí nástroje pro řízení projektů v rámci svého CRM
Pozorně je poutavý produkt, který doporučuji každé firmě hledající špičkové CRM pro startupyHodnocení této recenze ukázalo, že uživatelsky přívětivé rozhraní Insightly z něj dělá jednu z nejjednodušších platforem pro nové týmy. Doporučuji využít jeho přehledy v reálném čase k vedení vaší prodejní strategie. V dnešní době vzdělávací startupy používají Insightly ke správě studentských dotazů a sledování zápisů, což vede ke zlepšení komunikace a plynulejšímu procesu přijímacího řízení.
Funkce:
- Plánování úkolů/událostí: Insightly vám umožňuje propojit úkoly a události přímo s potenciálními zákazníky, kontakty nebo příležitostmi. Použil jsem to k… zefektivnit mé následné kroky a nastavit automatické připomenutí pro kontrolu slev. Rozvržení je přehledné a snižuje manuální úsilí. Doporučuji barevné kódování úkolů podle priority – to mi pomohlo zůstat soustředěný během chaotických týdnů před spuštěním.
- Projektový management: Po uzavření obchodu jsem ho jediným kliknutím převedl do projektu. Díky tomu byl můj tým sladěn s ostatními, aniž by bylo nutné přepínat mezi nástroji. Sledoval jsem milníky a přiřazoval odpovědnosti v CRM. Při používání této funkce jsem si všiml, že propojení souvisejících kontaktů s projektem usnadňuje komunikaci během realizace.
- Reporting výkonu a dashboardy: Vestavěné dashboardy jsou užitečné pro sledování stavu prodejního procesu a zapojení potenciálních zákazníků. Přizpůsobil jsem si report pro zobrazení pozastavených příležitostí a tato data jsem použil k úpravě úsilí o oslovení. Dalo mi to… rychlý přehled bez nutnosti použití nástroje pro business intelligence (BI)Tyto reporty si můžete naplánovat tak, aby se odesílaly e-mailem každý týden, což ušetří čas strávený ručním přihlašováním.
- Integrační centrum: AppConnect od Insightly je nástroj bez nutnosti kódování, který zjednodušuje propojení aplikací. Synchronizoval jsem Gmail a Mailchimp pro automatické zaznamenávání konverzací a kampaní. Nastavení mi trvalo méně než deset minut, a to i s nulovou podporou vývojářů. Nástroj umožňuje mapovat pole napříč platformami, díky čemuž jsou vaše integrace čistší a méně náchylné k chybám synchronizace.
- Přístup k REST API: Jako vývojář a zakladatel jsem ocenil REST API od Insightly pro pokročilé případy použití. Vytvořil jsem webhook, který aktualizoval externí dashboardy při změně fáze transakce. Našim investorům to poskytlo přehled v reálném čase. Doporučuji si včas ověřit dokumentaci k jejich API, pokud plánujete rychlé škálování nebo automatizaci backendových procesů.
- Neomezené množství záznamů a úložiště: Během zkušební fáze jsem uložil tisíce záznamů a poznámek bez překročení limitů. Insightly's Limit 2,500 XNUMX záznamů u bezplatného plánu je štědrý pro včasný růst. Všimnete si, že úložný prostor pro soubory a poznámky zůstává k dispozici i s růstem počtu uživatelů, což pomáhá vyhnout se tlaku na včasný upgrade.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat Insightly CRM zdarma?
- Navštivte úředníka Přehledný CRM webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušejte CRM zdarma„tlačítko“ pro registraci a okamžitý přístup k bezplatnému tarifu bez nutnosti kreditní karty.
7) Agile CRM
Nejlepší pro nové podniky, které chtějí řadu bezplatných prodejních nástrojů
Agile CRM je špičkový nástroj, který oceňuji zejména u začínajících firem, které potřebují automatizace a podpora velkého objemu kontaktůNástroj mi umožnil rychle vytvářet cílené kampaně a sledovat detaily každého potenciálního zákazníka. Během mého hodnocení jsem prošel různé šablony kampaní a zjistil jsem, že jsou užitečné pro zvýšení produktivity. Vzdělávací startupy často používají Agile CRM for zapojení studentů a sledování historie komunikace, což usnadňuje administrativní úkoly.
Funkce:
- Sledování obchodů a prodejní kanály: Agile CRM nabízí snadné rozhraní s funkcí drag-and-drop pro správu obchodů napříč vlastními fázemi. Používal jsem ho k prognózování tržeb a sledování pozastavených obchodů. Vizuální rozvržení usnadňuje přiřazování hodnot a termínů. Při používání této funkce jsem si všiml jedné věci, a to, že hromadná aktualizace více nabídek je možné přímo z pohledu potrubí, což šetří čas.
- Marketingová automatizace: Pro startupy s štíhlými týmy, Agile CRMAutomatizace e-mailů od uživatele je skrytý klenot. Vytvořil jsem postupnou sekvenci, která se spouštěla na základě kliknutí na odkaz, což pomáhalo automaticky přesouvat leady prodejním trychtýřem. Kampaně lze vizuálně mapovat pomocí podmínek a akcí. Doporučuji nejprve segmentovat seznamy podle chování – to zlepšuje míru otevření a snižuje únavu z e-mailů.
- Vestavěná telefonie: Agile CRMNativní funkce volání mi pomohla omezit střídání nástrojů během prodejních hovorů. Každý hovor jsem zaznamenal a nahrál pouhým kliknutím přímo ze zobrazení kontaktů. To pomohlo udržet konverzace sledovatelné a přehledné pro následná řešení. Také se to snadno integrovalo s mou náhlavní soupravou a prohlížečem.
- Sledování webu a e-mailů: Spoléhal jsem se na sledovací pixel, abych sledoval, kdy potenciální zákazníci navštívili ceníky nebo otevřeli konkrétní nabídku. Tyto poznatky mi pomohly přesněji načasovat následné kroky. Každá sledovaná akce se zobrazí ve streamu aktivit kontaktu. Nástroj umožňuje nastavit oznámení, když se potenciální zákazník vrátí na váš web, což… zvyšuje responzivitu interakce.
- Helpdesk a ticketing: Použil jsem systém ticketingu od Agile ke správě podpory při uvedení produktu na trh. Umožnil mi přiřazovat tickety podle kategorií, nastavovat SLA a sledovat doby řešení. Pro malé týmy zlepšuje CRM a podporu na jednom místě konzistenci odezvy. Tickety můžete také propojit s nabídkami pro lepší přehled napříč týmy.
- Gamifikace: Gamifikace v Agile CRM Díky tomu jsou každodenní prodejní rutiny poutavější. Aktivoval jsem žebříčky pro sledování uzavřených obchodů, dokončení úkolů a objemu hovorů. Můj tým se stal znatelně konkurenceschopnějším, a to v dobrém slova smyslu. Doporučuji přizpůsobit odměny v podobě odznaků na základě skutečných klíčových ukazatelů výkonnosti vašeho týmu – udrží motivaci v souladu s obchodními cíli.
Klady
Nevýhody
???? Jak se dostat Agile CRM zdarma?
- Navštivte úředníka Agile CRM webová stránka.
- Klikněte na tlačítko "ZAČÍT„tlačítko“ pro registraci a okamžitý přístup k bezplatnému Agile CRM účet bez nutnosti zadávat jakékoli informace o kreditní kartě.
8) Měď
Nejlepší pro robustní analýzu příjmů, která nabízí větší přehled
Měď je ideální volba, kterou doporučuji pro začínající firmy, které chtějí automatizovat správu kontaktů. Mohl jsem označovat, filtrovat a vytvářet vlastní pole pro odpovídá mému pracovnímu postupu, což je nezbytné s růstem seznamu vašich klientů. Při hodnocení služby Copper jsem zjistil, že její integrace s Gmailem a Kalendářem Google je užitečná pro plánovat úkoly a dostávat připomenutíKreativní profesionálové často používají Copper ke správě klientských portfolií, díky čemuž je předávání projektů mnohem plynulejší a transparentnější.
Funkce:
- Integrace rozšíření Chrome: Rozšíření pro Chrome od Copperu promění Gmail ve funkční CRM. Používal jsem ho k aktualizaci nabídek, zaznamenávání e-mailů a přístupu k kontaktním údajům bez nutnosti přepínání mezi kartami. Pomohlo mi to. omezit přepínání kontextu během celého mého prodejního dne. Při používání této funkce jsem si všiml jedné věci, a to, že si můžete připnout nedávné nabídky na postranní panel pro rychlejší přístup během hovorů.
- Vlastní kontaktní formuláře: Nástroj pro tvorbu kontaktních formulářů vám umožňuje shromažďovat data přímo z vašeho webu pomocí vlastních polí. Vytvořil jsem pole pro velikost startupu a rozpočet, což pomohlo s předběžnou kvalifikací potenciálních zákazníků. Každý odeslání kontaktu se odesílá přímo do CRM. Doporučuji propojit formuláře s pracovním postupem Zapier, aby se po odeslání kontaktu ihned spustil následný proces.
- Návrhy kontaktů Gmailu v Chromu: Copper automaticky detekuje nové kontakty ve vláknech Gmailu a navrhuje je přidat. To mi pomohlo. vyhněte se promeškání následných kroků s přeposláním kontaktů nebo skrytými kopiemi. Načítá jméno, e-mail a kontext konverzace, takže nastavení je rychlé. Používal jsem to k efektivnějšímu vytváření seznamů partnerů než k ručnímu sběru doručené pošty.
- Přehledy a analýzy: Vytvořil jsem si vlastní reporty v Copperu a exportoval je do Google Tabulek pro pokročilé filtrování. To mi poskytlo jasný přehled o tom, které obchody se zasekly a kteří obchodní zástupci potřebují podporu. Reporty se aktualizují téměř v reálném čase. Všimněte si, že dashboardy lze přizpůsobit podle fáze prodejního procesu, což pomáhá při správě více prodejních kroků.
- Google Workspace Sync: Měděná nativní synchronizace s Google Workspace A v tomhle vyniká. Používal jsem ho k automatickému připojování dokumentů z Disku k příležitostem a k automatickému propojování událostí z Kalendáře s nabídkami. Díky tomu nebylo nutné zadávat dvakrát. Všechno z Gmailu, Kalendáře a Disku je viditelné v profilu každého kontaktu.
- Mapování vztahů: Tato funkce mi pomohla odhalit spojení mezi klienty a investory, která jsem dříve přehlížel. Vizualizuje sítě na základě sdílených e-mailů, zapojení do projektu nebo organizace. Jednou jsem ji použil k zjištění, že dva kontakty z různých obchodů ve skutečnosti pracovaly ve stejné mateřské společnosti. Nástroj umožňuje zobrazit historii spojení na první pohled, což usnadňuje následnou komunikaci.
Klady
Nevýhody
???? Jak získat měď zdarma?
- Navštivte úředníka Měď Webové stránky CRM.
- Klikněte na tlačítko "Vyzkoušejte bez mědi„tlačítko“ pro registraci a zahájení 14denní bezplatné zkušební verze bez nutnosti zadávat informace o kreditní kartě.
Srovnávací tabulka funkcí
Jak jsme vybrali nejlepší CRM nástroj pro startupy?
At Guru99, upřednostňujeme poskytování přesných, relevantních a objektivních informací prostřednictvím přísných procesů tvorby a kontroly obsahu. Po 50+ hodinách výzkumu jsem zkontroloval 30+ z nich Nejlepší bezplatné CRM pro startupy, který nabízí dobře prozkoumaného průvodce nejlepšími bezplatnými a placenými možnostmi. Tato nezaujatá recenze pokrývá základní funkce, klady a zápory a ceny a zajišťuje, že startupy najdou důvěryhodné nástroje. Při výběru CRM je zásadní zvolit nákladově efektivní, škálovatelná a snadno implementovatelná řešení, která podporují budoucí růst bez zdrcující složitosti.
Zde je několik klíčových funkcí, které vám pomohou vybrat CRM systém pro váš start-up:
- Hlášení: Dobrý CRM pro start-up pomůže při sledování vašich aktivit a generování zpráv, které zobrazují vaše data. To vám pomůže činit informovaná rozhodnutí.
- Snadné použití: CRM software nabízí spoustu možností, takže je důležité vybrat nástroj, který se vám a vašemu týmu bude snadno používat.
- Integrace: Nejlepší CRM pro start-up je takové, které se snadno integruje s dalšími nástroji a službami, což vám umožní automatizovat více procesů.
- Možnosti přizpůsobení: Když si vybíráte CRM, ujistěte se, že vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy a procesy, protože každý podnik je jiný.
- Efektivita nákladů: Nejlepší je vybrat nástroje, které se vejdou do počátečních rozpočtů.
- Škálovatelnost: Tento nástroj vám umožňuje růst vašich operací bez přepínání platforem.
Jaké jsou typy CRM?
Existují tři typy CRM systémů:
- Kolaborativní CRM systémy: Kolaborativní CRM systémy ničí sila. Marketingový tým, obchodní zástupci a zástupci zákaznické podpory jsou často v různých odděleních a nejsou spolu správně propojeni. Každé z těchto oddělení je dále odděleno na základě geografické polohy, kanálů, kterým obsluhují, produktů, na které se zaměřují, nebo specializací dovedností.
- Operanárodní CRM systémy: Tento typ CRM pomáhá zefektivnit firemní procesy pro vztahy se zákazníky. Poskytují nástroje pro lepší vizualizaci a efektivnější zvládnutí celé cesty zákazníka.
- Analytické CRM: Tento typ CRM se zaměřuje na to, aby vám pomohl analyzovat údaje o zákaznících, které potřebujete, abyste získali důležité informace. Diginástroje a platformy nyní usnadňují shromažďování velkého množství dat.
Jaké jsou výhody používání CRM pro začínající podniky?
Zde jsou některé důležité výhody používání CRM pro začínající podniky:
- CRM pomáhají při sledování všeho od prodejních kontaktů po zákaznická data.
- Nabízejí automatizační a integrační funkce, které usnadňují práci s různými cloudovými aplikacemi.
- Pomáhá sledovat prodeje vede k údajům o zákaznících.
- Své kontakty můžete snadno segmentovat podle umístění, velikosti obchodu, data uzavření a dalších, abyste našli nejteplejší potenciální zákazníky, na které se můžete zaměřit.
- Umožňují také řídit složité vztahy se zákazníky a sledovat fakturační a dodací údaje.
- CRM také poskytují uživatelům řídicí panel, který jim pomáhá sledovat všechna důležitá data.
- Pomáhá vám zvýšit tržby a ziskovost jakéhokoli podnikání.
Jak si osvojit svůj nový startup CRM?
Přijetí nového CRM může být skličující úkol, ale s pomocí kvalifikovaného poskytovatele to může být úspěšná zkušenost. Když se chystáte zavést nový CRM, zde je několik kroků, které musíte dodržet:
Krok 1) Nejprve je důležité identifikovat vaše potřeby a posoudit, které CRM je nejvhodnější.
Krok 2) Musíte také vyzkoušet různé funkce CRM, abyste se ujistili, že je uživatelsky přívětivý a vyhovuje vašim potřebám.
Krok 3) Jakmile se rozhodnete pro CRM, nechte si jej správně nainstalovat a nakonfigurovat.
Krok 4) Nakonec musíte vyškolit svůj tým, jak používat CRM, a držet krok s pravidelnými aktualizacemi.
Verdikt
Jako startup věřím, že správný CRM může být tím páteř efektivního provozuMoje zkušenosti s CRM systémy jako Zoho, Salesforce a… Monday mi ukázal, jak tyto nástroje mohou zefektivnit řízení vztahů se zákazníky. Každý nabízí odlišné funkce, které uspokojí různé obchodní potřeby. Pro další informace zkontrolujte můj verdikt.
- Zoho CRM nabízí přizpůsobitelné a výkonné řešení s integračními funkcemi, což z něj činí vynikající volbu pro rostoucí startupy.
- Monday je all-in-one CRM s funkcemi pro řízení projektů, který nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro efektivní spolupráci.
- Salesforce poskytuje robustní platformu, která pomáhá zlepšit spokojenost zákazníků s škálovatelná řešení ideální pro střední až velké podniky.
